تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1838.66 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 7 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1846.70 دولار.

أسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في وقت مبكر من هذا الشهر ، لكنها خسرت منذ ذلك الحين حوالي 6% بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية علامات على اقتصاد مرن وسوق عمل ضيقة ، مما أثار مخاوف من أن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة أطول.

سيتم إصدار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع توقع ذروة 5.308% في يوليو.

صرح وونج من OCBC ، مشيرا إلى بيانات نفقات الاستهلاكي الشخصي ، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي: "إن إعادة التسعير المتشدد للاحتياطي الفيدرالي سوف تحتاج إلى إيجاد حافز جديد وهذا يركز على نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية".

"يمكن أن تشهد القراءة الصعودية زيادة زخم الدولار الأمريكي والضغط على الذهب ، ولكن المفاجأة السلبية للبيانات ستشهد توقف في إعادة تسعير الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ويمكن أن يتعافى الذهب."

إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

استقر مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

تراجعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 21.72 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 924.88 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1498.72 دولار.

انخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار يوم الاثنين واستقر مقابل اليورو ، في جلسة هادئة قبل مؤشرات مديري المشتريات المركبة يوم الثلاثاء والتي ستعطي المزيد من التلميحات عن حالة الاقتصاد البريطاني.

الساعة 1130 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.20320 دولار ولم يتغير تقريبا مقابل اليورو عند 88.810 بنس.

يتطلع السوق إلى الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس . يستقر سعر البنك عند 4% بعد عشر زيادات متتالية من قبل البنك المركزي منذ أواخر عام 2021.

سيستمع المتداولون عن كثب إلى خطابات أعضاء لجنة السياسة النقدية سام وودز وكاثرين مان هذا الأسبوع للحصول على تلميحات بشأن الخطوة التالية لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم.

لا يزال التركيز أيضا على تلميحات التقدم نحو اتفاق محتمل لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، لكن الأخبار حتى الآن لم يكن لها تأثير يذكر على الاسترليني.

ارتفعت أسعار الذهب وسط ضعف الدولار يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة لرسم مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1844.34 دولار للاونصة الساعة 0931 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1853.70 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس "ما زلنا نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأرباع القادمة ، لكن على المدى القريب ، أعتقد أن الذهب سيظل متقلب حتى تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".

اظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الضيقة ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

سيكون اهتمام المستثمرين حول إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لمزيد من الادلة على مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم من أعلى مستوى له خلال شهر يوم الجمعة ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته دون 5.3% بقليل بحلول يوليو.

وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة ايضا.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 21.85 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين بنسبة 1.1% لـ 926.67 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1503.12 دولار.

من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة يوم الاثنين ، مع إغلاق الأسواق الأمريكية ليوم الرئيس.

انخفض الدولار يوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع والذي سجل يوم الجمعة ، حيث عززت الموجة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الإيجابية توقعات السوق لتشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.14% إلى 103.83 ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1.8% تقريبا خلال الشهر ، وهو ما يبقيه على الطريق لتحقيق أول مكسب شهري له منذ سبتمبر الماضي. وسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 يوم الجمعة.

من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة يوم الاثنين ، مع إغلاق الأسواق الأمريكية ليوم الرئيس.

اشارت عدد كبير من البيانات الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة إلى ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق ، وأسعار المستهلكين مرتفعة ، ومبيعات التجزئة القوية ، وأسعار المنتجين المرتفعة ، إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لديه المزيد للقيام به لترويض التضخم ، وأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع.

ولكن مع توقع الأسواق الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته بأقل من 5.3% بقليل بحلول يوليو ، قال المحللون إن الحركة في الدولار ربما تكون قد اتخذت مسارها في الوقت الحالي.

عززت التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي ، حيث أشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع من أجل القضاء على التضخم بنجاح.

وبالمثل ، صرح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو لا يزال أمامها طريق ما للارتفاع.

تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.0694 دولار ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع ليوم الجمعة عند 1.06125 دولار.

استقر الدولار مقابل الين عند 134.18 . وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 135.12 ين يوم الجمعة.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6909 دولار قبل محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.

تعزز الدولار يوم الاثنين ، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الامريكية التي يراهن المتداولين على أنها ستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقع في البداية.

ارتفع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية في التداولات الاسيوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.2035 دولار. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 134.11.

ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.17% إلى 0.6890 دولار ، بعد أن انخفض بما يقارب 0.6% الأسبوع الماضي.

من المرجح ان تكون التداولات محدودة يوم الاثنين ، مع اغلاق الاسواق الامريكية بسبب عطلة يوم الرئيس.

اشارت سلسلة من البيانات الصادرة من اكبر اقتصاد في العالم في الاسابيع الاخيرة الى ضيق سوق العمل ، استمرار التضخم ، قوة مبيعات التجزئة وارتفاع اسعار المنتجين والتي رفعت توقعات ان البنك المركزي الامريكي قد يفعل المزيد لكبح التضخم ، وزيادة اسعار الفائدة.

تتوقع الاسواق ان تصل ذروة اسعار الفائدة للاموال الفيدرالية دون 5.3% بحلول شهر يوليو.

عززت التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الامريكي ، حيث اشاروا الى ان اسعار الفائدة بحاجة الى الارتفاع للقضاء على التضخم بنجاح.

وبالمثل ، صرح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ، ان اسعار الفائدة في منطقة اليورو لاتزال بحاجة الى الارتفاع ، وهو ما دفع الاسواق لتسعير ذروة الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

ومع ذلك ، لم يفعل ذلك الكثير لرفع اليورو ، والذي انخفض بنسبة 0.08% عند 1.06855 دولار.

من ناحية اخرى ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 103.93 ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2% تقريبا للشهر حتى الآن ، وهو ما يبقيه في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ، والمخاوف من أن نقص الاستثمار سيعيق الامدادات النفطية في المستقبل ، مع استمرار المنتجين الرئيسين في الابقاء على قيود الانتاج.

ارتفع خام برنت 70 سنت أو 0.8% إلى 83.70 دولار للبرميل الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.89 دولار للبرميل ، بارتفاع 55 سنت أو 0.7%.

واستقرت المؤشرات القياسية بانخفاض 2 دولار للبرميل يوم الجمعة ، وأغلقت منخفضة بنحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين.

يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

أصبحت الصين ، إلى جانب الهند ، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

وقال محللون من بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 19 فبراير إنه في الوقت نفسه ، من المرجح أن يؤدي نقص إمدادات النفط في المستقبل إلى دفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وكتبوا أن الأسعار سترتفع "مع عودة السوق إلى العجز مع نقص الاستثمار وقيود النفط الصخري وانضباط أوبك الذي يضمن عدم تلبية العرض للطلب".

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين ، حيث أدت الرهانات على زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف توقعات المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1844.24 دولار للاونصة الساعة 0642 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1853.10 دولار.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، "من المرجح أن تقيد البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة والتعليقات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المتداولين من اتخاذ رهانات كبيرة على الذهب حول توقعات المزيد من زيادات أسعار الفائدة".

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي ، وارتفاع أسعار المستهلكين ، وانتعاش أسعار المنتجين وسوق العمل الضيق ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

يترقب المستثمرون الان محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر إصداره يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع ذروة في المعدلات عند 5.3% في يوليو.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

سيكون اهتمام المستثمرين أيضا على مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية لشهر يناير ، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع لإشارات التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.76 دولار للاونةص ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 920.52 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1502.05 دولار.

قد يكون نشاط السوق منخفض نسبيا يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار القوي يوم الجمعة ، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير أظهرت أن المتسوقين البريطانيين كانوا خارج نطاق القوة في الشهر الماضي.

وتراجع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل اليورو إلى 89.03 بنس ، وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.19360 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق الى 1.19150 دولار ، وهو أضعف مستوياته منذ 6 يناير.

الدولار القوي هو العامل الرئيسي وراء الانخفاض يوم الجمعة ، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال: "هناك بالتأكيد سمة قوية للدولار الأمريكي في الوقت الحالي ، نابعة من أرقام مؤشر أسعار المنتجين القوية أمس والتي جعلت السوق تتوقع الآن أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على تحيزه المتشدد لفترة أطول".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين زادوا بشكل غير متوقع تسوقهم في يناير ، حيث ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.5% عن ديسمبر مقابل الزيادة الشهرية الثانية فقط منذ أغسطس 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض بنسبة 0.3%.

واضاف كول: "من توقعات الاقتصاد ، فهذه أخبار جيدة ، لأنها تشير إلى وجود رياح معاكسة تدفع ضد مخاطر الركود".

"لكن بالنسبة إلى بنك إنجلترا ، قد تكون هذه أخبار أقل ترحيبا ، حيث أن الطلب المتزايد يجعل مهمتهم في إعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى الهدف أكثر صعوبة."

يسعر السوق حاليا احتمال بنسبة 75% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه في مارس.

سجل الاسترليني أكبر انخفاض يومي له مقابل العملة الموحدة في شهرين يوم الأربعاء عندما أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني هدأ إلى 10.1% الشهر الماضي ، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر.

هناك اهتمام وثيق للتطورات المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أيرلندا الشمالية حيث يتزايد الزخم نحو اتفاق لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وقد اتفقت القواعد التجارية على تجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي عندما غادرت بريطانيا الكتلة.