ارتفع الذهب يوم الخميس حيث عززت التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفوية للذهب 0.6% عند 3756.29 دولار للاونصة الساعة 0857 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 3787 دولار.

في تحول مفاجئ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها التي تحتلها روسيا.

صرحت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء بأنها "تدعم تماما" خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وتتوقع المزيد من التخفيضات، بينما تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول نبرة أكثر حذرا.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضين اضافيين لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام في أكتوبر وديسمبر.

يترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة. من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع شهري بنسبة 0.3% لشهر أغسطس، وزيادة سنوية بنسبة 2.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

يميل المعدن ، الذي يعتبر ملاذ آمن، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

قد تقدم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الامريكية، والمقرر صدورها لاحقا اليوم، رؤى إضافية حول أوضاع سوق العمل.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 2% لـ 44.76 دولار للاونصة ، واصعد البلاتين 2% لـ 1501.69 دولار وارتفع البلاديوم 1.8% لـ 1231.21 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، متراجعة عن أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، بفعل جني بعض المستثمرين للارباح بعد إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض، وتحسبا لتباطؤ الطلب الشتوي، بالإضافة إلى عودة الامدادات الكردية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت أو 0.7% إلى 68.82 دولار للبرميل الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنت أو 0.8% إلى 64.45 دولار للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 2.5% يوم الأربعاء ليصلا إلى أعلى مستوى لهما منذ 1 أغسطس، مدفوعين بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية، ومخاوف من أن تؤدي هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية إلى تعطيل الامدادات.

من المتوقع استئناف تدفقات النفط من قليم كردستان العراق خلال أيام، بعد أن توصلت ثماني شركات نفطية يوم الأربعاء إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومات إقليم كردستان لاستئناف الصادرات.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية لمعرفة مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 3737.01 دولار للاونصة الساعة 0347 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 3767.90 دولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

يوم الأربعاء، صرحت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها "تدعم تماما" قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، وتتوقع المزيد من التخفيضات مستقبلا.

يترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع شهري بنسبة 0.3% لشهر أغسطس، وارتفاع سنوي بنسبة 2.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

قد تقدم بيانات طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس، رؤى حول أوضاع سوق العمل.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خفضين اضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، في أكتوبر وديسمبر.

سجل المعدن ، الذي يعتبر ملاذ آمن، والذي يميل للازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، أعلى مستوى له على الاطلاق عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 43.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% عند 1477.94 دولار ، وصعد البلاديوم 0.2% لـ 1211.84 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد من الشعور السائد في السوق بانخفاض الامدادات وسط مشاكل في الصادرات في كردستان وفنزويلا وانقطاعات في الامدادات الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 40 سنت ، أي بنسبة 0.6% إلى 68.03 دولار للبرميل الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت، أي بنسبة 0.6% إلى 63.79 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب، والتي كانت ستبلغ 230 ألف برميل يوميا من الاقليم إلى تركيا، حيث طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون. وقد توقفت تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب منذ مارس 2023.

في الوقت ذاته، صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، مما يمثل تحول مفاجئ في الخطاب لصالح أوكرانيا. وكانت إدارة ترامب قد حثت دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع في وقت سابق من هذا الشهر.

تشهد روسيا نقص في بعض أنواع الوقود، حيث أدت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة إلى خفض معدلات تشغيل المصافي بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة بهدف خفض عائدات موسكو من الصادرات.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

من المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء. ومع ذلك، يشير استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبل صدور بيانات المخزونات إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما يرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

بشكل عام، يستعد سوق النفط العالمي لزيادة المعروض وتباطؤ الطلب. ففي أحدث تقرير شهري لها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وأن الفائض قد يتسع في عام 2026.

ارتفع الدولار قليلا يوم الأربعاء، منتعشا من أدنى مستوى له في أسبوع، بعد أن تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي خلال الليل، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين اضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

في الوقت ذاته ، ظل اليورو مستقر إلى حد كبير نتيجة لبيانات أظهرت انخفاض غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو إلى 87.7 من 88.9 في أغسطس وسط توقعات اقتصادية ضعيفة.

انخفض اليورو في احدث تداول بنسبة 0.4% إلى 1.177 دولار ، لكنه استقر نسبيا مقابل العملات الأخرى، مثل الاسترليني والفرنك السويسري ، مما يبرز اقبال المستثمرين على شراء الدولار. انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34820 دولار.

العامل الرئيسي للأسواق الآن هو توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المتبقيين هذا العام، واجتماع آخر في الربع الأول من عام 2026، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي بعد اجتماع الأسبوع الماضي.

ستكون البيانات الامريكية هذا الأسبوع محط الأنظار، خاصة إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي في تشكيل التوقعات بشأن الخطوات السياسية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% يوم الأربعاء ليتداول عند 97.575، محاولا استعادة بعض مكاسبه بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، حيث لامس أدنى مستوى له منذ يوم الخميس عند 97.198 خلال الليل.

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الأربعاء، حيث قيم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الحذرة بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، وترقبوا بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حين زاد جني الأرباح الطفيف من الضغوط.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3765.29 دولار للاونصة الساعة 0403 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% إلى 3798.50 دولار.

صرح باول يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر لارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة، حتى مع طرح زملائه حجج من كلا الجانبين في الخلاف حول السياسة النقدية.

استقر مؤشر القوة النسبية للذهب عند 78، مما يشير إلى أن المعدن في حالة تشبع شراء.

من المقرر صدور التقرير الأسبوعي لطلبات اعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

صرح بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ الثلاثاء أنه يتوقع تخفيضات قدرها 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهور سوق العمل أكثر من المتوقع، يليه تخفيضان في عام 2026 بنسب تتراوح بين 3% و3.25%.

في الوقت ذاته ، حذر حلف الناتو روسيا يوم الثلاثاء من أنه سيستخدم "جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة" للدفاع عن نفسه، في حين غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 44.11 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1484.36 دولار وصعد البلاديوم 1% عند 1231.85 دولار.

انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث زاد الاتفاق الأولي بين حكومتي العراق وإقليم كردستان لاعادة تشغيل خط أنابيب النفط من المخاوف بشأن فائض الامدادت.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.51% إلى 66.23 دولار للبرميل الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.47% إلى 61.99 دولار للبرميل.

خلال الجلسات الـ 5 الماضية، انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% و4% على التوالي.

صرح مسئولان نفطيان لرويترز بأن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومات اقليم كردستان العراق توصلتا إلى اتفاق مع شركات النفط لاستئناف تصدير النفط الخام عبر تركيا يوم الاثنين.

بشكل عام، يستعد سوق النفط العالمي لارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب، بفعل التطور السريع للسيارات الكهربائية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

في أحدث تقرير شهري لها، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وأن الفائض قد يتسع في عام 2026 مع زيادة إنتاج أعضاء أوبك+ ونمو المعروض خارج المجموعة.

مع ذلك، تخيم المخاطر على السوق مع ترقب المتداولين دراسة الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.