انخفض الذهب يوم الاثنين مضغوطا بارتفاع الدولار، بينما ركز المستثمرون على أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 للحصول على مزيد من التوجيه بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2755.80 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تداولت دون مستوياتها القياسية المرتفعة يوم الجمعة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% لـ 2760.70 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% ، مما يجعل الذهب اكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية، بعد أن قال البيت الأبيض إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وافقت على قبول طائرات عسكرية تحمل مهاجرين مرحلين.

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم. كما يميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر أي عائد.

من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم يومي 28 و29 يناير، وهو ما يمثل أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر.

صرح جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس للأوراق المالية: "من المرجح أن ينصب تركيز السوق على كيفية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي على تعليقات الرئيس ترامب، الذي دعا إلى استمرار خفض أسعار الفائدة".

اظهرت البيانات منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن الرأي الأساسي بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيستمر في التحرك بثبات، وإن كان ببطء، نحو 2%، مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 30.26 دولار للاونصة ، وتراجع البلاديوم 1.8% لـ 969.93 دولار وهبط البلاتين 0.8% لـ 941.25 دولار.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الجمعة لكنها تتجه إلى انخفاض أسبوعي بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة شاملة لتعزيز الانتاج الأمريكي وطالب أوبك بخفض أسعار الخام.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 78.35 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت إلى 74.66 دولار.

خلال الأسبوع، انخفض برنت 3.07% حتى الآن، وانخفض غرب تكساس الوسيط 4.17%.

صرح ترامب خلال خطابه يوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه سيطالب منظمة الدول المصدرة للبترول وزعيمها الفعلي المملكة العربية السعودية بخفض تكلفة برميل الخام.

وقال أيضا إنه سيطلب من الرياض زيادة حزمة الاستثمار الأمريكية إلى تريليون دولار، ارتفاعا من 600 مليار دولار ذكرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت سابق اليوم.

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة يوم الاثنين، وتراجع عن القيود البيئية المفروضة على البنية التحتية للطاقة كجزء من خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.

وتعهد يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تدرس فرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الصين.

وفقا لادارة معلومات الطاقة الأمريكية، سجلت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ مارس 2022.

وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة، الذي صدر متأخرا بيوم واحد بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير ، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعدّل توقعاته للتضخم، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقر حول هدفه البالغ 2%.

يمثل القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات العالميين يقظين قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة المهددة.

صرح محافظ بنك اليابان عن توقيت زيادة أسعار الفائدة المقبل "ليس لدينا فكرة محددة مسبقا"، قائلا إن بنك اليابان سيتخذ قرار على أساس كل اجتماع على حدة خلال النظر في البيانات المتاحة في ذلك الوقت.

في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم يوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% - وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عام. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8-1 مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.

تؤكد هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى حوالي 1% - وهو مستوى يرى المحللون أنه لا يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد الياباني أو تفاقمه.

كما أنها تمثل خطوة أخرى تتخذها اليابان بعيدا عن الانكماش والنمو الاقتصادي الراكد الذي طارد البلاد لعقود من الزمن.

قام بنك اليابان بتعديل توقعاته للتضخم مصرحا إن المخاطر التي تهدد توقعات الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى تركيزه على الحالة المتزايدة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الين 0.5% إلى 155.32 مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان وتحديثات التضخم، في حين ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، وتستعد لتسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية ودعواته لخفض أسعار الفائدة التي تلقي بثقلها على الدولار.

قفزت المعاملات الفورية للذهب 0.7% لـ 2773.57 دولار للاونصة الساعة 0505 بتوقيت جرينتش ، وارتفع اكثر من 2% حتى الان هذا الاسبوع. في وقت سابق اليوم ، ارتفعت الاسعار لـ 2777.10 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 31 اكتوبر ، عندما سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2790.15 دولار.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% إلى 2781 دولار.

انخفض الدولار بأكثر من 1% خلال الأسبوع، متجها نحو أسوء هبوط أسبوعي له في شهرين، مما يجعل المعدن أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة على الفور ولم يقدم أي توضيح بشأن التعريفات الجمركية. وأدى الافتقار إلى الوضوح بشأن سياساته المستقبلية إلى اندفاع المشاركين في السوق إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات.

في الوقت ذاته، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومن المقرر أن تتخذ قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

لا يرى المتداولون أي فرصة تقريبا لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم: "يظل اتجاه الذهب صعوديا وهذا يعني أننا ما زلنا على المسار الصحيح للوصول إلى مستوى 3000 دولار هذا العام".

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% عند 30.78 دولار للاونصة ، وصعد البلاديوم 0.9% لـ 1000.85 دولار وارتفع البلاتين 1% لـ 952.10 دولار.

يستعد الثلاث معادن لامكاسب اسبوعية.

انخفضت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس، لتستمر الخسائر وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير التعريفات الجمركية وسياسات الطاقة التي اقترحها الرئيس الامريكي دونالد ترمب على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت أو 0.5% إلى 78.62 دولار للبرميل الساعة 0716 بتوقيت جرينتش في اليوم السادس على التوالي من الخسائر، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي لليوم الخامس على التوالي، منخفضا 39 سنت أو 0.5% إلى 75.05 دولار.

صرح ترامب إنه سيضيف تعريفات جمركية جديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لانهاء حربها في أوكرانيا. وأضاف أن هذه التعريفات يمكن تطبيقها على "دول أخرى مشاركة" أيضا.

كما تعهد بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الصين .

كما أعلن يوم الاثنين حالة طوارئ وطنية للطاقة. ويهدف ذلك إلى منحه السلطة لتقليل القيود البيئية على البنية التحتية للطاقة والمشاريع وتيسير التصاريح للبنية التحتية الجديدة للنقل والأنابيب.

وعلى صعيد مخزونات النفط الأمريكي، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 958 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وفقا لمصادر نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار قوته، بينما يترقب المستثمرون مزيد من التوجيهات من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب بشأن سياسات التجارة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2751.99 دولار للاونصة الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار لـ 2763.43 دولار يوم الاربعاء ، وهو اعلى مستوى منذ 31 اكتوبر عندما سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2760.20 دولار.

صرح أجاي كيديا، مدير كيديا كوموديتيز في مومباي: "انه مجرد تراجع فني لأن الدولار يستعيد مستوى 108 دولار، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح، لكن من المتوقع أن تكون النغمة الأساسية للذهب إيجابية".

اقترح ترامب فرض رسوم بنحو 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين اعتبارا من 1 فبراير. كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية، دون الخوض في تفاصيل أكثر.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، فإن الذهب قد يواجه مقاومة عند 2759 دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيح.

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل على خلفية استمرار النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم، لكنه يواجه حالة من عدم اليقين بشأن السياسات المقترحة من جانب ترامب والتي يرى المحللون أنها تضخمية.

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الامريكي على سعر الفائدة القياسي ثابت في اجتماعه المقبل للسياسة في 28 و29 يناير. تضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

يصطف صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي وراء المزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 30.63 دولار للاونصة ، في جين هبط البلاتين 0.2% لـ 944 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% لـ 970.55 دولار.