استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الخميس حيث ضغطت السوق على شح الامدادات مقابل مخاوف الطلب ، بعد أن أدى ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 36 سنت أو 0.37% إلى 97.14 دولار للبرميل الساعة 0925 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  43 سنت  بزيادة 0.47% عند 91.09 دولار.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين يوم الأربعاء إلى أضعف مستوياتهما منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، وهو ما تسميه موسكو "عملية خاصة".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين أظهرت أيضا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

أدى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا ، المعروفين باسم أوبك + يوم الأربعاء ، برفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى زيادة المعنويات الهبوطية.

أظهر مسح يوم الخميس أن شركات البناء البريطانية أبلغت عن أكبر انخفاض لها في النشاط منذ أكثر من عامين الشهر الماضي ، حيث قلص بناة المنازل العمل وواجهت شركات الهندسة المدنية ندرة في العقود الجديدة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات لنشاط البناء لشهر يوليو بعض التراجع في ضغوط التضخم - ولكن من المحتمل أن يأتي بعد فوات الأوان للتأثير على بنك إنجلترا ، الذي يتوقع الاقتصاديون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق يوم الخميس.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط البناء إلى 48.9 في يوليو من 52.6 في يونيو ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 خلال تراجع جائحة كورونا والمرة الثانية فقط منذ ذلك الحين أنه كان أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر مستقر على نطاق واسع عند 52. أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج البناء قد نما بنسبة 4.7% في العام حتى مايو.

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوى في 40 عام عند 9.4% في يونيو ، ويعتقد بعض الاقتصاديين أنه قد يصل إلى 15% في أوائل العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاع تكاليف مواد البناء بأدنى قدر منذ مارس 2021 مع انخفاض أسعار الصلب والأخشاب ، لكن استمرار نقص العمالة أدى إلى زيادة الضغط على الأجور وعمل كحاجز أمام النمو.

صرح بناة المنازل إن عدم اليقين الاقتصادي جعلهم يحدون من المشاريع الجديدة ، بينما يكافح مقاولو الهندسة المدنية للعثور على مشاريع جديدة بمجرد الانتهاء من المشاريع القائمة. ومع ذلك ، ظل العمل التجاري - مثل تجديد المطاعم والمكاتب - قوي.

احتفظ الدولار بمكاسبه الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الخميس ، حيث عزز المزيد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي على القضاء على أعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

في الوقت ذاته ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 ، مع ارتفاع الاسترليني قبل قرار سعر الفائدة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

واصل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مقاومة التصور القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية كانت قريبة من الذروة. وعزز هذا  الدولار.

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ليلا عن عزمهما على كبح جماح التضخم المرتفع.

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفع الدولار في آخر مرة بحوالي 0.2% عند 134.15 ين و مقابل اليورو ، الذي تم تداوله عند 1.0176 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة أقران عند 106.34 ، مستقرا فوق أدنى مستوى في شهر والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع بنحو 0.4% هذا الأسبوع ، عاكسا اتجاه الأسبوعين الماضيين.

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

ووجد أن 70% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة ، حتى بعد أن وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو.

تسعر اسواق المال رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 50 نقطة اساس ، وفرصة بنسبة 44% لزيادة هائلة بمقدار 75 نقطة اساس. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو ويوليو.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس لـ 1.75% ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر 2008.

لم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقل في عام 1997.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بتراجع عوائد السندات الامريكية ، مع ترقب المستثمرين الحذر لتقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر هذا الاسبوع بحثا عن مزيد من الإشارات حول موقف رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1770.33 دولار للاونصة الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1787.10 دولار.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوع ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوياته هذا الأسبوع بعد التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما حد من تقدم الذهب.

أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي لا يزال عازم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى من شأنه أن يحد بشكل أكبر من النشاط الاقتصادي ويحد من أعلى معدل تضخم منذ الثمانينات.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

بعد قراءات اقتصادية قوية هذا الأسبوع ، يتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة والتي قد توفر مزيد من الوضوح بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي الصارم لمحاربة التضخم.

من ناحية أخرى ، غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان يوم الأربعاء ، مضيفة أن الغضب الصيني لا يمكن أن يمنع قادة العالم من السفر إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تطالب بها بكين.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 20.01 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% عند 895.48 دولار ، واستقر البلاديوم عند 2018.08 دولار.

صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون حازم في رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم الذي وصل الى أعلى مستوياته في أربعة عقود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال بولارد في مقابلة مع محطة سي إن بي سي "سنكون صارمين ونحقق ذلك". "أعتقد أنه يمكننا اتخاذ إجراءات قوية والعودة إلى 2%."

وأضاف بولارد أنه مع عدم ظهور أي علامات للتراجع على التضخم حتى الآن ، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي رؤية دليل مقنع عبر مقاييس التضخم الرئيسية والأساسية لضغوط الأسعار قبل أن يشعر صانعو السياسة بأنهم يفعلون ما يكفي.

انخفض الدولار الأمريكي يوم الأربعاء لكنه احتفظ بمعظم مكاسب اليوم السابق ، بعد أن قفز بفعل تلميحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير واجتذاب الدعم وسط تصعيد الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، من أعلى مستوى له في عقدين في منتصف يوليو حيث كبح المستثمرون توقعاتهم برفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

لكن اشار ثلاثة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى أن البنك المركزي لا يزال "متحد تماما" بشأن زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى من شأنه أن يحد من أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ الثمانينات ، مما رفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% في ذلك اليوم.

وتراجع المؤشر طفيفا يوم الأربعاء منخفضا ربع بالمئة عند 106.160.

صرح محللو العملات إن الخلافات بعد أعلى مستوى من زيارة الولايات المتحدة لتايوان منذ 25 عام من المرجح أن تساعد في دعم الدولار الأمريكي كملاذ آمن في الوقت الحالي.

أدانت الصين بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وبدأت ستة أيام من التدريبات العسكرية المحيطة بتايوان ، حيث أشادت بيلوسي بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها "واحدة من أكثر المجتمعات حرية في العالم".

قال محللون إنه ما لم يحدث مزيد من التصعيد ، فمن المرجح أن تظل رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هي المحرك الرئيسي لتحركات الدولار.

واضاف محللون إن بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة ستساعد في تحديد نغمة العملة الأمريكية.

استقر الين الياباني - الذي فقد أكثر من 1% مقابل الدولار يوم الثلاثاء - على نطاق واسع خلال اليوم عند 133.130 ين للدولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.01855 دولار ، على الرغم من البيانات الجديدة التي أظهرت تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل طفيف في يوليو حيث كبح المستهلكون الإنفاق في مواجهة ارتفاع الأسعار المتزايد.

ارتفع الاسترليني ايضا مقابل الدولار ، مرتفعا 0.3% إلى 1.21940 دولار ، معوضا بعض خسائره بعد انخفاض بنسبة 1% تقريبا امس.

ارتفع الاسترليني يوم الاربعاء مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع ، حيث يركز المستثمرون على اجتماع سياسة بنك انجلترا يوم الخميس ، والذي من المتوقع فيه ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

تسعر اسواق المال اكثر من 90% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوم الخميس ، حيث يحاول البنك المركزي تهدئة التضخم من أعلى مستوى في أربعة عقود عند 9.4%.

توصل استطلاع للرأي أجري في الفترة ما بين 27 يوليو إلى 1 أغسطس إلى أن أكثر من 70% من 65 محلل واقتصادي استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أيضا زيادة قدرها نصف نقطة من لجنة السياسة النقدية بالبنك هذا الأسبوع.

لكن صرح المحللين ان الاسترليني كان مدفوع بشكل كبير بمعنويات المخاطرة وعوامل خارجية قبل اجتماع السياسة.

قال سايمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe: "في الفترة التي تسبق اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس ، يتم تداول الاسترليني بما يتماشى مع تحركات السوق الأوسع".

الساعة 0847 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% مقابل الدولار عند 1.21735 دولار ، دون اعلى مستوى سجل في شهر عند 1.22915 دولار والذي سجل يوم الاثنين.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.10% لـ 83.65 بنس ، مبتعدا عن اعلى مستوى في 15 اسبوع والذي سجل يوم الثلاثاء.

في الوقت ذاته ، اظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات البريطاني نما في يوليو بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021 عندما كانت البلاد تحت إغلاق بسبب فيروس كورونا ، على الرغم من تخفيف ضغوط الأسعار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل اجتماع منتجي أوبك + الذي من المتوقع أن يحافظ فيه المنتجون على استقرار الإنتاج مع قدرة فائضة محدودة وعلى خلفية مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى الإضرار بالطلب على الوقود.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.3% إلى 99.20 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.4% إلى 93.14 دولار للبرميل.

يجتمع وزراء أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الأربعاء الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

صرحت مصادر في أوبك + لرويترز الأسبوع الماضي إن المنظمة ستبقي على الأرجح الإنتاج دون تغيير في سبتمبر أو ترفعه قليلا.

قد تكون المملكة العربية السعودية مترددة في تعزيز الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في أوبك + ، التي تضررت من العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.

صرح ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم ، "حتى لو أعلنت مجموعة أوبك + عن زيادة طفيفة ، فإن هذه البادرة ستكون رمزية إلى حد كبير بالنظر إلى أن قلة قليلة من الأعضاء لديها القدرة على زيادة الإنتاج ماديا".

وقال ثلاثة مندوبين لرويترز إن أوبك + قلصت توقعاتها للفائض في سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، وهي مجموعة صناعية ، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو ، وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل.

تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

تجتمع أوبك + يوم الأربعاء وسط توقعات السوق بزيادة طفيفة او ثبات في إنتاج النفط حيث يضخ معظم أعضائها بالفعل بالقرب من طاقتهم ولا يمكنهم تلبية دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في معالجة الأسعار المرتفعة.

ووضعت الولايات المتحدة زعماء أوبك السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة تحت ضغط لضخ مزيد من النفط للمساعدة في مواجهة روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

تسببت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار جميع أنواع الطاقة ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتعمل أوبك على زيادة الإنتاج تماشيا مع أهدافها بنحو 430 ألف إلى 650 ألف برميل يوميا في الشهر في الأشهر الأخيرة ، ورفضت التحول إلى زيادة أسرع في الإنتاج.

أشارت مصادر المجموعة إلى نقص الطاقة الفائضة بين الأعضاء لإضافة المزيد من البراميل وكذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون مع روسيا كجزء من مجموعة أوبك + الأوسع.

سيناقش اجتماع يوم الأربعاء سياسات الإنتاج من سبتمبر وربما فصاعدا.

بحلول سبتمبر ، كانت أوبك + قد ألغت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي نفذتها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

في يونيو ، أنتجت أوبك + ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام أقل مما توقعته حصصها ، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل البعض الآخر إلى شل قدرتها على تهدئة أزمة الطاقة في العالم.

يعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط لديهما بعض الطاقة الفائضة المتبقية لزيادة الإنتاج.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أُبلغ أن السعودية والإمارات لديهما قدرة محدودة للغاية على زيادة إنتاج النفط.