تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بينما تجاهلت السوق مخاطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.4% إلى 79.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0320 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 36 سنت أو 0.5% إلى 75.45 دولار للبرميل.

هزت مجموعة من الأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة من الصين الأسواق مؤخرا. أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين ينكمش على الأرجح للشهر الثالث في يوليو.

وفي يوم الاثنين أيضا، خفض سيتي بنك توقعات النمو في الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نمو البلاد في الربع الثاني أقل من تقديرات المحللين، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي تراجع أكثر في يوليو.

تترقب السوق الاجتماع القادم لأعلى هيئة لصنع القرار في الصين، المكتب السياسي، والذي من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع، والذي قد يؤدي إلى مزيد من دعم السياسة الاقتصادية.

انخفض النفط بنسبة 2% في جلسة التداول السابقة بعد أن أشارت اسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي لحزب الله على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت سيكون محسوب لتجنب جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.

وتعزز ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية الأمريكية، التي أوردتها رويترز يوم الاثنين، لتقييد الرد الاسرائيلي ومنعها من ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو أي بنية تحتية مدنية رئيسية انتقاما.

ارتفع الين يوم الاثنين، عاكسا خسائره المبكرة، مع بقاء المعنويات هشة بعد أفضل ارتفاع أسبوعي للعملة اليابانية منذ أواخر أبريل بعد تراجع الأسهم التي تقودها التكنولوجيا الأمريكية مما أدى إلى إشعال الطلب على أصول الملاذ الآمن.

يتطلع المتداولون الآن إلى قرارات السياسة التي سيتخذها بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لمزيد من التوجيه. وساعدت التكهنات المتزايدة برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هذا الأسبوع على دعم الين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمهد الاحتياطي الفيدرالي الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من مزيد من التقلبات الجيوسياسية، حيث تدرس إسرائيل الرد على هجوم صاروخي مميت على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم فيه على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

انخفض الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.14% إلى 153.51 ين.

تتزايد التكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء في نفس الوقت الذي سيخفض فيه بشكل كبير مشترياته الشهرية من السندات. وكان قد وعد بوضع الخطوط العريضة لخطط التشديد الكمي في هذا الاجتماع خلال اجتماعه السابق الشهر الماضي.

من ناحية اخرى، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنه سيخفضها بمقدار ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والاسترليني وستة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% إلى 104.27.

وتراجع اليورو 0.06% إلى 166.76 ين.

قفزت اسعار الذهب الذي يعتبر ملاذ آمن يوم الاثنين بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2394.88 دولار للاونصة الساعة 0419 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2393.20 دولار.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "ستحتفظ الأسعار بنطاق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات الرئيس جيروم باول. إذا حصلنا على موقف يميل للتيسير بشكل واضح وبيانات وظائف أكثر ليونة، فقد تتجه الأسعار نحو 2450 دولار".

تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.50%. ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة في يونيو، وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي دفعت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

يعد تقرير التوظيف الوطني وتقرير وظائف غير الزراعيين من أهم نقاط البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع.

يزدهر الذهب، الذي يشتهر تاريخيا باستقراره كأداة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

فوض مجلس الوزراء الأمني ​​الاسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 12 مراهق وطفل، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم فيه على حزب الله اللبناني المسلح.

وأضاف وونج من أن المعدن من المفترض أن يشهد مزيد من الطلب على الملاذ الآمن إذا تصاعدت الأمور في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% عند 28.08 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1% لـ 944.70 دولار وصعد البلاديوم 1% عند 909.13 دولار.

يتجه الذهب لخسارة أسبوعية حتى مع استقرار الأسعار يوم الجمعة قبل قراءة رئيسية للتضخم الامريكي قد تقدم المزيد من الاشارات بشأن الموعد الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2369.99 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ، لكنه تراجع بأكثر من 1% للاسبوع. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 2368.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر يونيو - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن ضغوط التضخم تراجعت، مما لم يمس التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

صرح سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة إس إس ويلث ستريت، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: "مع وجود دعم على المدى القريب عند مستوى 2280 دولار، ما زلنا نعتقد أن الذهب يمكن أن يصل إلى 2680 دولار بحلول نهاية هذا العام".

" الانتخابات الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي المحيطة بها إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي محفزات رئيسية أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار."

وأظهرت بيانات أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج، أكبر مستهلك، انخفض بنسبة 18% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 27.70 دولار للاونصة واستقر البلاتين عند 933.42 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.

ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 907.57 دولار.

ارتفعت أسعار النفط طفيفا يوم الجمعة لكنها ظلت في طريقها لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم وتوقعات باتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة وأعمال العنف المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 12 سنت بما يعادل 0.2% إلى 82.49 دولار للبرميل الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت او 0.2% أيضا إلى 78.41 دولار للبرميل.

المكاسب التي تحققت يومي الجمعة والخميس، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني، تضاءلت أمام الانخفاضات الأوسع في الأسابيع الأخيرة.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 5% في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويتداول خام برنت على انخفاض طفيف هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%.

كما أدت الآمال المتزايدة بإنهاء الحرب في غزة الى تراجع الأسعار.

حثت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، على المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة لهجة أكثر صرامة من نبرة الرئيس جو بايدن.

وكان وقف إطلاق النار موضوع مفاوضات لعدة أشهر. ويعتقد المسئولون الأمريكيون أن الطرفين أصبحا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق حماس سراح النساء والمرضى وكبار السن والجرحى من الرهائن.