ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الأربعاء مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات قبل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 94.70 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 1.03 دولار. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 0.9% إلى 91.22 دولار بعد أن ارتفعت 1.11 دولار.

أظهرت بيانات الصناعة الصادرة يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره حوالي 300 ألف برميل.

ومع ذلك، استمرت الأسواق في القلق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

يمكن أن تؤدي المزيد من التخفيضات في كوشينج، نقطة تسليم العقود الاجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستؤدي إلى تفاقم شح الإمدادات الناجم عن تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يسمى أوبك +.

من المتوقع صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش).

صرح محللو ANZ Research في مذكرة يوم الأربعاء إن الحظر الذي فرضته روسيا مؤخرا على تصدير البنزين والديزل "يعني ضغط تصاعدي على الطلب على النفط الخام من المصافي".

فرضت روسيا الأسبوع الماضي حظر مؤقت على صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الأربع بأثر فوري من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، لكنها خففت القيود في وقت لاحق.

كما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الثلاثاء، إن "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح، ولكن هناك أيضا احتمال بنسبة 40% أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل هادف" للتغلب على التضخم.

وربط كاشكاري الاحتمال بنحو 60% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى ثم يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة "لفترة كافية لإعادة التضخم إلى الهدف في فترة زمنية معقولة".

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن بنك إنجلترا أنهى دورة تشديد السياسة النقدية ومن المرجح أن يبقي سعر الفائدة عند 5.25% حتى يوليو على الأقل، على الرغم من أن أقلية قالت إنها سترفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء، ليهبط اليورو والاسترليني إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر ويدفع الين إلى عمق أكبر في منطقة التدخل، مع هيمنة احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول على الأسواق.

استقرت السندات الأمريكية بعد عمليات بيع مكثفة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن العوائد ظلت مرتفعة وحافظت على طلب الدولار بقوة.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.14% إلى 1.05575 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكانت العملة الموحدة في طريقها لخسارة أكثر من 3% خلال الربع، وهو أسوء أداء فصلي لها خلال عام.

وانخفض الاسترليني بالمثل 0.09% إلى 1.2146 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق يوم الأربعاء، ويتجه نحو خسارة فصلية تزيد عن 4%.

في الوقت ذاته ، تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 106.30.

صرحت تينا تينج، محللة السوق في سي إم سي ماركتس: "الدولار الأمريكي أكثر ثباتا في الاتجاه الصعودي منه في الاتجاه الهبوطي".

وأضافت "لقد كانت صدمة للأسواق منذ الأسبوع الماضي لأن خطاب الاحتياطي الفيدرالي كان أكثر تشدد مما كان متوقع... أعتقد أنه من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى".

وأشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة إلى احتمال أن يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي لكنه شدد موقف سياسته النقدية.

أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في الأيام الأخيرة، حيث قامت أسواق المال بتعديل توقعاتها بشأن المكان الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة الأمريكية، وأن تظل الظروف النقدية أكثر صرامة لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية.

تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.5255%، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 16 عام عند 4.5660% في الجلسة السابقة. واستقر العائد لاجل عامين عند 5.0644%.

وسبب ارتفاع العوائد الأمريكية متاعب للين، الذي ارتفع بشكل طفيف إلى 149.03 للدولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في 11 شهر عند 149.185 يوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي مع قيام الأسواق بإجراء تعديلات على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1896.43 دولار للاونصة الساعة 0505 بتوقيت جرينتش ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 22 اغسطس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 1914.40 دولار.

واستقر الدولار قويا عند أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين مع بقاء عوائد السندات مرتفعة وسط احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الثلاثاء، إن هناك فرصة بنسبة 40% أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل هادف" للتغلب على التضخم.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة. ستصدر وزارة العمل تقرير التوظيف الشهري في 6 أكتوبر، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في 12 أكتوبر.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر في سبتمبر، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من الركود.

قال SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إن ممتلكاته وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لادنى مستوى في 12 يوم عند 22.69 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 904.87 دولار.

وانهى البلاديوم سلسة خسائر استمرت اربعة جلسات ، مرتفعا 1% لـ 1236.14 دولار.

انخفض الاسترليني لليوم الخامس على التوالي يوم الثلاثاء حيث عززت عوائد السندات الأمريكية المرتفعة الدولار، لكنه لا يزال مرتفع بنسبة 18% عن مستواه قبل عام عندما دفعت خطط الاقتراض لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض.

يعتقد المتداولون أن بنك إنجلترا قد وصل بشكل شبه مؤكد إلى نهاية حملته لرفع أسعار الفائدة، بعد أن ترك البنك المركزي الأسبوع الماضي السياسة النقدية دون تغيير مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم.

انخفض الاسترليني بشكل مطرد من أعلى مستوى له منذ 15 شهر في يوليو، حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد من بيانات الاقتصاد الكلي ومن خطاب البنوك المركزية أن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع في الولايات المتحدة أكثر من المملكة المتحدة.

يتجه الدولار نحو ارتفاع بنسبة 2.4% في سبتمبر، مدعوما بعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات التي سجلت أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية في 2007، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.3% إلى 1.2174 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ مارس.

ويستعد ان يتكبد أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر الماضي، عندما سجل مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار بعد أن كشفت حكومة تروس عن "ميزانية مصغرة" تحتوي على ما يصل إلى 45 مليار جنيه استرليني (54.77 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية غير الممولة.

واصلت الاسهم الاوروبية خسائرها يوم الثلاثاء، إذ ضغطت عوائد السندات المرتفعة على قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، مع تراجع عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات لكنه ظل يحوم قرب أعلى مستوياته منذ 2011.

انخفضت أسهم التكنولوجيا، التي تتعرض تقييماتها لضغوط مع ارتفاع العوائد، بنسبة 1.1%، في حين تراجعت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة 1%.

وانخفضت أسهم الطاقة بنسبة 1.2% مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط مخاوف من أن الطلب على الوقود سيتأثر بسبب قيام البنوك المركزية الكبرى بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الثلاثاء مع استمرار السرد القائل بأن البنوك المركزية العالمية ستبقي أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول" في دفع حركة الأسعار.

تغيرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، تغير طفيف خلال اليوم عند 2.789%، بعد أن سجل لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ 12 عام عند 2.813% في التعاملات المبكرة. عوائد السندات تتحرك عكسيا مع الأسعار.

وتغيرت عوائد السندات لاجل عامين تغير طفيف عند 3.219%.

بعد رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4% في وقت سابق من هذا الشهر، قدم صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي تفسيرات مختلفة للتوجيهات الأخيرة، حيث يرى البعض أن الخطوة التالية ستكون التخفيض، بينما يقول آخرون إن فرصة رفع سعر الفائدة مرة أخرى قد تكون قريبة إلى 50%.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية ستسهم بشكل كبير في خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

يُظهر التسعير في أسواق المشتقات فرصة أقل من 20% لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من البنك المركزي الأوروبي، ولكن لن يتم تسعير خفض سعر الفائدة حتى يوليو من العام المقبل.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2 نقطة أساس إلى 4.675%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر.

صرح المحللون إن تركيز البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر على تقليل السيولة الفائضة يمكن أن يزيد الضغط على أسواق السندات الطرفية، في حين أن الجدل حول تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي من المحتمل أيضا أن يكون له تأثير.

في الوقت ذاته ، يراقب المستثمرون ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث وصل العائد القياسي لأجل 10 سنوات في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 عند 4.566%.

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، وترقب المتداولين تقرير تضخم المستهلك الرئيسي لمزيد من الإشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1912.72 دولار للاونصة الساعة 0618 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1931.50 دولار.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أوندا : "سيبدأ الذهب في الوقت الحالي بالتأكيد في مواجهة المزيد من الضغوط الهبوطية على المدى القصير بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بالإضافة إلى قوة الدولار".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ذروة جديدة في 16 عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، ويتم تسعيره بالدولار.

أظهرت التوقعات المنشورة يوم الأربعاء أن غالبية صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يتوقعوا رفع اخر لأسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن استمر المستثمرين في تسعير فرصة بنسبة 40% فقط لمزيد من التشديد في عام 2023.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة على الاقتراض ربما تحتاج إلى زيادة أخرى وإبقائها مرتفعة لبعض الوقت لخفض التضخم إلى 2%.

كتب محللو ANZ في مذكرة أن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يوفر بعض الدعم للذهب.

وسيركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الجمعة.

واضاف وونج إن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأقوى من المتوقعة "يمكن أن تكون أيضا أحد المحفزات للضغط الهبوطي على الذهب ليختبر فعليا مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1900 دولار على المدى المتوسط".

قال SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

انخفضت الفضة بنسبة 0.8% لـ 22.94 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.8% لادنى مستوى في 12 يوم عند 904 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5%  لادنى مستوى في 14 يوم عند 1223.35 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب قيام البنوك المركزية الكبرى بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت إلى 92.91 دولارا للبرميل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت إلى 89.34 دولار.

أكد كبار صناع السياسة الاقتصادية في العالم، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، خلال الأيام الأخيرة التزامهم بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن السياسة المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقع في السابق. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

بشكل منفصل، صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بائتمان البلاد، وهو تحذير يأتي بعد شهر واحد من قيام وكالة فيتش بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة بدرجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وبينما لا تزال الامدادات شحيحة مع تمديد روسيا والمملكة العربية السعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو يوم الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل، والذي صدر بشكل منفصل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ومع بدء عطلة الأسبوع الذهبي في الصين اعتبارا من يوم الأحد، قد تحصل أسعار النفط على دعم من ارتفاع السفر وما ينتج عن ذلك من طلب على المنتجات النفطية من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.