انخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن أدت أرقام الوظائف الأمريكية القوية إلى إحياء الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ودعم الدولار ، لكن المخاطر الاقتصادية المستمرة أبقت معدن الملاذ الآمن بالقرب من مستوى 2000 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2000.86 دولار للاونصة الساعة 1034 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2015.50 دولار.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي.

ترى الأسواق الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ، حيث يتوقع 68% ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو ما ابقى على استقرار الدولار.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، إن الانخفاض الأخير في الذهب قد يكون أيضا تراجع فني من ظروف التشبع الشرائي القريب.

وأضاف تان أن الدلائل على تسارع وتيرة تراجع التضخم الامريكي، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف زيادات أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا ، قد يعيد الذهب إلى المستويات المرتفعة الأخيرة.

يُعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

اخترق الذهب مستوى 2000 دولار الأسبوع الماضي حيث أدت بعض البيانات الأمريكية الضعيفة إلى تفاقم مخاطر التباطؤ في أعقاب ارتفاع أسعار النفط.

من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش (8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأربعاء.

هبطت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1009.32 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1470.11 دولار.

كانت الأسواق الأسترالية وهونغ كونغ وأوروبا مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح.

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا يوم الاثنين حيث وازن المستثمرون احتمالية تشديد الإمدادات من منتجي أوبك + اعتبارا من مايو مقابل مخاوف بشأن ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت إلى 85.05 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.67 دولار للبرميل ، منخفضا 3 سنت.

ارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي ، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر ، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.

ستخفض المجموعة المعروفة باسم أوبك + إمدادات الخام عالية الكبريت من منتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية.

وعقب هذا الإعلان ، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة. كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو على الرغم من خفض الإنتاج.

بشكل منفصل ، يراقب المستثمرون تقدم المحادثات بين العراق وكردستان لاستئناف تصدير النفط الشمالي الذي قد يجلب مزيد من الخام عالي الكبريت إلى السوق العالمية.

في الأسواق المالية العالمية ، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي سيصدر هذا الأسبوع المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.

على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة المصرفية الأخيرة ، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم قوي ، كما قال المحللون.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتنخفض دون 2000 دولار يوم الاثنين ، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى سوق العمل الضيق ، مما رفع التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1992.97 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 2007.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

أظهرت بيانات يوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 الف وظيفة في مارس ، مقابل التوقعات عند 239 الف. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% من 3.6% في الشهر السابق.

أثار التقرير رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 63.4% لرفع 25 نقطة أساس.

يُعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% عند 24.75 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1000.78 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1464.79 دولار.

أستراليا وهونغ كونغ والأسواق الأوروبية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عيد الفصح.

استمر الاقتصاد الأمريكي في زيادة الوظائف بوتيرة سريعة في مارس ، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، وهي علامات على استمرار تشديد سوق العمل الذي قد يؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 الف وظيفة بدلا من 311 الف وظيفة كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 239 ألف. تراوحت التقديرات بين 150 الف و 342 الف. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 الف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

كما هو الحال مع أحدث البيانات الاقتصادية ، كان من السابق لأوانه أن تظهر ضغوط السوق المالية ، والتي نجمت عن فشل بنكين إقليميين في مارس ، في الظهور في تقرير التوظيف.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في فبراير. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير. أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.2% من 4.6% في فبراير ، والتي كانت لا تزال مرتفعة جدا بحيث لا تتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. سينتظر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الآن بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الشهر لقياس تأثير حملة تشديد السياسة النقدية على مدار العام.

كانت الأسواق المالية تميل نحو قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في إشارة إلى ضغوط السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5%.

من المتوقع أن يتراجع سوق العمل بشكل كبير اعتبارا من الربع الثاني حيث تستجيب الشركات بشكل أكبر لتباطؤ الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

حام الاسترليني دون أعلى مستوى له في 10 أشهر يوم الخميس حيث تحول تركيز المستثمرين إلى أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

استقر الاسترليني في آخر مرة عند 1.246 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يونيو - 1.253 دولار - يوم الثلاثاء.

تراجعت الأسواق في جميع المجالات يوم الخميس قبل إصدار بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة.

ستكون عامل رئيسي في قرار سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي ويمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق.

صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe "هناك ما يشبه الهدوء بشأن جلسة التداول اليوم في ظل غياب أي بيانات رئيسية".

ظل سوق الوظائف الامريكي قوي بحزم ، مما أبقى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم. ومع ذلك ، يتوقع المحللون أن تضيف الولايات المتحدة 215 ألف وظيفة في مارس ، وهو تباطؤ عن رقم فبراير البالغ 265 ألف.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل اليورو ، مع تداول اليورو مقابل 87.51 بنس.

ارتفع الاسترليني بشكل كبير بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.033 دولار في سبتمبر في أعقاب ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس الكارثية.

ساعد اقتصاد أقوى من المتوقع ، مدعوم بانخفاض أسعار الطاقة ، الاسترليني. كما هو الحال مع الانخفاض الأخير في الدولار حيث يشعر المستثمرون بالقلق من انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر والآثار المترتبة على الاقتصاد الأمريكي.

مع ارتفاع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير ، يعتقد المستثمرون على نطاق واسع أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة أكثر. إنهم أقل ثقة بشأن الاحتياطي الفيدرالي.

في بيانات محدودة ، أظهرت بيانات من هاليفاكس أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في مارس. ومع ذلك ، أظهرت أرقام منفصلة أن بناء المنازل في بريطانيا انخفض بأعلى وتيرة منذ مايو 2020 الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.07% عند 101.94. واستقر عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 105.88 في أوائل مارس.

ظل النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية يوم الخميس ، مع مزيد من تخفيضات الإنتاج المستهدفة من قبل أوبك + وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية والتي طغت على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 6% هذا الأسبوع ، متجهين إلى مكاسب أسبوعية ثالثة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا - المجموعة المعروفة باسم أوبك + - بتخفيضات إنتاجية مفاجئة.

مع ذلك ، انخفض النفط الخام يوم الخميس ، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي. تباطأ قطاع الخدمات الامريكي أكثر من المتوقع في مارس ، وانخفضت عدد الوظائف الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.

هبط خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 84.65 دولار للبرميل الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 80.32 دولار.

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى إظهار عزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

تعززت السوق أيضا بفعل الامدادات الامريكية ، والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع 3.7 مليون برميل بينما تراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.