أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ، أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث أضرت القيود المشددة المتعلقة بفيروس كورونا بتجارة المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن مبيعات التجزئة تراجعت 5.5% على أساس شهري بالقيمة الحقيقية ، مقارنة بتوقعات رويترز بانخفاض 1.4%.

قفزت اسعار النفط يوم الثلاثاء ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في سبعة سنوات والتي سجلت الاسبوع الماضي ، بفعل توقعات بأن الزيادة المحدودة في الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين والانتعاش القوي بعد الوباء في الطلب على الوقود سيبقيان حالة الإمداد المحدودة.

ارتفع خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 89.60 دولار للبرميل الساعة 0455 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت ، أو 0.4%، إلى 88.47 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% في اليوم السابق.

سجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. وارتفعوا بنحو 17% في يناير ، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021 ، وسط شح الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

تتجه الأنظار نحو قرار أوبك + وكذلك تطور الصراع بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

يتوقع محللون في السوق ومصادر من رويترز على نطاق واسع أن تحافظ أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، على سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج عندما تجتمع يوم الأربعاء.

اظهر مسح لرويترز يوم الاثنين ، أن إنتاج أوبك النفطي في يناير اقل من الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء ، مما يسلط الضوء على معاناة بعض المنتجين لضخ المزيد حتى مع ارتفاع الأسعار.

عززت التوترات بين روسيا والغرب أسعار النفط الخام. روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، على خلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا ، وهو ما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

صرحت واشنطن ولندن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لمعاقبة النخب الروسية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بتجميد أصول وحظر سفر إذا دخلت روسيا أوكرانيا مع تصاعد التوترات في الأمم المتحدة.

واصلت الاسهم اليابانية مكاسبها للجلسة الثالثة يوم الثلاثاء ، مع اغلاق قوي في وول ستريت ليل أمس وتوقعات بأرباح قوية للشركات رفعت المعنويات ، ومع اقتناص المستثمرين لأسهم التكنولوجيا المتراجعة.

الساعة 0224 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.7% إلى 27199.29 ، بعد أن سجل أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 في يناير. ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% إلى 1908.20.

اغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع ليلا ، في نهاية شهر متقلب في وول ستريت حيث تجنب ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة بصعوبة أسوء بداية على الإطلاق لهذا العام وسجل اس اند بي 500 أضعف أداء في يناير منذ عام 2009.

صرح كويشي كروس كبير الاستراتيجيين في Resona لادارة الاصول: "بعد عمليات البيع الكثيفة في الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك ، أدرك المستثمرون أن توقعات السوق لم تكن بالسوء الذي توقعوه ، لذلك بدأوا في إعادة شراء الأسهم ولكن بشكل انتقائي فقط".

وقال أحد المشاركين في السوق إن النظرة المستقبلية القوية للشركات قبل موسم الأرباح عززت أيضا معنويات المستثمرين.

تداول الاسترليني مبتعدا عن اعلى مستوياته في 23 شهر مقابل اليورو يوم الاثنين ومستفيدا من تراجع الدولار في بداية الأسبوع الذي من شأنه أن يشهد رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الثانية في عدة أشهر.

يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس ، ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع معدلات الفائدة إلى 0.5% في 3  فبراير من 0.25%. سيؤدي الوصول إلى 0.5% أيضا إلى توقف البنك عن إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة والبدء في تقليل حيازاته من السندات الحكومية البالغة 875 مليار استرليني.

يعتقد البعض أن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدد عن ما كان متوقع ؛ يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تكون معدلات الفائدة 1% في مايو و 1.25% في نوفمبر لتظهر أن "لجنة السياسة النقدية جادة بشأن هدف التضخم ، وستعمل على ضمان عدم مواجهة المملكة المتحدة لخطر دوامة الأجور والسعر."

ومع ذلك ، من المقرر أن ينهي الإسترليني شهر يناير بخسارة مقابل الدولار ، والذي استفاد من التكثيف السريع لرهانات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. ومع ذلك ، فقد ارتفع مقابل اليورو بأكثر من 1% هذا الشهر.

الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% عند 1.343 دولار ، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوياته في شهر عند 1.3359 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. ومقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.1% عند 83.13 بنس ، بعد أن انخفض مؤخرا إلى 83.07 بنس ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

صرح الكرملين يوم الاثنين إن تهديدات لندن بفرض عقوبات على الشركات الروسية ورجال الأعمال المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين تنذر بالخطر وأن مثل هذه الإجراءات ستؤذي الشركات البريطانية.

قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين إنها ستفرض عقوبات على الشركات والأشخاص الذين لهم صلات وثيقة ببوتين إذا اتخذت روسيا أي إجراء ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف ، إن التهديد كان هجوم على الشركات الروسية ، ويضعف مناخ الاستثمار في بريطانيا ، ويؤجج التوترات في أوروبا.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية إن روسيا سترد على أي إجراء من هذا القبيل بطريقة تستند إلى مصالحها.

انخفض الدولار الأمريكي يوم الاثنين ، متراجعا عن أعلى مستوى في عام ونصف والذي تم اختباره يوم الجمعة ، حيث أدت التعليقات المتشددة خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى إرسال منحنى العائد الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

في حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد أرسل رسالة واضحة برفع أسعار الفائدة في مارس بعد اجتماعه الأسبوع الماضي ، يتوقع بعض المستثمرين أن صناع السياسة يعدون الأسواق لوتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة هذا العام للتحقق من الضغوط التضخمية.

ينظر أيضا إلى الوتيرة الأسرع لرفع أسعار الفائدة على أنها تخفف من توقعات النمو المستقبلية ، وهو سيناريو يحدث في أسواق السندات حيث انخفضت الفروق بين عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين إلى عشرة أعوام إلى أقل من 59 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر .

على الرغم من أن الأسواق غير متأكدة من تأثير رفع اسعار الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي على النمو والتضخم ، فقد اتخذ بعض المستثمرين التعليقات الأخيرة من بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي كفرصة لجني الأرباح من ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة.

تراجعت العملة الامريكية مقابل سلة من منافسيها بنسبة 0.2% لـ 97.02 بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى في منتصف عام 2020 عند 97.44 يوم الجمعة. كانت قفزة الدولار بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف 2021. وظلت صفقات الدولار الطويلة بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام.

يعقد بنك إنجلترا اجتماعه يوم الخميس ، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين زيادة ثانية في سعر الفائدة في أقل من شهرين ، حيث تراجع بنك إنجلترا عن المزيد من التحفيز الوبائي ، بعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من 30 عام.

كما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته يوم الخميس. على الرغم من عدم توقع أي تغيير في السياسة ، بدأ المحللون في التحذير من أن اقتراب رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى تقليص نافذة البنك المركزي الأوروبي للعمل.

أكدت كوريا الشمالية يوم الاثنين أنها أطلقت صاروخ باليستي من طراز Hwasong-12 ، وهو نفس السلاح الذي هددت به ذات مرة باستهداف أراضي غوام الأمريكية ، مما أثار مخاوف من أن الدولة المسلحة نوويا قد تستأنف التجارب بعيدة المدى.

تم الإبلاغ عن إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى (IRBM) لأول مرة من قبل السلطات الكورية الجنوبية واليابانية يوم الأحد. وهذه هي التجربة السابعة التي تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر والمرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ ذي قدرة نووية بهذا الحجم منذ عام 2017.

صرح مسؤول امريكي كبير للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة قلقة من تصعيد التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية وانها قد تكون بوادر لاستئناف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات ، وتعهدت برد غير محدد "يهدف إلى إظهار التزامنا تجاه حلفائنا".

وقال المسؤول ، في الوقت الذي حث فيه بيونج يانج على الانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة ، "لا يقتصر الأمر على ما فعلوه بالأمس فقط ، بل إنه يأتي في أعقاب عدد كبير من الاختبارات في هذا الشهر".

صرحت كوريا الشمالية إنها منفتحة على الدبلوماسية ، لكن مبادرات واشنطن يضعفها دعمها للعقوبات والتدريبات العسكرية المشتركة وحشد الأسلحة في كوريا الجنوبية والمنطقة.

وسط موجة من الدبلوماسية في عام 2018 ، بما في ذلك مؤتمرات القمة مع الولايات المتحدة. أعلن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اكتمال قوته النووية وقال إنه سيعلق التجارب النووية وإطلاق الصواريخ طويلة المدى في البلاد.

وصرح كيم إنه لم يعد ملزم بهذا التجميد بعد توقف المحادثات في عام 2019 ، واقترحت كوريا الشمالية هذا الشهر أنها يمكنها استئناف أنشطة الاختبار هذه لأن الولايات المتحدة لم تظهر أي علامة على التخلي عن "سياساتها العدائية".

ارتفع النفط بأكثر من 1% يوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوياته في 7 سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة ، في حين وضعت مخاوف الإمدادات والتوتر السياسي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الأسعار على طريق تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في عام.

وارتفع خام برنت 1.28 دولار أو 1.4% إلى 91.31 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بعد أن أضاف 69 سنت يوم الجمعة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.3% إلى 87.96 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنت يوم الجمعة.

سجل الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي ، والمكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي. وكانوا يتجهون لتحقيق مكاسب بنحو 17% هذا الشهر ، وهو الاعلى منذ فبراير 2021.

صرح توشيتاكا تازاوا ، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: "القلق الكامن بشأن شح الإمدادات العالمية ، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة ، دفع السوق إلى بدء الأسبوع بشكل قوي".

وقال "مع توقع أن تحافظ أوبك + على السياسة الحالية للزيادة التدريجية للإنتاج ، من المرجح أن تظل أسعار النفط في اتجاه صعودي هذا الأسبوع" ، وتوقع أن يظل خام برنت فوق 90 ​​دولار وأن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 90 دولار."

في اجتماع 2 فبراير ، صرحت عدة مصادر في أوبك + لرويترز إنه من المرجح أن تلتزم أوبك + بالزيادة المقررة في إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين وتستعد لاكبر انخفاض شهري منذ اواخر سبتمبر ، حيث توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خلفية البيانات الاقتصادية الرئيسية ، بينما وضع الدولار القوي مزيد من الضغط على المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1787.70 دولار للاونصة ، الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، وهو ما جعل انخفاضها الشهري أكثرمن 2%.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1789.20 دولار.

يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في مارس على افتراض أن الاقتصاد سوف يبتعد إلى حد كبير عن تداعيات متحور فيروس كورونا أوميكرون وسيواصل النمو بمعدلات صحية.

على الرغم من ان الذهب يعتبر أداة تحوط من التضخم ، الا ان زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

حام مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 18 شهر والذي سجل يوم الجمعة ، حيث يترقب المتداولون اجتماعات البنوك المركزية في استراليا والمملكة المتحدة وأوروبا. الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1803 دولار للاونصة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.36 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1012.99 دولار.

واستقر البلاديوم عند 2377.42 دولار.