واصلت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات الارتفاع من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر التي سجلته في اليوم السابق، حيث ساعدت البيانات الأمريكية القوية في تخفيف المخاوف بشأن الركود الوشيك وعودة أسواق الأسهم اليابانية بقوة.

ارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.212%، بعد أن لامس 2.074% يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 4 يناير. وتتحرك عوائد السندات بشكل عكسي مع الأسعار.

واكتسب انتعاش العائدات زخم بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن قطاع الخدمات الأمريكي انتعش من أدنى مستوى في أربع سنوات في يوليو، مع ارتفاع مقياس التوظيف في الخدمات للمرة الأولى منذ يناير.

وساعد ذلك في تهدئة المخاوف من حدوث ركود بعد أن أثار تقرير سوق العمل الأمريكي الضعيف يوم الجمعة مخاوف بشأن النمو وجعل الأسواق تراهن على تيسير أكثر قوة من جانب البنوك المركزية هذا العام.

ارتفع العائد على السندات الالمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات التيسير للبنك المركزي، بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.382%. وسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2023 يوم الاثنين عند 2.151%.

ارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.684%، مما دفع الفارق بين عائدات السندات الايطالية والالمانية لأجل 10 سنوات إلى 146 نقطة أساس.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2408.77 دولار للاونصة الساعة 0354 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن لادنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة ، متأثرا بعمليات بيع عالمية بفعل مخاوف من الركود في الامريكي.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2449.50 دولار.

عارض صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تعني أن الاقتصاد في حالة ركود حر، لكنهم حذروا أيضا من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إنها منفتحة على خفض أسعار الفائدة عند الضرورة، وإن السياسة يجب أن تكون استباقية.

صرح سوني كوماري، استراتيجي السلع في ANZ: "إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أضعف بكثير وأصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تيسيرا، فسوف يتحرك الذهب نحو 2500 دولار أو أكثر من ذلك".

يتوقع المتداولون الآن 110 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي، مع خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تزيد عن 70%.

يفرض انخفاض أسعار الفائدة ضغوط على الدولار وعوائد السندات، بينما يزيد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي انتعش من أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يوليو وسط ارتفاع في الطلبيات والتوظيف.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 27.23 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 1.2% لـ 917.30 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% لـ 857.25 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ اغسطس 2018 يوم الاثنين.

سجل الين الياباني أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ يناير يوم الاثنين، حيث واصلت الأسواق التحركات التي أثارتها الأسبوع الماضي بيانات ضعيفة عن العمالة الامريكية والتي أثارت مخاوف الركود وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

أدت بيانات الوظائف يوم الجمعة، والتي جاءت على رأس سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع سعي المستثمرين إلى الأمان في النقد.

استمر البيع يوم الاثنين، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية بشكل أكبر، ومؤشرات الأسهم في المنطقة الحمراء.

ارتفع الين بنحو 3.4% إلى 141.675 للدولار قبل أن يتراجع إلى 143.165. كانت العملة تتداول بالقرب من أقوى مستوياتها منذ أوائل يناير.

انخفض الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات الرئيسية ليتداول عند 102.62 ـ وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر تقريبا.

وقفز الين بنسبة 14% مقابل الدولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، مدفوع جزئيا برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 0.25%، إلى جانب إعلانه عن خطة لخفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف على مدى العامين المقبلين.

ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0954 دولار على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ويتوقع المتعاملون الآن خفض أسعار الفائدة بأكثر من 90 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأوروبي هذا العام، مقابل 50 نقطة أساس في بداية الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته ، تتعامل الأسواق أيضا مع خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بعد التطورات الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والتي دفعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

ويقوم الجيش الأميركي بنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط وأوروبا في أعقاب التهديدات من جانب إيران وحلفائها حماس وحزب الله بالرد على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران.

انخفضت أسعار الذهب مرة أخرى في تداولات متقلبة يوم الاثنين حيث طغت عمليات جني الأرباح على الدعم من زيادة التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف بشأن الركود الأمريكي، مما أدى إلى عمليات بيع عالمية في الأسواق المالية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2433.74 دولار للاونصة الساعة 0721 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن 1% في وقت سابق في الجلسة قبل ان يرتفع بأكثر من 0.7%.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2475.30 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "هناك بعض عمليات جني الأرباح بينما يحاول المتداولون قياس مدى صرامة الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر فيما يتعلق بحجم خفض أسعار الفائدة".

"الأسواق في حالة تغير مستمر بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستصل بسرعة كافية من الاحتياطي الفيدرالي."

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف الامريكي في يوليو جاء أقل من التوقعات، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة التعرض للركود.

تراجعت أسواق الأسهم وارتفعت السندات في آسيا حيث دفعت المخاوف من الركود الأمريكي المستثمرين إلى الهروب من الأصول الخطرة.

يسعر المتداولون احتمالية تزيد عن 70% لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة باحتمال 11.5% في الأسبوع السابق.

أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي الى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يراقب المستثمرون عن كثب الصراع في الشرق الأوسط، حيث أعلن البنتاجون أن الجيش الأمريكي سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاع ضد التهديدات من إيران وحلفائها، حماس وحزب الله.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 28.21 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2.8% لـ 931.05 دولار وهبط البلاديوم حوالي 4% لـ 855 دولار ، مسجلا ادنى مستوياته منذ اغسطس 2018.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تغلب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على المخاوف من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تؤثر على الامدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 4 سنت أو 0.1% إلى 76.77 دولار للبرميل الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.39 دولار للبرميل، بانخفاض 13 سنت أو 0.2%.

صرح مسئولون فلسطينيون إن الأسعار تلقت دعم من القتال المستمر في غزة حيث أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرستين وقتلت 30 شخص على الأقل يوم الأحد، بعد يوم من انتهاء جولة المحادثات في القاهرة دون نتيجة.

تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتصعيد خطير في المنطقة بعد أن تعهدت إيران وحلفاؤها حماس وحزب الله بالانتقام من إسرائيل لمقتل زعيم حماس إسماعيل هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري الكبير لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة الاسبوع الماضي.

على الرغم من المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، انخفض خام برنت أكثر من 3% يوم الجمعة ليستقر عند أدنى مستوياته منذ يناير. في غضون ذلك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% ليستقر عند أدنى مستوياته منذ يونيو.

تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف الركود الأمريكي وبعد التزام أوبك+ بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الانتاج الطوعية اعتبارا من أكتوبر.

أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في جميع أنحاء العالم على أسعار النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي بطء التعافي الاقتصادي العالمي إلى تقليص استهلاك الوقود.

أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقع الشهر الماضي، في حين عانت المصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين وأوروبا من الطلب الفاتر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بالمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود وتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح لبدء خفض أسعار الفائدة بقوة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.14% لـ 2446.83 دولار للاونصة الساعة 0519 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت 1% في وقت سابق في الجلسة.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% إلى 2488.50 دولار.

تراجعت أسواق الاسهم وارتفعت السندات في آسيا حيث دفعت المخاوف من الركود الأمريكي المستثمرين إلى الهروب من الأصول ذات المخاطرة.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف الامريكي في يوليو جاء أقل من التوقعات، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة التعرض للركود.

يسعر المتداولون فرصة تزيد عن 70% لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة باحتمال 11.5% في الأسبوع السابق.

أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي الى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته، حافظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة على توقعات حذرة، مشيرا إلى أنه غير مستعد لتعديل سياسته النقدية.

سيتطلع المستثمرون لمؤشر اس اند بي لنشاط الخدمات لشهر يوليو ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في وقت لاحق اليوم.

كما يراقبوا عن كثب الصراع في الشرق الأوسط، حيث أعلن البنتاجون أن الجيش الأمريكي سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاع ضد التهديدات من إيران وحلفائها، حماس وحزب الله.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% عند 28.43 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.23% لـ 946.10 دولار وهبط البلاديوم 0.9% لـ 882.09 دولار.

تتجنب شركات الطيران المجال الجوي الايراني واللبناني وتلغي رحلاتها إلى اسرائيل ولبنان، مع تزايد المخاوف بشأن صراع محتمل في المنطقة بعد مقتل أعضاء بارزين في حركتي حماس وحزب الله هذا الأسبوع.

يبدو أن الخطوط الجوية السنغافورية يوم الجمعة، لم تعد تستخدم المجال الجوي الايراني لأي من مساراتها، وفقا لموقع فلايت رادار24  لتتبع الرحلات الجوية.

وأظهرت بيانات فلايت رادار 24 أن شركتي إيفا إير التايوانية والخطوط الجوية الصينية يبدو أنهما تتجنبان المجال الجوي الايراني للرحلات المتجهة إلى أمستردام يوم الجمعة والتي كانت تحلق في السابق فوق إيران.

ولم ترد شركات الطيران على الفور لطلب للتعليق على تغييرات المسار.

وفي نشرة، نصحت منظمة OPSGROUP، وهي منظمة قائمة تشارك معلومات مخاطر الطيران، حركة المرور بين آسيا وأوروبا بتجنب المجال الجوي الايراني والعراقي، بعد يوم من قول مصادر لرويترز إن كبار المسئولين الايرانيين سيجتمعون مع ممثلي حلفاء إيران الاقليميين من لبنان والعراق واليمن لمناقشة الانتقام المحتمل ضد إسرائيل.

وتتجنب بالفعل العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركات الطيران الأمريكية والأوروبية، التحليق فوق إيران، خاصة منذ الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المتبادلة في أبريل بين إيران وإسرائيل.

وأظهرت فلايت رادار 24 أن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية إلى مطار هيثرو في لندن في وقت مبكر من يوم الجمعة توجهت شمال إيران عبر تركمانستان وأذربيجان، بدلا من العبور عبر إيران كما فعلت في اليوم السابق.

ومع ذلك، ظل عدد كبير من شركات الطيران يوم الجمعة يحلق فوق ايران، بما في ذلك شركات الطيران الاماراتية والاتحاد للطيران وطيران الامارات وفلاي دبي، بالاضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.

كما قامت شركات الطيران هذا الأسبوع بالغاء وتأجيل رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد غارة على مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل يوم السبت.

أصدرت كندا يوم الخميس إشعارا للطائرات الكندية بتجنب المجال الجوي اللبناني لمدة شهر بسبب المخاطر التي يتعرض لها الطيران من النشاط العسكري.