صرح رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية هذا العام ، وهي تعليقات تشير إلى دعمه لثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2022.

كان البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء لإزالة الدعم هذا العام ، لكن التضخم المرتفع القياسي وارتفاع توقعات الأسعار على المدى الطويل دفع عدد متزايد من صانعي السياسة إلى الدعوة إلى إنهاء أسرع لتجربة استمرت عقد تقريبا من الدعم غير التقليدي.

قال فيليروي إنه في الخطوة الأولى ، يتعين على البنك المركزي الأوروبي إنهاء مشترياته من السندات في نهاية يونيو ، ثم رفع معدلات الفائدة على الودائع التي تقل عن 0.5% في اجتماعات السياسة "القليلة المقبلة" .

صرح فيليروي ، وهو صوت مؤثر في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ، في خطاب " أفضل وضع علامة على الطريق: باستثناء الصدمات الجديدة غير المتوقعة ، أعتقد أنه من المعقول دخول المنطقة الإيجابية بحلول نهاية هذا العام".

كما دعا أولي رين ، محافظ البنك المركزي الفنلندي والصوت المعتدل في مجلس الحكم ، إلى اتخاذ إجراء سريع.

وقال رين لشبكة سي إن بي سي: "علينا أن نمنع ترسيخ توقعات التضخم المرتفع". "يجب أن نتحرك بسرعة نسبية إلى الصفر وأن نواصل عمليتنا التدريجية لتشديد السياسة النقدية ، كما فعلنا".

مجموعة كبيرة من صانعي السياسة ، بما في ذلك رين وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ، قاموا مؤخرا بإثبات حجة التحرك بالفعل في يوليو ، مع القليل من التراجع عن سياسة "التيسير" ، مما يشير إلى أن رفع سعر الفائدة في الصيف هو الخيار الأكثر ترجيحا الآن.

مع معدل الإيداع عند -0.5%  ، فإن العودة إلى المنطقة الإيجابية ستوحي بما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، بدءا من أول زيادة للبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2011 ، إذا اتبع البنك المركزي الأوروبي النهج "التدريجي" الذي دعا إليه فيليروي.

تقوم الأسواق حاليا بتسعير 98 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة هذا العام ، أي ما يقرب من أربع حركات بمقدار 25 نقطة أساس ، مما قد يشير إلى زيادة في كل اجتماع من يوليو فصاعدا.

يجتمع البنك بعد ذلك في 9 يونيو ، لكن تم استبعاد الارتفاع وقتها بشكل أساسي حيث يجب أن تنتهي عمليات شراء الأصول أولا ، وهو أمر غير متوقع حتى نهاية الشهر المقبل.

حام مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام مقابل منافسيه الرئيسين يوم الجمعة ، حيث عززت عمليات البيع في السوق لمواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

فتحت الاسهم الأوروبية على انخفاض وتتجه إلى أسوأ أسبوع لها في شهرين ، بعد الانهيار في وول ستريت.

وقفت العملة الأمريكية عالية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية بشكل أسرع من نظرائه لوقف التضخم الجامح.

صرح محللون إن تقرير الوظائف الامريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والمقرر في وقت لاحق يوم الجمعة قد يعزز الحجة للتشديد الشديد.

يتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى له في 20 عام عند 104.07.

لكنه فقد قوته لاحقا في التداولات المتقلبة ، واستقر مؤخرا على نطاق واسع عند 103.55. وبدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ، بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء - وهي أكبر قفزة في 22 عام - لكن هدأ الدولار مؤقتا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن صانعي السياسة لا يفكرون في رفع 75 نقطة أساس في المستقبل.

قال محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يجب أن تصبح ظروف السوق المالية أكثر تشدد من أجل تغيير تفكير البنك المركزي بشأن مخاطر التضخم ، ومن ثم فإن الدولار الأمريكي من المقرر أن يظل على طريق التعزيز في الوقت الحالي".

انخفض اليورو حوالي 0.5% مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ، قبل أن ينعكس مساره. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 1.05555 دولار.

استقر الاسترليني على نطاق واسع بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ، بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذير صارخ من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود والتضخم فوق 10%.

انضم بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ، ورفعها بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%.

وتراجع الين قليلا مقابل الدولار ، منخفضا 0.2% إلى 130.46 ين للدولار.

في العملات المشفرة ، ضعفت عملة البيتكوين قليلا لتتداول بما يزيد قليلا عن 36 الف دولار.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف يوم الجمعة إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال زايتسيف للصحفيين إن استخدام روسيا للأسلحة النووية - وهو الخطر الذي ناقشه المسئولون الغربيون علنا - لا ينطبق على ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في 14 أبريل إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا ، "لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة."

صرح مصدران لرويترز يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية عدلت اقتراح بفرض حظر على النفط الروسي لتمديد الفترة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك.

واضافت المصادر ، بموجب الاقتراح المعدل ، ستستمر المجر وسلوفاكيا في شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024 ، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024 ، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا.

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.

وسيشمل الاقتراح المعدل ، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الجمعة ابتداءا من الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي ، بدلا من شهر واحد. وسيتطلب ذلك أيضا المساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.

قفزت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة ، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي حيث عززت المخاوف بشأن تشديد الإمدادات الأسعار قبل حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت او 0.8% لـ 111.78 دولار للبرميل الساعة 0641 بتوقيت جرينتش ، في حين قفز خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 84 سنت او 0.8% لـ 109.10 دولار للبرميل.

يتجه كلا الخامين في طريقهما للاسبوع الثاني على التوالي من الارتفاع ، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022. كما أنه سيحظر جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي. لا تزال الخطة تتطلب دعم بالإجماع من 27 دولة في الكتلة.

صرح وارن باترسون الذي يرأس قسم أبحاث السلع في آي إن جي "هناك مخاوف بشأن النمو العالمي وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للطلب على النفط".

"ومع ذلك ، فإن الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي يعوض ذلك في الوقت الحالي ، وبالتالي يجب أن يحد من انخفاض الأسعار."

تراجعت أسهم وول ستريت يوم الخميس وسط قلق المستثمرين من أن سياسات البنك المركزي العنيفة في جميع أنحاء العالم والتي تهدف إلى كبح التضخم قد تعوق النمو.

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود والتضخم فوق 10% حيث رفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009 ، حيث ارتفعت بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%.

فيما يتعلق بالإمدادات ، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والمنتجون المتحالفون ، المعروفون باسم أوبك + ، كما هو متوقع ، على زيادة شهرية أخرى متواضعة في إنتاج النفط.

متجاهلة دعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج ، وافقت أوبك + على زيادة إنتاج يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا ، تماشيا مع خطتها للتخلص من القيود المفروضة عندما أضر الوباء بالطلب.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة هذا الخريف حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ.

تقدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون قد يعرض أوبك + لدعاوى قضائية بتهمة التواطؤ بشأن رفع أسعار النفط. فشل الكونجرس في تمرير نسخ من التشريع لأكثر من عقدين ، لكن المشرعين قلقون من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار البنزين.

من المرجح أن ينخفض معدل البطالة الامريكي إلى أدنى مستوى له قبل الوباء عند 3.5% في أبريل ، بينما تراجع نمو الوظائف إلى وتيرة سريعة وسط نقص واسع في العمالة ، مما يبرز التحدي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم المرتفع.

ومن المتوقع أيضا أن يظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والمراقب عن كثب يوم الجمعة ارتفاع قوي في الأجور الشهر الماضي وإبراز الأساسيات القوية للاقتصاد على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

من المرجح أن تزيد وظائف غير الزراعين بمقدار 391 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 431 ألف في مارس ، وفقًا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين. وهذا من شأنه أن يمثل تباطؤ من متوسط مكاسب الربع الأول البالغ 562 ألف وظيفة شهريا ، وينهي سلسلة من مكاسب الرواتب التي استمرت 11 شهر والتي تجاوزت 400 ألف وظيفة. تراوحت التقديرات من 188 الف وظيفة مضافة إلى 517 الف وظيفة.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5% ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020. وبلغ معدل البطالة 3.6% في مارس وانخفض بنسبة أربعة أعشار نقطة مئوية هذا العام.

كبحت اسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد للاسبوع الثالث على التوالي من الخسائر حيث ارتفع الدولار الامريكي وعوائد السندات بفعل موقف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المتشدد ، وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1875.76 دولار للاونصة الساعة 0525 بتوقيت جرينتش ، في حين استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1875.60 دولار.

يتجه الدولار للاسبوع الخامس من المكاسب مع اقتراب عوائد السندات الامريكية من اعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

يتطلع المستثمرون الان إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر أبريل لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية. رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهو الاكبر منذ 22 عام.

يتراجع تفضيل المستثمرين للذهب الذي لا يدر عائد عند زيادة اسعار الفائدة.

انخفضت الأسهم بعد أن عبر المستثمرون عن مخاوفهم من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

تراجعت الفضة 0.5% إلى 22.39 دولار للأونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 2.7% إلى 954.32 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 2178.82 دولار.