تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا وسجل الدولار أعلى مستوياته في عقدين يوم الخميس حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى تعميق مخاوف المستثمرين بشأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبحه.

تراجعت الأسواق الأمريكية بعد الأخبار ، ثم أغلقت على انخفاض حاد. تخلت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 عن المكاسب المبكرة لتنخفض بنسبة 0.2% في جلسة التداول الآسيوية. كما تراجعت العقود الآجلة الأوروبية ، مع تراجع لعقود الآجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 2% وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 1.6%.

وهبطت البيتكوين ، التي تقود عمليات البيع للاصول الخطرة مع زيادة اسعار الفائدة ، بنسبة 8% لـ 26570 دولار. واقتربت من 40 الف دولار الاسبوع الماضي وهو أقل بنسبة 60% من ذروته قبل ستة أشهر.

كما انخفض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساس للنمو بنحو 0.8% إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبا. انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في 19 شهر ، بينما سجل مؤشر الدولار الأمريكي 104.21 ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2002.

ارتفعت أسعار المستهلكين الرئيسية الامريكية بنسبة 8.3% لفترة 12 شهر حتى أبريل ، أبطأ من وتيرة 8.5% في الشهر السابق ، ولكنها أعلى من توقعات السوق عند 8.1%. وقال التجار إن ذلك يؤكد القلق من أن أسعار الفائدة سترتفع بسرعة استجابة لذلك.

هبط مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 2.3% إلى أدنى مستوى في 22 شهر. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.8%.

انخفضت عوائد السندات لاجل 10 سنوات 6 نقاط اساس ليلا وهبطت اكثر من 7 نقاط اساس لـ 2.8569% يوم الخميس. الفجوة بين عوائد السندات لاجل عامين و10 اعوام تضيق بمقدار 4.2 نقطة اساس.

تؤدي توقعات أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتسبب الخسائر الأكبر في الأصول ذات المخاطر العالية التي ارتفعت خلال عامين من التحفيز والإقراض منخفض الفائدة.

انخفض مؤشر ناسداك حوالي 8% في مايو واكثر من 25% هذا العام. وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.5% يوم الخميس وانخفض بأكثر من 30% هذا العام.

وبالنسبة لتداول السلع ، تراجع النفط قليلا عن الارتفاع الذي سجله يوم الأربعاء حيث بددت مخاوف النمو المخاوف من تعطل إمدادات الغاز في أوروبا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% إلى 106.90 دولار للبرميل.

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل حيث تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية ، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح ، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ويبقي الاحتياطي الفيدرالي على المكابح لتهدئة الطلب.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي ، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس الماضي. ويقف ذلك في تناقض حاد مع الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في مارس ، والذي كان أكبر تقدم منذ سبتمبر 2005.

لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقت. أسعار البنزين ، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري ، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للغالون في وقت مبكر هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من 4 دولار في أبريل ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا هي الحافز الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.

التضخم يمثل مشكلة بالفعل قبل غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير بسبب سلاسل التوريد العالمية الممتدة مع خروج الاقتصادات من جائحة كورونا بعد أن ضخت الحكومات في جميع أنحاء العالم مبالغ كبيرة من الأموال في الإغاثة من الوباء وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة.

أقر الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء بالألم الذي يلحقه التضخم المرتفع بالعائلات الأمريكية ، وقال إن خفض الأسعار "هو أولويتي المحلية القصوى".

في الـ 12 شهر حتى أبريل ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3%. وبينما كان هذا هو أول تباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي منذ أغسطس الماضي ، ويعد الشهر السابع على التوالي من الزيادات التي تجاوزت 6%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في مارس ، وهو أكبر مكسب سنوي منذ ديسمبر 1981.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 0.2% في أبريل وزيادة 8.1% على أساس سنوي.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في مارس. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2% في 12 شهر حتى أبريل. جاء ذلك بعد قفزة 6.5% في مارس ، والتي كانت أكبر مكسب منذ أغسطس 1982.

ارتفع النفط يوم الاربعاء بعد تراجعه حوالي 10% في الجلستين الماضيتين ، مدعوما بمخاوف بشأن الإمدادات مع انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا وعمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لفرض حظر على النفط الروسي.

تراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع يوم الأربعاء بعد أن أوقفت كييف استخدام طريق عبور رئيسي وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية المحتلة ، وهي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.

وارتفع خام برنت 3.87 دولار أو 3.8% إلى 106.33 دولار للبرميل الساعة 1140 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.97 دولار أو 4% إلى 103.73 دولار.

صرح جيفري هالي ، المحلل في أوندا للسمسرة: "أظن أن اضطرابات الغاز في أوكرانيا لها تأثير متزايد بشكل متزايد".

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي ، والذي يقول المحللون إنه سيشدد السوق ويغير التدفقات التجارية. وقد تم تأجيل التصويت ، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع ، حيث توغلت المجر في المعارضة.

ارتفع النفط أيضا بفعل أمال التحفيز الاقتصادي الصيني بعد أن خف التضخم في الصين وشعر المستثمرون بالراحة في علامات انخفاض الإصابات المحلية بكوفيد 19.

سيكون التركيز بالنسبة للمستثمرين يوم الأربعاء هو بيانات أسعار المستهلكين الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، مما قد يعطي مؤشر على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة لمكافحة التضخم.

وعلى صعيد النفط ، من المقرر صدور أحدث تقرير عن الإمدادات الحكومية الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. يتوقع المحللون انخفاض طفيف في مخزونات الخام ، على الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء قال إنها زادت.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الامريكية ، في حين يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية والتي قد تحدد مدى قوة الاحتياطي الفيدرالي في رفع اسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1850.46 دولار للاونصة الساعة 0926 بتوقيت جرينتش ، متعافية من ادنى مستوياتها منذ 11 فبراير والتي سجلت في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1852.50 دولار.

هبط الدولار بنسبة 0.5% ، لكنه ليس بعيدا عن اعلى مستوى في عقدين والذي سجل يوم الاثنين ، في حين تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها.

يتوقع المحللون تراجع حاد في النمو الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل ، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، لينخفض إلى 0.2% من 1.2% في مارس ، بزيادة سنوية قدرها 8.1%.

عزز مسئولو البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء ، حججهم بشأن أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم.

زيادة اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، وتعزز الدولار المقوم به المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.5% لـ 21.76 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين بنسبة 2.6% لـ 988.93 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 0.2% لـ 2060.96 دولار.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في عقدين يوم الاربعاء حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية لتوقع مدى قوة الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لإبقاء ارتفاع الأسعار تحت السيطرة.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات ، في التداولات الاوروبية المبكرة ، منخفضا بنسبة 0.28% لـ 103.65.

لكن رغم ان التوقعات تشير إلى تراجع التضخم الامريكي إلى 8.1% سنويا في أبريل مقابل 8.5% في مارس ، لا يزال الدولار في متناول 104.19 - أقوى مستوى منذ ديسمبر 2002 – والذي سجل في بداية الأسبوع.

قفزت العملة الامريكية بأكثر من 8% هذا العام وسط تفاؤل متزايد من الاحتياطي الفيدرالي والذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ، وهي أكبر زيادة في 22 عام.

تسعر الأسواق ارتفاع آخر لا يقل عن 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في يونيو

ارتفع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.05560 دولار ، بعد أن تم تداوله بشكل جانبي منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات عند 1.04695 دولار في نهاية الشهر الماضي.

لا تزال العملة الموحدة تحت ضغط الدولار القوي بالإضافة إلى المخاوف من أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان منطقة اليورو إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.

على هذا النحو ، فإن الدعوات الأخيرة من قبل صانعي السياسة المؤثرين في البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة في يوليو لم يكن لها تأثير يذكر في رفع اليورو.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل  سنوات من اعلى مستوياتها في 3 سنوات لتتداول دون 3% يوم الاربعاء.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.20% لـ 1.2341 دولار ، بعد ان لامس ادنى مستوى في 22 شهر عند 1.2262 دولار في بداية الاسبوع.

وتراجعت عملة البيتكوين بنسبة 1.70% عند 30474 دولار بعد ان هبطت الى 30 الف دولار هذا الأسبوع لأول مرة منذ يوليو العام الماضي.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إنه من المرجح أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث من هذا العام ، يليه رفع سعر الفائدة الذي قد يأتي بعد "أسابيع قليلة".

وقالت لاجارد في مؤتمر بالعاصمة السلوفينية "أتوقع أن (مشتريات السندات) يجب أن تنتهي في وقت مبكر من الربع الثالث".

"ستحدث أول زيادة لسعر الفائدة ، بناءا على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة ، بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات الأصول ... وقد يعني ذلك فترة أسابيع قليلة فقط."

تعافى النفط يوم الاربعاء بعد ان انخفض حوالي 10% خلال الجلستين السابقتين ، مدعوما بمخاوف بشأن الامدادات حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لفرض حظر على النفط الروسي وحذر كبار المنتجين من أنهم قد يكافحوا لسد الفجوة عندما يتحسن الطلب.

ارتفع خام برنت 2.35 دولار او 2.41% لـ 104.84 دولار للبرميل الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، في حين قفز خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.2 دولار او 2.24% لـ 101.97 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط مع السلع الأساسية وأسواق الأسهم هذا الأسبوع ، بسبب مخاوف بشأن تضرر النشاط الاقتصادي من قيود كوفيد المطولة في الصين والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، لا يزال جانب الامدادات يواجه تحديات.

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي ، لكن التصويت ، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع ، تم تأجيله حيث توغلت المجر في معارضة وأعربت دول أوروبية أخرى عن مخاوفها من أن اقتصاداتها قد تتضرر.

قد يكون تأثير الحظر محدود إذا تم تخفيف الحظر لتخفيف مخاوف أعضاء أوروبا الشرقية ، لكن المحللين قالوا إن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع.

صرح فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث في مذكرة "حتى إذا رأينا بعض الإجراءات قد خففت ، فمن المحتمل أن تستمر عقوبات الاتحاد الأوروبي في خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والمنتجات المكررة الروسية بشكل ملموس".

وسلط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على مخاوف الإمدادات ، وحذر يوم الثلاثاء من أنه عندما يتعافى الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا ، قد لا تتمكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم أوبك + ، من تلبية الطلب دون مزيد من الاستثمار.

وجاءت تعليقاته في أعقاب تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن العالم بحاجة إلى الاهتمام ليس فقط بشح الامدادات من الخام ولكن الطاقة التي تنفد على نطاق أوسع.

وما حد من مكاسب السوق ، استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عقدين قبل قراءة التضخم ، والتي من المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي قد تشير إلى توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

صرح عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا الصيف.

جادل العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في يوليو لمواجهة ارتفاع التضخم ، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي عند 7.5% في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة الشهر الماضي.

وقال فيليروي دي جالو لراديو فرانس إنتر "أعتقد أنه اعتبارا من الصيف فصاعدا ، سيرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تدريجيا".

واضاف إنه يتوقع أن يظل التضخم "مرتفع" لبقية عام 2022 لكنه أضاف أن التضخم يجب أن يعود إلى مستوى 2% بحلول عام 2024.

وصرح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل ، في وقت سابق هذا الأسبوع أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة في يوليو لمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخ ، منضما إلى سلسلة صانعي السياسة الذين يطالبون بتحركات سريعة في أسعار الفائدة.

قال ماديس مولر محافظ البنك المركزي في إستونيا ، إن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يحدد توقعاته بشأن سعر الفائدة للأشهر القادمة في اجتماعه في 9 يونيو.