استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن ضمنت بيانات التضخم الأمريكية خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2521.29 دولار للاونصة الساعة 0608 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2548.90 دولار.

سيركز المتعاملون على مؤشر أسعار المنتجين الامريكي لشهر أغسطس وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بالاضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين يوم الجمعة.

من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي على أساس شهري 0.1%، في حين من المتوقع أن يبلغ 1.8% على أساس سنوي. ويقارن هذا بـ 0.1% و2.2% على التوالي لشهر يوليو.

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، مما قد يؤدي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

من المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها الأسبوع المقبل في مسعى إلى تقليل احتمالات الركود حتى مع إحجامه عن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية بسبب ضغوط الأسعار الأساسية.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل وسط انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 28.81 دولار للاونصة وصعد البلاتين 0.8% لـ 958.59 دولار.

وقفز البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو، بعد تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قواعد التصدير.

صرح بوتين يوم الأربعاء إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل ردا على الغرب.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الخميس، مدفوعة بمخاوف من تأثير الاعصار فرانسين على الانتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، على الرغم من أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب.

صعدت العقود الاجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.4% إلى 71.61 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي 92 سنت أو 1.4% إلى 68.23 دولار للبرميل.

صعدت العقود الاجلة للخامين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة مع اغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير على الساحل بسبب وصول الاعصار فرانسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا يوم الأربعاء.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بشكل عام الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات.

في وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، وهي ثاني مراجعة هبوطية على التوالي.

وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة يوم الخميس: "يتطلع متداولو النفط الآن إلى تقرير السوق الشهري لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن أي علامات على ضعف توقعات الطلب".

ارتفع الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاربعاء متعافيا من انخفاض في وقت سابق من الجلسة لكنه تراجع مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات ركود اقتصاد بريطانيا بشكل غير متوقع في يوليو مع انخفاض الناتج الصناعي.

لم يظهر الناتج الاقتصادي البريطاني أي تغيير على أساس شهري في يوليو كما حدث في يونيو حسبما أظهرت بيانات من مكتب الاحصاءات الوطنية.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي 0.2% على أساس شهري.

ارتفع الاسترليني 0.1% إلى 1.3093 دولار، بعد أن هبط إلى 1.3071 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته مقابل الين هذا العام بعد أن زاد المستثمرون من احتمالات فوز الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بعد مناظرة مقررة.

وانخفض الاسترليني 0.7% مقابل الين إلى 185.05 ين، وهو أدنى مستوى له في شهر.

يترقب المستثمرون أيضا تقرير رئيسي عن التضخم الامريكي قد يقدم مؤشر على مدى قوة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو مقابل الاسترليني، ليتداول عند 84.37 بنس، مرتفعا 0.14%.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، رغم أن الأسواق تظهر اعتقاد المتعاملين بأنه قد يخفضها مرة أخرى هذا العام، ربما في نوفمبر.

وفي الأسابيع المقبلة، سينصب التركيز في أسواق المملكة المتحدة أيضا على أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة الشهر المقبل.

ركد الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في يوليو مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد وهي بداية غير مواتية للحكومة الجديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يريد تسريع وتيرة النمو.

أظهرت بيانات من مكتب الاحصاء الوطني يوم الأربعاء أن الناتج الاقتصادي لم يظهر أي تغيير على أساس شهري في يوليو كما حدث في يونيو.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى توسع بنسبة 0.2% على أساس شهري في الناتج المحلي الاجمالي.

ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ربما في نوفمبر وليس في 19 سبتمبر.

وانخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار وقدر المستثمرون احتمالات بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل وهي أعلى قليلا من يوم الثلاثاء.

عوضت الانخفاضات في التصنيع والبناء النمو المتواضع في قطاع الخدمات، الذي توسع بنسبة 0.1% في يوليو.

سجل الاقتصاد البريطاني نمو بطئ منذ جائحة كوفيد-19، حيث توسع بنسبة 2.3% فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي في يوليو كان أعلى بنسبة 1.2% من مستواه في يوليو 2023 - وهو أقل من النمو بنسبة 1.4% الذي توقعه خبراء الاقتصاد.

وقال ستارمر انه يريد أن يحقق الاقتصاد نمو سنوي بنسبة 2.5% عند حملته في الفترة التي تسبق انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.

استقرت أسعار الذهب يوم الاربعاء، مع ترقب المستثمرين بفارغ الصبر بيانات التضخم الامريكية للحصول على تلميحات حول حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2520.08 دولار للاونصة الساعة 0542 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة .2% لـ 2548.90 دولار.

صرح مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "الذهب محصور في نطاق في سوق مدعومة جيدا قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي"، مضيفا أن البيانات من المرجح أن تظهر تضخم ضعيف وترسل الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الأولية يوم الخميس.

من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس البنك جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة.

وفقا لأغلبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية في عام 2024.

يميل المعدن الذي لا يدر عائد إلى أن يكون استثمار مفضل وسط انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.

غذت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين اسرائيل وحماس عمليات شراء الملاذ الآمن هذا العام.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت يوم الثلاثاء إن القوات الاسرائيلية تقترب من تنفيذ مهمتها في غزة وإن تركيزها سينصب على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان مع تبادل يومي لاطلاق النار مع حزب الله.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% عند 28.54 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 944.95 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 979.58 دولار.

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء، مقلصة بعض خسائر اليوم السابق، حيث تغلبت المخاوف بشأن اعصار فرانسين الذي يعطل الانتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، على المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.5% إلى 69.53 دولار للبرميل الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، بينما سجلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 66.10 دولار للبرميل بارتفاع 35 سنت أو 0.5%.

انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3 دولار يوم الثلاثاء، حيث سجل برنت أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021 وانخفض غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له في مايو 2023، بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب لهذا العام و2025.

صرح المركز الوطني الامريكي للأعاصير يوم الثلاثاء ان اعصار فرانسين تحول إلى اعصار في خليج المكسيك، مما دفع سكان لويزيانا إلى الفرار من المناطق الداخلية وشركات النفط والغاز إلى ايقاف الانتاج.

وقال مكتب السلامة والبيئة الأمريكي يوم الثلاثاء إن نحو 24% من إنتاج الخام و26% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة.

وصرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري يوم الثلاثاء إنها خفضت توقعاتها لارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.03 مليون برميل يوميا في عام 2024، من توقعات الشهر الماضي لنمو قدره 2.11 مليون برميل يوميا.

وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.

لكن ادارة معلومات الطاقة الامريكية قالت يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن ينمو إلى مستوى قياسي أكبر هذا العام في حين سيكون نمو الانتاج أقل من التوقعات السابقة.

كما تلقت أسعار النفط دعم من انخفاض مخزونات الخام الامريكية.

انخفضت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 2.793 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر ، في حين انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 513 ألف برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء.