تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أقل مما كان متوقع في الربع الثاني ، حيث أدى الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي إلى التباطؤ و تراجع الصادرات وتراجع حجم المخزون ، مما قد يقلل من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد .

فمن المحتمل ألا يمنع التقرير المتفائل الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم للمرة الأولى منذ عقد من الزمان ، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على توقعات الاقتصاد ، خاصة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

على الرغم من قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات ، فقد تقلصت استثمارات الأعمال لأول مرة منذ أوائل عام 2016 وتقلصت الإسكان للربع السادس على التوالي.

لكن علامات الإنفاق الاستهلاكي القوي ، إلى جانب سوق العمل القوي ، تزيد من تقلليل التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقد تثير الشكوك حول المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

وقالت الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ، حيث نما الاقتصاد بنسبة 3.1 ٪ في الربع من يناير إلى مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.8 ٪ في الربع الثاني.

يتباطأ الاقتصاد إلى حد كبير مع تلاشي الحوافز من حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار في البيت الأبيض. وكانت التخفيضات الضريبية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وإلغاء القيود جزءً من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتعزيز النمو الاقتصادي السنوي إلى 3.0٪ على أساس مستدام.

نما الاقتصاد بنسبة 2.9 ٪ في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يكون النمو هذا العام حوالي 2.5 ٪. يقدر الاقتصاديون السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد على مدى فترة طويلة دون إشعال التضخم بنسبة تتراوح بين 1.7٪ و 2.0٪.

 قال وزير الخارجية الأيرلندي ، سيمون كوفيني ، إن أقتراب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "غير مساعدة للغاية" وستعرقل التوصل إلى اتفاق بعد أن رفض جونسون مطلباً أيرلندياً رئيسياً قد وافق سلفه عليه .

حيث أخبر جونسون البرلمان البريطاني يوم الخميس أنه يريد إلغاء المساندة ، وهي بوليصة تأمين تهدف إلى منع عودة الحدود القاسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية في حالة انهيار محادثات تجارية طويلة الأجل .

يكره العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المساندة  - الأمر الذي يتطلب من أيرلندا الشمالية أو المملكة المتحدة ككل البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي - لأنه سيجعل من الصعب على بريطانيا التفاوض على صفقات تجارة حرة مع دول أخرى .

تشكل المساندة جزءاً من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها سلف جونسون ، تيريزا ماي ، مع بروكسل العام الماضي ، وقد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق ثلاث مرات ، مما أجبر ماي في نهاية المطاف على الاستقالة .

قال الاتحاد الأوروبي إن الدعم ضروري لأي اتفاق انتقالي وشرط مسبق لإجراء محادثات حول اتفاقية تجارية طويلة الأجل.

وقال كوفيني " الاسلوب الذي يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني يتخذه الآن لن يكون أساس اتفاق وهذا أمر مقلق للجميع " ، حيث تعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، حتى لو كان ذلك يعني المغادرة دون اتفاق انتقالي.

حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخاطر بإحداث فوضى على حدود بريطانيا مع أيرلندا وفرنسا إذا أعاد الاتحاد الأوروبي إجراء عمليات التفتيش الجمركية.

حيث قال رئيس وزراء أيرلندا ، ليو فارادكار ، يوم الخميس ، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان جونسون قد اختار مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أم لا، وإنه يأمل في مقابلة جونسون قريباً .

وقال كوفيني إن اجتماعه مع جوليان سميث ، وزير شؤون أيرلندا الشمالية الجديد في بريطانيا ، كان إيجابياً ، وأنه متفائل بأن الأحزاب السياسية في الإقليم ستوافق على تشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة ، حيث ظلت أيرلندا الشمالية بدون حكومة منذ يناير 2017 في أعقاب خلاف بين الحزبين الرئيسيين فيها.

تماسك الذهب يوم الجمعة ، بعد أن انخفض بنسبة 1 ٪ في الجلسة السابقة تركيزا على بيانات الوظائف الأمريكية القوية ، مع انتظار المستثمرين لمزيد من القراءات الاقتصادية من واشنطن والتي يمكن أن تدفع المعنويات إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل .

ارتفع سعر الذهب في الأسهم الفورية 0.3٪ ليصل إلى 1419.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش ، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 ٪ لتصل إلى 1419.50 دولار.

كانت الأسعار لا تزال في أتجاهها لأول انخفاض أسبوعي ، تحت ضغط جزئي من ارتفاع الدولار والامتداد من انخفاض يوم الخميس بعد تعليقات من محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وخفض التوقعات لخفض فوري لأسعار الفائدة .

حذر دراغي من دفع الزناد بسرعة أكبر لتخفيف السياسة النقدية ، على الرغم من أنه تعهد بتخفيف الإعدادات النقدية مع تدهور توقعات النمو الاقتصادية .

يتوقع المستثمرون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي ينتهي في 31 يوليو.

على جبهة الحرب التجارية ، فإن الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن وبكين ستتمكنان من تسوية خلافاتهما أبقت الكثير من المستثمرين على أهبة الاستعداد ، وسيجتمع المفاوضون من الجانبين في شنغهاي الأسبوع المقبل .

وفي المعادن الثمينة الأخرى ، انخفض البلاتين 0.2٪ ليصل إلى 863.50 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.6٪ ليصل إلى 1539 دولار ، وفي الوقت نفسه أستقرت الفضة بنسبة 0.2 ٪ عند مستوى 16.43 دولار.

وقال جيانكلايو تورليزي المدير التنفيذي لشركة تي كوموديتي الاستشارية في ميلانو " الفضة رخيصة مقارنة بالذهب ولذا فهي تنطوي على إمكانيات أكبر أذا تراجعت لتنخفض أقل من 16 دولارا قد يدفع ذلك الى زيادة الشراء ." فقد كانت الفضة في أتجاهها للأسبوع الثالث من المكاسب ، حيث ارتفعت بنسبة 1.4 ٪ حتى الآن .  

 أرتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وكانت في أتجاهها لتحقيق زيادة أسبوعية حيث ظلت التوترات الجيوسياسية حول إيران دون حل ، على الرغم من أن احتمالات النمو الاقتصادي العالمي وسط أستمرار الحرب التجارية الأمريكية-الصينية قد توجت مكاسب .

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً ليصل إلى 63.62 دولاراً للبرميل في الساعة 0922 بتوقيت جرينتش ، أي ما يعادل ارتفاعاً أسبوعياً بحوالي 1.8٪ ، كما هبطوا 6 ٪ الأسبوع الماضي.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً ليصل إلى 56.27 دولاراً للبرميل ، بزيادة أسبوعية قدرها 1.1٪ ، في حين أنخفاضه بنسبة 7.5 ٪ الأسبوع الماضي.

ظلت التوترات عالية حول مضيق هرمز ، أهم ممر للنفط في العالم ، حيث رفضت إيران الإفراج عن ناقلة ترفع العلم البريطاني استولت عليها الأسبوع الماضي في الخليج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن واشنطن طلبت من اليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أخرى الانضمام إلى مبادرة الأمن البحري في الشرق الأوسط حتى يتسنى للنفط والمنتجات الأخرى التدفق عبر المضيق.

ورغم ذلك قال كارستن فريتش المحلل لدى كومرز بنك " يبدو أن غالبية المشاركين في السوق لا يتوقعون صراعا عسكريا من شأنه أن يعوق شحنات النفط."

كما تراجعت الأسعار مدعومة بتراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ، لكن المكاسب كانت محدودة لأن الانخفاض كان متوقعاً إلى حد كبير ، حيث كان الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك لا يزال يشعر بآثار إعصار باري .

أقترب موعد اتفاق المحادثات التجارية بين البلدين في الأسبوع القادم ، حيث أن أي نتيجة إيجابية من الاجتماع من المتوقع أن تعزز أسعار النفط .

كان مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز في طريقهما للارتفاع يوم الخميس حيث فتح البنك المركزي الأوروبي الباب لخفض أسعار الفائدة في المستقبل في منطقة اليورو ، بينما حافظت مجموعة من تقارير الأرباح المختلطة على المكاسب.

تعرضت العقود الآجلة في بورصة ناسداك للضغوط من قبل أسهم  التي تراجعت بنسبة 10.9 ٪ بعد أن خففت شركة صناعة السيارات الكهربائية لغتها مرة أخرى على الوفاء بجدولها الزمني للأرباح بعد أن فقدت أهدافها المالية الفصلية.

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه جدد توجيهاته بشأن أسعار الفائدة وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من تخفيف السياسة ، وفتح الباب صراحةً لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر .

ساعدت الآمال في أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل ، لمواجهة تأثير حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين ، ساعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في الوصول إلى مستويات قياسية هذا الشهر.

سجل مؤشر أس أند بي وناسداك أعلى مستوى له على الإطلاق مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن ألمحت شركة Tتكساس إلى أن التباطؤ العالمي في الطلب على الرقاقات الدقيقة لن يكون طويلًا كما كان متوقعاً ، مما عكس الأرباح الضئيلة من شركتي بوينج وكاتر بيلر.

بعد أسبوعين من موسم أرباح الربع الثاني ، فإن حوالي 77٪ من 138 شركة ستاندرد آند بورز 500 التي أبلغت حتى الآن قد تصدرت تقديرات الأرباح .

ومع ذلك ، من المتوقع الآن أن تنخفض الأرباح الإجمالية بنسبة 0.1 ٪ ، مقارنة بالتقدير السابق للارتفاع بنحو 1 ٪.

في الساعة 8:22 صباحًا ، ارتفع مؤشر الداو بنسبة 108 نقاط أو 0.4٪. ارتفع مؤشر أس أند بي بنسبة 5.25 نقطة ، أو 0.17 ٪ ، وناسداك انخفض 9.25 نقطة ، أو 0.12 ٪.

أنخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2016 بعد أن فتح البنك المركزي الأوروبي الباب صراحةً لخفض سعر الفائدة حيث سيشتري المزيد من السندات بمجرد سبتمبر.

بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له عند 0.650٪ في الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ، بانخفاض 3 نقاط أساس في اليوم التالي لإعلان البنك المركزي الأوروبي.

قام البنك المركزي الأوروبي بتجديد إرشادات أسعار الفائدة يوم الخميس وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من تخفيف السياسة ، وفتح الباب صراحةً لخفض أسعار الفائدة وكذلك المزيد من عمليات شراء السندات في أقرب وقت في سبتمبر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان أنه كلف مجلس إدارة لجان النظام الأوروبي ذات الصلة ، بما في ذلك طرق لتعزيز توجيهاتها المستقبلية بشأن معدلات السياسة ، وتخفيف التدابير ، مثل تصميم نظام متعدد المستويات للأجور الاحتياطية ، وخيارات لحجم وتكوين الجديد المحتمل صافي مشتريات الأصول "، و قال إنه يتوقع الآن أن تظل معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو أقل على الأقل خلال النصف الأول من عام 2020 ، متخلى عن تعهد سابق بالإبقاء على المعدلات عند مستواها الحالي حتى منتصف عام 2020 ، يتحول الاهتمام الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش .

قام البنك المركزي الأوروبي بتجديد إرشادات أسعار الفائدة يوم الخميس وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من تخفيف السياسة ، وفتح الباب صراحةً لخفض أسعار الفائدة وكذلك المزيد من عمليات شراء السندات في أقرب وقت في سبتمبر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان أنه كلف مجلس إدارة لجان النظام الأوروبي ذات الصلة ، بما في ذلك طرق لتعزيز توجيهاتها المستقبلية بشأن معدلات السياسة ، وتخفيف التدابير ، مثل تصميم نظام متعدد المستويات للأجور الاحتياطية ، وخيارات لحجم وتكوين الجديد المحتمل صافي مشتريات الأصول "، و قال إنه يتوقع الآن أن تظل معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو أقل على الأقل خلال النصف الأول من عام 2020 ، متخلى عن تعهد سابق بالإبقاء على المعدلات عند مستواها الحالي حتى منتصف عام 2020 ، يتحول الاهتمام الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش .

  قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه كل الأسباب التي تدعو إلى التسوية مع بريطانيا بشأن رحيلها عن الكتلة .

وإنه سيحاول الحصول على تغييرات من الاتحاد الأوروبي بشأن الأتفاقية التي تفاوض عليها سلفه تيريزا ماي لجعلها أكثر قبولا للبرلمان ، وإلا فإن بريطانيا ستغادر دون اتفاق ، قال الاتحاد الأوروبي إن أتفاقية الأنفصال ، أو الانسحاب ، لا تتعلق بإعادة التفاوض .

وقال جونسون أمام البرلمان " لماذا نبدأ بافتراض أن أصدقاء الاتحاد الأوروبي لن يرغبون في تقديم تنازلات؟ أعتقد أن لديهم كل الأسباب التي تجعلهم يريدون التسوية وهذا ما سنسعى إليه ".

تكافح العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية من أجل الاتجاه يوم الخميس ، حيث تشير مجموعة من تقارير الأرباح مرة أخرى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ، في حين تمسك في وجه التوقعات المنخفضة بالفعل.

بعد أسبوعين من موسم أرباح الربع الثاني ، فإن حوالي 77٪ من 138 شركة ستاندرد آند بورز 500 التي أبلغت حتى الآن قد تصدرت تقديرات الأرباح .

ومع ذلك ، من المتوقع الآن أن تنخفض الأرباح الإجمالية بنسبة 0.1 ٪ ، مقارنة بالتقدير السابق للارتفاع بنحو 1 ٪ ، ساعدت الآمال في أن تتخذ البنوك المركزية الكبرى تدابير نقدية لعرقلة تأثير حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين ، المؤشرات الرئيسية لبول ستريت في الوصول إلى مستويات قياسية هذا الشهر.

سجل مؤشر أس أند بي وناسداك أعلى مستوى له على الإطلاق مرة أخرى يوم الأربعاء بعد أن ألمحت شركة تكساس إلى أن التباطؤ العالمي في الطلب على الرقاقات الدقيقة لن يكون طويلاً كما كان متوقعاً ، مما عكس الأرباح الضئيلة من شركتي بوينج وكاتر بيلر.

من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من سياسته يوم الخميس ويحدد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع الأسبوع المقبل ، ولكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتعثر في تحركاته على مدار عدة أشهر .

في الساعة 6:59 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ارتفع مؤشر الداو بنسبة 57 نقطة أو 0.21٪ ، في حين انخفض مؤشر أستندرد أند بورز 1.25 نقطة ، أو 0.04 ٪ وأنخفض الناسداك انخفض 26.75 نقطة ، أو 0.33 ٪ .

كما تراجعت شركة فورد موتورز 4.6 ٪ بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ربح أقل من المتوقع ، متأثرة بالرسوم لإعادة هيكلة وحداتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية ، وقدمت توقعات أرباح مخيبة للآمال للعام بأكمله .