واصلت أسعار الذهب خسائرها لتهبط بأكثر من 1٪ يوم الجمعة حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بمسار التشديد الصارم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1769.99 دولار للاونصة الساعة 1331 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار بنسبة 0.4% حتى الان هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1782.60 دولار.

صرح بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities : "ارتفع الذهب مؤخرا على أساس فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من التشديد الى التيسير. لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر صرامة ، وهي ليست قصة جيدة للذهب".

بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تضر المعدن لأنها لا تدر أي فائدة.

وظف ارباب العمل الامريكيين عدد أكبر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء عند 3.5%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.1% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين وسعت عوائد السندات الأمريكية صعودها بعد البيانات.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.5% لـ 19.64 دولار للاونصة ، وتتجه لانخفاض اسبوعي.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 924.14 دولار ، لكن في طريقه لاكبر مكاسب اسبوعية منذ اوائل يونيو.

وقفز البلاديوم 1.6% لـ 2096.07 دولار.

وظف أرباب العمل في الولايات المتحدة عدد أكبر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء بنسبة 3.5% ، مما يوفر أقوى دليل حتى الآن على أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 528 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل البيانات لشهر يونيو صعوديا لتظهر 398 الف وظيفة بدلا من 372 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 250 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.6%. تراوحت التقديرات من 75 الف إلى 325 الف وظيفة.

رسم تقرير التوظيف صورة للاقتصاد السليم إلى حد ما على الرغم من الانكماش المتتالي في أرباع الناتج المحلي الإجمالي. تراجع الطلب على العمالة في القطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتجزئة ، لكن شركات الطيران والمطاعم لا تجد عدد كافي من العمال.

نمو الوظائف القوي يمكن أن يبقي الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتقديم زيادة ثالثة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، على الرغم من أن الكثير سيعتمد على قراءات التضخم. رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة في بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. ورفع هذا الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس.

انكمش الاقتصاد بنسبة 1.3% في النصف الأول ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات الكبيرة في المخزونات والعجز التجاري المرتبط بسلاسل التوريد العالمية المتعثرة. ومع ذلك ، فإن الزخم يتباطأ.

يُعرِّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، وهو الحكم الرسمي لحالات الركود في الولايات المتحدة ، الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر ، ويكون مرئي عادة في الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي ، وغيرها من المؤشرات ".

مع وجود 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو و 1.8 فرصة لكل شخص عاطل عن العمل ، لا يزال سوق العمل ضيق ولا يتوقع الاقتصاديون تباطؤ حاد في نمو الوظائف هذا العام.

زاد متوسط الدخل في الساعة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يونيو. وأدى ذلك إلى زيادة الأجور على أساس سنوي عند 5.2%. على الرغم من أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ، إلا أن الضغوط لا تزال قائمة. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نمو الأجور السنوي في الربع الثاني كان الأسرع منذ عام 2001.

تماسك الذهب بعيدا عن أعلى مستوى له في شهر واحد قبل بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة ، لكن تدفقات الملاذ الآمن التي أثارتها التوترات حول تايوان وعوائد السندات الامريكية أبقت المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1784.91 دولار للاونصة الساعة 1043 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 يوليو في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت الاسعار بنسبة 1.1% حتى الان هذا الاسبوع.

تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1802.30 دولار.

صرحت المحللة رونا أوكونيل : "قد تكون المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على مضيق تايوان عابرة ولكنها بالتأكيد استحوذت على اهتمام الأسواق" ، مضيفة أن الأسعار قد تشهد بعض التعزيز الفني بعد التحركات الحادة الأخيرة.

يتوقع الاقتصاديون أن تزيد وظائف غير الزراعيين الامريكية بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأضافت أوكونيل أنه بينما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يركز أكثر على التضخم ، فإن مستوى التوظيف سيضيف بعض الوضوح حول زخم الاقتصاد الأمريكي.

بعد تشديد السياسة لشهر يوليو ، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن المزيد من الزيادات ستعتمد على البيانات.

تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد. ومع ذلك ، ارتفع الدولار إلى الاعلى ، مما زاد من الضغط على المعدن.

وصرح لوكمان اوتونجا المحلل في FXTM " تقرير الوظائف القوي قد يكون سئ للذهب بالنظر إلى الكيفية التي سيعزز بها احتمالات حدوث زيادات أكثر حدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ... التقرير المخيب للآمال يضعف الدولار ويقلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة - مما يوفر للذهب مجال أكبر للمقاومة.

"يمكن للمضاربين على ارتفاع الذهب أن يستمدوا القوة من مخاوف الركود والمخاطر الجيوسياسية المستمرة في أوروبا والتوترات بين الولايات المتحدة والصين."

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 20.02 دولار للاونصة ، وفي طريقها لانخفاض اسبوعي.

ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 936.33 دولار ويتجه لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ اوائل يونيو.

وقفز البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2099.93 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة ، في محاولة لتعويض بعض الخسائر بعد أكبر انخفاض يومي له في أكثر من أسبوعين ، حيث حول المتداولين انتباههم إلى بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مزيد من الاشارات حول قوة الاقتصاد.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.21% إلى 105.92 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.68% يوم الخميس ، وهو أكبر انخفاض منذ 19 يوليو.

يترقب المستثمرون تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر إجراؤه الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والذي سيوفر تلميحات حول كيفية أداء الاقتصاد الأمريكي. يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 250 ألف وظيفة لشهر يوليو ، بعد أن تمت إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو.

مع ذلك ، قد تكون علامات التراجع في سوق العمل جارية بالفعل ، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع الأسبوع الماضي.

قال جون هاردي ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في ساكسو بنك: " تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع جنبا إلى جنب مع مفاجأة صعودية كبيرة في بيانات متوسط ​​الاجور قد يؤديان إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي على نطاق واسع".

انخفض اليورو بنسبة 0.17% مقابل الدولار إلى 1.02285 دولار ، ضمن نطاقه الضيق من 1.01 دولار إلى 1.03 دولار الذي تم تداوله فيه منذ 19 يوليو ، حيث تم تعويض المخاوف بشأن أزمة الطاقة الأوروبية بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي .

في الوقت ذاته ، تغير الإسترليني بشكل طفيف عند 1.2156 دولار ، بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر خلال 27 عام لمكافحة ارتفاع التضخم ، لكنه حذر من حدوث ركود طويل الأمد ، يبدأ في الربع الأخير من هذا عام.

وصرح جاستن ماكوين ، استراتيجي العملات الاجنبية في ديلي فوكس: "في النهاية ، هذه واحدة من أكثر الارتفاعات تشددا التي رأيتها بمقدار 50 نقطة أساس".

"قال بنك إنجلترا إننا سنواجه ركود لمدة خمسة أرباع ، وهذا يسلط الضوء على التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني والاسترليني."

من ناحية اخرى ، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% مقابل الين الياباني إلى 133.27 للدولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.69% يوم الخميس.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة ، بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر في 27 عام في محاولة لكبح ارتفاع التضخم ، لكنه أصدر تحذير صارخ بشأن النمو.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75% ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 ، لكنه صرح إن الاقتصاد سينزلق إلى الركود في نهاية عام 2022 ولن يظهر حتى عام 2024.

يتوقع المحللون أن التوقعات القاتمة ، إلى جانب عزم بنك إنجلترا على محاربة التضخم ، والذي يتوقع البنك أن يصل إلى 13% ، من المرجح أن تبقي الاسترليني تحت الضغط.

تداول الاسترليني بانخفاض بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.21385 دولار بعد انخفاضه إلى ادنى مستوياته عند 1.2065 دولار بعد قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

مقابل اليورو ، حقق الاسترليني مكاسب بنسبة 0.1% بعد انخفاض بنسبة 0.64% يوم الخميس ، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 14 يونيو.

يتحول اهتمام السوق الآن إلى تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة للحصول على تلميحات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم وسوق العمل فيه.

يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 250 ألف وظيفة لشهر يوليو ، بعد أن تمت إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، مرتدة عن أدنى مستوياتها منذ فبراير في الجلسة السابقة ، حيث كانت مخاوف شح الإمدادات كافية لإلغاء المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود.

ارتفع خام برنت 55 سنت او 0.6% لـ 94.67 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 65 سنت او 0.8% عند 89.19 دولار للبرميل.

تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب ، لكن علامات شح الامدادات أبقت على دعم الأسعار.

لشهر سبتمبر ، من المقرر أن ترفع أوبك + هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا. وتظهر بيانات أوبك أن الزيادة هي الأصغر منذ إدخال حصص أوبك في عام 1982.

من المتوقع أن تتصاعد مخاوف الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء مع فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية الروسية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

يركز المستثمرون على تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم ، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة وظائف غير الزراعيين بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي ، بعد ارتفاعها بمقدار 372 ألف وظيفة في يونيو.

أي علامات على القوة في سوق العمل يمكن أن تغذي المخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات عدوانية لكبح التضخم.

استقرت اسعار الذهب عند اعلى مستوياتها في شهر يوم الجمعة ، قبل بيانات الوظائف الامريكية ، حيث عزز التراجع في عوائد السندات ومخاوف الركود المتزايدة المعدن الملاذ الآمن وأبقته في طريقه لثالث ارتفاع اسبوعي على التوالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1790.66 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 يوليو. ارتفعت الاسعار بنسبة 1.5% هذا الاسبوع.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1807.70 دولار.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا : "يستمر الذهب في الاستفادة من مزيج من ضعف الدولار الذي كان مدفوع بانخفاض عوائد السندات الأمريكية حيث تواصل الأسواق تسعير الذروة في التضخم والركود".

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفع الدولار لكنه كافح لتعويض خسائره بعد انخفاضه بأعلى وتيرة له في أسبوعين يوم الخميس.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي لشهر يوليو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والذي قد يوفر مزيد من الوضوح بشأن خطط التشديد القوية للاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. يتوقع الاقتصاديون زيادة 250 ألف وظيفة.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 في محاولة لكبح التضخم المتزايد.

ظل التركيز على التوترات الصينية الأمريكية بعد أن أطلقت الصين عدة صواريخ بالقرب من تايوان يوم الخميس ، بعد يوم من قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برحلة تضامن إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 20.25 دولار للاونصة ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 2100.65 دولار.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 933.29 دولار للاونصة ويتجه لثالث ارتفاع اسبوعي على التوالي.

رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عام ، على الرغم من التحذير من أن سلسلة من الركود في طريقها ، حيث سارع إلى كبح ارتفاع في التضخم الذي من المقرر الآن أن يصل إلى أعلى من 13%.

في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بنسبة 8-1 على زيادة نصف نقطة مئوية في معدل البنك إلى 1.75%  وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 من 1.25%.

وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.

أدلت عضو لجنة السياسة النقدية ، سيلفانا تينريو ، بصوت وحيد لصالح زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس.

حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا كانت تواجه ركود مع انخفاض من الذروة إلى أدنى مستوى في الإنتاج بنسبة 2.1% ، على غرار الركود في التسعينات ولكن أقل بكثير من تأثير جائحة كورونا والانكماش الناجم عن الازمة المالية العالمية في 2008-09.

سيبدأ الاقتصاد في الانكماش في الربع الأخير من عام 2022 وينكمش طوال عام 2023 بأكمله ، مما يجعلها أطول فترة ركود منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وبداية من التباطؤ ، من المرجح الآن أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر - وهو أعلى مستوى منذ 1980 - ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذا من شأنه أن يترك الأسر تواجه عامين متتاليين من الانخفاض في الدخل المتاح لها ، وهو أكبر ضغط منذ أن بدأت هذه السجلات في عام 1964.

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوى في 40 عام عند 9.4% في يونيو ، وهو بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ، مما أدى إلى تحرك صناعي وضغط على من سيخلف بوريس جونسون كرئيس وزراء بريطانيا القادم للحصول على مزيد من الدعم.

توقع بنك إنجلترا سابقا أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 11% .

في توقعاته الجديدة ، شهد بنك إنجلترا تراجع التضخم مرة أخرى إلى 2% في غضون عامين حيث أثرت الضربة التي لحقت بالاقتصاد على الطلب.

رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة حتى الآن ست مرات منذ ديسمبر لكن تحرك يوم الخميس كان الأكبر منذ 1995.

اشتد الضغط على المحافظ أندرو بيلي وزملائه للتحرك في خطوات أكبر بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى.

أدت هذه التحركات إلى إضعاف قيمة الاسترليني ، مما قد يزيد من التضخم.

كرر بنك إنجلترا أنه مستعد للتحرك بقوة إذا لزم الأمر لوقف الضغوط التضخمية المستمرة.

لكنه شدد على وجود شكوك "كبيرة للغاية" بشأن الاقتصاد - مما قد يجعل التباطؤ أكثر أو أقل حدة من توقعاته الأساسية - وسيحكم على خطواته التالية عندما تتكشف الأحداث.