استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع التي وصلت إليها في الجلسة السابقة بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية رفع أسعار الفائدة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1978.49 دولار للاونصة الساعة 0933 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1982.20 دولار. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار قبل ان تستقر على ارتفاع بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، التوقعات لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لم تتغير ، لكن أحدث بيانات الوظائف وأرقام التضخم بدأت تتوقع خفض الفائدة في أوائل عام 2024 ، في وقت أقرب مما كان متوقع في السابق.

واضاف "علاوة على ذلك ، الأسواق على يقين تقريبا من أن رفع سعر الفائدة سيكون الأخير لفترة من الوقت".

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تعني اسعار الفائدة المرتفعة أن أسعار السندات تنخفض وترتفع العوائد ، مما يجعل مثل هذه الاستثمارات أكثر جاذبية من المعدن الذي لا يحمل اي فائدة.

ما حد من مكاسب المعدن ، ارتفاع الأسهم الأوروبية حيث أضافت الأخبار الإيجابية عن التضخم في المملكة المتحدة إلى صورة تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.01 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 984084 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.3% لـ 1302.54 دولار للاونصة بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.

انخفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يونيو وكان أبطأ مستوى له منذ أكثر من عام عند 7.9% ، وفقا للبيانات التي ستخفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

تراجع الاسترليني وقلص المستثمرون رهاناتهم على الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض حيث وصل نمو تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022 ، على الرغم من أنه ظل أعلى من المعدل في الاقتصادات الكبيرة والغنية الأخرى.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤ أقل إلى 8.2% في 12 شهر حتى يونيو من 8.7% في مايو.

صرح بنك إنجلترا في مايو إنه يتوقع انخفاض التضخم في يونيو إلى 7.9% ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في اكتوبر عند 11.1% ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.

صرح جيمس سميث ، رئيس الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث: "لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بواحد من أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم ، لكن بعد اليوم يبدو الأمر سيء فقط ، وليس حالة صعبة".

"هذا تحسن مرحب به للغاية".

وانخفض الاسترليني بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ولامس أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ مايو.

وتقدر الأسواق الآن أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 3 اغسطس هو أكثر احتمالا من الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية التي تم تسعيرها يوم الثلاثاء.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ والذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - حيث وصل إلى 6.9% مقارنة مع أعلى مستوى في ثلاثة عقود في مايو عند 7.1%.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار المقياس الأساسي لنمو الأسعار عند 7.1%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في شهر ونصف الذي لامسته في الجلسة السابقة ، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار ، حتى مع رهان المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1977.29 دولار للاونصة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار يوم الثلاثاء.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي تغير طفيف عند 1981 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من عام يوم الثلاثاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG ، في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 26 يوليو متوقع إلى حد كبير ، فمن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بنبرته المتشددة ، والتي قد تشكل تحدي للاتجاه الصعودي للذهب .

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رفع سعر الفائدة في يوليو سيكون آخر زيادة للاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد الحالية.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

قال هارشال باروت ، كبير المستشارين في Metals Focus ، "يتلخص الأمر فيما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في يوليو - سيكون التعليق مهم للغاية فيما يتعلق بما إذا كان هناك أي تغيير في وجهات نظر الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه الأخير".

سيراقب المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية يوم الخميس للاسبوع المنتهي في 15 يوليو ، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 242 الف من 237 الف معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.02 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.1% لـ 982.24 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1309.79 دولار بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولار يوم الثلاثاء.

يتجه الاسترليني إلى أكبر انخفاض له في يوم واحد هذا الشهر يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم البريطاني أسرع من المتوقع في يونيو ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه ، مما يمنح بنك إنجلترا مساحة صغيرة لتخفيف السياسة النقدية.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين البريطاني إلى أقل من المتوقع بنسبة 7.9% في يونيو ، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 8.2%.

كان معدل شهر يونيو بعيد جدا عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% ، ولكنه أعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%.

وانخفض معدل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ - إلى 6.9% من 7.1% في مايو. كان هذا دون التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض إلى 7.1% ، ولكن ليس بعيدا عن أعلى مستوى سجل في 31 عام في الشهر الماضي.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.8% عند 1.2934 دولار وهبط بنسبة 0.64% مقابل اليورو الى 86.69 بنس.

لامس اليورو أعلى مستوياته مقابل الاسترليني منذ أواخر مايو في وقت سابق من الجلسة.

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء ، بعد أن فتحت على ارتفاع في بداية التداولات الآسيوية ، حيث تأثرت الأسواق بمخاوف الطلب الأمريكي مقابل تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتشديد المعروض الروسي وتراجع المخزونات الأمريكية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت إلى 79.41 دولار للبرميل الساعة 0403 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت إلى 75.43 دولار للبرميل.

لا يزال الاقتصاديون قلقين من أن التضخم الامريكي قد لا ينخفض بسرعة كافية حتى مع رفع أسعار الفائدة. أظهر استطلاع لرويترز أن التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ، سيكون أقل قليلا فقط أو سيبقى بالقرب من المستوى الحالي الذي يقل قليلا عن 5% بحلول نهاية العام.

ومع ذلك ، على الصعيد الإيجابي ، تعهد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الثلاثاء بأنه سيطبق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، مما قد يعزز الطلب على النفط ، حيث ظلت القوة الشرائية للمستهلكين ضعيفة.

من ناحية الامدادات ، ستخفض روسيا صادراتها النفطية بمقدار 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث تماشيا مع التخفيضات الطوعية المخطط لها في الصادرات البالغة 500 ألف برميل يوميا في أغسطس ، وفقا لوزارة الطاقة.

جاء دعم الأسعار أيضا من تراجع متوقع في المخزونات الأمريكية ، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، وهي مجموعة صناعية ، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

سيراقب المتداولون تأكيد لانخفاض المخزونات في البيانات من إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

ضربت روسيا الموانئ الأوكرانية يوم الثلاثاء ، بعد يوم من الانسحاب من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للسماح لكييف بتصدير الحبوب ، وزعمت موسكو تحقيق مكاسب على الأرض في منطقة قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية ستعاود شن هجومها.

وقالت روسيا إنها قصفت مخزن الوقود في أوديسا ومصنع لتصنيع طائرات مسيرة محمولة بحرا في إطار "ضربات انتقامية جماعية" ردا على هجمات أوكرانيا التي دمرت جسرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة.

بعد وقت قصير من ضرب الجسر يوم الاثنين ، انسحبت موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام ، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تنطوي على خطر انتشار الجوع في جميع أنحاء العالم.

ألحق سقوط الحطام وموجات الانفجار أضرار بعدة منازل وبنية تحتية لموانئ غير محددة في أحد الموانئ الرئيسية في أوكرانيا و أوديسا ، وفقا لقيادة العمليات العسكرية الجنوبية في أوكرانيا. وصفت السلطات المحلية في ميكولايف ، وهو ميناء آخر ، حريق خطير هناك.

صرح أندري يرماك ، رئيس موظفي الرئاسة الأوكرانية ، إن الهجمات الروسية على الموانئ تقدم "دليل آخر على أن الإرهاب في البلاد يريد تعريض حياة 400 مليون شخص للخطر في مختلف البلدان التي تعتمد على الصادرات الغذائية الأوكرانية".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية انها اسقطت ستة صواريخ من طراز كاليبر و 31 من أصل 36 طائرة مسيرة. من جانبها ، قالت موسكو إنها أحبطت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم ، دون وقوع أضرار كبيرة على الأرض ، وأعادت فتح مسار واحد لحركة المرور على جسر القرم.

بعد ستة أسابيع من شن أوكرانيا هجوم مضاد في الشرق والجنوب ، تشن روسيا هجوم بري خاص بها في الشمال الشرقي.

منذ أن بدأت أوكرانيا هجومها المضاد الشهر الماضي ، استعادت كييف بعض القرى في الجنوب والأراضي المحيطة بمدينة باخموت المدمرة في الشرق ، لكنها لم تحاول بعد تحقيق اختراق كبير عبر الخطوط الروسية المدافعة بشدة.

يعد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قبل عام واحد من النجاحات الدبلوماسية الوحيدة للحرب ، حيث رفع الحصار الروسي الفعلي عن الموانئ الأوكرانية وتجنب حالة طوارئ غذائية عالمية.

تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في العالم. إذا تم منع دخول الحبوب الأوكرانية مرة أخرى إلى السوق ، فقد ترتفع الأسعار في جميع أنحاء العالم ، لتصل إلى أشد البلدان فقرا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين "قرار الاتحاد الروسي اليوم سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان."

ورفضت موسكو دعوات من أوكرانيا للسماح باستئناف الشحن دون مشاركة روسية ، حيث قال الكرملين صراحة إن السفن التي تدخل المنطقة دون ضماناتها ستكون في خطر.

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نحن نتحدث عن منطقة قريبة من منطقة حرب." "بدون الضمانات الأمنية المناسبة ، تظهر مخاطر معينة هناك. لذلك إذا تم إضفاء الطابع الرسمي على شيء ما بدون روسيا ، فيجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار."

وتقول روسيا إنها قد تعود إلى اتفاق الحبوب ، لكن فقط إذا تمت تلبية مطالبها بتخفيف القواعد الخاصة بصادراتها من الغذاء والأسمدة. تصف الدول الغربية ذلك بمحاولة لاستخدام النفوذ على الإمدادات الغذائية لفرض إضعاف العقوبات المالية ، التي تسمح بالفعل لروسيا ببيع الطعام.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استمرار صفقة الحبوب بدون روسيا ، سعيا فعليا للحصول على دعم تركيا لإلغاء الحصار الروسي. يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، راعي الاتفاق ، إنه يعتقد أنه يمكن إقناع موسكو بالعودة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة من ضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد يكون لها تأثير على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1961.67 دولار للاونصة الساعة 0846 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1965.40 دولار.

وما يجعل الذهب في متناول المستثمرين الأجانب ، تذبذب مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام بعد تسجيله أسوء أسبوع له في عام 2023 الأسبوع الماضي.

صرح ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades ، "يبدو أن هناك مستوى دعم جديد للذهب عند 1950 دولار ، ويبدو من غير المرجح أن تنخفض الأسعار إلى ما دون هذا المستوى في المدى القريب".

"نظرا لأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى لم تنته بعد من دورة الارتفاع ، فمن المرجح أن يظل الدولار تحت الضغط ويمكن أن يفيد ذلك أسعار الذهب. ومع ذلك ، من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة الأمريكية في الانخفاض على المدى القصير إلى المتوسط ، وهذا بطريقة ما يحد من الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب ".

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد. تسعر الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

يترقب المتداولون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام الإنتاج الصناعي المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

من ناحية اخرى ، يتوقع المستثمرون أن يمضي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قدما في دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.9324 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.8% لـ 983.22 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1299.68 دولار.

صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي للقادة الماليين لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء إن النشاط الاقتصادي العالمي يتباطأ ، خاصة في قطاع التصنيع ، ولا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط ضعيفة.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إن عملية إعادة هيكلة الديون للدول الضعيفة يجب أن تكون أسرع وأكثر فاعلية.