انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع بقاء المستثمرين حذرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الرؤى حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2646.71 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2670.90 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالأصل الذي لايدر عائد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة وبدا أنه يشير إلى دعمه لتباطؤ وتيرة التخفيضات في المستقبل.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي "لا يوجد شعور بالالحاح" بشأن خفض أسعار الفائدة.

من المرجح أن يتحول انتباه المتداولين إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر المتوقعة الأسبوع المقبل. وترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 74% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 31.21 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.2% لـ 939.46 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 976.61 دولار.

صرحت مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن تمدد أوبك+ جولتها الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من يناير عندما تجتمع عبر الانترنت الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

تخطط أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، لبدء تقليص تخفيضات الانتاج حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الانتاج خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة ويثقلان كاهل الأسعار.

قال أحد مصادر أوبك+ إن المجموعة تبحث أيضا في خيار تمديد التخفيضات طوال النصف الأول من العام المقبل وقال آخر إن الخفض الأعمق ليس خيار مرجح. ورفضت جميع المصادر الكشف عن أسمائها.

تجتمع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، يوم الخميس الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. قبل ذلك، في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وهي مجموعة أصغر من كبار الوزراء، لمراجعة السوق.

على الرغم من تخفيضات الامدادات التي أجرتها المجموعة، ظل خام برنت القياسي العالمي للنفط في نطاق 70 إلى 80 دولار للبرميل هذا العام، وكان يوم الأربعاء بالقرب من 74 دولار للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عام 2024 عند أقل من 69 دولار في سبتمبر.

ويحتفظ أعضاء أوبك+ بنحو 5.86 مليون برميل يوميا من الإنتاج، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكانت الدول الثمانية المشاركة في أحدث تخفيضات أوبك+ التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا تخطط لزيادة الانتاج بنحو 180 ألف برميل يوميا في يناير. وتأجلت الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

تحتاج المجموعة أيضا إلى معالجة زيادة انتاج الامارات العربية المتحدة بنحو 300 ألف برميل يوميا والتي اتفق عليها في يونيو حزيران ومن المقرر أن تبدأ في يناير 2025 ويتم تنفيذها على مراحل. وقالت مصادر إن الإمارات حريصة على المضي قدما في الأمر، على الرغم من أن أحد المصادر أشار إلى أن الأمر قد يكون قابل للتفاوض.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2649.09 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2671.20 دولار.

صرح جيجار تريفيدي، المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية، "ارتفع الذهب قليلا بفضل شراء الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في جنوب آسيا ومنطقة اليورو".

غالبا ما يُنظر إلى الذهب كأصل آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

من المقرر صدور تقرير وظائف القطاع الخاص الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، قبل تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث باول في وقت لاحق اليوم فيما يُتوقع أن يكون آخر تصريحاته العامة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة الامريكية زادت بشكل معتدل في أكتوبر بينما انخفضت عمليات التسريح. وقد يؤدي تقرير الوظائف القوي إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 73% لخفض 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع تخفيضات بمقدار 80 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

يزدهر المعدن الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، قد تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 2621 دولار للاونصة ، وقد يفتح الانخفاض دون ذلك الطريق نحو نطاق 2594-2608 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 31 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.4% لـ 949.61 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 968.95 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تقييم المشاركين في السوق للتوترات الجيوسياسية واحتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الامدادات مقابل ضعف الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 73.78 دولار للبرميل الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت أو 0.2% إلى 70.08 دولار.

سجل خام برنت يوم الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حيث ارتفع بنسبة 2.5%.

صرحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن وقف إطلاق النار الهش بين اسرائيل وحزب الله، وإعلان كوريا الجنوبية المختصر للأحكام العرفية وهجوم المتمردين في سوريا الذي يهدد بسحب قوات من العديد من الدول المنتجة للنفط، كلها قدمت الدعم لأسعار النفط.

وأضافت أن أسواق النفط تستبعد إلى حد كبير وفرة الإمدادات في عام 2025 وسط إشارات ضعف الطلب من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

في الوقت ذاته ، صرحت مصادر في السوق إن مخزونات النفط الخام الامريكي ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي.

من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش). ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاض قدره 700 ألف برميل في الخام وزيادة قدرها 639 ألف برميل في البنزين.

كما تعززت الاسعار ايضا بفعل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو أوبك+، والتي من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء يوم الخميس، حسبما قالت مصادر في الصناعة لرويترز. وتتطلع أوبك+ إلى التخلص التدريجي من تخفيضات الامدادات حتى العام المقبل.

في الشرق الأوسط، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستتوغل هجماتها في عمق لبنان وتستهدف الدولة نفسها. وجاء هذا التعليق بعد يوم هو الأكثر دموية منذ أن وافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وفي سوريا المجاورة، قال مقاتلون معارضون ومرصد حرب إن مقاتلي المعارضة الذين يتقدمون ضد القوات الحكومية اقتربوا يوم الثلاثاء من مدينة حماة الرئيسية، بعد سيطرتهم المفاجئة على حلب الأسبوع الماضي.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الثلاثاء، حيث تم تداولها ضمن نطاق ضيق، مع ترقب المتداولين نتائج اجتماع أوبك+ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.19% إلى 71.97 دولار للبرميل الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاض سنت واحد في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت أو 0.12% إلى 68.18 دولار، بعد ارتفاعه 10 سنت عند إغلاق يوم الاثنين.

صرحت مصادر من مجموعة المنتجين إنها ستمدد أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول في اجتماعها في 5 ديسمبر.

تتطلع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إلى رفع تخفيضات الانتاج بحلول الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، فإن توقعات فائض الامدادات فرضت ضغوط على الأسعار. وتمثل المجموعة نحو نصف إنتاج النفط في العالم.

أدت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر إلى الحد من أسعار النفط، مما أبطل أثر الإشارات الإيجابية من الصين، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في نوفمبر.

وانخفضت أسعار النفط على جانبي الأطلسي بأكثر من 3% الأسبوع الماضي.

وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي غالبا ما تكون آراؤه مؤشر للسياسة النقدية الأمريكية، إنه يميل إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك أكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى النظر في بيانات الوظائف المقبلة.

في الشرق الأوسط، استمرت الثغرات في الظهور في وقف اطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة، حيث قُتل تسعة أشخاص في ضربات على بلدتين في جنوب لبنان بعد وقت قصير من إطلاق حزب الله صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها يوم الاثنين.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع اتخاذ المستثمرين موقف حذر قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تقدم رؤى حول مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب دون تغيير تقريبا عند 2638.73 دولار للاونصة الساعة 0501 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بأكثر من 1% يوم الاثنين. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% عند 2661.10 دولار.

تتضمن البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع عدد الوظائف الشاغرة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وتقرير وظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

صرح كايل رودا، محلل السوق المالية في Capital.com: "الأمر الكبير التالي سيكون بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة لأنها ستخبرنا ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة في غضون أسبوعين".

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين إنه مع استمرار توقعات انخفاض التضخم إلى 2%، فإنه يميل "في الوقت الحالي" إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد عززت هذه التعليقات التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر إلى ما يقرب من 75%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز: "أتوقع أنه سيكون من المناسب الاستمرار في التحرك نحو سياسة أكثر حيادية بمرور الوقت".

صرح إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive : "يبدو أننا نتأرجح في مكان واحد حتى يظهر محفز جديد".

"يبدو أن خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر محتمل ويبدو أنه تم تسعيره في الغالب. السؤال الكبير يتعلق بنطاق المزيد من التيسير في عام 2025".

يميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية.

على الصعيد الجيوسياسي، استهدف الجيش الاسرائيلي عشرات المواقع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان يوم الاثنين.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 30.55 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.4% لـ 942.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 975.74 دولار.