ارتفع الاسترليني قليلا يوم الخميس بعد بيانات أظهرت نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.18% عند 1.2850 دولار. كما تعزز مقابل اليورو، الذي انخفض بنسبة 0.16% إلى 85.70 بنس.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الأمريكية لقياس توقعات أسعار الفائدة بعد تقرير رئيسي عن التضخم قلل الآمال في خفض أكبر في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2452.69 دولار للاونصة الساعة 0547 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت الاسعار بأكبر قدر منذ 6 اغسطس يوم الاربعاء.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2490.10 دولار.

تراجع كل من الدولار وعوائد السندات لأجل 10 سنوات بعد أن سجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات يوم الاربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بشكل معتدل في يوليو وأن الزيادة السنوية في التضخم تباطأت إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021.

فتحت البيانات الباب على نطاق أوسع أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ولكن من غير المرجح إجراء تخفيض أكبر.

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 36% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، بانخفاض من 50% قبل إصدار البيانات.

تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

سينصب تركيز السوق الآن على مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات طلبات إعانة البطالة ، المقرر صدورهما الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 27.7 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.1% لـ 930 دولار وهبط البلاديوم 0.6% لـ 929.75 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة بتفاؤل بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المحتملة ستعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود على الرغم من أن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي حدت من المكاسب.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت بما يعادل 0.21% إلى 79.93 دولار للبرميل الساعة 0348 بتوقيت جرينتش، معوضة بعض خسائر اليوم السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.27% إلى 77.19 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 1% يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع ومع انحسار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل معتدل في يوليو وتباطأت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف ، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتعززت الأسعار بشكل أكبر بفعل مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على مقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية الشهر الماضي. وصرح ثلاثة مسئولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع إيران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب عملية الاغتيال.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قلصت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك. جاء ذلك بعد أن خفضت أوبك الطلب المتوقع لعام 2024 لأسباب مماثلة.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو قليلا يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الاستهلاكي الأمريكي الذي سيساعد في توجيه سياسة الاحتياطي الفيدرالي وقد يؤثر على البنوك المركزية الأخرى.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.206%. تتحرك العوائد عكسيا مع الأسعار.

انخفض العائد القياسي الألماني بشكل حاد من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 2.707% في مايو مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة، مما طمأن المستثمرين إلى أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قادمة هذا العام.

من المتوقع أن تظهر البيانات في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء أن التضخم الأمريكي، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين ، استقر عند 3% على أساس سنوي في يوليو. ومن المتوقع أن ترتفع القراءة الأساسية على أساس شهري، والتي تراقبها الأسواق عن كثب، إلى 0.2% من 0.1% في يونيو.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل عشر سنوات بواقع نقطة أساس إلى 3.584%، وتقلص الفارق بين العائد على السندات الايطالية والألمانية بواقع نقطة أساس إلى 137 نقطة أساس.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يتأثر أكثر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، بـ 2 نقطة أساس إلى 2.36%.

وكانت عائدات السندات قد ارتفعت على مدى الأسبوع والنصف الماضيين مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، وتصفية بعض أكبر صفقات الأسهم والعملات هذا العام، مما أدى إلى التقلبات في الأسواق المالية.

أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع إلى 2.2% بعد شهرين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.3%.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2% في مايو ويونيو ربما كانت نقطة منخفضة للتضخم.

وتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4% في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75% بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2% في النصف الأول من عام 2026.

سجل التضخم البريطاني ذروته عند أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا بالاضافة إلى نقص العمالة بسبب كوفيد-19 وانقطاع سلسلة التوريد.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد قراءة أضعف من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين البريطاني والتي عززت توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

هبط الاسترليني 0.3% إلى 1.2824 دولار، متجها إلى أول جلسة من الانخفاض في خمس جلسات مقابل الدولار. اكتسب اليورو / الاسترليني زخم، حيث تم تداوله مرتفعا بنسبة 0.3% عند 85.70 بنس.

أظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.2% في يوليو بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، لكنه جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع سنوي إلى 2.3%.

انخفض تضخم أسعار الخدمات إلى 5.2% في يوليو من 5.7% في يونيو، وهو أقل من توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.5% وأدنى مستوى منذ يونيو 2022.

يسعر المتداولون حاليا تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 45.61 نقطة أساس من بنك إنجلترا هذا العام مقابل 44.6 نقطة أساس شوهدت يوم الثلاثاء.

ظل الدولار متراجع يوم الأربعاء بعد انخفاضه مقابل نظرائه الرئيسيين خلال الليل حيث عززت قراءة حميدة لأسعار المنتجين الأمريكيين الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ارتفع الين مقابل الدولار، مدعوما بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، مع ظهور أرقام حاسمة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين، بما في ذلك الاسترليني واليورو والين - عند 102.61 الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنسبة 0.49% خلال الليل.

كان المتداولون متأكدين بالفعل من أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة في اجتماعها في سبتمبر قبل بيانات أسعار المنتجين، لكنهم زادوا من رهاناتهم على خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس إلى 53.5% من 50% في اليوم السابق.

استقر الاسترليني عند 1.2862 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.76% يوم الثلاثاء عندما حصل على دفعة إضافية من البيانات التي أظهرت انخفاض مفاجئ في معدل البطالة في المملكة المتحدة.

واستقر اليورو عند 1.0991 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.099975 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 5 أغسطس.

انخفض الدولار 0.31% إلى 146.40 ين، مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.85% في الساعات الآسيوية، بعد انخفاضه 5.5 نقطة أساس ليلا.

في اليابان، أعلن كيشيدا أنه سيتنحى في سبتمبر ، لينهي فترة ولاية مدتها ثلاث سنوات شابتها فضائح سياسية، ويمهد الطريق لرئيس وزراء جديد لقيادة التعافي الاقتصادي المستمر في اليابان.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق اليوم والذي قد يحدد نغمة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2460.89 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2483.60 دولار الشهر الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 2500.10 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يوليو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر تسارع التضخم على أساس شهري إلى 0.2%، مع تباطؤ المؤشر السنوي الأساسي إلى 3.2%. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين الامريكية ارتفعت أقل من المتوقع في يوليو، مما عزز وجهة نظر السوق بأن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قريبا.

يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 54% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه يريد رؤية "المزيد من البيانات" قبل أن يكون مستعد لدعم خفض أسعار الفائدة.

الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، يزدهر عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

صرح ثلاثة مسئولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الناتج عن المحادثات المأمولة هذا الأسبوع هو وحده الذي سيمنع إيران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية على أراضيها.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 27.73 دولار وانخفض البلاتين 0.5% لـ 931.50 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% عند 941 دولار بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية.