ارتفع الدولار يوم الخميس حيث من غير المرجح أن يردع النمو الاقتصادي الأمريكي الأضعف من المتوقع في الربع الأول الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

أظهر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول معدل سنوي قدره 1.1% خلال هذه الفترة. نما الاقتصاد بوتيرة 2.6% في الربع الرابع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%.

ومع ذلك ، ركز المستثمرون على رقم التضخم الفصلي ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وهي أعلى من الرقم الإجماعي البالغ 4.7% .

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 الف إلى 230 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون 248 الف طلب في الأسبوع الأخير.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيق كما أنه يدعم توقعات زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تحول الدولار بشكل إيجابي مقابل الين بعد البيانات ، وارتفع في آخر مرة 0.3% عند 134.04 ين. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 101.72.

في الوقت ذاته ، انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.10 دولار .

تباطأ النمو الاقتصادي الامريكي أكثر من المتوقع ، على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، ومن المقرر أن يزداد النشاط اعتدالا مع انتشار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

صرحت وزارة التجارة في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يوم الخميس ، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل 1.1% على أساس سنوي في الربع الأخير. نما الاقتصاد بوتيرة 2.6% في الربع الرابع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%.

على الرغم من التباطؤ ، فإن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5%.

على الرغم من أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود في الربع الأخير ، إلا أن المشهد الآن مختلف تماما.

تم تشديد شروط الائتمان في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية ، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع دورة رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 الف إلى 230 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. توقع الاقتصاديون 248 الف طلب في الأسبوع الأخير. على الرغم من أن الطلبات ، التي ارتفعت منذ مارس ، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل ، إلا أن انخفاض الوصول إلى الائتمان للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف التوظيف.

صرح بنك جولدمان ساكس يوم الخميس إنه رفع توقعاته لذروة أسعار الفائدة التي حددها بنك إنجلترا إلى 5% ، مشيرا إلى نشاط أقوى من المتوقع في الاقتصاد البريطاني.

يقف سعر الفائدة البنكي لبنك إنجلترا عند 4.25% ويضع المستثمرون في العقود الاجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 90% تقريبا للزيادة إلى 4.5% في 11 مايو ، واحتمال 60% أن يصل إلى 5% بحلول سبتمبر.

صرح الكرملين يوم الخميس إنه يرحب بأي شيء يمكن أن يقرب نهاية الصراع في أوكرانيا عندما سئل عن رأيه في مكالمة هاتفية في اليوم السابق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف ما يسميه "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

تحدث الزعيمان الصيني والأوكراني يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، لتحقيق هدف كييف طويل الأمد الذي سعت علانية لإجراء مثل هذه المحادثات منذ شهور.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا على دراية بتفاصيل ما ناقشه الزعيمان وقال إن مواقفهما بشأن الصراع معروفة جيدا.

وقال بيسكوف عن مكالمتهما الهاتفية "نحن مستعدون للترحيب بأي شيء يمكن أن يسرع في إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقق روسيا كل الأهداف التي حددتها لنفسها".

وعند سؤاله عما إذا كانت روسيا والصين قد ناقشا إعادة أوكرانيا إلى حدودها عام 1991 خلال زيارة قام بها الزعيم الصيني لموسكو مؤخرا ، قال بيسكوف " : لم يكن هناك نقاش في ذلك."

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاض الأسعار في اليوم السابق عكس التأثير الداعم لخفض إنتاج أوبك المفاجئ المعلن هذا الشهر.

تداول خام برنت عند 77.99 دولار للبرميل ، بارتفاع 30 سنت أو 0.39% الساعة 0947 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% ليتداول عند 74.52 دولار.

استقرت الأسعار بعد أن وصف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أسواق النفط يوم الخميس بأنها متوازنة.

وقال نوفاك إن مجموعة أوبك + من كبار منتجي النفط لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات في إنتاج النفط لكنها قادرة دائما على تعديل سياستها.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبا يوم الأربعاء حيث طغت المخاوف من تباطؤ أمريكي على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، وانتشر ضعف معنويات المخاطرة من القطاع المصرفي في أعقاب استمرار تراجع بنك فيرست ريبابليك.

وستتطلع الأسواق إلى اتجاه من خلال القراءة الفصلية الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ، المقرر صدورها يوم الجمعة. قد تؤثر البيانات على قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي ، الذي يعقد اجتماع السياسة النقدية في 4 مايو.

حام اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد مقابل الدولار يوم الخميس ، حيث تناقض الاقتصاد الأوروبي المرن مع المخاطر المصرفية ومواجهة سقف الديون الامريكية.

كان آخر ارتفاع بنسبة 0.08% مقابل الدولار عند 1.104 دولار ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في عام واحد والذي سجل امس عند 1.1096 دولار.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 101.41. جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.39% في اليوم السابق.

لم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني والين الياباني.

صرح كارل هامر ، كبير الاستراتيجيين في المقرض الأوروبي SEB: "نحن نتطلع إلى بيئة أكثر تحدي للدولار الأمريكي ، والتي بدأ الناس بالفعل في اتخاذ موقف لها".

"لدينا سقف للديون على وشك الارتفاع وتضخم امريكي يعتدل قبل بضعة أشهر من منطقة اليورو."

انخفض الدولار أكثر من 11% منذ أن سجل أعلى مستوى له في 20 عام في سبتمبر. يقول المحللون إن السبب وراء ذلك هو انخفاض التضخم الامريكي ، والنهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وتفوق أداء أوروبا.

عدلت ألمانيا مرة أخرى توقعات النمو صعودا يوم الأربعاء ، وأظهر مسح استمرار الانتعاش في ثقة المستهلك.

على النقيض ، انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، مما زاد من القلق بشأن التباطؤ.

سيراقب المتداولون عن كثب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس ، بحثا عن أي علامات على التباطؤ.

من ناحية اخرى ، اتخذ الين نمط الانتظار حيث بدأ بنك اليابان اجتماعه للسياسة لمدة يومين ، وهو الأول في عهد الحاكم الجديد كازو أويدا. وارتفع الدولار 0.08% إلى 133.79 ين.

إجماع السوق هو أن أويدا سيترك إعدادات السياسة شديدة التيسير دون تغيير يوم الجمعة ، لكن لا أحد على استعداد لاستبعاد مفاجأة أخرى مثل المضاعفة المفاجئة لنطاق عائد السندات لأجل 10 سنوات في ديسمبر.

استقر الاسترليني عند 1.247 دولار ، محتفظا بتقدم الأربعاء بنسبة 0.48%.

ارتفع الذهب يوم الخميس حيث أدى ضعف الدولار إلى إحياء بعض جاذبية المعدن وسط المخاوف الاقتصادية الأمريكية ، في حين استعد المستثمرون أيضا للحصول على بيانات لمواصلة قياس صحة الاقتصاد قبل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحاسم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2002.09 دولار للاونصة الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 2010.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مستعدا للجلسة الثانية من الانخفاض ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في ماركس ، إن ضعف الدولار يضيف عنصر دعم للذهب ، حيث يراقب المستثمرون محادثات سقف الديون الأمريكية.

واضاف إن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي ، والذي قد يقدم بعض الأفكار حول ما يمكن توقعه لبقية العام فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، يتم مراقبته أيضا.

في الوقت ذاته ، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مرة أخرى يوم الأربعاء حيث انتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول دون دعم حكومي.

وقال مئير إنه بالنظر إلى "النبرة غير المستقرة مع الوضع المصرفي" و "عدم اليقين بشأن سقف الديون ، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي من الجانب الهبوطي".

ارتفع الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل ، حيث تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الامريكية الضعيفة الرهانات على التوقف في رفع أسعار الفائدة.

قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central لتجارة الذهب في سنغافورة ، إن الكثير يتوقف على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة ، وقد يشهد الذهب مزيد من التقلبات بسبب الدولار.

سيفحص المتداولون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الامريكية وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 25.08 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1094.34 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1523.32 دولار.

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس مع استمرار المشاكل في بنك فيرست ريبابليك الامريكي في إثارة قلق المستثمرين وسط مخاوف من أن النمو في أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مفاجئ على الجانب السلبي.

ومن المقرر أن يمتد الحذر ليشمل أوروبا ، حيث انخفضت العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%. ومع ذلك ، ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6% ، حيث ارتفع فيس بوك مالك ميتا بنسبة 12% بعد تفوق ارباحه ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.3%.

ستقوم Intel  و امازون بالإبلاغ عن نتائجهما في وقت لاحق يوم الخميس.

في آسيا ، تراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2% ، بينما قلص مؤشر نيكي الياباني خسائره السابقة لينخفض بنسبة 0.1%.

تأرجحت الأسهم في الصين وهونج كونج بين الخسائر والمكاسب ، حيث تأثر المستثمرون بالانخفاضات الحادة في بيانات الأرباح الصناعية الصينية والتطورات الجديدة على الجبهة الجيوسياسية.

رحب المستثمرون بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، لكنهم شعروا بالإحباط من قول الولايات المتحدة إن شركات الحوسبة الصينية تشكل تهديد لأمن الولايات المتحدة.

خلال الليل ، استمرت مشاكل فيرست ريبابليك ، حيث انخفضت قيمتها السوقية لفترة وجيزة بنسبة 41% إلى حوالي 888 مليون دولار ، وهو بعيد كل البعد عن ذروتها التي تجاوزت 40 مليار دولار في نوفمبر 2021.

ليلا ، انخفض اس اند بي 500 و وداو جونز بسبب الضعف في القطاعات الحساسة اقتصاديا ، ملمحا إلى مخاوف متزايدة من الركود.

أظهر الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي يتتبع مدى تأثير البيانات الواردة على الناتج المحلي الإجمالي التقديري ، أن تقدير النمو في الربع الأول يبلغ الآن 1.1% سنويا ، منخفضا بحدة عن 2.5% قبل أسبوع فقط.

ويشير ذلك إلى أنه قد يكون هناك خطر سلبي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الامريكية ، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس . خفض ويلز فارجو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 0.8%.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 75% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو الأسبوع المقبل.

في أسواق العملات ، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1054 دولار ، مقتربا من أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 1.1095 دولار. واستفاد من الرهانات على أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد تكون في الاتجاه الصعودي بعد أن رفعت ألمانيا توقعاتها الاقتصادية للنمو هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 101.3 ، علاوة على انخفاض بنسبة 0.4% خلال الليل ، بسبب المخاوف الجديدة بشأن التباطؤ في الولايات المتحدة.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية طفيفا ، مع ارتفاع العوائد لاجل عامين 3 نقاط اساس لـ 3.953% ، وارتفاع العوائد لاجل 10 سنوات نقطتين اساس لـ 3.4504%.

استعاد النفط بعض مكاسبه يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 4% تقريبا وسط مخاوف من الركود. ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 74.4 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 77.90 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 1990.04 دولار للاونصة.