ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية في أبريل بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والإيجارات ، في حين ظل التضخم الأساسي قوي مع انتعاش أسعار السيارات المستعملة ، مما قد يضمن أن الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة من الوقت.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في مارس. في 12 شهر حتى أبريل ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% بعد ارتفاعه بنسبة 5% على أساس سنوي في مارس.

بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو الماضي ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% الشهر الماضي وزيادة 5% على أساس سنوي.

ارتفعت أسعار البنزين الشهر الماضي بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الآخرين في أوبك + عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط.

جاءت بيانات التضخم في أعقاب تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة الماضي ، والذي أظهر تسارع في نمو الوظائف والأجور في أبريل بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عام عند 3.4%.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 5%- 5.25% الأسبوع الماضي ، وأشار إلى أنه قد يوقف أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينيات .

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% الشهر الماضي ، متطابقا مع ارتفاع مارس.

في الـ 12 شهر حتى أبريل ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.5% بعد ارتفاعه بنسبة 5.6% في مارس.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل اليورو يوم الأربعاء حيث يراهن المتداولون على أن رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس لن يكون الأخير.

انخفض اليورو إلى 86.73 بنس في وقت سابق من الجلسة ، وهو أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر. وتغير تغيير طفيف عند 86.84 بنس.

مقابل الدولار ، انخفض الاسترليني بشكل طفيف للغاية عند 1.262 دولار ، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في عام واحد عند 1.267 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

ارتفع الاسترليني حوالي 22% منذ أن هبط إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.0327 دولار في سبتمبر ، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 4.6% هذا العام. ومع ذلك ، لا يزال أقل من مستواه بنحو 17% منذ 10 سنوات.

عزز الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع - رغم أنه لا يزال باهت - الاسترليني ، وكذلك الانخفاض الحاد نسبيا في الدولار مع تباطؤ التضخم الامريكي.

كما أن التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم عززت الاسترليني أيضا.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدا إلى 4.5% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

أصبحت البنوك الاستثمارية أكثر تفاؤلا بشأن الاسترليني في الأسابيع الأخيرة حيث ارتفعت العملة.

تأرجح الدولار يوم الأربعاء بعد أن لم يحرز الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين أي تقدم في أزمة سقف الديون ، على الرغم من أن التقلبات كانت في حدها الأدنى قبل بيانات التضخم التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد اتجاه أسعار الفائدة.

ظل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منقسمين بشأن زيادة حد الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار بعد محادثات يوم الثلاثاء ، مع بقاء أسابيع فقط قبل أن تضطر الولايات المتحدة إلى تعثر غير مسبوق في السداد.

ومع ذلك ، اتفق الاثنان على إجراء مزيد من المحادثات وألزموا مساعديهم بإجراء مناقشات يومية. ومن المقرر أن يجتمع بايدن ومكارثي وثلاثة من كبار قادة الكونجرس مرة أخرى يوم الجمعة.

احتفظ الدولار بمعظم مكاسب يوم الثلاثاء ، وذلك بفضل الارتفاع الحاد في عوائد السندات قصيرة الأجل والتوتر الذي ساد بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

استقر اليورو في آخر مرة عند 1.0957 دولار ، كما استقر الاسترليني عند 1.2628 دولار.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.64.

توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن أسعار المستهلكين الأساسية الامريكية سترتفع 5.5% على أساس سنوي لشهر أبريل.

قد تكون القراءة الأقوى من المتوقعة بمثابة صداع للاحتياطي الفيدرالي ، الذي فتح الأسبوع الماضي الباب أمام توقف في دورة التشديد الصارمة ، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية منذ مارس 2022.

وقال ديريك هالبيني رئيس قسم الأبحاث في MUFG: "إذا كان هناك جزء واحد من البيانات يمكن أن يغير تفكير السوق فهو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 80% تقريبا لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في يونيو ، ويتوقع أن يتبعه خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام.

كانت التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام مدفوعة بالضغط الأخير في القطاع المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي في مارس.

قال فيشنو فاراثان ، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو: "المعيار مرتفع بالنسبة لاستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمفاجآت البيانات في أي من الاتجاهين".

من ناحية اخرى ، استقر الين مقابل الدولار عند 135.25 ومقابل اليورو عند 148.155 ، بينما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6755 دولار.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيناقش استراتيجية الخروج من السياسة النقدية الميسر للغاية وسيبلغها للجمهور بمجرد تحقيقه المستقر والمستدام لنهج التضخم المستهدف.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، منهية ارتفاع استمر ثلاثة أيام ، حيث أثار ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف بشأن الطلب ، ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لقياس قرار الفائدة التالي في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

هبط خام برنت 69 سنت أو 0.9% إلى 76.75 دولار للبرميل الساعة 0643 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنت أو 0.9% إلى 73.04 دولار.

في إشارة محتملة إلى ضعف الطلب ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية حوالي 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل ، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وفقا لمصادر السوق.

جاءت البيانات مخالفة لتوقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن تراجع مخزونات الخام بمقدار 900 ألف برميل وانخفاض 1.2 مليون برميل في مخزونات البنزين. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن مخزونات النفط يوم الأربعاء.

أدت الزيادة المفاجئة في المخزونات الامريكية إلى جانب انخفاض واردات الخام ونمو الصادرات الضعيفة في الصين في أبريل إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

يترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أبريل المقرر صدورها يوم الأربعاء.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، جون ويليامز ، إن التضخم لا يزال مرتفع للغاية وأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي قد تخلى عن توجيهاته بشأن الحاجة إلى زيادات في المستقبل.

وينتظر السوق أيضا التقرير النفطي الشهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر يوم الخميس بحثا عن أدلة على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها سيحتاجون إلى خفض الإنتاج مرة أخرى لدعم الأسعار.

اتفقت أوبك وحلفاؤها ، المعروفة باسم أوبك + ، الشهر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا من مايو حتى نهاية العام.

كما تراقب الاسواق ايضا الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار ، خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الأربعاء مع ارتفاع كريدي أجريكول بعد الإعلان عن أرباح متفائلة ، في حين كان المستثمرون في قلق شديد قبل بيانات التضخم الأمريكية التي من المرجح أن تشكل التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% الساعة 7:04 بتوقيت جرينتش.

تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، المقرر صدورها الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:30 بتوقيت جرينتش) ، بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي الذي أضعف الآمال بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت قريبا.

ارتفعت أسهم كريدي أجريكول بنسبة 3.8% بعد أن تفوق ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا على تقديرات أرباح الربع الأول بدعم من عائدات التداول.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء حيث استعد المتداولون لبيانات التضخم الامريكية والتي قد تحدد تحركات السياسة النقدية القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2027.78 دولار للاونصة الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بعد أن كان فاتر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 2035 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع بنسبة 5.5% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل.

صرح هريش في ، رئيس الأبحاث في Geojit Financial Services ، إنه إذا ظل التضخم الامريكي تحت سيطرة معتدلة ، فقد يؤدي ذلك إلى توقف في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، مما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 79% في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

يوم الثلاثاء ، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ "بطريقة منظمة" ، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

وقال هريش إن التوقعات الضعيفة للعملة الأمريكية والعوائد تعيد إشعال حالة الذهب كملاذ آمن.

"المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتوقعات العرض والطلب قد تدعم السلعة أيضا في المستقبل القريب."

يراقب المستثمرون أيضا عن كثب التطورات المحيطة بسقف الديون الأمريكية.

اتفق الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين يوم الثلاثاء على إجراء مزيد من المحادثات بهدف كسر الجمود بشأن رفع حد الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار ، قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال إجبار البلاد على التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد تسعيد المعاملات الفورية للذهب نطاق 2019 دولار- 2024 دولار للاونصة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.54 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1105.34 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1570.35 دولار.

أعرب صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل عن تفاؤله بأن السياسة النقدية تعمل على كبح التضخم ، كما صرح لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية يوم الأربعاء.

صرح ناجل ، رئيس البنك المركزي الألماني ، إنه لا يشارك المخاوف بشأن استقرار البنوك الألمانية نتيجة اضطراب القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقال ناجل لدويتشلاند فونك "البنوك الألمانية في وضع قوي بشكل أساسي".