تراجع اليورو وعوائد السندات الالمانية يوم الجمعة بعد بيانات اظهرت انكماش نشاط الاعمال في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في يوليو ، مما زاد من مخاوف الركود.

أظهرت استطلاعات الرأي الأولية لمديري المشتريات أن نشاط التصنيع الفرنسي تقلص وتباطأ النمو في قطاع الخدمات في يوليو ، بينما تقلص نشاط التصنيع والخدمات في ألمانيا ، الاقتصاد الرئيسي للكتلة.

انخفض اليورو بنسبة 1% تقريبا إلى 1.0131 دولار ، بعد أن تداول عند 1.0209 دولار قبل إصدار الأرقام الفرنسية.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهي المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بأكثر من 13 نقطة أساس إلى 1.09%.

انخفض العائد لاجل عامين ، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 16 نقطة أساس إلى 0.49% حيث خفضت الأسواق رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بشكل طفيف هذا العام.

تعافى الدولار بقوة يوم الجمعة ، لكنه ظل في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر مايو بعد أن شهدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة بعض الرهانات على حجم الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تراجع اليورو أكثر من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين والذي سجله يوم الخميس ، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2011 ، وقدم القليل من التفاصيل عن أداة جديدة تهدف إلى ترويض عوائد سندات الدول.

قفز مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بنسبة 0.35% إلى 106.98 ، بعد انخفاض بنسبة 0.36% يوم الخميس.

وعلى مدار الأسبوع ، ظل منخفض بنسبة 0.95% ، وهو أكبر انخفاض منذ 29 مايو واول أسبوع خسارة له في أربعة.

انخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.44% لتصل إلى 1.0187 دولار ، متراجعة أكثر من الذروة المفاجئة يوم الخميس عند 1.0279 دولار بعد ارتفاع أكبر من نصف نقطة من البنك المركزي الأوروبي.

في حين أن برنامج شراء السندات الجديد ، الذي يُطلق عليه اسم أداة حماية الانتقال ، من شأنه أن ينطلق ظاهريا بسبب بيع ديون إيطاليا وسط انهيار الحكومة هناك ، قالت مصادر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي لا يتوقع استخدامه وشيكا.

وكتب تاباس ستريكلاند ، اقتصادي الأسواق في بنك أستراليا الوطني ، في مذكرة: "التفاصيل والشروط وما يبرر التنشيط كانت غامضة ولم تفعل الكثير لإلهام الثقة في ضوء الوضع السياسي الإيطالي".

تعرض الدولار لضغط إضافي خلال الليل ، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية أيضا ، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض في نشاط المصانع وارتفاع في طلبات إعانات البطالة ، مما يشير إلى أن الاقتصاد يشعر بالفعل بآثار تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الصارم .

يسعر المتداولون الآن احتمالات بنسبة 82.5% على قيام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 27 يوليو ، مع احتمال 17.5% برفع سعر نقطة كاملة.

اتجهت العملة اليابانية ، وهي حساسة بشكل خاص للتغيرات في العوائد الأمريكية ، إلى أول أسبوع مكاسب لها منذ أواخر مايو ، على الرغم من أن انتعاش الدولار يوم الجمعة خفف من تلك المكاسب.

ارتفع الدولار بنسبة 0.43% إلى 137.925 ين ، بعد انخفاضه بنسبة 0.67% خلال الليل وابتعد عن أعلى مستوى في 24 عام عند 139.38 الذي سجله الأسبوع الماضي. منذ يوم الجمعة الماضي ، انخفض بنسبة 0.46%.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.35% إلى 1.1962 دولار ، مقلصا مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة ، حيث أدى الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي والمخاوف من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لكبح التضخم إلى إضعاف جاذبية المعدن.

اسعار الفائدة المرتفعة ترفع عوائد السندات ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1715.10 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وهبطت الاسعار لادنى مستوياتها في اكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل ان ترتفع بنسبة 1.3%.

استقرت العقود الاجلة للذخب الامريكي عند 1713.40 دولار للاونصة.

لا يزال الذهب في طريقة لتحقيق اول مكاسب اسبوعية في 6 اسابيع ، مرتفعا بنسبة 0.5% حتى الان.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه ، وهو ما يجعل المعدن المقوم بالدولار اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح إدوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "الذهب في اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حقيقة أن التوقعات التضخمية تنخفض".

انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد حيث رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع يوم الخميس ، على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المقرر عقد اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف مئير: "نحن ننتظر أن نسمع إلى أي مدى ستكون توجيهاتهم (الاحتياطي الفيدرالي) متشددة بشأن أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة ، فسيظلوا يواجهوا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، وهو ما سيكون هبوطيا بالنسبة للذهب".

أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية الامريكية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وتراجع نشاط المصانع لشهر يوليو ، في أحدث مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.76 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 875.50 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1892.80 دولار.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بنسبة 0.1% أقل من المتوقع في يونيو عن مايو ، لكن الاتجاه ظل ضعيف حيث تكافح الأسر مع ارتفاع التضخم.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض شهري بنسبة 0.3% في مبيعات التجزئة.

وقال هيذر بوفيل ، خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني: "بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار ، تراجعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في يونيو ، وعلى الرغم من أنها ظلت أعلى من مستوى ما قبل الوباء ، إلا أن الاتجاه الأوسع هو التراجع".

تشير التقديرات إلى أن الانخفاض الشهري في شهر مايو كان أكثر حدة مما كان يعتقد في الأصل ، حيث أظهر انخفاض بنسبة 0.8% عن أبريل مقارنة بانخفاض تم الإبلاغ عنه في البداية بنسبة 0.5%.

وباستثناء وقود السيارات ، الذي ارتفع سعره وأخذ جزء أكبر من ميزانيات الأسرة ، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.4% في الشهر ، متحدية توقعات الاستطلاع بانخفاض قدره 0.4%.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية واليورو في كتلة العملة الموحدة يوم الخميس ، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة 50 نقطة أساس لكبح معدل التضخم في أول زيادة له منذ 2011.

ارتفع اليورو حوالي  0.8% إلى 1.0261 دولار، بعد أن تداول عند 1.0198 دولار قبل بيان البنك المركزي الأوروبي.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو لاجل 10 سنوات ، مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس في اليوم عند 1.35%.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر ، أو ضعف ما أشار إليه بعد اجتماعه السابق ، في محاولة للحد من التضخم القياسي المرتفع في منطقة اليورو.

لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ، كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أداة جديدة ، أداة حماية الانتقال.

وواصلت عوائد السندات الإيطالية ارتفاعها بعد القرار ، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس في اليوم إلى 3.703% ، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2011 يوم الخميس وكشف النقاب عن برنامج جديد لشراء السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة بالنسبة للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر ، أو ضعف ما أشار إليه بعد اجتماعه السابق ، في محاولة للحد من التضخم القياسي المرتفع في منطقة اليورو.

وفي محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ، كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أداة جديدة (TPI).

وهذا سيسمح له بشراء السندات عندما يرى علامات التفتت المالي - وهو تباين غير مبرر في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو التسعة عشر.

وقال البنك المركزي الأوروبي: "حجم مشتريات TPI يعتمد على شدة المخاطر التي تواجه انتقال السياسة."

ولم يرفع البنك المركزي في منطقة اليورو أسعار الفائدة منذ 11 عام وسعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية منذ 2014.

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس بعد انهيار حكومة الوحدة ، مما أدى إلى إغراق البلاد في اضطراب سياسي وأضر الأسواق المالية.

وقال مكتب ماتاريلا في بيان إن رئيس الدولة "أحاط علما" بالاستقالة وطلب من دراغي البقاء في المنصب مؤقتا.

ولم يذكر البيان ما سيفعله ماتاريلا بعد ذلك. وقالت مصادر سياسية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر.

يخطط ماتاريلا للقاء رؤساء مجلسي البرلمان بعد ظهر يوم الخميس.

انهار التحالف الإيطالي يوم الأربعاء عندما رفض ثلاثة من شركاء دراغي الرئيسيين تصويت على الثقة كان قد دعا إليه في محاولة لإنهاء الانقسامات وتجديد تحالفهم المنقسم.

أنهت الأزمة السياسية شهور من الاستقرار في إيطاليا ، حيث ساعد دراغي رئيس البنك المركزي السابق في تشكيل رد فعل أوروبا القاسي على الغزو الروسي لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية.

بيعت السندات والأسهم الإيطالية بحدة يوم الخميس بينما كانت الأسواق تستعد لأول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ 2011.

في التعاملات المبكرة ، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية القياسية لاجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع ، وافتتحت الأسهم الإيطالية على انخفاض بنسبة 1.8%.

وقدم دراغي بالفعل استقالته الأسبوع الماضي بعد أن فشل أحد شركائه ، حركة 5 نجوم الشعبوية ، في دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

رفض ماتاريلا الاستقالة وطلب منه المثول أمام البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في التحالف الواسع حتى النهاية المقررة للمجلس التشريعي في أوائل عام 2023.

في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ ، وجه دراغي نداء من أجل الوحدة وحدد سلسلة من القضايا التي تواجه إيطاليا تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

لكن الـ 5 نجوم قرر مرة أخرى عدم دعمه ، قائلا إنه لم يعالج مخاوفهم الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك ، قرر حزب فورزا إيطاليا اليميني وحزب رابطة الشمال تجنب التصويت ، قائلين إنهم يريدون التزام بأن دراغي كان على استعداد لتشكيل إدارة جديدة بدون 5 نجوم مع أولويات سياسية جديدة.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الخميس بعد أن أدى ارتفاع مخزونات البنزين الامريكية إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب وعودة إمدادات الطاقة من ليبيا وروسيا مما خفف من مخاوف الإمدادات.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 2.2% إلى 104.56 دولار للبرميل الساعة 0816 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 2.5% إلى 97.39 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.9% يوم الأربعاء.

كانت أسعار النفط متقلبة حيث اضطر المتداولين إلى تقليص المعروض العالمي بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا ، مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

من المقرر أن ينضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة ، مع التركيز على محاربة التضخم الجامح بدلا من الانكماش الاقتصادي ، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الطلب على النفط.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متجاوزة بكثير توقعات المحللين .

قال ستيفن برينوك المحلل في شركة بي في إم: "الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يكافح للتحول إلى السرعة القصوى خلال ذروة موسم القيادة الصيفي".

في الوقت ذاته ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأربعاء إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول نفطية ، بعد رفع قوة قاهرة على صادرات النفط الأسبوع الماضي.

على صعيد الغاز الطبيعي ، استأنفت غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.