عكست أسعار النفط مكاسبها المبكرة يوم الثلاثاء، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وفي ظل تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من ضعف أساسيات السوق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.6% إلى 62.31 دولار للبرميل الساعة 08:17 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا بنسبة 1.6% أو 95 سنت إلى 58.54 دولار. وكان كلا العقدين قريبين من أدنى مستوى لهما في خمسة أشهر.

في الجلسة السابقة، ارتفع خام برنت بنسبة 0.9%، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1%.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزم بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية هذا الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تهدئة التوتر بشأن تهديدات التعريفات الجمركية وضوابط التصدير.

ومع ذلك، فإن التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، مثل توسيع بكين لضوابط تصدير المعادن النادرة، وتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100%، وقيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من 1 نوفمبر، قد أثرت على المعنويات.

في الوقت ذاته ، رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط هذا العام عقب قرار مجموعة أوبك+ بزيادة الانتاج، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مشيرة إلى ظروف اقتصادية أكثر صعوبة.

وفي تقريرها الشهري الصادر يوم الاثنين، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، إن نقص المعروض في سوق النفط سيتقلص في عام 2026، مع استمرار تحالف أوبك+ الأوسع في زيادات الانتاج المخطط لها.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط هذا العام عقب قرار مجموعة أوبك+ زيادة الانتاج، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مشيرة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري: "سيظل استخدام النفط منخفض خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، مما سيؤدي إلى زيادة سنوية متوقعة تبلغ حوالي 700 ألف برميل يوميا في كلا العامين".

وأضافت : "هذا أقل بكثير من الاتجاه التاريخي، حيث أن تقلبات المناخ الاقتصادي الكلي واعتماد قطاع النقل على الكهرباء يؤديان إلى تباطؤ حاد في نمو استهلاك النفط".

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي متجاوزة 4100 دولار يوم الثلاثاء، مدعومة بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين عززت تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رهانات الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة، التي وصلت هي الأخرى إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق.

قفزت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.3% لاعلى مستوياتها على الاطلاق عند 4162.31 دولار للاونصة الساعة 0341 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.9% إلى 4171 دولار.

ارتفع الذهب بنسبة 58% منذ بداية العام، متجاوزا حاجز 4100 دولار الحاسم لأول مرة يوم الاثنين.

تعزز المعدن من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

يتوقع محللو بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار بحلول عام 2026، بينما رفع ستاندرد تشارترد متوسط ​​توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 53.13 دولار ، ملامسة أعلى مستوى قياسي لها عند 53.45 دولار في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بنفس العوامل التي تدعم الذهب وضيق السوق الفوري.

صرحت آنا بولسون، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأن تزايد المخاطر على سوق العمل يعزز مبررات إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية.

يتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الثلاثاء، بحثا عن مؤشرات حول خفض أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون احتمالية بنسبة 97% و90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر على التوالي. يميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

من ناحية اخرى، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال في طريقه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر.

جاءت التوترات الأخيرة في أعقاب إعلان الصين يوم الخميس توسيع ضوابط تصدير المعادن النادرة، مما دفع ترامب للرد بتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، وضوابط تصدير على برمجيات أمريكية الصنع بالغة الأهمية، اعتبارا من 1 نوفمبر.

وأضاف بيسنت أن الاغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي المستمر، والذي دخل يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

ارتفع البلاتين 1% لـ 1661.70 دولار وصعد البلاديوم 2.2% لـ 1507.50 دولار.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما قفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 1.5% لاعلى مستوى على الاطلاق عند 4078.05 دولار للاونصة ، الساعة 0538 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.3% إلى 4093.50 دولار.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلن عن ضوابط تصدير جديدة على البرمجيات الأساسية بحلول 1 نوفمبر، ردا على القيود الصينية على العناصر الأرضية النادرة والمعدات، والتي دافعت عنها بكين يوم الأحد باعتبارها مبررة، لكنها لم تفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية.

قفزت المعاملات الفورية للفضة 2.7% لاعلى مستوى قياسي عند 51.7 دولار للاونصة ، مدفوعة بعوامل مماثلة لعوامل الذهب، إلى جانب ضيق السوق الفورية.

أعلن بنك جولدمان ساكس يوم الأحد أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفضة على المدى المتوسط ​​بفضل تدفقات الاستثمار الخاص، لكنه حذر من تزايد التقلبات على المدى القريب ومخاطر الهبوط مقارنة بالذهب.

ارتفع سعر المعدن غير المدر للعائد بنسبة 53% منذ بداية العام، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب شراء قوي للذهب من البنوك المركزية، وتدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

تسعر الأسواق احتمالية شبه مؤكدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، يليه خفض مماثل في ديسمبر.

من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الثلاثاء، مما قد يقدم مؤشرات جديدة لخفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يلقي مسئولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي كلمات طوال الأسبوع.

من ناحية اخرى، ألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في قراره تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين خلال الاغلاق الحكومي المستمر، الذي بدأ في 1 أكتوبر، مما أدى إلى تأجيل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية.

على الصعيد الجيوسياسي، يجتمع عدد من قادة العالم، بمن فيهم ترامب، في مصر يوم الاثنين لمناقشة خطط وقف اطلاق النار في غزة.

ارتفع البلاتين 2.9% لـ 1635.35 دولار وصعد البلاديوم 3.6% لـ 1452.50 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن استقرت على انخفاض بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، مع تلاشي علاوة المخاطرة في السوق بعد موافقة اسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة لانهاء الحرب في غزة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 24 سنت أو 0.4% إلى 64.98 دولار للبرميل الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت أو 0.3% إلى 61.31 دولار.

وقعت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الخميس، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية يوم الجمعة، سيتوقف القتال، وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة، وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في الهجوم الذي عجل الحرب، مقابل مئات الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل.

على أساس أسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 0.7% بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي.

ارتفعت الأسعار بنحو 1% يوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بسبب تعثر التقدم في اتفاق السلام في أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

خففت زيادة الانتاج التي جاءت أقل من المتوقع في نوفمبر، والتي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.

يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن اغلاق الحكومة الامريكية لفترة طويلة قد يؤثر على الاقتصاد الامريكي ويضر بالطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.

استقر الذهب دون 4000 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدعوما باستمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 3971.43 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 2.2% هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 3985.8 دولار.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 49.55 دولار للاونصة ، متراجعة عن أعلى مستوى قياسي لها عند 51.22 دولار الذي سجلته يوم الخميس.

صادقت الحكومة الاسرائيلية على وقف اطلاق النار مع حماس يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لتعليق الأعمال العدائية في غزة خلال 24 ساعة وإطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين المحتجزين هناك خلال 72 ساعة، حتى مع استمرار الغارات الاسرائيلية على القطاع المحاصر.

تجاوز المعدن 4000 دولار للاونصة لأول مرة يوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى قياسي له عند 4059.05 دولار. وقد حقق هذا الأصل غير المدر للعائد، والذي يعتبر تقليديا وسيلة تحوط خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مكاسب بلغت حوالي 52% هذا العام.

وقد غذى ارتفاعه التوتر الجيوسياسي، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالرسوم الجمركية.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر، الصادر يوم الأربعاء، أن مسئولي المجلس اتفقوا على أن المخاطر على سوق العمل الأمريكي مرتفعة بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين في ظل استمرار التضخم.

استأنف الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بخفض قدره 25 نقطة أساس. ويتوقع المتداولون خفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمال 95% و82% على التوالي.

تراجع البلاتين 1% لـ 1602.25 دولار وانخفض البلاديوم 2.2% لـ 1381.29 دولار.