خفضت منظمة أوبك يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وهو ما يعكس البيانات التي تلقتها حتى الآن هذا العام، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل، وهو ما يمثل المراجعة الثانية على التوالي للمجموعة المنتجة للخفض.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.03 مليون برميل يوميا في عام 2024، انخفاضا من نمو 2.11 مليون برميل يوميا توقعته الشهر الماضي.

هناك انقسام أوسع من المعتاد بين المتنبئين بشأن قوة نمو الطلب على النفط في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات بشأن الصين وعلى نطاق أوسع بشأن وتيرة انتقال العالم إلى وقود أنظف.

وقالت أوبك في التقرير: "بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوم بشكل جيد".

"ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والانتشار المتزايد لشاحنات الغاز الطبيعي المسال والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل".

كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.

انخفض التضخم الألماني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقا لتقدير ثاني تم تأكيده يوم الثلاثاء، مما يسهل على البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

انخفض التضخم إلى 2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة.

كانت أسعار المستهلكين الألمانية، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، قد ارتفعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو.

تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قليلا إلى 2.8% في أغسطس من 2.9% في الشهر السابق.

في أغسطس ، انخفضت أسعار الطاقة في ألمانيا بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

من ناحية أخرى، تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي. وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.5% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت الزيادة في أسعار الخدمات أعلى بشكل ملحوظ من التضخم الاجمالي، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 3.9% في أغسطس على أساس سنوي.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية والمناظرة الرئاسية الأمريكية المتلفزة، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

فشل تقرير العمل المختلط يوم الجمعة في تقديم حجة واضحة حول ما اذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفض منتظم لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو خفض غير عادي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة يومي 17 و18 سبتمبر. يترقب المتداولون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء.

كما سينصب تركيز المستثمرين على المناظرة الرئاسية الأمريكية المتلفزة المرتقبة للغاية في وقت لاحق يوم الثلاثاء والتي قد تؤثر بشدة على انتخابات نوفمبر.

يتوقع المستثمرون ارتفاع الدولار في حالة فوز دونالد ترامب، حيث ستدعم الرسوم الجمركية العملة، كما أن الانفاق المالي المرتفع من شأنه أن يعزز أسعار الفائدة.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، عند 101.59، منخفضا بنسبة 0.06%.

تسعر الأسواق حاليا تسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع تسعير خفض 50 نقطة أساس بنسبة 30%، انخفاضا من أعلى مستوى له عند 50% يوم الجمعة.

في عام 2024، يتوقع المتداولون تخفيف بنسبة 110 نقطة أساس، ارتفاعا من حوالي 100 نقطة أساس من الاجتماعات الثلاثة المتبقية.

أشار صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث زعم المحافظ كريستوفر والر أنه قد يدعم تخفيضات متتالية، أو تخفيضات أكبر، إذا أشارت البيانات إلى الحاجة إلى ذلك.

وفي الوقت ذاته، بلغ اليورو آخر مرة 1.1043 دولار بعد انخفاضه بنحو 0.5% يوم الاثنين.

كان المستثمرون يراقبون الخلفية السياسية في أوروبا، مشيرين إلى الجمود في فرنسا وعدم اليقين المتزايد في جميع أنحاء كتلة الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الاقليمية الالمانية.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث طغى ضعف الطلب الصيني عن انقطاع الامدادات الأمريكية بسبب العاصفة المدارية فرانسين ومع استمرار مخاطر فائض الامدادات العالمية من النفط في الضغط على السوق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.45% إلى 71.51 دولار للبرميل الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.55% لتتداول عند 68.33 دولار للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1% عند تسوية يوم الاثنين.

أمر خفر السواحل الأمريكي باغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في تكساس مساء الاثنين، مع مرور العاصفة المدارية فرانسين عبر خليج المكسيك.

ظل ميناء كوربوس كريستي مفتوح ولكن مع قيود.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

في وقت لاحق اليوم، ستترقب الأسواق تقرير سوق النفط الشهري من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وتستعد إدارة معلومات الطاقة الامريكية أيضا لنشر توقعاتها للطاقة في الأمد القريب مع توقعات للسوق العالمية وإنتاج النفط الخام الامريكي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مضغوطة من ارتفاع الدولار، في حين يستعد المتداولون لأرقام التضخم الرئيسية الامريكية والتي قد تقدم تلميحات حول حجم خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2502.80 دولار للاونصة الساعة 0526 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الاجلة للذهب الامريكي مستقرة عند 2532 دولار.

سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

سيتحول انتباه السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو.

من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل، حيث يسعر المتداولون احتمالات بنسبة 71% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس مقابل احتمالات بنسبة 29% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وفقًا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصادر يوم الاثنين، ظلت توقعات الجمهور الأمريكي للتضخم مستقرة الشهر الماضي، حتى مع استمرار تخفيف ضغوط الأسعار الحالية.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 28.29 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 0.3% لـ 940.77 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 952.15 دولار.

لامس الاسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الاثنين مع قيام المتعاملين بتصفية رهاناتهم على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وانتظار قراءات عن الاقتصاد المحلي والتي قد تملي التوقعات حول أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.30745 دولار - وهو أضعف مستوى له منذ 21 أغسطس.

كما تعرضت معظم العملات الرئيسية لضغوط مع تعافي الدولار من انخفاضات الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف الامريكية نمت بأقل من المتوقع في أغسطس، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ ثابت في سوق العمل.

رفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 50% يوم الجمعة، لكنها انخفضت إلى 25% يوم الاثنين حيث اعتبروا أن البيانات لم تكن كافية لتحرك كبيرمن الاحتياطي الفيدرالي.

سيتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة وأرقام الناتج المحلي الاجمالي البريطاني لشهر يوليو بالإضافة إلى بيانات التضخم الامريكية هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

أظهر مسح أجري يوم الاثنين أن سوق العمل في بريطانيا تباطأ بشكل ملحوظ الشهر الماضي مع انخفاض التوظيف بشكل حاد وتباطؤ نمو الأجور. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية يوم الثلاثاء نمو قوي في التوظيف وتباطؤ إضافي في نمو الأجور.

ارتفع زوج اليورو/ الاسترليني لليوم السابع على التوالي، ليتداول عند مستوى أعلى قليلا عند 84.84 بنس لليورو.

يسعر المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية هذا العام، مقابل 112 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي، وفقا لتسعير السوق.

ورفع التباعد المتزايد في توقعات السياسة النقدية لكلا البلدين الاسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين الشهر الماضي. وفي حين من المتوقع أن يحتفظ بنك إنجلترا بأسعار الفائدة في الغالب الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتوقعوا احتمالية بنسبة 69% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ارتفعت العقود الاجلة للنفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مع اقتراب نظام إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي، ومع تعافي الأسواق من عمليات البيع بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنت أو 1.06% إلى 68.39 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 71 سنت أو 1% إلى 71.77 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن تتراجع.

صرح المحللون إن الارتداد كان جزئي كرد فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأمريكي.

صرح المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة يوم الأحد إن من المتوقع أن يتحول نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج في شمال غرب الولايات المتحدة. ويمثل ساحل الخليج في الولايات المتحدة نحو 60% من طاقة التكرير الامريكية.

عند اغلاق يوم الجمعة، انخفض خام برنت بنسبة 10% خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023 بسبب بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة.

أظهر تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي كان متوقع للغاية أن وظائف غير الزراعيين زادت بأقل مما توقعه مراقبو السوق في أغسطس، حيث ارتفعت بمقدار 142 ألف وظيفة، وتم تعديل رقم يوليو بالخفض إلى زيادة قدرها 89 ألف وظيفة، وهو أصغر ارتفاع منذ الانخفاض الصريح في ديسمبر 2020.

صرح محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلا من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة عادة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص لحاملي العملات غير الدولارية.