تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو ، بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي أظهر أن البنك المركزي ملتزم بكبح التضخم.

انخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع أكثر من 3% في أول ثلاث جلسات له في 2023.

أظهر محضر يوم الأربعاء من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن المسئولين قلقون بشأن "سوء الفهم" في الأسواق المالية بأن التزامهم بمكافحة التضخم آخذ في التراجع ، على الرغم من أنهم اتفقوا على أن البنك المركزي يجب أن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية.

بعد عام 2022 الصعب ، بدأت الأسهم الأوروبية بداية قوية لهذا العام ، مدعومة ببيانات اقتصادية تظهر ركود أكثر اعتدالا من المتوقع وتخفيف ضغوط الأسعار في بعض البلدان ، جنبا إلى جنب مع الآمال في الانتعاش بعد فيروس كورونا في الصين.

يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين ، المقررة في وقت لاحق اليوم ، للحصول على أدلة حول تأثير تشديد البنك المركزي الأوروبي الصارم لكبح التضخم.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس ، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1853.28 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1%  إلى 1859.90 دولار.

انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي ، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة ، "كان للذهب بداية جيدة هذا العام ، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات ان يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة. كما ينبغي أن تدعم مخاطر الركود وشراء البنك المركزي المعدن هذا العام."

"إذا كانت بيانات الوظائف تعكس أن رفع أسعار الفائدة قد أثر على الاقتصاد ، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب."

من المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني الساعة 1315 بتوقيت جرينتش. وسيتبع ذلك بيانات وظائف غير الزراعيين التي تراقبها وزارة العمل الأمريكية عن كثب يوم الجمعة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن جميع المسئولين اتفقوا على أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات القوية في أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته القليلة المقبلة على الأقل حتى يتأكد من أن التضخم قد بلغ ذروته.

يُنظر إلى المعدن على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير على الذهب الذي لا ينتج عنه عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1869 دولار للاونصة ، واختراق فوق ذلك قد يؤدي لمكاسب عند 1883 دولار.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 23.76 دولار ، وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1074.42 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% عند 1800.75 دولار.

ارتفع الدولار طفيفا يوم الخميس لكنه كافح لتحقيق مكاسب أكبر حيث تراجعت الدفعة من الاحتياطي الفيدرالي الذي ما زال متشدد بسبب شهية المستثمرين المتزايدة للأصول ذات المخاطر العالية ، المدفوعة بإعادة فتح الصين.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي صدر ليلا أن المسؤولين اتفقوا على أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، لكنهم لا يزالوا يركزوا على كبح التضخم وقلقين من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بانحسار التزامهم بذلك.

كما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إنه رأى أن سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي يبلغ ذروته عند 5.4% ، وهو أعلى من توقعات السوق الحالية التي تقل قليلا عن 5%.

اكتسب الدولار بعض الدعم يوم الخميس بعد رد فعل صامت على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة خلال الليل ، مع انخفاض الاسترليني بنسبة 0.16% عند 1.2039 دولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.76% في الجلسة السابقة.

استقر اليورو عند 1.0605 دولار ، بعد ارتفاع يزيد عن 0.5% خلال الليل.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى 104.27 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.5% يوم الأربعاء.

في آسيا ، استقر الين عند 132.58 مقابل الدولار ، حيث يراهن المتداولون على أن بنك اليابان قد يتخلى عن سيطرته المثيرة للجدل على منحنى العائد.

صرحت مصادر لرويترز إن بنك اليابان يركز بشكل أكبر على مقياس التضخم الذي يستبعد تكاليف الوقود ومن المرجح أن يرفع توقعاته لنمو المؤشر في التوقعات ربع السنوية المقرر إجراؤها هذا الشهر.

انخفض الدولار يوم الأربعاء ، وتراجع مقابل عملات السلع مثل الدولار الأسترالي ومقابل اليورو ، والذي حصل على دفعة من مجموعة من البيانات التي تشير إلى أن التضخم الأوروبي قد يكون قد بلغ ذروته أخيرا.

جاء الدولار بالفعل تحت ضغط من المستثمرين الذين أصبحوا أكثر تفاؤل بشأن احتمالية أن تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا ستبعث الحياة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ضغوط أسعار المستهلكين الفرنسية قد هدأت أكثر بكثير مما كان متوقع في ديسمبر ، بينما أظهرت بيانات اليوم السابق الألمانية أيضا أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ أكثر من المتوقع. رسمت بيانات التضخم الإسبانية الأسبوع الماضي صورة مماثلة.

ارتفع اليورو ، الذي سجل يوم الثلاثاء أكبر انخفاض في يوم واحد مقابل الدولار في شهرين ، بنسبة تصل إلى 0.82% ، حيث تمسك المتداولون بفكرة أن التضخم الضعيف قد يعني تغيير في وتيرة البنك المركزي الأوروبي. وهذا بدوره قد يشير إلى أن الاقتصاد سوف يتعرض لضربة أقل.

وأظهرت سلسلة من التقارير المنفصلة أن نشاط قطاع الأعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو صمد بشكل أفضل من المتوقع في ديسمبر ، على الرغم من الضغوط الشديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

صرح مايكل براون المحلل في سوق TraderX "لقد مضى يوم ونصف على تداول العام ، لذا لا يمكننا قراءة الكثير فيه ، لكن أرقام التضخم الأخيرة في منطقة اليورو تنخفض بسرعة أكبر من المتوقع".

بدا البنك المركزي الأوروبي في شهر ديسمبر متشدد بشكل غير عادي ، مما يشير إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى في تتابع سريع.

وقال براون إن بيانات الاقتصاد الكلي يوم الأربعاء ألقت بعض الشكوك حول هذا الأمر.".

ارتفع اليورو اخر مرة بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.0603 دولار وبزيادة 0.3% مقابل الين عند 138.55.

ارتفع الين بنسبة 0.3% إلى حوالي 130.66 مقابل الدولار ، في حين ارتفع الاسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.2056 دولار.

في وقت لاحق اليوم ، سيبحث المستثمرون في محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أي أدلة إضافية حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة ، على الرغم من أن أرقام التوظيف الشهرية يوم الجمعة من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر في السوق.

رفع بنك الاستثمار جيه بي مورجان توقعاته للنمو لعام 2023 للصين للمرة الثانية في غضون أسابيع يوم الأربعاء ، في أعقاب تحركات الحكومة لتخفيف قيود فيروس كورونا.

صرح محللو البنك إنه في حين أن القفزة المقدرة بنسبة 40% في الإصابات ستؤثر على نمو الصين في الربع الأخير من عام 2022 ، فإن الصورة العامة لمرحلة التعافي بعد إعادة الافتتاح قد تحولت إلى الأمام بنحو ثلاثة أشهر.

وقالوا في مذكرة للعملاء "إن قصة الانتعاش السابقة تؤدي إلى مراجعة تصاعدية لتوقعات النمو للعام بأكمله لعام 2023 إلى 4.4% (سابقًا: 4.3%)".

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الضعيف وكان أعلى قليلا مقابل اليورو حيث أدى تخفيف قواعد كورونا في الصين إلى دفع المستثمرين للمزايدة على العملات ذات المخاطرة.

قللت وسائل الإعلام الحكومية الصينية من شدة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 يوم الثلاثاء ، مما أثار الآمال في أن الانتعاش بعد الوباء في الصين سيدعم الاقتصاد العالمي.

صرح ماثيو رايان ، رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية إيبيري: "كان انخفاض أمس مقابل الدولار مفرط بعض الشيء وليس له ما يبرره بشكل خاص ، مدفوعا بتدفقات المضاربة في تداولات ضعيفة".

"اليوم ، عاد الاسترليني إلى مستويات أكثر واقعية."

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.75% لـ 1.2059 دولار بعد ان هبط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء لـ 1.1900 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ نهاية نوفمبر.

هبط الدولار واستقر اليورو يوم الاربعاء في حين انتعشت العملات ذات المخاطرة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل اليورو إلى 88.01 بنس لليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء عند 88.61.

أثارت بيانات التضخم الألمانية التي جاءت يوم الثلاثاء والتي جاءت أقل من المتوقع توقعات بأن مسار التشديد للبنك المركزي الأوروبي قد تكون أقل صرامة ، وهو ما يعزز الاسترليني.

وفقا لمحللي ING ، "من المحتمل أن يكون أداء الاسترليني (مقابل اليورو) هذا العام مدفوع بمدى سرعة توقف بنك إنجلترا عن التشديد ومدى سرعة بناء التوقعات بدورة التيسير".

يرى المستثمرون إشارات صعودية محتملة للعملة الموحدة مقابل الاسترليني إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بينما يقدم بنك إنجلترا اشارات مختلطة.

صرح صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي مؤخرا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيأتي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الذي يدفعه على الودائع المصرفية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% في ديسمبر.

تقلص نشاط الأعمال في منطقة اليورو أقل مما كان متوقع في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار ، وفقا لمسح أشار إلى أن الركود في الكتلة قد لا يكون عميق كما كان متوقع.

ارتفع مؤشر اس اند بي جلوبال المركب النهائي لمديري المشتريات لمنطقة اليورو ، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، إلى 49.3 في ديسمبر من 47.8 في نوفمبر ، أعلى من التقدير الأولي عند 48.8.

وبينما كان المؤشر أقل من 50 علامة فاصل النمو عن الانكماش منذ يوليو ، كان ديسمبر أعلى مستوى في خمسة أشهر. تم تجميع البيانات النهائية في وقت مبكر من المعتاد الشهر الماضي بسبب موسم العطلات.

صرح جو هايز ، كبير الاقتصاديين في اس اند بي جلوبال "استمر اقتصاد منطقة اليورو في التدهور في ديسمبر ، لكن قوة الانكماش كانت معتدلة للشهر الثاني على التوالي ، مما يشير مبدئيا إلى انكماش في الاقتصاد قد يكون أكثر اعتدالا مما كان متوقع في البداية ."

"ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة عبر نتائج المسح تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو الهادف والمستقر في أي وقت قريب."

توقع استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3% في الربع الأخير وأن ينكمش بنسبة 0.4% هذا الربع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى حدود نقطة التعادل ، مسجلا 49.8 مقارنة بـ 48.5 في نوفمبر. كان التقدير الأولي 49.1.

تراجعت ضغوط الأسعار في القطاع الشهر الماضي على الرغم من استمرار ارتفاعها. وانخفض مؤشر أسعار الإنتاج إلى 61 من 62.3 وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.

من المحتمل أن يرحب بذلك صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين قاموا بتشديد السياسة النقدية لمحاولة احتواء التضخم الذي يتخطى هدفهم بشكل كبير.

تراجع النفط يوم الأربعاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة ، متأثرا بالمخاوف بشأن ضعف الطلب بسبب حالة الاقتصاد العالمي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت إلى 81.67 دولار للبرميل ، بخسارة 0.5% الساعة 0700 بتوقيت جرينتش. وهبط الخام الأمريكي 39 سنت أو 0.5% إلى 76.54 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان أكثر من 4% يوم الثلاثاء ، مع تكبد برنت أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.

صرح يب جون رونج ، محلل السوق في IG ، في ملاحظة : "علامات التحذير من الركود العالمي ، والتعافي الباهت للصين مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا ، والقوة المتجددة في الدولار الأمريكي وتراجع معنويات المخاطرة ، كلها عوامل محفزة لإبقاء أسعار النفط مقيدة ليلا ".

زادت الحكومة الصينية أيضا حصص التصدير للمنتجات النفطية المكررة في الدفعة الأولى لعام 2023 ، مما يشير إلى توقعات ضعف الطلب المحلي.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن جزء كبير من الاقتصاد العالمي سيشهد عام صعب في عام 2023 حيث أن المحركات الرئيسية للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - تعاني جميعها من ضعف النشاط.

كما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منها. إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بتكثيف رفع أسعار الفائدة ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد وإعاقة استهلاك الوقود.

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح 2.2 مليون برميل مع توقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي التابع لمجموعة الصناعة بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية الساعة 4.30 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء. ستصدر إدارة معلومات الطاقة أرقامها الخاصة الساعة 10.30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.