انخفض الجنيه ما يقرب من نصف في المئة يوم الاثنين مع استعادة المخاوف من أن بريطانيا سوف تصارع من أجل تأمين اتفاق على شروط رحيلها من الاتحاد الأوروبي .

انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات أدنى 1.20 دولار في وقت سابق من هذا الشهر ، ثم ارتفع أكثر من 4 ٪ وجاءت معظم المكاسب الأسبوع الماضي ، بعد تصويت البرلمان لإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي لتمديد الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق .

لكن لا يوجد حل في الأفق ، وتشير خطب نهاية الأسبوع من كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى أن مواقفهما تظل متباعدة ، يتحول تركيز السوق إلى اجتماع بين جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر يوم الاثنين.

وقال استراتيجي العملات في كومرز بنك " تظل الحقيقة أنه لا تزال هناك فرصة جيدة لبريطانيا لتأمين أتفاق وهذا يدفع المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي."

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الاثنين بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 1.2448 بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 1.25 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين ، أنخفض بمقدار مماثل مقابل اليورو ليصل إلى 88.55 بنس .

كان جونسون ووزرائه يتحدثون عن تقدم في المفاوضات مع بروكسل ، لكن الجانب الأوروبي بدا أقل تفاؤلاً ، ووضع العبء على بريطانيا للتوصل إلى أفكار جديدة .

افتتح مؤشر الداو جونز الصنلعي ومؤشر أس أند بي  بأرتفاع متواضع يوم الجمعة ، وسط تزايد التفاؤل حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أفضل من المتوقع .

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي  34.22 نقطة ، أو 0.13 ٪ عند الافتتاح إلى 27216.67 ، كما افتتح مؤشر أس أند بي مرتفع بمقدار 2.64 نقطة أو 0.09٪ عند مستوى 3,012.21 ، بينما انخفض مؤشر الناسداك بنسبة 3.90 نقطة أو 0.05٪ إلى 8190.57 عند جرس الافتتاح .

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال 17 يوماً مقابل الدولار يوم الجمعة ، متجهاً إلى أسبوعه الثاني من المكاسب ، وارتفعت عائدات السندات الحكومية الألمانية مع تحفيز البنك المركزي لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض قدره 0.5٪ يوم الخميس ، وقال إنه سيستأنف عمليات شراء السندات في 1 نوفمبر بمعدل 20 مليار يورو شهرياً ، لأجل غير مسمى.

فاقت مشتريات السندات العديد من التوقعات لأنها ستستمر حتى لا تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة لما يقرب من عقد من الزمان ، مما يشير إلى أن عمليات الشراء قد تستمر لسنوات ، وربما خلال معظم فترة كريستين لاجارد التي ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي .

كما أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على أهمية التحفيز المالي والإصلاحات الهيكلية ، قائلاً أن مزيج من الحوافز النقدية والمالية يمكن أن ينعش النمو الأوروبي .

ارتفع اليورو بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 1.1099 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.11095 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس، وفي اليوم السابق ، كان قد انخفض اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.10 دولار .

قال دوتشيه بنك  " نعتقد أن اليورو / دولار سيظل عالق بالقرب من مستوى 1.10 ".

ارتفع الدولار خلال الليل مقابل الين الياباني - بعد أن قال دونالد ترامب إنه لن يستبعد عقد اتفاق تجاري مؤقت مع الصين ، حيث تستعد واشنطن وبكين لمحادثات جديدة لحل حربهما التجارية ، التي استمرت أكثر من عام ، مما أدى إلى تعكير الأسواق المالية وتهديدها بدفع الاقتصادات الأخرى إلى الركود ، يميل الين وهو عملة الملاذ الآمن إلى الارتفاع في أوقات التوتر الشديد والعكس بالعكس.

كان الدولار قد انخفض بنسبة 0.1٪ إلى 107.99 مقابل الين الياباني بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 108.265.

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند مستوى 7.0330 مقابل الدولار وسط تفاؤل بشأن التجارة ، وكان الدولار / يوان آخر انخفاض بنسبة 0.3 ٪ في 7.0752.

على صعيد أخر ، دفع ضعف الدولار وتراجع المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأتفاق إلى ارتفاع الجنيه إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2475 دولار ، كما قلص المستثمرون توقعاتهم بعدم التوصل إلى اتفاق بعد أن قال أكبر حزب سياسي في أيرلندا الشمالية إنه قد يتفق على بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من نفيه لتلك التعليقات لاحقاً .

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار إنه غير متأكد من أن نظيره البريطاني بوريس جونسون سيكون قادراً على تقديم التنازلات اللازمة للحصول على أتفاق خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستحظى بدعم كافى من المشرعين البريطانيين للموافقة عليه .

وقال فارادكار للمحطة الاذاعية الأيرلندية فيرجن " اعتقد بالتأكيد انه يفضل الرحيل بأتفاق بدلا من عدم التوصل لاتفاق لكن الصعوبة تكمن في أنى  : لست متأكداً من أنه سيكون قادرا على تقديم التنازلات اللازمة لتأمين الأتفاق " ، " لقد رأينا مدى صعوبة ذلك بالنسبة لرئيسة الوزراء ماي ، والتسويات التي كان عليها تقديمها  ، كما كان علينا تقديم تنازلات أيضاً وفي النهاية لم تكن قادرة على التوصل إلى هذه الأتفاقية من خلال مجلس العموم ، وبالنسبة لبوريس جونسون فالموقف أكثر صرامة . "

ذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية اليوم الجمعة أن الصين ستعفي بعض المنتجات الزراعية من الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية في أحدث علامة على تخفيف التوترات الصينية الأمريكية قبل جولات جديدة من المحادثات تهدف إلى الحد من حرب تجارية .

اتخذت كل من الولايات المتحدة والصين إيماءات تصالحية ، حيث جددت الصين شراء السلع الزراعية الأمريكية ، وأجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية.

كانت الصين قد فرضت رسوم إضافية بنسبة 25 ٪ على المنتجات الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو 2018 ، وقد رفعت الرسوم الجمركية مرة أخرى على فول الصويا بنسبة 5 ٪ إضافية ولحم الخنزير بنسبة 10 ٪ في 1 سبتمبر.

وقالت الوكالة " تدعم الصين الشركات المعنية التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير والمنتجات الزراعية الأخرى من اليوم وفقا لمبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية" ، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني ستستبعد الرسوم الإضافية على هذه المواد الزراعية .

كما ذكرت نقلا عن سلطات لم تذكرها أن الصين لديها "آفاق واسعة" لاستيراد سلع زراعية أمريكية عالية الجودة ، وقال التقرير "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة وفية لكلماتها وأن تفي بوعدها بخلق ظروف مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".

من المتوقع أن يجتمع المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن الأسبوع المقبل قبل محادثات بين كبار المفاوضين التجاريين في أوائل أكتوبر.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه يفضل عقد أتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت .

ارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق مستوى 1500 دولار الرئيسي يوم الجمعة ، حيث تراجع الدولار الأمريكي بسبب قوة اليورو ، على الرغم من الآمال في حدوث هدوء للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي دعمت أسواق الأسهم .

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة0.5٪  لتصل إلى 1506.61 دولار للأوقية اعتباراً من 0951 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت بشكل هامشي خلال الأسبوع .

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 ٪ لتصل إلى 1514.30 دولار للأوقية.

وقالت جورجيت بيلي المحللة في ايه.بي.ان.أمرو " أن السبب الرئيسي هو انخفاض الدولار و تركيز السوق الان على بيانات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومبيعات التجزئة التي من المقرر أن تصدر اليوم."

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة ، حيث ارتفع اليورو مع ارتفاع عائدات السندات الألمانية حيث راهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة .

تراقب الأسواق عن كثب أي بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة لقياس قوة الاقتصاد قبل اجتماع السياسة النقدية ، و من المقرر أن يصدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وقال كارلو البرتو دي كاسا كبير محللي أكتيف تريد : " أن الذهب لا يزال في نطاق تداول جانبي ، حيث  نشهد انتعاش فنياً من مستوى 1500 دولار ، وهو مستوى دعم  قوي للغاية ".

ومع ذلك ، كان الاتجاه الصعودي للسبائك محدوداً حيث ارتفعت الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع على خلفية أحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل عقد أتفاق تجاري كامل مع الصين ، لكنه لم يستبعد احتمال عقد اتفاق مؤقت ، حتى إنه قال إن التوصل إلى اتفاق "سهل" لن يكون ممكناً ، قبل المحادثات المقررة الشهر المقبل .

على صعيداً أخر ، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7٪ ليصل إلى 1606.56 دولار للأوقية ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولار يوم الخميس ، حيث أدت مشكلات العمالة المحتملة في مناجم جنوب إفريقيا إلى زيادة المخاوف في سوق به مشاكل بالفعل .

ومع ذلك ، كان قد ارتفع المعدن أكثر من 4 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع وكان على الطريق الصحيح لتحقيق مكسب أسبوعي سادس على التوالي.

كما ارتفعت الفضة بنسبة  0.4٪ لتصل إلى 18.16 دولار للأوقية ، في حين ارتفع البلاتين  بنسبة 0.5 ٪ ليصل إلى 955.76 دولار .

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سيتم إعفاء بنوك منطقة اليورو من دفع غرامة مالية للبنك المركزي الأوروبي بقيمة ستة أضعاف قيمتها الاحتياطية الإلزامية.

وقال البنك المركزي الأوروبي "هذا القرار يهدف إلى دعم انتقال السياسة النقدية من البنك مع الحفاظ على المساهمة الإيجابية للمعدلات السلبية في الموقف التوفيقي للسياسة النقدية".

وأضاف "معدل الأجور في الطبقة المعفاة والمضاعف يمكن تغييره بمرور الوقت."

قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي " لقد قمنا بإجراء تقييم شامل للتوقعات الاقتصادية والتضخم " ، " ونتوقع أن تستمر عمليات شراء الأصول الصافية طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز التأثير لمعدلات سياستنا ، وأن تنتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي " ، "لقد قررنا تقديم نظام من مستويين لتعويضات الاحتياطي يتم فيه إعفاء جزء من حيازات البنوك من السيولة الفائضة من معدل تسهيل الودائع السلبي لدعم نقل السياسة النقدية القائم على البنك".

كما قال " لقد اتخذت قرارات اليوم استجابة للنقص المستمر في التضخم فيما يتعلق بهدفنا " ، "حيث تشير المعلومات الواردة منذ آخر اجتماع لمجلس الإدارة إلى ضعف مطول لاقتصاد منطقة اليورو ، واستمرار مخاطر الهبوط السلبي ، والضغوط التضخمية الصامتة" ، " لا تزال البيانات الاقتصادية ومعلومات المسح الواردة تشير إلى نمو معتدل ولكنه إيجابي في الربع الثالث من هذا العام " ، " لا تزال المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو مائلة إلى الجانب السلبي ، بينما تتعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بالشكوك المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية ، والتهديد المتزايد ، ومواطن الضعف في الأسواق الناشئة ."

" لن يحتاج التضخم المتوقع الآن إلى التقارب فحسب ، بل أيضاً .. أن يستقر حول مستوى قريب بما يكفي من 2٪ فقط أو أقل من ذلك ."

وقال " على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يزداد التضخم الأساسي ، مدعوماً بتدابير سياستنا النقدية والتوسع الاقتصادي المستمر والنمو القوي للأجور "،" في حين أن ضغوط تكاليف العمالة تعززت واتسعت ... فإن مرورها إلى التضخم يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق" ، " في ضوء ضعف النظرة الاقتصادية واستمرار بروز المخاطر السلبية ، يجب على الحكومات التي لديها حيز مالي أن تتصرف بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب ."

وبسؤاله عن السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أجاب :

" هذا السيناريو الأساسي مناسب نسبياً لأنه لا يحتوي على حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الصعب ، على سبيل المثال ، حيث زاد احتمال ذلك في الآونة الأخيرة " ، " ولا يحتوي على بعض التدابير التجارية (التصعيد التجاري ) على الأقل ، بعض التصعيد التجاري الذي حدث منذ أغسطس لذا في هذا - مع هذا السيناريو الأساسي المواتي نسبياً ، كان هناك تخفيض في التضخم هذه هي التوقعات ، وهذا هو ما دفع الإجراءات التي اتخذناها ".

وبسؤاله أن  كان هناك إجماع أن السياسة المالية يجب أن تصبح الأداة الرئيسية ... أجاب "لقد حان الوقت الآن لتولي السياسة المالية المسؤولية " ، " إذا قارنت ما يحدث في ولايات قضائية أخرى حيث تكون معدلات التضخم أعلى ، ونظرت إلى السياسات النقدية قابلة للمقارنة على نطاق واسع من حيث القدرة على التيسير ، فإنك ترى أن السياسة المالية لعبت في هذه الولايات القضائية دوراً أكثر نشاطاً " ، كان هناك اتفاق واسع على المسار فيما يتعلق بالتوجيه الأمامي وخفض أسعار الفائدة وإعادة الاستثمار ، لذلك يمكنك أن ترى أن هذا الجزء كان إلى حد كبير متفق عليه.

كما قال " لم تكن هناك رغبة في مناقشة حدود (شراء الأصول) لسبب وجيه ... لأن لدينا مساحة معبرة للمضي قدماً لفترة طويلة في هذا الإيقاع دون الحاجة إلى إثارة النقاش حول القيود ".وبسؤاله عن نوع الاصول المشتراه قال " لم يكن هناك نقاش حول نوع الأصول (المطلوب شراؤها) ، مما يعني أنه على العموم ، ستكون هي نفسها التي اشتريناها في الماضي."

وبسؤاله عن رؤيته لاسعار الصرف قال " لدينا تفويض .. نسعى لتحقيق استقرار الأسعار ولا نستهدف أسعار الصرف هذه الفترة ".

وبسؤاله عن معدلات الفوائد السلبية أجاب "نحن قلقون للغاية بشأن صناعة المعاشات التقاعدية والخدمات ذات الصلة ، فالمعدلات السلبية هي أدوات ضرورية للسياسة النقدية ، لقد حصدنا الكثير من الآثار الإيجابية كيف يمكننا تسريع هذه الآثار بحيث يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة؟ الجواب هو السياسات المالية ."

قال مسؤولون صينيون وأمريكيون يوم الخميس إن مسؤولين صينيين وأمريكيين سيجتمعون الأسبوع المقبل لمناقشة موضوعات تشمل الميزان التجاري والوصول إلى الأسواق وحماية المستثمرين.

صرح ليو خلال اجتماع مع ايفان جرينبرج رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني  وفقا لوكالة انباء ((شينخوا)) ، بأن الصين ترحب بقرار الولايات المتحدة تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

 وافق البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيز جديدة كما هو متوقع يوم الخميس ، وخفض أسعار الفائدة والموافقة على جولة جديدة من شراء السندات لدعم نمو منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق في توقعات التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي منخفض -0.5 ٪ من -0.4 ٪ وسيعاود شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر.

مع انخفاض معدل التضخم وتجنب ألمانيا للركود وحرب التجارة العالمية التي أدت إلى تراجع الثقة المحلية ، وعد البنك المركزي الأوروبي بدعم أكبر للاقتصاد والسؤال الوحيد هو كيف سيكون التحفيز الواسع .

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان السياسة العامة المنتظم "يتوقع مجلس الإدارة (مشتريات السندات) أن تستمر (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز التأثير لأسعار الفائدة ، وأن ينتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي".

كما خفف البنك المركزي الأوروبي من شروط قروضه طويلة الأجل للبنوك وقدم معدل ودائع متدرج لمساعدة البنوك.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس وسعر ودائع متدرج لدعم البنوك وشراء سندات بقيمة 30 مليار يورو شهريًا اعتبارًا من أكتوبر ووعد جديد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

" يتوقع مجلس الإدارة الآن أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستواها الحالي أو الأدنى حتى يرى أن توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية ، ولكن أقل من 2٪ ضمن أفق توقعاته ، وقد كان هذا التقارب وقال البنك المركزي الأوروبي ينعكس باستمرار في ديناميات التضخم الأساسية.

يتحول الاهتمام الآن إلى مؤتمر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والذي سيعرض فيه أيضاً توقعات جديدة للنمو والتضخم.