واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء للمضاربة والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي طغت على أرقام الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2335.73 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2353.79 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 2354.50 دولار.

عززت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب المعدن بنسبة 12% حتى الآن هذا العام.

في الوقت ذاته ، تجاوز نمو الوظائف الامريكية التوقعات في مارس، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

على الجانب المادي، ظل الطلب على الذهب في الهند فاتر الأسبوع الماضي، حيث أدى الارتفاع الكبير في الأسعار المحلية إلى إبعاد المشترين.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% عند 27.77 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% عند 927.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% عند 1001.76 دولار.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الاثنين، مع تراجع خام برنت عن 90 دولار بفعل انحسار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل المزيد من جنودها من جنوب قطاع غزة والتزمت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.6% إلى 89.69 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي  85.54 دولار للبرميل، بانخفاض 1.37 دولار أو 1.5%.

صرح توني سيكامور محلل السوق في IG  "يبدو أن المحفز هو قول إسرائيل إنها سحبت جميع قواتها باستثناء لواء واحد من جنوب قطاع غزة، على الأرجح ردا على الضغوط الدولية المتزايدة ولتهدئة التوترات بعد أن قتلت كبار القادة الايرانيين في سوريا الأسبوع الماضي".

أرسلت إسرائيل وحماس فرق إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل جنرالات إيرانيين في 1 أبريل.

سوف يبحث المستثمرون عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة والصين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الأدلة حول توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الفيدرالية وقياس الصحة الاقتصادية لأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

قام أصحاب العمل الامريكيين بتعيين عدد أكبر بكثير من العمال في شهر مارس مع زيادة الأجور، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 303 الف وظيفة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألف إلى 250 ألف.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وتباطأت الزيادة السنوية في الأجور إلى مستوى مرتفع بلغ 4.1% في مارس من 4.3% في فبراير. ويُنظر إلى نمو الأجور في نطاق يتراوح بين 3% و3.5% على أنه متسق مع هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في يونيو. ومع ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة بعد ترك سعر الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25% -5.50% الشهر الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مارس من 3.9% في فبراير. وقد ظل أقل من 4% لمدة 26 شهر متتالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ أواخر الستينيات.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة واتجهت لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تشديد الامدادات والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

قفز خام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 91.24 دولار للبرميل الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 87.02 دولار للبرميل، مرتفعا 43 سنت أو 0.5%.

من المنتظر أن يحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4% هذا الأسبوع، ليرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

صرح مسئول في الناتو يوم الخميس، إن الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار أوكرانية على مصافي التكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بأوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الانتاج.

يترقب المستثمرون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مارس في وقت لاحق يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاه سياسته النقدية.

توقف ارتفاع الذهب القياسي يوم الجمعة مع تحول تركيز السوق إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي يمكن أن تقدم المزيد من الدلائل حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2279.59 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2305.04 دولار يوم الخميس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 2298.20 دولار.

يتجه الذهب لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع 2.1% حتى الآن، مدفوعا أيضا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وطلب من الصناديق التي تتبع الزخم.

يتحول التركيز الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر مارس المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مجددا أن البنك المركزي الأمريكي لديه الوقت للتداول بشأن أول خفض لسعر الفائدة، نظرا لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.

يسعر المتداولون حاليا احتمال بنسبة 65% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 26.69 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين 0.1% عند 924.70 دولار. يتجه كلا المعدنين لارتفاع اسبوعي.

انخفض البلاديوم 1.7% عند 1003.76 دولار.

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الفترة من 6 إلى 7 مارس يوم الخميس أن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي واثقون بشكل متزايد من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى هدفهم البالغ 2% وأن مبررات خفض أسعار الفائدة تتعزز.

أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية في الاجتماع لكنه بدأ بحذر في إرساء الأساس لخفضها في يونيو، بحجة أنه حقق تقدم جيد في خفض التضخم، حتى لو ظلت المخاطر الناجمة عن نمو الأجور مثيرة للقلق.

صرح البنك المركزي الأوروبي في محضر الاجتماع: "أعرب الأعضاء عن ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يسير على الطريق الصحيح للانخفاض بشكل مستدام إلى هدف التضخم البالغ 2% في الوقت المناسب".

"في حين أنه كان من الحكمة انتظار البيانات والأدلة الواردة، إلا أن الحجة الداعية إلى النظر في خفض أسعار الفائدة تتعزز."

يجتمع البنك المركزي الأوروبي المقبل في 11 أبريل ومن المرجح أن يبقي صناع السياسة على خفض سعر الفائدة في يونيو، خاصة وأن العديد منهم قد أيدوا بالفعل مثل هذه الخطوة.

لكن من غير المرجح أن يلتزموا بأي تحركات لاحقة حتى مع قيام الأسواق بتسعير 88 نقطة أساس من التيسير، أو ما بين ثلاثة وأربعة تخفيضات هذا العام.

أحد العوامل الرئيسية غير المؤكدة هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا الصيف.

سجل الدولار أدنى مستوى له في أسبوع يوم الخميس حيث دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة التوقعات بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة الامريكية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين المتضرر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وكان التباطؤ غير المتوقع في نمو الخدمات الأمريكية قد دفع الدولار للانخفاض يوم الأربعاء.

واصل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باويل، يوم الأربعاء التركيز على الحاجة لمزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.1% إلى 104.14 بعد أن وصل إلى 104.125، وهو أدنى مستوى له منذ 26 مارس.

سيكون التركيز الرئيسي لبقية الأسبوع على بيانات العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

كان تسعير العقود الآجلة لخفض الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ثابت على نطاق واسع وترى الأسواق احتمال بنسبة 60% لمثل هذه الخطوة.

اقترب الين من أدنى مستوى له منذ 34 عام مقابل الدولار، حيث فشل التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان لإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في تعزيز العملة.

استقر سعر الين تقريبا عند 151.68 مقابل الدولار، بعد أن سجل 151.975 الأسبوع الماضي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.6% يوم الأربعاء وبنسبة 0.15% أخرى يوم الخميس وعاد إلى منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام عند 1.0854 دولار.

جاء التضخم الأوروبي أضعف من المتوقع يوم الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة الأوروبي في يونيو.