تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الاثنين حيث أثارت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم بينما قال رئيس أرامكو السعودية ، أكبر مصدر في العالم ، إنه مستعد لزيادة الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.2% إلى 97.01 دولار للبرميل الساعة 0631 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بانخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.03 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.06 دولار أو 1.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو ، بينما تراجع إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين ناصر للصحفيين يوم الأحد ، إن أرامكو السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت ذلك الحكومة السعودية.

وقال الناصر "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل يوميا في أي وقت هناك حاجة أو دعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة إنتاجنا." وأضاف أن تخفيف الصين لقيود كوفيد 19 والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.

ظلت أسواق النفط العالمية مدعومة بشح الإمدادات في الفترة التي سبقت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي وإمدادات المنتجات المكررة هذا الشتاء.

قال محللون إن المزيد من الإمدادات قد تأتي إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرض من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي سيرفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تعافي الدولار ، وتوقعات زيادات حادة في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وهو ما زاد الضغط على المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1792.76 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1.6% الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1808.20 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة ليتعزز بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح رئيس ريتشموند الفيدرالي توماس باركين يوم الجمعة إنه يريد زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

سيراقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

يسعر المتداولون حوالي 44.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وفرصة بنسبة 57.5% لزيادة 50 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن الذي لايدر عائد.

صرح محللو ANZ في مذكرة "سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك ، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في النهاية".

من الناحية الفنية ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار الدعم عند 1784 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا قد يؤدي لانخفاض الى نطاق 1767 دولار – 1773 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 20.57 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.2% لـ 950.62 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.8% لـ 2203.98 دولار.

ارتفع الدولار يوم الجمعة لكنه لا يزال يستعد لانخفاض اسبوعي حيث يبحث المتداولون عن مؤشرات على بلوغ التضخم الامريكي ذروته.

كانت أرقام التضخم الامريكي يومي الأربعاء والخميس أقل من المتوقع ، مما عزز الأصول ذات المخاطر العالية كـ الأسهم وأدت لاضعاف الدولار ، حيث فسرت الأسواق البيانات على أنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حدة في رفع أسعار الفائدة.

لكن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أوضحوا أنهم سيواصلوا تشديد السياسة النقدية. قالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس إنها منفتحة على احتمال رفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر لمكافحة التضخم المرتفع للغاية.

الساعة 1047 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% خلال اليوم عند 105.520 ، مغيرا مساره بعد أربعة أيام من الخسائر التي وضعته على الطريق لانخفاض أسبوعي بنسبة 1%.

تراجع الين أمام قوة الدولار ، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.5% مقابل العملة اليابانية عند 133.62.

يسعر المتداولون حوالي 36.5% فرصة لرفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 63.5% عند 50 نقطة أساس.

وقال بول ماكيل ، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في HSBC ، في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم الأساسي للتخفيف من تشديد الاحتياطي الفيدرالي".

انخفض الاسترليني 0.8% إلى 1.212 دولار مقابل الدولار القوي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بأقل مما كان متوقع في يونيو ، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تتسبب عطلة عامة إضافية في حدوث عائق كبير.

انخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.0291 دولار. وأظهرت البيانات أن التضخم الفرنسي ارتفع 6.8% على أساس سنوي في يوليو ، بينما كان الرقم في إسبانيا 10.8% ، وهو أعلى رقم منذ 1984.

تأثر اليورو بسبب صراعات أوروبا مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير روسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار. أدى انخفاض منسوب المياه على نهر الراين ، الشريان التجاري لألمانيا ، إلى تعطيل الشحن ودفع تكاليف الشحن إلى أكثر من خمسة أضعاف.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي ، حيث خفف الضعف العام في الدولار الضغط من ارتفاع عوائد السندات والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1787.83 دولار للاونصة الساعة 0835 بتوقيت جرينتش. زال المعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسب اسبوعية ، مرتفعة حوالي 1% في اطول سلسلة ارتفاع اسبوعي في عام.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1804 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% خلال اليوم ، لكنه انخفض بنحو 1.2% خلال الأسبوع. ضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال كريج إيرلام المحلل في أوندا : "تراجع التضخم قليلا ساعد في ارتفاع الذهب إلى 1800 دولار. ولكن سرعان ما تم تفضيل الأصول الخطرة وتوقف ارتفاع الذهب. إذا تلاشت الرغبة في المخاطرة خلال الأسبوعين المقبلين ، فقد يدعم ذلك التحرك فوق 1800 دولار".

خفف المشاركون في السوق توقعاتهم برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات التضخم الأكثر برودة من المتوقع والتي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن التعليقات الأخيرة من قبل بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تسلط الضوء على المزيد من التشديد.

وقالت ماري دالي من الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس إنه في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر "أمر منطقي" ، فإنها منفتحة على احتمال زيادة أكبر.

تميل جاذبية الذهب إلى التلاشي وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة ، حيث لا ينتج عن المعدن أي فائدة.

حامت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ، وهو ما القى بثقله على الذهب.

وقال محللو ANZ في مذكرة "الحرب بين روسيا وأوكرانيا والعلاقات بين الصين وامريكا من القضايا التي يمكن أن تثير عمليات شراء الملاذ الآمن ... لا يزال الطلب الاستثماري على الذهب يمثل تحدي "

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.35 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 2275.30 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% لـ 957.84 دولار للاونصة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مع توجه العقود القياسية إلى صعود أسبوعي مع تلاشي مخاوف الركود ، على الرغم من توقعات الطلب غير المؤكدة التي كبحت المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو ما يعادل 0.2% إلى 99.83 دولار للبرميل الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  3سنت إلى 94.37 دولار للبرميل.

كان خام برنت في طريقه للارتفاع بأكثر من 3% على مدار الأسبوع ، معوضا جزء من هبوط الأسبوع الماضي بنسبة 14% ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل 2020 وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي وتغذية الطلب.

حدت حالة عدم اليقين من مكاسب الأسعار حيث استوعب السوق وجهات نظر الطلب المتناقضة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية .

يوم الخميس ، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب 3.1 مليون برميل يوميا هذا العام.

ويتناقض هذا مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية ، التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا ، بسبب التحول من الغاز إلى النفط في توليد الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار الغاز.

قال جوستين سميرك ، كبير الاقتصاديين في وستباك: "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القصير. وإلى أن يستقر ذلك ، ستظل (السوق) على هذا النحو لفترة من الوقت"

في الوقت نفسه ، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميا للنصف الثاني من عام 2022 ، لكنها قالت إن أوبك ستكافح لزيادة الإنتاج.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ، متجهة إلى مكاسبها الأسبوعية الرابعة على التوالي ، حيث طغى الضعف الأوسع للدولار على الضغوط من ارتفاع عوائد السندات واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1792.29 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1% حتى الان هذا الاسبوع – متتبعة اطول سلسلة مكاسب اسبوعية في عام.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 1808.50 دولار.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: "في الأساس ، يواجه الذهب عوامل متضاربة. من ناحية ، لدينا ضعف للدولار الأمريكي ، لكن الجانب الآخر من المعادلة هو بالطبع ارتفاع العوائد".

يستعد الدولار لثالث خسارة اسبوعية في أربعة اسابيع ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع في يوليو. جاء ذلك بعد يوم من الأخبار التي تفيد بأن أسعار المستهلكين لم تتغير في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين.

صرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، إنه في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر "أمر منطقي" ، إلا أنها منفتحة على احتمال زيادة أكبر لمحاربة التضخم المرتفع للغاية.

يقوم متداولو العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير فرصة بنسبة 61.5% لرفع 50 نقطة أساس في سبتمبر وفرصة 38.5% لزيادة 75 نقطة أساس.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لايدر عائد.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوياتها في 3 اسابيع ، وهو ما حد من ارتفاع الذهب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 20.41 دولار للاونصة ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2266.50 دولار.

وارتفع البلاتين 0.3% لـ 959.10 دولار للاونصة وفي طريقه للاسبوع الرابع من المكاسب.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يونيو وبنسبة 0.1% بين أبريل ويونيو.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى انكماش بنسبة 1.3% في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الخدمات تراجعت 0.5% في يونيو 2022 ، وهي المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. كان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو متوقع بسبب عطلة البنوك الإضافية للاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.