انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام مقابل اليورو يوم الأربعاء مع استعداد المتداولين لمراجعات حاسمة محتملة لبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قبل خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية الأسبوع.

انخفضت العملة الأمريكية أيضا إلى ما دون مستوى 145 ين الذي يتم مراقبته عن كثب وحامت بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام للاسترليني الذي بلغه ليلا

جاء الضغط بشكل ملحوظ من عوائد السندات الأمريكية ، والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ 5 أغسطس، عندما انهارت العائدات إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.

أرسل تقرير الرواتب الصادر في 2 أغسطس المتداولين إلى التسابق في تسعير احتمالات احتياج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة في منتصف سبتمبر، مما دفع الاحتمال الضمني لمثل هذه الخطوة إلى حوالي 71%.

ومع ذلك، شهدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الأفضل منذ ذلك الحين انقلاب الاحتمالات، حيث بلغت الرهانات الآن 72% لخفض ربع نقطة و 28% للخفض الأكبر.

سيتم تحليل الخطاب الرئيسي الذي سيلقيه باول يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بعناية بحثا عن أي تلميحات بشأن الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كان من المرجح خفض تكاليف الاقتراض في كل اجتماع لاحق للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل اليورو والاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى - إلى أدنى مستوياته منذ 2 ينايرعند 101.30 قبل أن يتعافى إلى 101.48 الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. وكان قد انخفض بنسبة 0.5% أو أكثر في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

ارتفع اليورو إلى 1.1132 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر ، قبل أن يتراجع إلى 1.1118 دولار.

استقر الاسترليني عند 1.3027 دولار، بانخفاض 0.05% عن يوم الثلاثاء عندما لامس أعلى مستوى له عند 1.3054 دولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في يوليو من العام الماضي.

وكان الدولار متقلب مقابل العملة اليابانية، حيث انخفض بنسبة 0.21% إلى 144.945 ين في وقت ما، قبل أن يتداول آخر مرة بارتفاع بنسبة 0.35% عند 145.75 ين.

وسيراقب المتداولون عن كثب جلسة خاصة للبرلمان الياباني يوم الجمعة، عندما يفحص الساسة القرار غير المتوقع الذي اتخذه بنك اليابان برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي والتحول المفاجئ المتشدد للبنك المركزي.

تداولت أسعار الذهب دون مستويات قياسية مرتفعة يوم الأربعاء بعد موجة صعود اثارتها تدفقات الأموال الغربية والتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الامريكية، بينما يستعد المستثمرون لمحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي  لمزيد من الوضوح بشأن عمق التخفيضات.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2514.03 دولار للاونصة الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2531.60 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2551.80 دولار.

صعد الذهب ما يقرب من 470 دولار أو 22% حتى الآن هذا العام، في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الناجم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة والتي من المقرر أن تساعد في دفع المعدن الثمين إلى مستويات أعلى.

يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 70% لخفض 25 نقطة أساس.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام، في حين انخفضت أيضا عوائد السندات لأجل 10 سنوات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

يترقب المتداولون الآن محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو المقرر عقده في وقت لاحق اليوم، وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة في جاكسون هول.

صرح SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن ممتلكاته انخفضت بنسبة 0.20% يوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.53 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 951.10 دولار وهبط البلاديوم 0.3% لـ 923.30 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل تقديرات تظهر تضخم مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بأن تنحسر التوترات في الشرق الأوسط بعد جولة قام بها وسطاء في المنطقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت او 0.1% إلى 77.11 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 12 سنت أو 0.2% إلى 73.05 دولار للبرميل.

شهدت مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفاع الأسبوع الماضي بمقدار 347 ألف برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بمقدار 1.043 مليون برميل و2.247 مليون برميل على التوالي، بحسب المصادر.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائض في الامدادات قد يعرقل الأسعار.

من المقرر ان يتم اصدار التقديرات الرسمية للمخزونات الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

في هذه الأثناء، اختتم وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن رحلة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى المساعدة في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأثار بلينكن ووسطاء من مصر وقطر الآمال في "اقتراح" أمريكي قد يقلص الفجوات بين الجانبين في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.

كما استمرت الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، في عرقلة السوق.

 سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الاطلاق يوم الثلاثاء مع استمرار ضعف الدولار ومشتريات المستثمرين الغربيين للمعدن النفيس وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 2524.88 دولار للاونصة الساعة 1129 بتوقيت جرينتش ، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله يوم الجمعة. صرحت رابطة سوق المعدن في لندن إن مؤشر أسعار الذهب القياسي في لندن سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 2521.55 دولار للاونصة في مزاد صباحي يوم الثلاثاء.

لامس الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الثلاثاء مع استعداد المتداولين لتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

ارتفعت صادرات الذهب السويسرية في يوليو إلى أعلى مستوى منذ أبريل حيث أظهرت بيانات الجمارك أن الامدادات المرتفعة إلى الهند وبريطانيا طغت على انخفاض الشحنات إلى الصين.

مع نمو الأسعار بنسبة 22% حتى الآن هذا العام، يتجه المعدن الذي لا يدر عائد إلى أفضل عام منذ عام 2020.

قفزت حيازات SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 859 طن يوم الاثنين.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 29.77 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 962.26 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% عند 936.96 دولار.

انخفضت اسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء مع قبول إسرائيل اقتراح لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مما خفف من مخاوف الامدادات وضعف الاقتصاد الصيني الذي أثر على توقعات الطلب.

انخفض خام برنت 80 سنت أو 1.03% إلى 76.86 دولار للبرميل الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنت أو 1.17% إلى 73.50 دولار.

صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل "اقتراح تقريبي" قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وحث حماس على القيام بنفس الشيء.

قال ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في آي جي: "يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة أصبح الآن أكثر ترجيحا، وهو ما جعل المشاركين في السوق يستبعدون مخاطر التوترات الجيوسياسية بسبب تعطل إمدادات النفط".

في الصين، أثقلت المخاوف بشأن المشاكل الاقتصادية كاهل أسعار النفط بعد الربع الثاني الكئيب.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات، وتباطؤ الناتج الصناعي، وتراجع نمو الصادرات والاستثمار، وارتفاع البطالة.

من ناحية الامدادات ، ارتفع انتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا .

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في 7 أغسطس  بعد أن أدى حصار المحتجين إلى تضرر الانتاج في الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام بنحو 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيسه جيروم باول للحصول على مؤشرات بشأن مدى خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2503.05 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، وهو ما يقل قليلا عن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2509.65 دولار والتي سجلها يوم الجمعة. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2540.90 دولار.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "كانت أسعار الذهب ثابتة إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية، ويبدو أنها تلتقط أنفاسها مع سعي المشترين للدفاع عن ارتفاعها القياسي الجديد".

"لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب قائم، مما قد يجعل الأسعار تتجه نحو التحرك الى مستوى 2665 دولار من منظور فني."

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 20% حتى الآن هذا العام بفعل التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

تميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز مخاوف الركود.

سيراقب المتداولون عن كثب محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يوم الأربعاء وخطاب الرئيس جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على مزيد من التلميحات.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما يدعم الذهب المقوم بالدولار.

وقفزت حيازات صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 859 طن يوم الاثنين.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.36 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.4% لـ 957.08 دولار وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 925.47 دولار.