تراجع الدولار يوم الأربعاء، في حين استعاد الين بعض ما فقده مع قيام المستثمرين بتعديلات اللحظة الأخيرة على المراكز قبل اجتماع السياسة المتوقع أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، حيث تسعر الأسواق احتمالات 2/3 لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس .

انخفض الدولار جنبا إلى جنب مع العائدات الأمريكية منذ يوليو وعند 1.1119 دولار لليورو ليس بعيدا عن أدنى مستوى له هذا العام عند 1.1201 دولار تحسبا لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة على نطاق واسع، مع تسعير أكثر من 100 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة بحلول عيد الميلاد.

ارتفع الين، الذي ارتفع بأكثر من 12% منذ يوليو ، بسبب قيام بنك اليابان - الذي يحدد السياسة يوم الجمعة - برفع أسعار الفائدة في نفس الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع بنسبة 0.7% إلى 141.41 للدولار يوم الأربعاء، ليعوض جزء من انخفاضه أثناء الليل. وارتفع الين بنسبة 0.6% إلى 157.24 لليورو.

ويقول المتعاملون إن نبرة الاحتياطي الفيدرالي وكذلك حجم خفض أسعار الفائدة من شأنهما أن يحركا رد الفعل في سوق الصرف الأجنبي.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تنهي سلسلة مكاسب استمرت جلستين قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة على الطلب على الرغم من احتمالات المزيد من العنف في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.6% إلى 73.25 دولار للبرميل الساعة  0458 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 70.71 دولار للبرميل.

ابقى المتداولون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ سلسلة من خفض أسعار الفائدة المتوقعة بخفض نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهو التوقع الذي قد يفرض ضغوط على محافظي البنوك المركزية لتنفيذ ذلك.

وعد حزب الله بالرد على إسرائيل بعد تفجير أجهزة الاتصالات في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 3 آلاف آخرين، بما في ذلك المقاتلون وسفير إيران إلى بيروت.

كما وجد السوق دعم من توقعات مشتريات النفط الامريكية للاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

قدر المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2571.28 دولار للاونصة الساعة 0224 بتوقيت جرينتش. ارتفع المعدن لمستوى قياسي مرتفع عند 2589.59 دولار يوم الاثنين.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2597.60 دولار.

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. سيعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمر صحفي بعد ذلك.

تسعر الأسواق الآن احتمالات بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بنسبة 34% قبل أسبوع.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

في الوقت ذاته ، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الامريكية ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس ، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على قدميه الصلبة خلال معظم الربع الثالث.

وفي الشرق الأوسط، تعهدت جماعة حزب الله المسلحة بالرد على إسرائيل، متهمة إياها بالتسبب في انفجارات في لبنان يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل تسعة وإصابة ما يقرب من 3000.

وعلى الصعيد المادي، بلغت واردات الهند من الذهب في أغسطس 10.06 مليار دولار، مقارنة مع 3.13 مليار دولار في يوليو، وفقا لوزارة التجارة.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة حوالي 1% لـ 30.42 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 979.85 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 1109.42 دولار.

تماسك الاسترليني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، محافظا على مكاسبه التي حققها يوم الاثنين، مع استعداد المتعاملين لبيانات التضخم في المملكة المتحدة واجتماع بنك إنجلترا والبداية المتوقعة لدورة تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

حام الاسترليني قليلا في منطقة ايجابية خلال اليوم عند 1.3224 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.7% في اليوم السابق.

ارتفع الاسترليني بنسبة 3.85% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، في طريقه لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي.

في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي، فإن أسواق العقود الاجلة تشير إلى احتمال بنسبة 38% لخفض ربع نقطة، ارتفاعا من 20% يوم الجمعة.

سوف تخضع أرقام التضخم، التي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، لمراقبة دقيقة بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ركود الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يوليو.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار إلى "مسار تنازلي" لتكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة مع تباطؤ التضخم وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

استقر الاسترليني مقابل اليورو عند 84.235 بنس.

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، قبل يوم من قرار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يؤثر على التوقعات بشأن الخطوة التي قد يتخذها البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

 ارتفعت عوئد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات، والتي تعمل كمعيار لمنطقة اليورو الأوسع نطاقا، بمقدار 1.6 نقطة أساس عند 2.136% في التعاملات المبكرة. وانخفضت عوائد السندات الالمانية بنحو 20 نقطة أساس منذ بداية سبتمبر وحده.

ارتفعت العوائد لأجل عامين بمقدار 1 نقطة أساس عند 2.193%.

 يعتقد المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، يميل أكثر نحو خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، وليس أكتوبر، في حين تظهر الاسواق الامريكية أن المستثمرين يضعوا احتمالات بنسبة 70% تقريبا بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

استقرت عوائد السندات الايطالية لاجل 10 سنوات عند 3.48%.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الاطلاق في الجلسة السابقة، في حين تحول التركيز إلى قرار أسعار الفائدة الأمريكية، مع ميل العديد من المستثمرين نحو خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2577.98 دولار للاونصة الساعة 0542 بتوقيت جرينتش. ارتفع المعدن لمستوى قياسي مرتفع عند 2589.59 دولار يوم الاثنين.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي أيضا عند 2605.80 دولار.

ينصب كل الاهتمام على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين، والذي يختتم يوم الأربعاء. وتضع الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 67% لتخفيف السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بنسبة 43% يوم الجمعة.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل وسط انخفاض أسعار الفائدة.

انخفض الدولار  بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ينصب التركيز ايضا على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أكد جولدمان ساكس على توقعاته المتفائلة بشأن أسعار الذهب. وقال في مذكرة يوم الاثنين "نجد أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي تستمر في الارتفاع تدريجيا مع انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية".

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 30.76 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.6% لـ 988.65 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1085.64 دولار ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 11 ابريل في وقت سابق في الجلسة.

الأسواق الصينية مغلقة اليوم بسبب عطلة مهرجان منتصف الخريف.

تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام يوم الثلاثاء، بفعل البداية المتوقعة لدورة تخفيف السياسة النقدية الأمريكية التي تراهن الأسواق على أنها قد تبدء بخفض كبير في أسعار الفائدة.

حام اليورو حول 1.1123 دولار في جلسة آسيا، ليس بعيدا عن أعلى مستوى له هذا العام عند 1.1201 دولار.

ارتفع الين الياباني إلى الجانب الأقوى من 140 خلال تداولات ضعيفة بسبب العطلة يوم الاثنين، وتراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين إلى مكاتبهم في طوكيو.

ارتفعت العقود الاجلة للاموال الفيدرالية لتدفع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67%، مقابل 30% قبل أسبوع. وقد تقلصت الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أحيت التقارير الاعلامية احتمالات تيسير أكثر صرامة.

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته ثابتة يوم الجمعة لكنه يشير إلى أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قادمة، وربما يحول الاجتماع القادم في أكتوبر إلى اجتماع مباشر.

كما قاد الاسترليني - أفضل عملة أداء في مجموعة العشرة هذا العام بارتفاع 3.9% مقابل الدولار - الهجوم ضد الدولار بفضل علامات المرونة في الاقتصاد البريطاني والثبات في التضخم.

اخترق الاسترليني مستوى 1.32 دولار يوم الاثنين. ومن المتوقع عموما أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% عندما يجتمع يوم الخميس، على الرغم من أن الأسواق قد حددت احتمالات بنسبة 36% لخفض آخر.

استقر مؤشر الدولار عند 100.7، ليس بعيد عن أدنى مستوى له في عام 2024 والذي سجله الشهر الماضي عند 100.51.

من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية في وقت لاحق في الجلسة ، على الرغم من أن كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يختتم يوم الأربعاء.