استقر الدولار بالقرب من أضعف مستوياته في شهرين مقابل اليورو يوم الأربعاء حيث يترقب المتداولون نتائج الانتخابات الأمريكية وبيانات التضخم هذا الأسبوع التي ستوجه التوقعات نحو توقعات أسعار الفائدة.

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.0066 دولار ، مبتعدا عن 1.0096 دولار الذي سجل خلال الليل ، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر. كما تراجع الدولار أيضا إلى 145.17 ين في التداولات الاسيوية ، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة اليابانية هذا الشهر ، و انخفض إلى 0.9823 فرنك سويسري ، وهو أدنى مستوى في ما يقرب من خمسة أسابيع.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يتجه لأفضل عام له منذ ما يقرب من أربعة عقود ، بنحو 1% حتى الآن هذا الأسبوع وحام عند 109.68 يوم الأربعاء.

ستتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة يوم الخميس عن كثب ، خاصة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي الذي تسبب في تغيير وضع الأسواق نحو أعلى زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

استقر الاسترليني عند 1.1540 دولار ، بينما ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي خلال الليل أيضا إلى اعلى مستوياتهم في عدة اسابيع مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يتراجعوا عن تلك المستويات خلال جلسة آسيا.

أظهرت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية المبكرة صورة غير مؤكدة مع استمرار تفضيل الجمهوريين للفوز بأغلبية في مجلس النواب .

قد تستغرق النتائج أيام للظهور ، وما تعنيه لأسواق العملات غير مؤكد ، على الرغم من أن الحكومة المنقسمة قد تسببت في الماضي في ارتفاع الأسهم ، مما قد يلقي بثقله على الدولار.

تراجعت أسعار النفط حيث أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من حدوث انتعاش في حالات كورونا في الصين ، أكبر مستورد ، وهو ما يضر بالطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت أو 0.1% ، إلى 95.27 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت او 0.2% ، إلى 88.71 دولار للبرميل.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل.

الاسبوع الماضي ، تمسك السوق بآماله في أن الصين قد تتحرك نحو تخفيف قيود كوفيد 19.

ارتفعت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في قوانغتشو ومدن صينية أخرى ، مع مطالبة الملايين من سكان مركز التصنيع العالمي بإجراء اختبارات  كورونا يوم الأربعاء.

صرحت المحللة في CMC Markets تينا تينج إنه على الرغم من شح الامدادات في الأسواق الفعلية ، فإن تباطؤ الطلب في الصين له تأثير كبير على أسواق العقود الآجلة للنفط.

في إشارة هبوطية أخرى ، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 2.6 مليون برميل ، مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.1 مليون برميل.

سيتطلع السوق لبيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش) للحصول على نظرة أخرى حول الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

في غضون ذلك ، لا تزال مخاوف الامدادات قائمة.

تراجع الذهب يوم الأربعاء من أعلى مستوى له في شهر والذي سجل في الجلسة السابقة ، على الرغم من أن الأسعار تراجعت في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1709.60 دولار للاونصة الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1712.30 دولار.

ارتفعت أسعار المعدن بأكثر من 2% لتخترق المستوى الرئيسي 1700 دولار يوم الثلاثاء ، بعد انخفاض الدولار و عوائد السندات بالإضافة إلى بعض عمليات الشراء الفنية.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت ، "أسعار الذهب أقل قليلا بسبب مجموعة من العوامل. الدولار قوي قليلا والعوائد ترتفع وهناك مستوى من جني الأرباح بعد ارتفاع الأمس".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية في الساعات الآسيوية.

يظل تركيز المستثمرين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الخميس. من المرجح أن تقدم البيانات إشارات على موقف رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5% و 6.5% على التوالي ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وأضاف إينيس: "يبدو أن الأسعار تتماسك قبل مؤشر أسعار المستهلكين. إذا كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية أعلى من المتوقع ، فقد تتحرك الأسعار إلى ما دون 1690 دولار ، وإذا لم يكن الذهب قد يكسر مستوى 1725 دولار".

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 67% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وفرصة بنسبة 33% لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، والذي يهدف ارتفاع أسعار الفائدة إلى معالجته ، وبالتالي تقليل جاذبية المعدن. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأصول الأخرى أكثر جاذبية مقارنة بالمعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 21.29 دولار. وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1002.76 دولار ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.9% عند 1903.59 دولار.

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية المقررة هذا الأسبوع وفي حالة ترقب لنتائج انتخابات التجديد النصفي التي قد تشير إلى تحول في السلطة في واشنطن.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.33% ، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.16% وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.58%.

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى أن الأسهم تستعد للانخفاض ، مع انخفاض مؤشر العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.37% ، وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.33% ، وانخفض مؤشر فوتسي بنسبة 0.34%.

ستحدد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية ما إذا كان الديمقراطيون يفقدون أو يحتفظون بسيطرة الكونجرس في منتصف فترة ولاية الرئيس جو بايدن ، حيث يتوقع المستثمرون مكاسب للجمهوريين.

يفضل الجمهوريون على نطاق واسع اختيار المقاعد الخمسة التي يحتاجون إليها للسيطرة على مجلس النواب ، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات ضيقة في عدة ولايات.

صرح المحللون الاستراتيجيون في ساكسو ماركتس إن تقسيم الكونجرس قد يؤدي في النهاية إلى إثارة ارتفاع في الأسهم والضغط على الدولار.

من الناحية التاريخية ، كانت الأسهم تميل إلى الأداء بشكل أفضل في ظل الحكومة المنقسمة عندما يكون الديموقراطي في البيت الأبيض ، حيث يعزو المستثمرون بعض هذا الأداء إلى الجمود السياسي الذي يمنع أي من الجانبين من إجراء تغييرات سياسية كبيرة.

في الصين ، انخفض سوق الأسهم  بنسبة 0.35% ، مع مؤشر هونج سينج في هونج كونج ، وانخفض مؤشر HSI بنسبة 1.5% مع انخفاض أسعار المنتجين للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 ، مما يؤكد تراجع الطلب المحلي وسط قيود كوفيد 19.

قفزت الأسهم الصينية الأسبوع الماضي على أمل أن تخفف السلطات في البلاد من سياسة صفر كورونا ، لكن الحالات المتزايدة خففت التوقعات.

بيانات التضخم الامريكية المقرر إصدارها يوم الخميس ستكون أيضا محل تركيز المستثمرين ، حيث يتوقع الاقتصاديون انخفاض في كل من الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5% و 6.5% على التوالي.

تسعر العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة 67% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ، واحتمال بنسبة 33% لزيادة 75 نقطة أساس.

تراجع الاسترليني يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار ، وتركيز المستثمرين على أرقام التضخم الأمريكية والانتخابات النصفية.

من المقرر صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الخميس. سيقوم المستثمرون بفحصها بحثا عن تأثيرها على سياسة سعر الفائدة الفيدرالي.

قبل ذلك ، يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في انتخابات قد تشهد سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. قد لا تكون النتائج النهائية واضحة لأيام.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.23% مقابل الدولار إلى 1.1489 دولار في الجلسة الصباحية في أوروبا ، بعد أن انخفض في وقت سابق بأكثر من 0.5%. وتراجع إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر بعد ميزانية الحكومة الكارثية لخفض الضرائب ، لكنه انتعش بقوة منذ ذلك الحين.

جاء الانخفاض مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 110.28. انخفض المؤشر بشكل حاد في الجلستين السابقتين ، بعد أن عززت بيانات الوظائف المختلطة يوم الجمعة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو بشكل طفيف جدا مقابل الاسترليني عند 87.04 بنس يوم الثلاثاء.

وقال محللون إن البيان المالي للحكومة البريطانية ، المقرر صدوره الأسبوع المقبل ، قد يؤدي إلى تقلبات في الاسترليني والأصول البريطانية الأخرى. ومن المتوقع أن يرفع وزير المالية الجديد ، جيريمي هانت ، الضرائب ويخفض الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه استعادة المصداقية بين المستثمرين بعد فوضى السوق في شهري سبتمبر وأكتوبر.

حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الثلاثاء من مسار صعب أمام الاقتصاد البريطاني.

استقر الدولار يوم الثلاثاء مع انحسار بعض الزخم من الرهانات على إعادة فتح الصين والتي كانت تؤثر على عملة الملاذ الآمن ، ومع تطلع المتداولين إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

قد تستغرق النتيجة الحاسمة أيام ، لكن التوقعات تشير إلى انتصار جمهوري ، على الأقل في مجلس النواب ، وبالتالي من المحتمل أن يتأرجح الكونجرس.

يقول بعض المحللين إن النتيجة قد تكون إيجابية للسندات وسلبية للدولار إذا أدت إلى تحفيز مالي أقل.

تسببت الوتيرة الشديدة لرفع أسعار الفائدة الامريكية في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ودفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل معظم أقرانه الرئيسيين ، على الرغم من تزايد التكهنات بأن هذا الاتجاه بدأ في نهايته.

لامس اليورو 1.003 دولار في التداولات الآسيوية ، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين ، قبل أن يتراجع.

انخفض الاسترليني ايضا بنسبة 0.37% عند 1.1473 دولار.

سجل الين الياباني أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 146.35 للدولار.

كان العامل الآخر الذي أثر على الدولار في الأيام الأخيرة هو التكهنات بأن الصين قد تخفف من جوانب سياستها التي تهدف الى صفر اصابات بكورونا.

تشمل سياسة الصين الصارمة المتعلقة بالفيروس عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات الصارمة ، وقال المسؤولون خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الإجراءات "صحيحة تماما" وستظل قائمة.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أثارت مخاوف الركود وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود ، وهو ما القى بثقله على مخاوف الامدادات.

هبط خام برنت 23 سنت أو ما يعادل 0.2% ، إلى 97.69 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.4% ، إلى 91.47 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما منذ أغسطس يوم الاثنين وسط تقارير تفيد بأن القادة في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، يفكرون في الخروج من قيود البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا.

ومع ذلك ، أكد مسئولو الصحة الصينيون خلال عطلة نهاية الأسبوع التزام الصين بسياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا. كما أظهرت البيانات الأخيرة تقلص صادرات وواردات البلاد بشكل غير متوقع في أكتوبر.

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء ، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في قوانتشو ومدن صينية أخرى. يحارب مركز التصنيع العالمي أسوأ تصاعد له على الإطلاق ، ويختبر قدرته على تجنب إغلاق على غرار شنغهاي.

كما أثرت قوة الدولار على أسعار النفط. يتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي ، لذا فإن الدولار القوي يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرحت تينا تينج ، محللة CMC Markets ، يتطلع المشاركون في السوق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن إشارات التداول.

وقالت تينج"على خلفية التضخم الثابت وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الغربية الكبرى ، لا تزال العقود الآجلة للنفط تضع في اعتبارها احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي".

"هذا ، إلى جانب تباطؤ الطلب على الوقود في الصين ، من أسباب التراجع في أسعار العقود الآجلة للنفط في الأشهر القليلة الماضية."

من المقرر أن يبدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في 5 ديسمبر وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير. تصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.