تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتمل أن يرفع أسعار الفائدة ، وكانت بيانات التصنيع الصينية الضعيفة كافية لتجاوز الدعم من تخفيضات الإمدادات الجديدة في أوبك + التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.7% ، عند 79.77 دولار للبرميل الساعة 0547 بتوقيت جرينتش ، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت ، بانخفاض 0.8% ، ليتداول عند 76.15 دولار.

استقر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في مارس حيث تم تعويض الزيادة في النفقات على الخدمات من خلال انخفاض في السلع ، لكن القوة المستمرة في ضغوط التضخم الأساسية قد تؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% - 5%.

في الأسبوع المقبل ، من المتوقع على نطاق واسع أن يمدد بنك الاحتياطي الأسترالي توقف رفع سعر الفائدة يوم الثلاثاء ، وقد يفاجئ البنك المركزي الأوروبي بزيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس.

في الوقت ذاته ، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 49.2 من 51.9 في مارس ، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد ، متراجعا إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

انكمش نشاط المصانع في اليابان ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، للشهر السادس على التوالي في أبريل ، لكن قطاع التصنيع كان يتجه نحو الاستقرار وسط تراجع أبطأ في الطلبيات الجديدة.

اعتبارا من يوم الاثنين ، بدأ سريان تخفيضات إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا - وهي خطوة مفاجئة الشهر الماضي من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، في مجموعة تعرف باسم أوبك +.

صرح مور من NAB : "بعد التخفيضات الأخيرة لإمدادات أوبك ، والتي أثرت من مايو ، نعتقد أن سوق النفط ستكون في عجز خلال الفترة المتبقية من الربع الثاني ، والذي - جنبا إلى جنب مع زيادة موسمية في طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك زيادة الطلب الصيني على أساس سنوي - نتوقع أن تدفع الأسعار للارتفاع".

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار الامريكي ، حيث يترقب المتداولون الحذرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1980.42 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1989.10 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2-3 مايو ، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive: "إذا جاء الاحتياطي الفيدرالي متشدد بشكل غير متوقع ، فلن يبشر بالخير بالنسبة للذهب. ومع ذلك ، لا أعتقد أن الأسعار ستنخفض إلى ما دون مستوى 1930 دولار".

أبرزت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي لم يتغير في مارس ، بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية ، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

يعرف الذهب بأنه تحوط من التضخم ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في أبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمريكية التي دفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وأضاف سبيفاك: "إذا رأينا تباطؤ ذا مغزى في البيانات الاقتصادية الأمريكية التي وسعت توقعات خفض أسعار الفائدة للنصف الأخير من هذا العام ، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار".

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في 4 مايو.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد ، أن نشاط التصنيع في الصين أكبر مستهلك للمعدن انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد الضغط على صانعي السياسة الذين يسعون إلى تعزيز الاقتصاد الذي يكافح من أجل انتعاش ما بعد فيروس كورونا.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 25.06 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.7% لـ 1066.56 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1495.06 دولار.

أغلقت العديد من الأسواق الآسيوية يوم الإثنين بسبب عطلة عيد العمال.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار في الفترة التي سبقت بيانات التضخم الأمريكية ، لكن القلق الاقتصادي أبقى المعدن في طريقه للارتفاع الشهري الثاني على التوالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1983.01 دولار للاونصة الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 0.8% هذا الشهر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1991.70 دولار.

سجل الذهب أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع انتشار الأزمة المصرفية.

ارتفع الدولار اليوم لكنه متجه نحو انخفاض شهري. الدولارالضعيف يجعل المعدن في متناول المشترين في الخارج.

سينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للولايات المتحدة لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2-3 مايو. اسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن ذات العائد الصفري.

كما تترقب ايضا التطورات المحيطة بسقف الديون الأمريكية.

هبطت الفضة بنسبة 0.5% لـ 24.82 دولار ، وانخفض البلاتين بنسبة 1% لـ 1066.57 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1495.13 دولار – وتتجه كلها لتحقيق مكاسب شهرية.

تتجه أسعار النفط نحو انخفاض شهري آخر يوم الجمعة بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 62 سنت أو 0.8% إلى 77.75 دولار للبرميل الساعة 0851 بتوقيت جرينتش. يتجه خام برنت إلى الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنت أو 1% إلى 74.05 دولار للبرميل ، ومن المقرر أن يسجل انخفاضه الشهري السادس على التوالي.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. يعقد اجتماع السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال 2-3 مايو.

على صعيد الامدادات ، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن منظمة أوبك + لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات على الرغم من انخفاض الطلب الصيني عما كان متوقع.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا ، المعروفة مجتمعة باسم أوبك + ، هذا الشهر هدفها المجمع للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ، مما دفع أسعار النفط للصعود.

ارتفعت السوق بعد إعلان أوبك + لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بسبب القلق من ركود محتمل وتأثير ذلك على الطلب.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع أن مخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألمانية يوم الجمعة ارتفاع البطالة الألمانية أكثر من المتوقع في أبريل ، حيث أدى تباطؤ الاقتصاد إلى إعاقة انتعاش الربيع القوي في سوق العمل.

صرح مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 24 الف معدلة موسميا إلى 2.567 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بعشرة آلاف.

ظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقر عند 5.6%.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: "لا يزال الانتعاش الربيعي في سوق العمل ضعيف في أبريل. أحد أسباب ذلك هو تباطؤ الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن سوق العمل بشكل عام في حالة مستقرة".

تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثانية يوم الجمعة حيث دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة والضعف العام في الدولار المستثمرين إلى الأصول الآمنة ، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الشهر المقبل.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1987.99 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1% هذا الشهر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1995.40 دولار.

من ناحية أخرى ، كان الدولار المنافس مهيأ للانخفاض الشهري ، مما يجعل الذهب رهان أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين.

ومع ذلك ، صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، إنه قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، من المحتمل أن يكون هناك بعض الحذر المستمر بين مشتري الذهب حيث تستمر المعركة من أجل البقاء فوق 2000 دولار.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و 3 مايو ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تميل اسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

وقال بينيت "(لكن) من منظور الملاذ الآمن ، ارتفع الذهب في الآونة الأخيرة" ، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطأ بشكل حاد ولا تزال التحديات قائمة بالنسبة للاقتصادات العالمية.

صعد المعدن لأكثر من ذروة عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل.

تباطأ النمو الاقتصادي الامريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول ، وارتفع الإقراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للبنوك بشكل متواضع في الأسبوع الأخير ، على الرغم من أن العديد من محافظي البنوك المركزية يجادلون بأن أسوأ ضغوطات القطاع المصرفي الأخيرة تتضاءل.

يترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.99 دولار ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1079.63 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1504.36 دولار.

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث رفعت أرباح الشركات القوية المعنويات على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الضعف الاقتصادي ، بينما انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى عندما أعلن عن مراجعة واسعة للسياسة النقدية.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.45% لكنه ظل في طريقه لإنهاء الشهر منخفضا.

قفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1% بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.60% إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 134.76 للدولار ، وارتفعت السندات الحكومية اليابانية.

أبقى بنك اليابان على إعداداته النقدية شديدة التيسير دون تغيير ، لكنه جدد توجيهاته بشأن المسار المستقبلي للسياسة ، وأعلن عن مراجعة "منظور واسع" لسياسته النقدية.

قام البنك المركزي في أول اجتماع له في ظل الحاكم الجديد كازو أويدا بتعديل توجيهاته المستقبلية بإلغاء تعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة".

صرح تشارو تشانا ، محلل السوق في ساكسو ماركتس في سنغافورة: "أثار انتظار الإعلان قدر كبير من التقلبات في الين وتزايد التوقعات بأننا سنحصل على تعديل".

"لكن في النهاية ، حتى إعلانهم (بنك اليابان) عن مراجعة السياسة جاء بمدة زمنية تتراوح من 1-1.5 سنة والتي كانت أطول مما توقعته السوق."

ليلا ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الخميس بفضل النتائج المتفائلة لشركات التكنولوجيا الرائدة ، مع ارتفاع ميتا و ميكروسوفت و الفابيت بعد الإعلان عن النتائج.

أشارت العقود الاجلة إلى أن الأسهم الأوروبية تستعد لفتح مرتفع ، مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.46% ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.40% ، والعقود الاجلة ل فوتسي بنسبة 0.34%.

ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 0.67% ، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج ، وارتفع مؤشر HSI بنسبة 0.87%. أدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.

أظهرت البيانات التي تم تداولها خلال الليل أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول ، حتى مع نمو الأسعار بشكل أكثر سخونة مما توقعه الاقتصاديون.

قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي ، بمعدل 4.9% بعد أن تقدم بوتيرة 4.4% في الربع السابق.

أظهرت البيانات أيضا تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل ، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.

تسعر الأسواق احتمال 85% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. يتوقع المتداولون أن تكون الزيادة الأخيرة في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات.

انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 3.511% ، بعد تسجيل أكبر مكاسب خلال اليوم منذ مارس يوم الخميس.

انخفضت عوائد السندات لاجل 30 عام 1.3 نقطة أساس إلى 3.743%.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.227% ، مع تراجع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1009 دولار.

ارتفع الخام الأمريكي مؤخرا 0.54% إلى 75.16 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 78.89 دولار ، مرتفعا 0.66% خلال اليوم.