انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، مع التركيز على ضعف الطلب بعد أن أرجأت مجموعة أوبك+ زيادات الامدادات المخطط لها ومددت تخفيضات الانتاج العميقة حتى نهاية عام 2026.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 71.88 دولار للبرميل الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنت أو 0.2% إلى 68.15 دولار للبرميل.

أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يوم الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل ومددت فك التخفيضات بالكامل لمدة عام حتى نهاية عام 2026.

كانت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+ والمسئولة عن حوالي نصف انتاج النفط العالمي، تخطط لبدء فك التخفيضات من أكتوبر 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي - وخاصة في الصين - وارتفاع الانتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.

تترقب الأسواق تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة، لمعرفة ما إذا كان سيدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمؤشرات بشأن المزيد من تدابير التحفيز المالي في الصين.

تتوقع السوق احتمالات بنسبة 72% بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع في 17 و18 ديسمبر، ارتفاعا من 66.5% قبل أسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه نحو ثاني أسبوع على التوالي من الانخفاض مع استعداد المشاركين في السوق لبيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية والتي من المتوقع أن تقدم إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2638.45 دولار للاونصة الساعة 0627 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 2660.50 دولار.

انخفض الذهب بنحو 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 26 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

ومن المرجح أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، أن الوظائف زادت بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنحو 12 ألف وظيفة في أكتوبر.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما بدا عليه في سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات بأن يكونوا أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر

لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 70.1% لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 17 و 18 ديسمبر.

اكتسب الذهب الملاذ الآمن أكثر من 27% حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل عدة مستويات قياسية مرتفعة خلال العام على خلفية تخفيف أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 31.35 دولار للاونصة ، لكنها ارتفعت بأكثر من 2% هذا الاسبوع.

ارتفع البلاتين 0.3% لـ 940.94 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 974.46 دولار. ويستعد كلا المعدنين لثاني خسائر اسبوعية على التوالي.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس قبل اجتماع أوبك+ في وقت لاحق اليوم، حيث ينتظر المستثمرون لمعرفة ما ستفعله مجموعة المنتجين بعد ذلك بشأن تخفيضات الامدادات بينما يراقبون أيضا التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت أو 0.07% إلى 72.36 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 68.60 دولار للبرميل، بزيادة 6 سنت أو 0.09%.

صرحت مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في أوبك+ من المرجح أن يمددوا أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من يناير في اجتماع عبر الانترنت في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، مما يوفر دعم إضافي لسوق النفط.

كانت أوبك+ تتطلع إلى التخلص التدريجي من تخفيضات الامدادات حتى العام المقبل لكنها أرجأت حتى الآن اتخاذ الإجراء.

قدم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بعض الدعم للاسعار.

صرحت ادارة معلومات الطاقة الامريكية إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي لعملياتها. وارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع.

في الشرق الأوسط، تعرض حزب الله اللبناني لتدهور عسكري كبير على يد إسرائيل، لكن أربعة مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية أمريكية محدثة قالت لرويترز إن الجماعة المدعومة من إيران ستحاول على الأرجح إعادة بناء مخزوناتها من الأسلحة وقواتها وتشكل تهديد طويل الأمد للولايات المتحدة وحلفائها الاقليميين.

قالت اسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما وإن هجماتها ستتوغل في عمق لبنان وتستهدف الدولة نفسها.

وفي الوقت نفسه، سافر مبعوث دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط إلى قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأمريكي المنتخب للمساعدة في التوصل إلى وقف لاطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع بقاء المستثمرين حذرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الرؤى حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2646.71 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2670.90 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالأصل الذي لايدر عائد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة وبدا أنه يشير إلى دعمه لتباطؤ وتيرة التخفيضات في المستقبل.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي "لا يوجد شعور بالالحاح" بشأن خفض أسعار الفائدة.

من المرجح أن يتحول انتباه المتداولين إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر المتوقعة الأسبوع المقبل. وترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 74% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 31.21 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.2% لـ 939.46 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 976.61 دولار.

صرحت مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن تمدد أوبك+ جولتها الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من يناير عندما تجتمع عبر الانترنت الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

تخطط أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، لبدء تقليص تخفيضات الانتاج حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الانتاج خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة ويثقلان كاهل الأسعار.

قال أحد مصادر أوبك+ إن المجموعة تبحث أيضا في خيار تمديد التخفيضات طوال النصف الأول من العام المقبل وقال آخر إن الخفض الأعمق ليس خيار مرجح. ورفضت جميع المصادر الكشف عن أسمائها.

تجتمع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، يوم الخميس الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. قبل ذلك، في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وهي مجموعة أصغر من كبار الوزراء، لمراجعة السوق.

على الرغم من تخفيضات الامدادات التي أجرتها المجموعة، ظل خام برنت القياسي العالمي للنفط في نطاق 70 إلى 80 دولار للبرميل هذا العام، وكان يوم الأربعاء بالقرب من 74 دولار للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عام 2024 عند أقل من 69 دولار في سبتمبر.

ويحتفظ أعضاء أوبك+ بنحو 5.86 مليون برميل يوميا من الإنتاج، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكانت الدول الثمانية المشاركة في أحدث تخفيضات أوبك+ التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا تخطط لزيادة الانتاج بنحو 180 ألف برميل يوميا في يناير. وتأجلت الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

تحتاج المجموعة أيضا إلى معالجة زيادة انتاج الامارات العربية المتحدة بنحو 300 ألف برميل يوميا والتي اتفق عليها في يونيو حزيران ومن المقرر أن تبدأ في يناير 2025 ويتم تنفيذها على مراحل. وقالت مصادر إن الإمارات حريصة على المضي قدما في الأمر، على الرغم من أن أحد المصادر أشار إلى أن الأمر قد يكون قابل للتفاوض.