انخفض اليورو يوم الاثنين بعد أن جاءت بيانات النشاط في الاقتصادات الرئيسية أضعف بكثير مما كان متوقع ، مما أعطى الأسواق هزة في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي التي يتوقع المستثمرون خلالها رفع أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.

انخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.43% إلى 1.1076 دولار، وتراجعت بعد جلسة آسيوية هادئة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تقلص نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا.

هناك الكثير مما يمكن للمستثمرين مراقبته هذا الأسبوع - يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء ، يليه البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي وبنك اليابان يوم الجمعة ، بالإضافة إلى أرباح العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل.

يتوقع المستثمرون أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والتركيز في كلتا الحالتين على الإشارات التي يرسلونها حول اجتماعات سبتمبر. قد يسمح تراجع معدلات التضخم للاحتياطي الفيدرالي بالتلميح إلى التوقف.

صرح المتداولون إن بنك اليابان هو الأكثر احتمالا من بين البنوك المركزية الثلاثة لإحداث مفاجأة تحرك السوق ، مع تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد.

استقر الين خلال اليوم مع انخفاض الدولار بنسبة 0.28% إلى 141.45 ين ، وانخفض اليورو 0.6% إلى 156.7 ين.

انخفضت العملة اليابانية يوم الجمعة الماضي إلى 141.92 مقابل الدولار ، بعد تقرير رويترز أن بنك اليابان كان يميل نحو الحفاظ على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير .

استقر الاسترليني عند 1.2849 دولار ، وتراجع الفرنك السويسري لـ 0.8677 للدولار ، وكل هذا دفع مؤشر الدولار للارتفاع بنسبة 0.22% عند 101.3.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو تعمق أكثر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة ، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الخاص بـ HCOB للكتلة ، والذي تم تجميعه بواسطة اس اند بي جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 48.9 في يوليو من 49.9 في يونيو.

وكان ذلك أقل من 50 التي تفصل النمو عن الانكماش وأقل من جميع التوقعات في استطلاع لرويترز توقع انخفاض متواضعا إلى 49.7.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 من 52 وهو أدنى مستوى منذ يناير ومقترب من توقعات استطلاع رويترز عند 51.5.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع إلى 42.7 من 43.4. وكان استطلاع رويترز توقع ارتفاع طفيفا إلى 43.5.

انخفض مؤشر قياس الإنتاج ، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب ، إلى 42.9 من 44.2 - وهو أدنى مستوى لم يسجل من اكثر من ثلاث سنوات.

جاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات المصنعة بتخفيض الأعمال المتراكمة وخفض أسعارها. استفادت المصانع من الانخفاض الحاد في تكاليف المدخلات بسبب انخفاض الطلب على المواد وتحسن العرض. وانخفض المؤشر الفرعي إلى 35.5 من 39.5 وهو أدنى مستوى في 14 عام.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث يترقب المتداولون المزيد من إشارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية ، مع شح الإمدادات وآمال التحفيز الصيني التي تدعم برنت عند 80 دولار للبرميل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 80.76 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.74 دولار للبرميل ، منخفضا 33 سنت أو 0.4%.

ارتفع الخامان القياسيان 1.5% و 2.2% على التوالي الأسبوع الماضي ، وهو رابع اسبوع على التوالي من المكاسب ، حيث من المتوقع شح الامدادات بعد تخفيضات أوبك +. كما تصاعد القتال الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب.

يسعر المستثمرون زيادات بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، لذا سيكون التركيز على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى إضعاف الاستثمارات وتعزز الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الصين ، يتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية مستهدفة لدعم اقتصادها المتعثر ، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في المستهلك رقم 2 في العالم.

كشف مخطط الدولة الصيني يوم الاثنين عن تدابير لتعزيز وتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية ، وقال إنه سيعزز الدعم المالي للمشاريع الخاصة.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع حيث قد يشير البنك المركزي إلى توقف رفع أسعار الفائدة من يوليو.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1960.01 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1961.80 دولار.

انخفض مؤشر الدولار ، لكنه استقر بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع والذي سجله في 20 يوليو ، مما حد من ارتفاع الذهب حيث أن الدولار القوي يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي ، يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أيضا هذا الأسبوع. سيكون تركيز السوق على ما يقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن المستقبل.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المتداولون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس ، تليها أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.6 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.1% لـ 96.78 دولار و 1289.51 دولار على التوالي.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي الدولار لاعلى مستوياته في اكثر من اسبوع بعد بيانات الوظائف الامريكية الاسبوعية الايجابية والتي جددت حالة عدم اليقين بشأن ما ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات اسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة الاسبوع المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1962.69 دولار للاونصة الساعة 1119 بتوقيت جرينتش ، لكنها تستعد لارتفاع بنسبة 0.4% هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1965 دولار.

من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يوم 26 يوليو ، وأدت توقعات انها ستكون الزيادة الاخيرة الى دفع الذهب لاعلى مستوياته في شهرين يوم الخميس وجعله في طريقه لثالث ارتفاع اسبوعي.

ارتفع مؤشر الدولار منذ 12 يوليو بعد الانخفاض غير المتوقع في طلبات اعانة البطالة الاسبوعية والتي عززت رهانات ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقي اسعار الفائدة مرتفعة لفترة اطول.

الدولار القوي يضر الذهب لانه يجعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات اخرى ، في حين ان زيادة اسعار الفائدة تعتبر سلبية للذهب لانها تعزز عوائد السندات ، وتزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، فشل الذهب في اختراق المقاومة عند 1984 دولار من المرجح أن يتبعه تصحيح عميق أو استئناف للاتجاه الهبوطي من 2072.19 دولار.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.76 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 11 مايو في الجلسة الماضية.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 954.17 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1285.30 دولار.

تراجع الين مقابل الدولار يوم الجمعة بعد تقرير لرويترز يفيد بأن بنك اليابان يميل نحو الإبقاء على سياسته الرئيسية للتحكم في العائد دون تغيير الأسبوع المقبل ، قبل سلسلة اجتماعات البنك المركزي التي تشمل الولايات المتحدة وأوروبا.

يفضل صناع السياسة في بنك اليابان التدقيق في المزيد من البيانات لضمان استمرار ارتفاع الأجور والتضخم قبل تغيير السياسة ، حسبما قالت خمسة مصادر مطلعة على الأمر. وأضاف التقرير أنه لا يوجد إجماع داخل البنك المركزي وقد يكون القرار قريبا.

يتجه الدولار نحو أكبر مكاسبه في يوم واحد مقابل الين منذ أبريل ، وارتفع في آخر مرة 1.3% إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 141.91. قبل التقرير ، كان الدولار قد ارتفع بحوالي 0.3% مقابل الين.

كان تداول الين هادئ على نطاق واسع في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.3% ، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق لكنه ظل متقدم على هدف بنك اليابان البالغ 2%.

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.1% يوم الجمعة ، وهو أدنى مستوى منذ 6 يوليو ، قبل أن تبدأ التكهنات بالتعديل القوي للسياسة هذا الشهر في الارتفاع.

في وقت سابق من اليوم ، ارتفع العائد إلى 0.48%.

من المقرر أيضا عقد اجتماعات للبنوك المركزية من أوروبا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل ، حيث يقوم المستثمرون بتحليل البيانات من أجل قياس أفضل للمسار المحتمل للسياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين - بنسبة 0.3% يوم الجمعة عند 101.040. كان المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1% ، وهو أكبر ارتفاع له في شهرين.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، ليلامس أدنى مستوى في شهرين وسط ضيق مستمر في سوق العمل.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 96% لزيادة 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

استقر اليورو على نطاق واسع مقابل الدولار عند 1.11285 دولار ، بعد ان انخفض بنسبة 0.6% يوم الخميس.

من المتوقع ان يرفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة 25 نقطة اساس يوم 27 يوليو ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز ارائهم ، وتتوقع أغلبية طفيفة منهم أيضا زيادة أخرى في سبتمبر.

استأنف الاسترليني انخفاضه مقابل الدولار وتراجع اخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.28580 دولار ، على الرغم من ارتداده في وقت سابق في الجلسة بفعل البيانات التي اظهرت ارتفاع انفاق المستهلكين في المملكة المتحدة اكثر من المتوقع في يونيو.

الاسترليني في طريقه لانخفاض اسبوعي بنسبة 1.8% ، وهو الاكبر منذ اوائل فبراير هذا العام.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مدعومة بالتحفيز الاقتصادي في الصين التي تتعافى ببطء وتراجع المخزونات الامريكية.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت إلى 80.29 دولار للبرميل الساعة 0817 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنت إلى 76.29 دولار للبرميل. أغلقت الأسعار على ارتفاع طفيف يوم الخميس.

أبقت الأرقام الاقتصادية الضعيفة للصين غطاء على الأسعار خلال الأسبوع. سجل ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم هذا الأسبوع نمو مخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ، مما يزيد من احتمال أن يفوت الاقتصاد هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5%.

مع ذلك ، فإن المعنويات في أسواق السلع قد انتعشت على أمل أن تقوم الحكومة المركزية بتطبيق إجراءات تحفيزية. كشفت السلطات الصينية يوم الجمعة ، النقاب عن خطط للمساعدة في تعزيز مبيعات السيارات والإلكترونيات لدعم اقتصادها الراكد.

في الوقت نفسه ، أقنعت البيانات الأمريكية الأخيرة ، بما في ذلك التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف المعتدل ، العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لسعر الفائدة في يوليو سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية.

في أوائل يوليو ، صرحت الرياض إنها ستمدد خفض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى أغسطس ، بينما قالت موسكو إنها ستخفض الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقال محللون من بنك ANZ إن شح الامدادات يظهر بالفعل في المخزونات.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي بدعم من قفزة في صادرات الخام وكذلك زيادة استخدام المصافي.