واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الاربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الامريكي والتي عززت الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1969.20 دولار للاونصة الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% ليلا. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1973.40 دولار.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "على المدى القريب، ربما لا نزال بحاجة إلى رؤية تحرك في أسعار الذهب فوق أعلى مستوى سجل أمس عند 1970 دولار لتمهيد الطريق لإعادة اختبار المستوى النفسي عند 2000 دولار بعد ذلك".

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الامريكية لم تتغير في أكتوبر وأن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأقل في عامين.

ودفعت قراءة التضخم الأضعف من المتوقعة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبا.

تسعر العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الثلاثاء فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل، مقارنة بـ 34% في وقت متأخر من يوم الاثنين.

تؤدي أسعار الفائدة الامريكية المنخفضة الى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

يترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الاشارات حول توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.5% في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 23.26 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.2% لـ 883.26 دولار. واستقر البلاديوم عند 1016.24 دولار للاونصة.

اظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر من 6.7% في سبتمبر.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021.

كانت توقعات موظفي بنك إنجلترا وتوافق الآراء في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين تشير إلى قراءة تبلغ 4.8%.

وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 5.7% من 6.1%.

وتمثل البيانات بعض الأخبار الإيجابية النادرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض نمو الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في 2024 .

سعى بنك إنجلترا إلى التأكيد على أنه ليس قريب من خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 15 عام، حتى مع اقتراب الاقتصاد من الركود.

تراجع الدولار عند مستويات منخفضة على نطاق واسع يوم الاربعاء بعد أن تراجع خلال الليل، إذ عززت قراءة أضعف بشكل مفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت ذاته، تلقى اليوان الصيني بعض الدعم بعد أن تجاوز الإنتاج الصناعي المحلي ونمو مبيعات التجزئة التوقعات.

كما استمرت الاخبار القاتمة في التدفق من قطاع العقارات في الصين، مع انخفاض المبيعات بوتيرة أسرع في أكتوبر وتراجع الاستثمار في العقارات، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

أدت عمليات البيع المكثفة للدولار إلى ارتفاع العديد من العملات المنافسة له، مع بقاء اليورو دون أعلى مستوى في أكثر من شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء.

اظهرت البيانات ان اسعار المستهلكين الامريكية لم تتغير في أكتوبر، مع ارتفاع سنوي في التضخم الأساسي هو الأدنى خلال عامين. وفي الـ 12 شهر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% - أقل من تقديرات الاقتصاديين - بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في سبتمبر.

دفعت البيانات المشاركين في السوق إلى القضاء على فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في حين زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو من العام المقبل إلى حوالي 50%.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات عند 104.14، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى له في شهرين والذي سجل يوم الثلاثاء عند 103.98.

ومع تراجع الدولار، استقر اليورو حول 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق.

تداول الاسترليني عند 1.2489 دولار، حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في سبتمبر.

وشهد انخفاض العملة الأمريكية أثناء الليل بعض الراحة للين الضعيف، والذي تراجع عن أدنى مستوى جديد له خلال عام يوم الاثنين عند 151.92.

انكمش اقتصاد منطقة اليورو طفيفا على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو ما أكد تقديرات جديدة يوم الثلاثاء مما يؤكد التوقعات بحدوث ركود فني إذا تبين أن الربع الرابع ضعيف بنفس القدر، لكن التوظيف ما زال يرتفع.

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته الصادرة في 31 أكتوبر بأن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الـ 20 انخفض 0.1% على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليرتفع 0.1% على أساس سنوي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس الأسبوع الماضي إن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش قليلا أو في أحسن الأحوال يكون راكد في الربع الرابع بعد أن أظهرت بيانات نشاط الاعمال لشهر أكتوبر مزيد من ضعف الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة.

لكن ، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في نفس الفترة، بزيادة قدرها 1.4% على أساس سنوي.

يرجع تراجع النمو إلى الرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى مستويات قياسية، فضلا عن تشديد السياسة المالية ببطء.

ومع انخفاض التضخم بشكل حاد في أكتوبر، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 26 أكتوبر، منهيا سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

وقال دي جويندوس إنه نظرا لحالة عدم اليقين الحالية العالية، سنواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات فيما يتعلق بسياستها النقدية المستقبلية.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

قالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للامدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستبقي الامدادات محدودة، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى فائض في بداية عام 2024.

أضافت وكالة الطاقة الدولية، أن التوقعات لعام 2024 تدعمها الآمال بتخفيض أسعار الفائدة والانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام.

تراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 82 دولار للبرميل من أعلى مستوياتها في 2023 في سبتمبر قرب 98 دولار. وأثرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار، على الرغم من الدعم من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، والصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا وتقترب من توقعات أوبك البالغة 2.46 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لعام 2024، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للنمو إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك البالغة 2.25 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأساسيات جيدة للسوق، في أعقاب تقرير أوبك الذي ذكر أن الطلب لا يزال قوي، ومخاوف من احتمال تعطل الامدادات مع قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت او 0.28% إلى 82.75 دولار للبرميل الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت، أو 0.27%، إلى 78.47 دولار للبرميل.

ألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في الانخفاض الأخير في الأسعار. كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

في الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في أكبر مستهلكي النفط في الولايات المتحدة والصين. تراجعت أسعار المستهلكين الصينية في أكتوبر إلى مستويات لم نشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لهذا الشهر بأكثر من المتوقع.

تخطط وزارة الطاقة الأمريكية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزون العام الماضي، مما قد يعزز الطلب بشكل أكبر.

ومن المحتمل أن تؤدي الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية إلى تعطيل الامدادات، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1944.59 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في اكثر من 3 اسابيع يوم الاثنين. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1948.40 دولار.

يترقب المشاركون في السوق في جميع أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الأربعاء.

يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى ارتفاع بنسبة 0.1% في أكتوبر، من زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.3%، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

على الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باويل، الأسبوع الماضي إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

تسعر السوق فرصة بنسبة 86% أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.33 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 866.58 دولار وقفز البلاديوم 0.4% لـ 985.77 دولار.