ارتفع الاسترليني لاعلى مستوى في 3 اسابيع في التداولات المبكرة يوم الجمعة وفي طريقه لافضل اداء اسبوعي منذ اغسطس مقابل الدولار ، مدعوما بتوقعات ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة هذا العام.

يراهن معظم المستثمرين ان يصبح البنك المركزي الانجليزي اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة منذ بداية فيروس كورونا.

تسعر الاسواق نسبة 72.4% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر 2021 لبنك انجلترا ، مرتفعة من 45.6% الاسبوع الماضي ، وفقا لبيانات بورصة شيكاغو .

تعزز الاسترليني ايضا بضعف الدولار خلال الثلاث جلسات الماضية.

الساعه 0812 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.3735 دولار ، بعد ان ارتفع في وقت سابق في الجلسة عند اعلى مستوى عند 1.3739 دولار – وهو اقوى مستوى منذ 23 سبتمبر. وفي طريقه لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ اخر اسبوع في شهر اغسطس.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 84.61 بنس لليورو.

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها لمكاسب بأكثر من 3% هذا الاسبوع ، بفعل مؤشرات متزايدة على قوة الطلب وشح الامدادات خلال الأشهر القليلة القادمة ، حيث أدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز والفحم إلى إذكاء التحول إلى المنتجات النفطية.

لامست العقود الاجلة لخام برنت اعلى مستوياتها منذ اكتوبر 2018 ، مرتفعة 84 سنت او ما يعادل 1% عند 84.84 دولار للبرميل الساعه 0652 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر ان تقفز الاسعار للاسبوع السادس على التوالي ، بزيادة 3% هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 74 سنت او ما يعادل 0.9% لـ 82.05 دولار للبرميل . ويتجه العقد لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع بنسبة 3.4% ، مرتفعا للاسبوع الثامن على التوالي.

أشار المحللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015. وقد انتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد 19، مع دفعة أخرى قادمة من تحول الصناعة عن الغاز والفحم الباهظ التكلفة إلى زيت الوقود والديزل.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس انه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وسيؤدي ذلك إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ، إلى أن تضيف منظمة البلدان النفطية وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم أوبك + ، مزيد من الإمدادات كما هو مخطط في يناير.

وصرح فيفيك دار محلل السلع في بنك كومن ولث "أزمة الطاقة هذه ، خاصة في الفحم والغاز ، دفعت بالفعل مجمع الطاقة للأعلى وقد استفاد النفط نتيجة لذلك".

يتجه الدولار لاول انخفاض اسبوعي مقابل نظرائه الرئيسين منذ بداية الشهر الماضي يوم الجمعة مع تعافي شهية المخاطرة العالمية ، ويتجه الين الياباني لادنى مستوى في 3 سنوات وتسجل عملة البيتكوين ما يقارب 60000 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لـ 93.9 وتراجع بنسبة 0.2% هذا الاسبوع في اول خسارة اسبوعية له في 6 اسابيع. وتميل العملة الامريكية للارتفاع عندما يسعى المستثمرون نحو الامان.

انتعشت اسواق الاسهم العالمية هذا الاسبوع مع تراجع المخاوف بشأن الاقتصاد التضخمي بفعل ارباح الشركات التي جاوزت التوقعات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة الامريكية منذ بداية سبتمبر بفعل توقعات ان يبدء البنك المركزي الامريكي تشديد سياسته النقدية اسرع من المتوقع سابقا وسط تحسن الاقتصاد وارتفاع اسعار الطاقة.

وأكد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر هذا الاسبوع ان تقليص التحفيز سيبدء هذا العام ، رغم انقسام صانعي السياسة بشدة حول التضخم وما ينبغي فعله حيال ذلك.

وتأتي اللمحة الرئيسية القادمة حول صحة الاقتصاد الامريكي في وقت لاحق يوم الجمعة بصدور بيانات مبيعات التجزئة.

صعد اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.1611 دولار بعد  ان لامس 1.1624 دولار يوم الخميس للمرة الاولى منذ 4 سبتمبر.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3722 دولار بعد ان قفز لاعلى  مستوياته منذ 24 سبتمبر عند 1.3734 دولار ليلا.

من المقرر ان يتجه الذهب لافضل اداء اسبوعي في خمسة اشهر يوم الجمعة ، حيث عزز ضعف الدولار الامريكي من جاذبيته رغم ان تقليص الاحتياطي الفيدرالي لتحفيزه لازال يلوح في الافق.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1792.54 دولار للاونصة الساعه 0609 بتوقيت جرينتش ، لكنه ارتفع بنسبة 2% حتى الان هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1793.10 دولار للاونصة.

ويتجه مؤشر الدولار لاول انخفاض اسبوعي في ستة اسابيع ، وهو ما عزز جاذبية المعدن لمشترين العملات الاخرى.

رغم اتفاق معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي يمكن أن يبدء في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في الشهر المقبل ، إلا أنهم منقسمون بشدة حول التضخم وما ينبغي عليهم فعله حيال ذلك.

اظهرت بيانات يوم الخميس ان مؤشر اسعار المنتجين الامريكي سجل اقل مكسب في تسعة اشهر في سبتمبر. وجاء التقرير بعد زيادة قوية في اسعار المستهلكين.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 23.45 دولار لكن في طريقها لاكبر مكاسب اسبوعية في سبعة اسابيع.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1056.02 دولار وصعد البلاديوم 0.4% لـ 2137.68 دولار. ويتجه كلاهما للاسبوع الثاني من المكاسب.

ارتفعت الاسهم الاسيوية يوم الجمعة ، مدعومة بيوم قوي في وول ستريت والذي عزز ايضا العملات ذات المخاطرة والقى بثقله على عملة الملاذ الامن "الين" ، رغم المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والتي كبحت المكاسب.

عادت أسعار النفط أيضا لاختبار مستويات قياسية جديدة في عدة سنوات ، وهو ما يمثل عبئا على النمو في أسواق استيراد الطاقة في شمال آسيا ..

ارتفع مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.6% . وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 1.08%.

ارتفعت الاسهم الامريكية خلال الليل بعد بيانات اظهرت انخفاض طلبات اعانات البطالة ، وتراجع تضخم اسعار المصانع بأقل من المتوقع ونتائج فاقت التوقعات لاربع بنوك امريكية.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.57% ، وقفز اس اند بي 500 بنسبة 1.46% ، وارتفع ناسدك 1.68% ، رغم تصريح المحللين انه من غير المرجح ان تماشي اسيا هذه الارتفاعات.

صرح كايل رودا ، محلل اي جي " مكاسب الولايات المتحدة ستعزز المعنويات ، لكن رأينا الاسواق الاسيوية مؤخرا ، خاصة اسهم الصين وهونج كونج ، والتي طغت فيها المخاوف الاقليمية على المعنويات الايجابية التي تأتي من الاسواق الامريكية".

واضاف " احساسي ان تظل الاشياء مختلطة ومتقلبة في الاسواق الاسيوية".

تراجعت الاسهم القيادية الصينية بعد فترة وجيزة من الفتح لكنها في النهاية تداولت باستقرار ، في حين عادت اسهم هونج كونج من اعلى مستوياتها في يوم لتفتح على ارتفاع قبل ان تتراجع وتستقر.

تراجع عدد الامريكيين المتقدمين بطلبات جديدة لاعانة البطالة بالقرب من ادنى مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي ، وهو دليل آخر على أن نقص العمال كان وراء تباطؤ نمو الوظائف وليس ضعف الطلب على العمالة.

انخفضت المطالبات الاولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية 36 ألف إلى 293 ألف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم 316 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

مع التراجع الاسبوعي الثاني على التوالي ، أصبحت الطلبات الآن في الطرف العلوي من نطاق 250 الف - 300 الف الذي يُنظر إليه على أنه متوافق مع سوق العمل الصحي. وقد انخفضت الطلبيات من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020.

وفي تقرير اخر يوم الخميس ، صرحت  وزارة العمل ان مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.5% في سبتمبر بعد أن ارتفع بنسبة 0.7% في أغسطس. وفي 12 شهر حتى سبتمبر ، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.6% ، وهو أكبر تقدم سنوي منذ نوفمبر 2010 ، بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.6%على أساس شهري وزيادة 8.7% على أساس سنوي.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ،ان صعود التضخم في أوروبا ما زال ينظر إليه على أنه مؤقت ولا توجد دلائل حتى الآن على أن الارتفاع الأخير أصبح جزءا لا يتجزأ من الأجور ، في تكرار للرسالة الأخيرة للبنك بشأن الأسعار.

وأبلغت اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي "ما زلنا ننظر إلى هذا الارتفاع على أنه مدفوع إلى حد كبير بعوامل مؤقتة". "يجب أن يتلاشى تأثير هذه العوامل من المعدلات السنوية لتغيرات الأسعار خلال العام المقبل ، مما يحد من التضخم السنوي".

وا ضافت " توقعات التضخم في منطقة اليورو لا تزال راسخة ، لكننا نواصل مراقبة المخاطر على توقعات التضخم بعناية".".

من المتوقع ان يسجل التضخم في منطقة اليورو 4% قبل نهاية العان ، وهو ضعف ما يستهدفه البنك المركزي الاوروبي ويرى عدد متزايد من الاقتصاديين بقاء الأسعار فوق المستهدف طوال عام .2022.

قفزت العقود الاجلة لمؤشر الاسهم الامريكي يوم الخميس حيث ادى ارتفاع اسعار النفط لزيادة اسهم الطاقة ، في حين يترقب المستثمرين تحديثات الأرباح من البنوك الكبرى وقراءة جديدة لبيانات التضخم.

بعد اداء ربع سنوي قوي من جي بي مورجان ، من المقرر ان ينشر بنك اوف اميركا ، سيتي جروب ومورجان ستانلي نتائجهم قبل الفتح.

وقد ارتفعت اسهمهم في تداول ما قبل السوق بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر اس اند بي 500 و ناسدك على ارتفاع يوم الأربعاء ، بقيادة أسماء التكنولوجيا الضخمة بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ تقليص دعم عصر الأزمة بحلول منتصف نوفمبر ، مع قلق العديد من صانعي السياسة من أن التضخم المرتفع قد يستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقًا .

وتعززت الحجة لرفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء حيث جاءت بيانات اسعار المستهلكين قوية في سبتمبر . وتتجه الانظار لبيانات اسعار المنتجين واعانات البطالة ، المقررين الساعه 08:30 بالتوقيت الشرقي

سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها في شهر يوم الخميس ، مدعومة  بضعف الدولار وعوائد السندات الحكومية حيث قيم المستثمرين ما ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1797.27 دولار للاونصة الساعه 0920 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت في وقت سابق اعلى مستوياتها منذ 15 سبتمبر عند 1797.31 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1797.90 دولار.

وتراجع كلا من الدولار وعوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام يوم الخميس. الدولار الضعيف يجعل الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى وانخفاض عوائد السندات يقلل تكلفة الفرصلة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وقد اظهرت بيانات ان اسعار المنتجين الصينية زادت زيادة سنوية قياسية  الشهر الماضي مع ارتفاع اسعار المستهلكين الامريكية بقوة ، وهو ما عزز مخاوف ان البنوك المركزية قد تسحب دعمها الاقتصادي وترفع اسعار الفائدة في وقت قريب.

واظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لشهر سبتمبر ان البنك المركزي قد يبدء في تقليص تحفيزه بحلول منتصف نوفمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.28 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.6% لـ 1036.52 دولار ، وقفز البلاديوم 3.7% لـ 2184.26 دولار.

سجل الاسترليني اعلى مستوى في اسبوعين يوم الخميس ، معتمدا على مكاسب الجلسة السابقة ، حيث ركز المتداولون على امال تجنب حرب تجارية مع الاتحاد الاوروبي بعد البريكست ، وعلى توقعات ان يزيد بنك انجلترا اسعار الفائدة هذا العام.

من المتوقع ان يلقي اثنين من صانعي السياسة ببنك انجلترا خطابين في وقت لاحق اليوم وسيراقب المستثمرين ذلك عن كثب بحثا عن اي دلائل بأن الاسواق قد تسرعت في تسعير ارتفاع اسعار الفائدة قبل نهاية العام.

يبدو ان البنك المركزي الانجليزي ، الذي يواجه ارتفاع في التضخم ، سيكون اول بنك مركزي رئيسي يقوم برفع اسعار الفائدة منذ بداية الوباء.

وقد قفز الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد ان أكد محافظ البنك المركزي اندرو بيلي على الحاجة لمنع التضخم من ان يكون راسخ بشكل دائم ، وصرح صانع السياسة بالنك المركزي مايكل سوندرز ان الأسر يجب أن تستعد لارتفاع أسعار الفائدة "مبكرًا بشكل كبير".

الساعه 0841 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.30% مقابل الدولار لـ 1.3704 دولار.

ومقابل اليورو ، ارتفع 0.11% عند 84.78 بعد ان لامس اعلى مستوى في شهرين.

بالنسبة لبعض المحللين ، من المرجح أن تؤدي المفاوضات مع بروكسل لتسهيل عبور البضائع إلى أيرلندا الشمالية والتوترات العامة بعد البريكست إلى كبح جماح العملة البريطانية.