تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف جديدة أكثر مما كان متوقع الشهر الماضي ، لكنها تشير إلى علامات تباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض تضخم الأجور.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعيين زادت 261 الف الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى أعلى لتظهر إضافة 315 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة تتراوح التقديرات بين 120 ألف و 300 ألف.

مع ذلك ، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.5% في سبتمبر. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر ، لكن الارتفاع في الأجور تباطأ إلى 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعه 5% في سبتمبر.

صرح نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في شركة Avatrade في لندن: "سوق العمل الأمريكي قوي ".

"ومع ذلك ، فإن الشيطان يكمن في (التفاصيل) وهذا هو أن معدل البطالة قد ارتفع إلى أعلى وهذا قد يبقي غطاء على ارتفاع الدولار. ولكن في الوقت الحالي ، هناك شيء واحد واضح: أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مسار واضح لمواصلة موقفه المتشدد في السياسة النقدية ".

انخفض الدولار بنسبة 0.8% مقابل الين إلى 147.11 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.3% إلى 0.9870 دولار.

تسعر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية يوم الجمعة فرصة بنسبة 58% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل ، واحتمال 43% بزيادة 50 نقطة أساس. ارتفعت احتمالات الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 64% بعد البيانات مباشرة.

تعزز الدولار معظم الأسبوع بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن البنك المركزي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم ، مما تسبب في تسعير الاسواق لاعلى مستويات للفائدة.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، وفرض حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الذي يلوح في الأفق بشكل كبير ، وتأثر المستثمرون باحتمالات تخفيف قيود الصين بشأن فيروس كورونا.

على الرغم من ان المخاوف من حدوث ركود عالمي حدت المكاسب ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3.81 دولار أو 4.02% إلى 98.48 دولار للبرميل الساعة 1307 بتوقيت جرينتش ، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.14 دولار أو 4.7% عند 92.31 دولار ، وفي طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%.

تعزز كلا العقدين بضعف الدولار ، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص لمن يمتلكوا عملات أخرى.

بينما أثرت مخاوف الطلب على السوق ، من المتوقع أن تظل الامدادات شحيحة بسبب الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

صرح تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشييتس "الضعف الطفيف في الدولار والحظر القادم على مبيعات النفط الروسي من الأمور الداعمة بالتأكيد حيث يتحول التركيز من مخاوف الركود إلى قضايا الإمدادات".

"ومع ذلك ، فإن الحافز الرئيسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيودها ، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة لاقتصادها وطلبها على النفط."

من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر. ولا تزال تفاصيل أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع التي استطاعت تخفيف القيود المفروضة على التدفقات الروسية خارج الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

على الجانب الهبوطي ، تزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، يوم الخميس بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه من "السابق لأوانه" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

صرح محللو ANZ Research في مذكرة: "إن شبح المزيد من رفع أسعار الفائدة أضعف الآمال في انتعاش الطلب".

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أنه يعتقد أن بريطانيا قد دخلت في حالة ركود وأن الاقتصاد قد لا ينمو لمدة عامين آخرين.

بالنظر إلى الأسبوع المقبل ، يترقب المستثمرون توقعات الطاقة قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر للحصول على نظرة ثاقبة على وتيرة التضخم.

وظف أرباب العمل الامريكيين عمال أكثر مما كان متوقع في أكتوبر ، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى بعض التخفيف في ظروف سوق العمل ، مما سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحول نحو زيادات أقل في أسعار الفائدة ابتداءا من ديسمبر.

أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يراقب عن كثب يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 261 الف الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى أعلى لتظهر إضافة 315 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة ، تتراوح التقديرات بين 120 ألف و 300 ألف.

ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.5% في سبتمبر. ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر.

ارتفعت الأجور بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 5% في سبتمبر حيث تراجعت الزيادات الكبيرة في العام الماضي.

قام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى وقال إن معركته ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض ، لكنه أشار إلى أنه قد يقترب من نقطة انعطاف فيما أصبح أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عام.

ظل نمو الوظائف قوي حتى مع تراجع الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب قيام الشركات باستبدال العمال الذين كانوا سيغادرون. ولكن مع تصاعد مخاطر الركود ، قد تنتهي هذه الممارسة قريبا.

ومع ذلك ، لا يزال سوق العمل ضيق ، حيث تم فتح 1.9 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في نهاية سبتمبر.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع إذا استمر التضخم المرتفع الحالي وارتفعت التوقعات.

وقالت لاجارد في كلمة ألقتها في إستونيا: "إذا كنا سنرى ، على سبيل المثال ، التضخم يصبح أكثر استمرارا والتوقعات معرضة لخطر التراجع ، فلا يمكننا الانتظار حتى يتحقق التأثير الكامل لتدابير السياسة".

وأضافت "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية حتى نصبح أكثر ثقة بأن التضخم سيعود إلى المستهدف في الوقت المناسب".

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الجمعة إن البنك المركزي يسعى لإيجاد توازن بين إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف لبنك إنجلترا وهو 2% وتباطؤ الاقتصاد البريطاني بشدة.

وقال بيل لتلفزيون سي إن بي سي في مقابلة : "ما نسعى إلى القيام به ، ونسعى دائما إلى القيام به ، هو إيجاد التوازن الذي يعيدنا إلى هدف التضخم 2% دون التسبب في مشاكل غير ضرورية ومكلفة في الجانب الحقيقي للاقتصاد".

"خلق هذا التوازن ، والإشارة إليه ، كانت هذه بالفعل رسالتنا الرئيسية بالأمس."

يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3% حيث سعى إلى مكافحة المخاطر الناجمة عن معدل تضخم يتجاوز 10%.

كما حذر المستثمرين من أن مخاطر الركود البريطاني الأطول في قرن على الأقل يعني أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع أقل مما يتوقعون.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة حيث ساعد التراجع الطفيف في الدولار في تخفيف بعض الضغوط من سياسة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% عند 1647.19 دولار للاونصة الساعة 0618 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.2% إلى 1649.90 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وتعهد الرئيس جيروم باويل "بمواصلة" معركتهم للتغلب على التضخم.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ترتد المعاملات الفورية للذهب إلى 1648 دولار للأونصة ، حيث كسرت المقاومة عند 1632 دولار.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي يمكن أن تقدم مزيد من الإشارات حول موقف رفع اسعار الفائدة الفيدرالية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 19.74 دولار. وارتفع البلاتين 0.8% عند 926.10 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 1825.87 دولار.

بدا الدولار مستعد لتسجيل أفضل أسبوع له منذ أكثر من شهر يوم الجمعة وسط توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع لاعلى مستوياتها ، بينما تأرجح الاسترليني حيث قام المستثمرون بمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة بعد تحول في اللهجة من بنك إنجلترا.

ارتفع الدولار ليلا ، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوعين. تعرض الاسترليني لمزيد من الضغط من خلال تقييم واقعي لتوقعات النمو في بريطانيا ورسالة من بنك إنجلترا مفادها أن أسعار الفائدة قد ترتفع بأقل من تسعير الأسواق.

عكس الدولار لاحقا بعض تلك المكاسب في التداولات الآسيوية يوم الجمعة ، حيث ارتفع اليورو  بنسبة 0.23% إلى 0.9772 دولار.

مقابل سلة من العملات ، هبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 112.71 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 113.15 الذي سجله خلال الليل. ومع ذلك ، فقد كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% - وهي الأكبر منذ سبتمبر.

تشير العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية الآن إلى سعر نهائي يبلغ حوالي 5.15% بحلول منتصف عام 2023 ، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

في حين رحب المستثمرون في البداية بإشارة مفادها أن البنك المركزي قد يقترب من نقطة انعطاف في حملة تشديد السياسة النقدية الصارمة ، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سريع في تبديد الآمال ، مضيفا أنه "سابق لأوانه" مناقشة متى قد يوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته.

تحول الأسواق اهتمامها الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة ، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة وظائف غير الزراعيين بمقدار 200 ألف وظيفة في أكتوبر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.50% عند 1.1215 دولار ، مستردا بعض خسائره من انخفاض بنسبة 2% خلال الليل.

ويتجه نحو خسارة أسبوعية بأكثر من 3% ، وهي الأكبر منذ اضطراب السوق في سبتمبر بسبب خطة اقتصادية أثارت قلق المستثمرين.

في حين رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1989 يوم الخميس ، فقد حذر المستثمرين من أن مخاطر الركود البريطاني الأطول في قرن على الأقل يعني أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع أقل مما يتوقعون.