انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لعلامات تشير إلى أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيف الأداء وسط التعافي الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 0.95 دولار، أو 1.31% إلى 71.62 دولار للبرميل الساعة 0825 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.9 دولار، أو 1.3% إلى 67.81 دولار.

من المقرر أن ينخفض ​​برنت بنسبة 3.06% في الأسبوع بينما من المقرر أن ينخفض ​​غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.67%.

قد يؤدي تباطؤ خفض أسعار الفائدة المتوقع إلى تقليص بعض النمو الاقتصادي، وهو من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود. كما يدعم ذلك قوة الدولار الأمريكي، وهو ما يؤثر على المشترين الذين يدفعون ثمن الخام المقوم بالدولار بعملات مختلفة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في عام 2025 حتى لو ظلت التخفيضات قائمة من أوبك+، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، حيث يفوق الانتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين الخارجيين الطلب البطيء.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.1 مليون برميل، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

تراجع الذهب يوم الجمعة ويستعد لتسجيل أسوء أسبوع له في أكثر من ثلاث سنوات، متضررا من قوة الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2562.61 دولار للاونصة الساعة 0554 بتوقيت جرينتش. وهبطت بأكثر من 4% حتى الان هذا الاسبوع.

سجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولار عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 2567.10 دولار.

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه هذا الأسبوع بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في Forex.com، إن ضعف الذهب يعكس توقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تقييدا في عام 2025 تحت حكم ترامب.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من التكلفة البديلة لحيازة المعدن.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، انخفاضا من 83% قبل يوم واحد.

اظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الامريكية ارتفعت في أكتوبر، مما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى تعثر التقدم نحو خفض التضخم.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وتعليقات من عدة مسئولين في الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 30.37 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 940.45 دولار وصعد البلاديوم 0.5% عند 945.75 دولار. يتجه الثلاث معادن لانخفاضات اسبوعية.

انخفضت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، لتعكس أغلب مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار والمخاوف من ارتفاع الانتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.6% إلى 71.83 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 67.95 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام، مواصلا مكاسبه من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله يوم الأربعاء مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي في أكتوبر ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا بدوره أثار مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

على صعيد العرض والطلب، رفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكة توقعاتها لانتاج النفط الامريكي إلى متوسط ​​13.23 مليون برميل يوميا هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا أعلى من الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي عند 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 13.22 مليون برميل يوميا.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لانتاج النفط العالمي لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا، من توقعات سابقة بلغت 102.5 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الوكالة إنتاج عالمي يبلغ 104.7 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 104.5 مليون برميل يوميا في السابق.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب على النفط أضعف من توقعات أوبك، بنحو مليون برميل يوميا في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة بنحو 900 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن يصدر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم.

استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس ويتجه لتحقيق خامس ارتفاع يومي على التوالي مدعوما بارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب في الانتخابات.

قفز الدولار فوق 156 ين للمرة الأولى منذ يوليو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.0546 دولار وسجل الاسترليني أدنى مستوياته مقابل الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

من المتوقع أن تؤدي التعريفات التجارية الأعلى وتشديد الهجرة في ظل إدارة ترامب القادمة إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، بنسبة 0.2% إلى 106.69، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023.

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الخميس ليسجل أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2563.45 دولار للاونصة الساعة 0505 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 19 سبتمبر في وقت سابق في الجلسة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 2568.30 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، في حين ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوى منذ يوليو.

اظهرت البيانات الصادرة يوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت كما كان متوقع في أكتوبر، وتباطأ التقدم نحو التضخم المنخفض في الأشهر الأخيرة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.

في الوقت ذاته، يظل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم.

بينما يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيا، حذرت لوجان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس من التيسير المفرط الذي قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.

يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية وطلبات إعانة البطالة الاسبوعية، المقرر صدورهما الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، فضلا عن تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يلقي كلمة في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 30.19 دولار للاونصة ، وهو ادنى مستوى منذ 19 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.6% لـ 931.74 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 930.50 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء بفضل عمليات تصيد الصفقات بعد أن هبط المعدن إلى أدنى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة ومع توقف الدولار قبل صدور بيانات التضخم الامريكية وتصريحات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2607.99 دولار للاونصة الساعة 1133 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2613.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1% بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر مقابل العملات الرئيسية.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي. ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 62% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر، مقابل 70% قبل أسبوع.

تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر أي فائدة.

الأسبوع الماضي، سجل المعدن أشد انخفاض أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر، حيث استوعبت الأسواق تداعيات فوز دونالد ترامب وتأثيره المحتمل على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ينصب تركيز السوق الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المقرر أيضا صدور مؤشر أسعار المنتجين وطلبات اعانة البطالة ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع إلى جانب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسئولين آخرين بالبنك المركزي الأمريكي.

 ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 30.87 دولار ، وهبط البلاتين 0.2% لـ 945.59 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 950.58 دولار.