تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، في حين عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة التشديد بعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1996.92 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1% يوم الخميس. وهبط المعدن حوالي 0.3% حتى الان هذا الاسبوع.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 20005.70 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وأظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في منطقة وسط المحيط الأطلسي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الخميس ، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل ذلك ، لكنها أشارت إلى أن التحرك القوي لتعزيز تكلفة الاقتراض خلال العام الماضي لكبح التضخم المرتفع يقترب من نهايته.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 81.2% لزيادة 25 نقطة أساس في مايو ، الأمر الذي جعل الدولار يحقق أول مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر وجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده دون مستوى مقاومة عند 2018 دولار.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.17 دولار للاونصة ، ويتجه لاول انخفاض اسبوعي في 6 اسابيع.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1090.91 دولار ، في جين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1590.65 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع.

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بشهر فبراير ، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة مع تأثير الطقس السيئ خلال الشهر على المتسوقين.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض حجم المبيعات بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد ارتفاعه في يناير وفبراير.

أظهرت المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أول ارتفاع لها في ربع سنة خلال عامين تقريبا.

كانت أحجام مبيعات التجزئة في مارس أقل بنسبة 3.1% عن العام السابق.

تعرض المستهلكون البريطانيون للضغط بسبب التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر وظل في خانة العشرات منذ ذلك الحين ، بما في ذلك القراءة الأقوى من المتوقع لشهر مارس عند 10.1% والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.

صرح بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص إنهم يتوقعوا أن ينخفض التضخم بسرعة خلال الأشهر المقبلة حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي قد انخفض عند المقارنة السنوية.

أظهر استطلاع نُشر في وقت سابق يوم الجمعة قفزة في مستويات التفاؤل بين المستهلكين.

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن عززت النتائج المصرفية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

أعلن مورجان ستانلي عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء والتي فاقت التوقعات ، مما أضاف إلى النتائج الوردية من المقرضين الأمريكيين الرئيسيين الذين هدأوا المخاوف من اتساع الأزمة بعد فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر الشهر الماضي.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه ، بنسبة 0.07% إلى 101.92 بعد أن انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير.

صرح سيم موه سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن "النتائج المصرفية تستمر في إظهار أن وضع تمويل البنك الأمريكي يستقر".

"هذا يساعد الدولار ، بالإضافة إلى حقيقة أن لدينا حديث متشدد قليلا من الاحتياطي الفيدرالي ، بدأ السوق في تسعير مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام."

قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وإن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف لخفضه.

صرح خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

استقر الاسترليني عند 1.2443 دولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

تراجع الين بنسبة 0.1% لـ 134.82 دولار ، بعد ان تداول فوق 135 للدولار للمرة الاولى في شهر يوم الاربعاء.

صرح سيم من بنك سنغافورة إن المتداولين يتوقعوا المزيد من الإشارات من بيانات التصنيع الأمريكية يوم الجمعة ، واجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، ولجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي  في وقت مبكر من الشهر المقبل.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس مع تعزز الدولار الأمريكي وسط توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد ما لم تفعله البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين ما يكفي لتشجيع التوقعات بتحسن الطلب.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 78 سنت أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنت أو 1.20% إلى 78.21 دولار الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولار ويمكن أن يستمر في الانخفاض إذا استؤنف تداول الدولار القوي."

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أثر الدولار القوي على أسواق النفط هذا الأسبوع حيث تعززت احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى".

وأضافت: "على الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع ، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة لم ترق إلى مستوى البيانات المتفق عليها ، الأمر الذي لم يساعد (في) تعزيز أسعار النفط".

لم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ ، وفقا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة تشغيل المصافي وزيادة الصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة متباينة من الأرباح في وول ستريت ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2% مع تراجع أسهم المرافق والسيارات بنسبة 1.2% و 2.1% على التوالي.

ومع ذلك ، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1% ، مما حد من الخسائر.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات ثقة المستهلك ، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة ، بينما تصارع المستثمرون مع احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1994.83 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2006.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتصرف الاحتياطي الفيدرالي لخفضه.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 83.7% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو.

تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

بقي تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في منطقة من رقمين في مارس ، بينما تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي ، لكن القراءات الأساسية ظلت مرتفعة ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 25.21 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.8% لـ 1081.72 دولار ، وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1607.14 دولار.

تراجع الاسترليني يوم الأربعاء حيث قضى ارتفاع الدولار على المكاسب التي تحققت في وقت سابق بعد أن أظهرت البيانات أن بريطانيا لديها أعلى معدل تضخم في أوروبا الغربية ، مما عزز توقعات السوق برفع سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في مايو.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية قدرها 10.1% ، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية ، انخفاضا من 10.4% في فبراير ، لكنها أعلى من 9.8% توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

صرح فرانشيسكو بيسول ، المحلل الإستراتيجي في ING ، الذي قال على المدى القصير ان ذلك يحسن النظرة العامة للاسترليني: "كانت بيانات الأجور أمس قوية وأعلى من المتوقع وكانت مؤشرات أسعار المستهلكين اليوم أعلى من المتوقع ... لذا يبدو من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".

أدت بيانات التضخم في البداية إلى ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار. كان آخر انخفاض بنسبة 0.2% عند 1.2396 دولار ، لكنه استقر مقابل اليورو ، حيث ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.05 بنس.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع الأجور البريطانية بشكل أسرع مما كان متوقع في الشهر الماضي ، مما دعم المزيد من الزيادات من قبل بنك إنجلترا.

يسعر السوق حاليا فرصة بنسبة 99% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه القادم.