صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس ان أزمة الطاقة العالمية من المتوقع ان تؤدي لزيادة الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء تعافي العالم من جائحة كوفيد 19.

ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية مع انتشار نقص الطاقة على نطاق واسع في آسيا وأوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "أسعار الفحم والغاز القياسية وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للتحول إلى النفط لإبقاء الأضواء مضاءة والعمليات مستمرة".

"ويضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي ، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي ، لانخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي."

واضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه نتيجة لذلك ، من المتوقع الآن أن يتعافى الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى مستويات ما قبل الوباء. وأجرت تعديلات تصاعدية لتوقعاتها للطلب لهذا العام ولعام 2022 ، بزيادة بمقدار 170 ألف برميل يوميا و 210 الف برميل يوميا على التوالي.

تراجع الدولار مقابل نظرائه الرئيسين يوم الخميس ، مسجلا ادنى مستوى في تسعة ايام متراجعا عن ارتفاعه الاخير ، في حين ارتفع الاسترليني والدولار الاسترالي والنيوزيلندي.

ادت توقعات ان يشدد الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سياسته النقدية بشكل اسرع عن المتوقع سابقا لارتفاع الدولار في سبتمبر وحتى الان في اكتوبر. لكنه تراجع عن مكاسبه الاخيرة ، حتى بعد ان أكد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر على احتمالية ان يبدء التقليص هذا العام.

الساعة 0726 بتوقيت جرينتش ، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 93.994 ، وهو ادنى مستوى منذ 5 اكتوبر. وقد سجل اعلى مستوى له في عام عند 94.563 يوم الثلاثاء .

وارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.16105 ، وهو اعلى مستوى في تسعة ايام.

 اظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بقوة في سبتمبر ، ومن المرجح أن ترتفع أكثر وسط ارتفاع في أسعار الطاقة ، وهو ما قد يضغط على الاحتياطي الفيدرالي للتحرك عاجلا لتشديد السياسة.

واظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ايضا قلق عدد متزايد من صانعي السياسة بشأن استمرار التضخم المرتفع.

ومن المقرر لاحقا اليوم صدور بيانات اعانة البطالة الامريكية ومؤشر اسعار المنتجين.

"يجب أن تكون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم بمثابة تذكير بأن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى أن يصبح أكثر يقظة بشأن التضخم". كتب ذلك محللون استراتيجيون في مذكرة للعملاء.

قفزت اسعار النفط يوم الخميس ، عاكسه خسائرها السابقة ، حيث عززت عمليات سحب اكثر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية حركة الشراء.

جاء الارتفاع مدعوما بتوقعات أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء سيؤدي إلى التحول إلى النفط لتلبية الطلب على التدفئة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 67 سنت او ما يعادل 0.8% لـ 83.85 دولار للبرميل الساعه 0647 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 0.3% يوم الاربعاء.

وقفزت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 62 سنت او ما يعادل 0.8% لـ 81.06 دولار للبرميل .

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في شركة فوجي تومي للأوراق المالية: "أدى الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية إلى عمليات شراء جديدة".

قال معهد البترول الأمريكي  يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر ، لكن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل ، وفقًا لمصادر السوق التي رأت ذلك.

ارتفعت اسواق الاسهم العالمية والسندات طويلة الاجل يوم الخميس مع اعتقاد المستثمرين ان ارتفاع التضخم سيؤدي لزيادة اسعار الفائدة حول العالم.

تراجع الدولار من اعلى مستوياته في 2021 والتي سجلها في وقت سابق هذا الاسبوع.

قفز مؤشر ستوكس 600 الاوروبي لاعلى نقطة له في الشهر حيث فتح بارتفاع بنسبة 0.6%. وتداول كل من فوتس وداكس وكاك 40 في فرانكفورت وباريس بشكل جيد.

وارتفع مؤشر MSCI للاسهم الاسيوية بنسبة 0.5% ، وقفز نيكاي الياباني 1.4%.

قدمت الصين أحدث إشارة لضغط الأسعار الممتد عبر سلاسل التوريد ، حيث أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين السنوية نمت بأسرع وتيرة لها على الإطلاق في سبتمبر.

جاء ذلك بعد بيانات يوم الاربعاء والتي اظهرت ارتفاع قوي لاسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي ، فضلا عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر والذي اشار لتزايد قلق  صانعي السياسة بشأن التضخم.

يترقب المتداولون في وقت لاحق اليوم ارقام اسعار المنتجين الامريكية وطلبات اعانة البطالة بالاضافة لظهور صانعي السياسة في بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت اسعار الذهب عن اعلى مستوى في شهر يوم الخميس حيث أدت بيانات اسعار المستهلكين الامريكية الافضل من المتوقعة لزيادة رهانات ان يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في وقت مبكر عن المتوقع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1788.22 دولار للاونصة الساعة 0352 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 16 سبتمبر عند 1795.81 دولار يوم الاربعاء. وانزلقت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1789.40 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد انخفاض بنسبة 0.5% يوم الاربعاء ، في حين تعافت عوائد السندات الامريكية ذات اجل استحقاق 10 سنوات بعد تراجعها من اعلى مستوى في اربعة اشهر.

ارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية بقوة في سبتمبر ومن المرجح ان ترتفع بشكل اكبر وسط زيادة اسعار الطاقة. وهو ما قد يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته في وقت اقرب.

اظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر ان البنك المركزي قد يبدء تقليص التحفيز بمنتصف نوفمبر. الا ان عدد متزايد من صانعي السياسة في حالة قلق من ان التضخم المرتفع  قد يستمر فترة اطول عن المتوقع ، فقد انقسموا حول الوقت الذي قد يحتاجون فيه لرفع الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.95 جولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1014.53 دولار واستقر البلاديوم عند 2106.73 دولار.

ارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية بقوة في سبتمبر وتستعد للارتفاع اكثر في الاشهر المقبلة وسط زيادة في تكاليف منتجات الطاقة ، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم المرتفع هو أمر مؤقت.

اعلن مكتب العمل يوم الاربعاء ان مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد ان قفز بنسبة 0.3% في اغسطس. في الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.4% بعد تقدمه بنسبة 5.3% على أساس سنوي في أغسطس.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة ، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في اغسطس ، وهي اقل زيادة في ستة اشهر. وارتفع ما يسمى مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي بنسبة 4% على اساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 4% في اغسطس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم زيادة مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.3% ومؤشر اسعار المستهلكين الاساسي بنسبة 0.2%.

لن يكون لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أي تأثير على الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لبدء تقليص برنامج مشتريات سنداته الضخم.فقد أشار البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنه قد يبدأ في تقليص مشترياته من الأصول في أقرب وقت في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون ان يتم الاعلان عن ذلك في اجتماع السياسة يومي2-3 نوفمبر.

ارتفعت العقود الاجلة للاسهم الامريكية وعكست الاسهم الاوروبية خسائرها المبكرة بفعل ارباح متفائلة يوم الاربعاء ، على الرغم من توتر الاسواق قبل بيانات اسعار المستهلكين الامريكية المقررة في وقت لاحق في الجلسة وانخفاض النفط من اعلى مستوياته في عدة سنوات.

طغت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم على التفاؤل بشأن التعافي العالمي من فيروس كوفيد 19.

من المتوقع ان يظهر مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي لشهر سبتمبر ارتفاع شهري بنسبة 0.3% ، وفقا لمسح اجرته رويترز.

ارتفعت العقود الاجلة لـ اس اند بي بنسبة 0.17% بعد ان انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.24% ليلا ، حيث اعلنت جي بي مورجان عن ارتفاع في ارباح الربع الثالث والتي فاقت التوقعات .

وتعافت الاسهم الاوروبية من خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 0.5% ، مدعومة بتوقعات ارباح متفائلة من مجموعة البرمجيات الالمانية والمبيعات الفصلية القوية لشركة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء ، مدعوما بمخاوف من تضرر اقتصادي ناجم عن ارتفاع اسعار الطاقة وتراجع في الدولار ، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1769.68 دولار للاونصة الساعه 1024 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1770.60 دولار.

تراجع الدولار وعوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام من اعلى مستوياتها التي سجلت في يونيو.

صرح اولي هانسن ، المحلل في ساكسو بنك ، إن هناك ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي و "يحاول الذهب الاختراق صعوديا بشكل طفيف ، لكن ليس هناك الكثير من حيث الزخم في حركة السعر".

"إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة ، وكان هناك القليل من التقلب في سوق الأسهم ، فقد يكون ذلك عاملا داعما للذهب. لكن توقعات تشديد السياسة  تبقي الذهب منخفض."

من المقرر صدور بيانات تضخم اسعار المستهلكين الامريكية الساعه 1230 بتوقيت جرينتش ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر الساعه 1800 بتوقيت جرينتش .

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مؤتمر للطاقة في موسكو يوم الاربعاء إن أسعار النفط ، التي سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات هذا الأسبوع ، من غير المرجح أن ترتفع أكثر.

وردا على سؤال إذا كان ينبغي لأوبك + أن تنتج نفط أكثر مما كان مخططا ، قال "يجب أن تكون السوق متوازنة". "نعتقد أن السعر لن يكون أعلى". و تداول خام برنت عند 83 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

تراجعت اسعار النفط يوم الاربعاء بفعل مخاوف من تراجع نمو الطلب على النفط مع معاناة الاقتصادات الكبرى من التضخم ومشاكل في سلاسل التوريد على الرغم من أن ارتفاع أسعار وقود توليد الطاقة كالفحم والغاز الطبيعي حد من الخسائر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 24 سنت او ما يعادل 0.2% لـ 83.18 دولار للبرميل الساعه 0830 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 23 سنت او ما يعادل 0.2% لـ 80.41 دولار للبرميل.

وقلص كلا العقدين خسائرهم بعد ان انخفضوا بأكثر من 70 سنت في وقت سابق عندما اصدرت الصين ، اكبر مستورد للخام في العالم ، بيانات تظهر تراجع الواردات لشهر سبتمبر بنسبة 15% عن العام الماضي.

ومع ذلك ، لا تزال الصين ، إلى جانب أوروبا والهند ، غارقين  في نقص الفحم والغاز الطبيعي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار وقود توليد الكهرباء.

في الوقت ذاته ، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو لكل من الولايات المتحدة والاقتصادات الكبري الاخرى بسبب مخاوف من أن تعطل سلسلة التوريد وضغوط التكلفة تعيق التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا.