ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع استئناف اسرائيل هجماتها على لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، مما أثار التوترات في الشرق الأوسط.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.47% إلى 72.18 دولار للبرميل الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنت أو 0.47%.

اظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، مما عزز تفاؤل الشركات الصينية في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديداته التجارية.

دخلت الهدنة بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ يوم الأربعاء، لكن كل جانب اتهم الآخر بخرق وقف إطلاق النار.

وفي بيان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدة أشخاص أصيبوا في ضربتين اسرائيليتين في جنوب لبنان. كما تكثفت الضربات الجوية في سوريا، حيث تعهد الرئيس بشار الأسد بسحق المتمردين الذين اجتاحوا مدينة حلب.

أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، اجتماعها إلى 5 ديسمبر وتناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير ، حسبما ذكرت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي.

وسيقرر اجتماع هذا الأسبوع السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.

انهت أسعار الذهب موجه صعود استمرت 4 جلسات لتتداول بانخفاض يوم الاثنين ، مضغوطة بقوة الدولار وعمليات جني الأرباح، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية امريكية مهمة للحصول على إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% عند 2625.69 دولار للاونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.2% لـ 2648.40 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.5%، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

هذا الأسبوع، سيتم إصدار بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية يمكن أن تؤثر على توقعات السوق للسياسة النقدية. ومن بين التقارير الأكثر أهمية عدد الوظائف الشاغرة وتقرير وظائف القطاع الخاص وتقرير وظائف غير الزراعيين. بالإضافة إلى نقاط البيانات هذه، من المقرر أن يتحدث عدد قليل من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% في نوفمبر، مسجلة أسوء أداء شهري لها منذ سبتمبر 2023، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأعلى في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يوم السبت دول البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار الأمريكي أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100%.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 30.10 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 939.90 دولار وانخفض البلاديوم 1% لـ 968.37 دولار.

قفز الين بأكثر من 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة بعد أن دعم التضخم الأسرع من المتوقع في طوكيو الرهانات على رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان الشهر المقبل.

انخفض الدولار مقابل نظرائه في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر الامريكية.

انخفض الدولار 1.05% إلى 149.93 ين الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، وانخفض في وقت سابق إلى 149.53 ين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل نظرائها الرئيسيين إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.61 وانخفض في أحدث قراءة بنسبة 0.25% إلى 105.8.

لا يزال الدولار في طريقه لارتفاع بنسبة 2% في نوفمبر ، مدعوما بفوز دونالد ترامب الواضح في الانتخابات في 5 نوفمبر، والذي عزز التوقعات بالإنفاق المالي الكبير، والتعريفات الجمركية الأعلى، والحدود الأكثر صرامة - والتي يعتبرها خبراء الاقتصاد كلها تضخمية.

ومع ذلك، انخفضت العملة الأمريكية في الأيام الأخيرة. وكان الين نجم الأسبوع، حيث من المقرر أن يحقق مكاسب تزيد عن 3%، وهو ما سيكون أفضل أسبوع له منذ يوليو.

وقد أدى انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى تفاقم انخفاضات الدولار، في حين تعززت العملة اليابانية بفضل تدفقات الملاذ الآمن وسط تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، وبزيادة الرهانات على زيادات الفائدة من بنك اليابان.

يتوقع المتعاملون حاليا احتمالات بنسبة 60% لزيادة بنحو ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر ، وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز نفس الشيء.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن مخاطر الامدادات من الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مما خفف من مخاوف التعطل السابقة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 55 سنت أو 0.8% إلى 72.73 دولار للبرميل الساعة 0758 بتوقيت جرينتش. سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.52 دولار، بانخفاض 20 سنت أو 0.3%، مقارنة بسعر الاغلاق يوم الأربعاء.

على أساس أسبوعي، انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3.3% وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يتداول منخفضا بنسبة 3.8%.

تبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية الاتهامات يوم الخميس بشأن انتهاكات مزعومة لوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم السابق.

أرجأت أوبك+، منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، اجتماعها السياسي القادم إلى 5 ديسمبر من 1 ديسمبر لتجنب تعارض الجدول الزمني. ومن المتوقع أن تمدد أوبك+ تخفيضات انتاجها في الاجتماع.

كما شنت روسيا الخميس هجوم على منشآت طاقة أوكرانية للمرة الثانية هذا الشهر. وقال محللون في ANZ إن الهجوم يهدد بالانتقام الذي قد يؤثر على إمدادات النفط الروسية.

وأفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستركب أكثر من 6000 جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم في منشآتها.

وقال محللون في جولدمان ساكس إن إمدادات إيران قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل إذا شددت القوى الغربية فرض العقوبات على إنتاجها من النفط الخام.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بانخفاض طفيف في الدولار الأمريكي وتزايد التوترات الجيوسياسية، لكنها ظلت في طريقها نحو أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 2662.78 دولار للانصة الساعة 0556 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.9% لـ 2662.20 دولار.

صرح الجيش الاسرائيلي إن قواته الجوية ضربت منشأة تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان يوم الخميس وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف اطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا ثاني هجوم كبير لها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر يوم الخميس، مما أدى إلى انقطاعات عميقة للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

صرح بريان لان، المدير الاداري لشركة جولد سيلفر للتداول في سنغافورة، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تجعل المستثمرين يتدفقوا على الذهب على أمل الاستفادة من الزيادات المحتملة في الأسعار.

يُنظر إلى المعدن تقليديا على أنه استثمار آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التقليدية أو التجارية.

وقال لان: "ساعد الضعف الطفيف للدولار أسعار الذهب على الارتفاع".

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما عزز جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

على الرغم من المكاسب التي حققها اليوم، فإن الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي بعد عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع.

انخفضت الأسعار بنحو 3% هذا الشهر، بما في ذلك الوصول إلى أدنى مستوى في شهرين في 14 نوفمبر ، مع ارتفاع الدولار بعد انتخاب دونالد ترامب ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.

يعتقد خبراء الاقتصاد أن خططه التعريفية من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

من المرجح أن تقدم البيانات الرئيسية الامريكية الأسبوع المقبل ــ بما في ذلك عدد الوظائف الشاغرة وتقرير وظائف القطاع الخاص وتقرير التوظيف ــ إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 30.69 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% لـ 942.50 دولار وتقدم البلاديوم 1.43% لـ 989.25 دولار.

تستعد الثلاث معادن لانخفاضات شهرية.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي ومخاوف الحرب التجارية، مع أحجام التداول المنخفضة المتوقعة بفعل اغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة عيد الشكر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2645.41 دولار للاونصة الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2644.70 دولار. سجل المعدن اكبر انخفاض في يوم واحد في اكثر من خمسة اشهر يوم الاثنين.

يُنظر إلى خطط ترامب للتعريفات الجمركية أيضا على أنها محركات محتملة للتضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة، و قد يحد من أي ارتفاع آخر في المعدن الذي لايدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التقدم في خفض التضخم الأمريكي يبدو أنه توقف في الأشهر الماضية، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي بحذر في المزيد من تخفيضات الفائدة.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر. يميل الذهب إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

بعد اكتساح الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، شهد المعدن عمليات بيع حادة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 30.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 930.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 979.81 دولار.