كانت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية ضعيفة يوم الأربعاء على الرغم من أن أسهم شركتي فورد وسناب شهدت تحركات كبيرة بعد نتائجها الفصلية، بينما كان المستثمرون يبحثون عن أدلة من صناع السياسات حول توقعات تخفيضات أسعار الفائدة.

وقفز سهم فورد موتور بنسبة 6.2% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن قالت شركة السيارات العملاقة إنها ستعيد المزيد من الأموال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مما يخفف من قتامة الخسارة الفصلية.

على الجانب الآخر، انخفض سهم سناب بنسبة 30.7% بسبب عدم تقديرات وول ستريت للإيرادات الفصلية، حيث واصل مالك سناب شات الكفاح من أجل التنافس ضد المنافسين الأكبر على إيرادات الإعلانات الرقمية. كما انخفض سهم Pinterest بنسبة 4%.

ومن بين نتائج الشركات الكبرى المقرر صدورها قبل الافتتاح هي علي بابا وCVS Health وFox Corp وأوبر تكنولوجيز.

مع استبعاد الرئيس جيروم باويل تخفيض سعر الفائدة في مارس، يترقب المتداولون أدلة جديدة من محافظي البنوك المركزية حول توقيت دورة تخفيف السياسة، الذين امتنع معظمهم عن إصدار جدول زمني على خلفية الاقتصاد المرن.

ينصب التركيز بشكل مباشر على تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظ أدريانا كوجلر، والعضو توماس باركين وسوزان كولينز، المتوقع صدورهما خلال اليوم.

انخفض الدولار يوم الأربعاء، متراجعا أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو الذي سجله في اليوم السابق، مع تفاقم الضغوط من انخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وأشار المحللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بنسبة تصل إلى 1.4% مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى التصريحات الأكثر تشددا من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، والتي أبطلت الرهانات على قرار خفض سعر الفائدة في وقت مبكر.

كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها بفضل الطلب القوي عند بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى إزالة بعض الدعم للدولار.

وانخفض الدولار 0.1% إلى 1.0762 دولار لليورو، بعد تراجعه 0.1% يوم الثلاثاء، عندما لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار.

هبط مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين، بما في ذلك اليورو - بنسبة 0.04% إلى 104.10، بعد انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 0.29%. وقد سجل أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر عند 104.60 يوم الاثنين.

صرح كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في ING، إن الانخفاض الأكثر حدة من المتوقع في الانتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يكن له أي تأثير على اليورو، حيث أن "الضائقة الصناعية في ألمانيا أصبحت الآن قصة معروفة".

وارتفع الدولار 0.08% مقابل الين إلى 148.07 ، بعد تراجعه 0.49% يوم الثلاثاء.

يسلط المحللون والمتداولون الضوء على بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل كاختبار رئيسي لرهانات سعر الفائدة الفيدرالية.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 21.5% لخفض أسعار الفائدة في مارس مقارنة بفرصة 68.1% في بداية العام.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية نمت أقل من المتوقع وخفض توقعات نمو الانتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، مما خفف المخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 10 سنت إلى 78.69 دولار للبرميل الساعة 0728 بتوقيت جرينتش ، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت إلى 73.44 دولار.

أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 670 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير ، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

من المقرر صدور البيانات الأسبوعية للحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط في وقت لاحق يوم الأربعاء.

بالنسبة لعام 2024، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الانتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

أعد وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة بعد أن ردت الحركة الفلسطينية على اقتراح بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

يتابع المتداولون الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يحمل ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم أطلقوا صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بالسفينتين.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء قبل خطابات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع والتي قد تعطي المزيد من الاشارات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية.

تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 2034.39 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تحركت في نطاق 2 دولار تقريبا. وزادت الاسعار بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.

استقرت العقود الآجلة للذهب الامريكي أيضا عند 2050.20 دولار للاونصة.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا، إنه لا يوجد محفز لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، لكن المتداولين يراقبون حدث المخاطرة البسيط هذا الذي من المقرر أن يتحدث عنه بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

"إذا تمكن الذهب من الثبات فوق 2015 دولار للاونصة على المدى القصير، فقد نرى السعر يعيد اختبار المقاومة النفسية عند 2060 دولار والتي كانت موجودة منذ أوائل يناير من هذا العام."

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه إذا كان أداء الاقتصاد الأمريكي كما هو متوقع، فقد يفتح ذلك الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

لكنهم حذروا من أن المعركة ضد التضخم "لم تنته بعد" وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ وقته قبل خفض أسعار الفائدة، مكررين ما قاله رئيس البنك جيروم باويل يوم الأحد.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدم، مما يقلل من جاذبيته بين الأصول الأخرى.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن خمسة مسئولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

دفعت بيانات الوظائف وقطاع الخدمات التي جاءت أقوى من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو. ويتوقعوا الآن 4 تخفيضات بمقدار ربع نقاطة مئوية في عام 2024.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.28 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% لـ 899.11 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 0.8% لـ 943.08 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بشكل حاد في اليوم السابق، حيث قام المستثمرون بتقييم مسار سياسة البنكين المركزيين البريطاني والأمريكي.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر يوم الاثنين، حيث ساهمت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والبيانات الاقتصادية القوية في تعزيز الدولار.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2550 دولار، بعد أن سجل 1.25175 دولار في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

صرح المحللون إن بنك إنجلترا  كان حذر مثل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التيسير السريع لسياسته النقدية، مضيفين أنهم يتوقعون أن يتماسك الاسترليني حول 1.25 دولار.

قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض مبكر لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا يوم الجمعة، وارتفعت عوائد السندات الحكومية بعد بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية وتعليقات بشأن توقعات السياسة من هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، قائلا إن الخفض الأول "ما زال بعيد بعض الشيء".

مقابل اليورو، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.16%، حيث اشترى اليورو 85.54 بنس.

ارتفع الدولار بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أشهر، في حين فقد الدولار الأسترالي قوته بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة.

أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتصريحات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى إلغاء التكهنات بشأن تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة وعززت العملة الأمريكية.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 16% فقط للخفض في مارس، مقارنة بفرصة 69% في بداية العام.

كما يقوموا الآن بتسعير التخفيضات بنحو 115 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بحوالي 150 نقطة أساس متوقعة في أوائل يناير.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.1% إلى 104.58، بعد أن لامس 104.60 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0732%.

قفزت طلبيات المصانع الالمانية بشكل غير متوقع في ديسمبر، في حين قلص المستهلكون في منطقة اليورو توقعاتهم للتضخم على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

أبقى الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من احتمال حدوث المزيد من التشديد النقدي.

كما تداول الاسترليني آخر مرة عند 1.2565 دولار، مرتفعا 0.15% خلال اليوم، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

وتعزز الين الياباني خلال اليوم عند 148.71 للدولار، لكنه ليس بعيد عن أدنى مستوى له في شهرين عند 148.90.

صرح عضو البنك المركزي الأوروبي بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي واثق من أن التضخم يعود إلى هدفه البالغ 2% وأن خطوته التالية ستكون خفض أسعار الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي الاسباني خلال فعالية في قبرص: "من المهم للغاية بالفعل أن يعرف المواطنون الأوروبيون أننا واثقون من أن الخطوة التالية ستكون التخفيض". "أعتقد أنه من الحكمة أيضا عدم الدقة (فيما يتعلق بالتوقيت)."