تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء إذ أثر النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على المعنويات، لكن الأسعار تتجه لتحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت ، 31 سنت أو 0.4% إلى 82.56 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت، أو 0.3% إلى 77.57 دولار للبرميل.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يتراجع في بداية عام 2024.

تشير توقعات العديد من المحللين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى نمو الطلب على النفط في عام 2024 مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الصيني وعلامات تباطؤ الاقتصاد هناك مما يضعف تلك التوقعات.

ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع كلا خامي النفط هذا الشهر مع توسع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع بحري في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، مما أدى إلى تعطيل طرق شحن ناقلات النفط والغاز الطبيعي. كما قامت جماعات إيرانية متشددة أخرى في المنطقة بضرب القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.

ومن المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% في يناير.

ومع ذلك، فإن الصراعات الآخذة في الاتساع في الشرق الأوسط لم توقف الإنتاج الفعلي، كما أدت المخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب على النفط إلى تقليص المكاسب الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية.

يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له منذ سبتمبر والين يتجه لأكبر انخفاض في أكثر من عام يوم الأربعاء مع انتظار المتداولين قرار أسعار الفائدة الأمريكية .

تعزز الدولار قليلا عند 1.0817 دولار لليورو واستقر عند 147.67 ين في وقت مبكر من بعد الظهر في آسيا.

ارتفع الدولار بنسبة 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر، حيث تراجعت الأسواق عن توقعاتها بشأن سرعة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 103.60. وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2675 دولار.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، لكن التخفيضات تأتي من خلال اسقاط اللهجة التي تشير إلى أنه يدرس المزيد من الارتفاعات.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 43% تقريبا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض من 73% في بداية العام.

قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع صدور أرقام التضخم في فرنسا وألمانيا. ومن شأن التباطؤ هناك أن ينبئ بنفس الشيء في أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الخميس ويعزز توقعات السوق بأن صناع السياسة الأوروبيين قد يبدأون في تخفيض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل.

اتجهت أسعار الذهب يوم الأربعاء نحو أول انخفاض شهري لها في أربعة أشهر، حيث خفف المستثمرون من رهاناتهم بتخفيضات سريعة وعميقة في أسعار الفائدة الامريكية في ضوء الاقتصاد المرن، وكذلك التصريحات المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2033.88 دولار للاونصة الساعة 0513 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في اسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وهبطت الاسعار بنسبة 1.4% حتى الان هذا الشهر.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2033.30 دولار.

يسعر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 130 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وانخفضت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 44% من حوالي 90% قبل شهر.

مؤشر الدولار في طريقه لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، مع مكاسب تزيد عن 2% حتى الآن في يناير.

سجلت عوائد السندات الأمريكية أدنى مستوياتها خلال أسبوعين عند 4.0165%، لكنها لا تزال أعلى من إغلاق نهاية العام عند 3.8600%.

ينصب تركيز السوق على بيان الاحتياطي الفيدرالي في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث من المتوقع أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير، والذي يتبعه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.05 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 918.79 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 977.67 دولار. وتستعد الثلاث معادن لانخفاض شهري.

استقر اليورو يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن منطقة اليورو تجنبت بصعوبة الركود الفني في الربع الرابع، في حين انخفض الدولار الأمريكي، حيث يترقب المتداولون قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

واستقر الناتج المحلي الاجمالي في دول منطقة اليورو الـ 20 في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في إسبانيا والبرتغال وزيادة متواضعة في إيطاليا، في حين انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ارتفع اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.0846 دولار مقابل الدولار، حيث تشير التوقعات إلى توقعات أقوى للولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو، مما دفع المستثمرين إلى تسعير كامل لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في. أبريل.

انخفضت العملة الموحدة حوالي 1.7% في يناير. وتراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا يوم الاثنين.

من المقرر صدور بيانات عدد الوظائف الشاغرة الصادرة عن وزارة إحصاءات العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون بمثابة مقدمة لتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي سيصدر يوم الجمعة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.40 حيث تحرك المشاركون في السوق بحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ومع توقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 46.6% أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في مارس، انخفاضا من 73.4% قبل شهر، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2680 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.1% إلى 147.37 ين مقابل الين.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الثلاثاء، إن الموعد المحدد لبدء تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هو أمر ثانوي، لكن بمجرد أن يبدأ البنك في التحرك فمن المرجح أن يفعل ذلك بزيادات صغيرة مع فترات توقف محتملة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه بدا متفائل بشكل متزايد بشأن التضخم، مما عزز رهانات الأسواق على أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

وقال فوجيتش للصحفيين على هامش مؤتمر ، "أبريل أو يونيو لا يحدثان فرق كبير بالنسبة للاقتصاد". "أعتقد أنه من المهم أن نحقق نوعا من الانتقال السلس."

ترى الأسواق تخفيضات بقيمة 140 نقطة أساس هذا العام، وهناك تسعير كامل ان تكون الخطوة الاولى في أبريل ، على الرغم من بعض المعارضة من المحافظين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 26 عضو.

اضاف فوجيتش، رئيس البنك المركزي الكرواتي: "أعتقد أن التحرك بمقدار 25 نقطة أساس أفضل من (خطوات) أكبر". "ليس من الضروري أن يكون الأمر مستمر... ستكون هناك بعض فترات التوقف."

وقال فوجيتش "خطر الركود في منطقة اليورو يتضاءل شيئا فشيء." وأضاف: "نتوقع أن ينتعش الاقتصاد هذا العام، لذا فإننا نتجه نحو معدل نمو متواضع مقترن بمزيد من تباطؤ التضخم".

أظهرت بيانات أولية من مكتب الاحصاءات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الرابع، مع انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة

وجاء الانخفاض متماشيا مع توقعات المحللين وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% على مدار العام الماضي، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.

ومع ذلك، بسبب ركود الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، تمكن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تجنب ركود فني آخر، يُعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش، في النصف الثاني من عام 2023.

من المتوقع أن يكون هذا قصير الأجل، حيث توقع معهد ايفو يوم الثلاثاء انخفاض بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من عام 2024.

احتفظ الدولار الامريكي بنطاقات ضيقة مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء، حيث يترقب المتداولون قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، ستكون البيانات المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة الصادرة عن وزارة احصاءات العمل الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء بمثابة مقدمة لتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي سيصدر يوم الجمعة.

ظل مؤشر الدولار مستقر خلال الساعات الآسيوية، حيث تم تداوله حول 103.50 حيث تحرك المشاركون في السوق بحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ومع توقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 46.6% أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في مارس، منخفضا من 73.4% قبل شهر، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "أظن أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن يكون مائل للتيسير كما يشير تسعير السوق الحالي".

ستبدأ أرقام عدد الوظائف الشاغرة الامريكية  يوم الثلاثاء أسبوع من بيانات الوظائف المحلية، والتي تبلغ ذروتها في تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير يوم الجمعة. وستعطي البيانات المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.0822 دولار قبل بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، حيث تشير التوقعات إلى توقعات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

ولم يتغير الاسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

من ناحية اخرى، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06% مقابل الين عند 147.38 للدولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الانتاج الرئيسية بالشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت بما يعادل 0.07% إلى 82.46 دولار للبرميل الساعة 0734 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنت أو 0.31% إلى 76.93 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من 1 دولار يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة المخاوف بشأن الطلب من الصين، أكبر مستهلك للخام في العالم، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة إيفرجراند العقارية العملاقة.

تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الاجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة بدون طيار في الأردن نفذه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول مقتل عسكري أمريكي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما وضع الأسواق على حافة الهاوية.

صرح محللون إن ما حد من المكاسب هو المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني وأي تداعيات محتملة من أمر تصفية إيفرجراند.

من ناحية الامدادات ، في حين أنه من غير المرجح أن يشهد اجتماع أوبك + في 1 فبراير قرار بشأن السياسة النفطية للمجموعة لشهر أبريل، إلا أن المحللين يأملون في أن يلقي الاجتماع بعض الضوء على خطط الإنتاج.