أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير يوم الثلاثاء لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025 مستشهدة بتأثير الاستهلاك الصيني.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نهاية الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 في الصين حدت من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، حيث يتم استهلاك ثلث البنزين العالمي، عوضت عن هذه الخسارة.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكون الأقوى منذ الوباء، وأن تخفيضات الامدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) تعمل على تشديد السوق المادية.

وقالت وكالة مراقبة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "في الوقت الحالي، تكافح الامدادات لمواكبة ذروة الطلب الصيفي، مما يدفع السوق إلى العجز".

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع في يونيو ، على الرغم من تباطؤ نمو الأجور.

وأظهرت الأرقام أن معدل البطالة في المملكة المتحدة انخفض إلى 4.2% في يونيو ، انخفاضا من 4.4% في مايو - متحديا التوقعات بارتفاع طفيف.

سجل الاسترليني ارتفاع بنسبة 0.22% عند 1.2794 دولار، من 1.2779 دولار قبل البيانات، حيث ركز المستثمرون على قوة سوق العمل وتأثيرها المحتمل على سياسة بنك إنجلترا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.33% مقابل الاسترليني إلى 85.34 بنس، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

وأظهرت بيانات سوق العمل أيضا أن الوظائف الشاغرة انخفضت بينما تباطأ النمو السنوي في متوسط ​​​​الأرباح الأسبوعية باستثناء المكافآت إلى 5.4% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022، من 5.8% في مايو.

انخفض الاسترليني بنحو 2% منذ أن سجل أعلى مستوى في عام في يوليو ، بدعم من خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أوائل أغسطس.

من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع في نمو الأسعار إلى 2.3%، من 2% في يونيو.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت أو 0.7% إلى 81.73 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.58 دولار للبرميل، بانخفاض 48 سنت أو 0.6%.

ارتفع برنت بأكثر من 3% يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بأكثر من 4%.

سلط خفض توقعات الطلب العالمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لعام 2024 الضوء على المعضلة التي تواجهها مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا في زيادة الإنتاج من أكتوبر.

وكان خفض توقعات أوبك لعام 2024 هو الأول منذ أن تم إجراؤه في يوليو 2023، ويأتي بعد دلائل متزايدة على أن الطلب في الصين تراجع عن التوقعات بسبب تراجع استهلاك الديزل ومع إعاقة الأزمة في قطاع العقارات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

صرح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين إن الصراع في الشرق الأوسط تصاعد، مع استعداد الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في المنطقة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

يمكن لأي هجوم أن يضيق الوصول إلى إمدادات الخام العالمية ويعزز الأسعار. وقال محللون إن الهجوم قد يدفع الولايات المتحدة أيضا إلى فرض حظر على صادرات الخام الايرانية، مما قد يؤثر على 1.5 مليون برميل يوميا من الامدادات.

تستعد الأسواق أيضا لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة للتضخم، حيث يشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن رقم مؤشر أسعار المستهلكين المنخفض بشكل مفرط من شأنه أن يثير المخاوف من التباطؤ.

أظهرت أداة فيدوتش التابعة لشركة CME أن أسواق المال لديها رهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر، وتتوقع تخفيف اجمالي بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

تميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، مما يزيد من استخدام مصادر الطاقة مثل النفط.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بدء جني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، في حين يترقب المشاركون في السوق بيانات التضخم الامريكية الرئيسية التي يمكن أن توفر مزيد من المعلومات حول قرار السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي .

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2461.71 دولار للاونصة الساعة 0616 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 2 اغسطس في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت الاسعار بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2502 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "شهد الذهب بداية قوية للأسبوع على الرغم من تراجعه بشكل معتدل بفعل بعض عمليات جني الأرباح".

"سوف تستفيد الأسعار إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية على الجانب الأضعف ، الأمر الذي من شأنه أن يشعل الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر."

يترقب المتداولون أرقام أسعار المنتجين الأمريكية لشهر يوليو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وأرقام أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لقياس فرصة التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار الرئيسية والأساسية ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 50% تقريبا لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

واضاف ووترر: "إذا أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا بشأن تحقيق خفض بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يدفع ذلك سعر الذهب إلى الارتفاع عند مستوى 2500 دولار".

من الناحية الجيوسياسية، تبادل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات اللاذعة مع وزير دفاعه، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية العميقة التي لا تزال تعاني منها الحكومة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في غزة بالامتداد إلى صراع إقليمي أوسع.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 27.64 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 934.95 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% لـ 913.25 دولار.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مشيرة إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتوقعات أضعف للصين، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل.

صرحت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا في عام 2024، انخفاضا من نمو 2.25 مليون برميل يوميا متوقعة الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير "يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من عام 2024 وفي بعض الحالات للربع الثاني، فضلا عن ضعف التوقعات لنمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024".

وعلى الرغم من البداية البطيئة لموسم القيادة في الصيف مقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن يظل الطلب على وقود النقل قويا .

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الامريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين يتطلع المتداولون إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2442.38 دولار للاونصة الساعة 0856 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% عند 2481.50 دولار.

يسعر المستثمرون فرصة بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. سيتم التدقيق على أرقام أسعار المنتجين والمستهلكين الامريكية المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات.

صرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس: "نقطة التضخم، في رأيي، ستحدد ما إذا كان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. لذا فإن نتيجة بيانات التضخم ستؤدي إلى بعض التقلبات الأعلى في أسعار الذهب".

"لكي يصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد، يجب أن يكون التضخم أقل من توقعات السوق".

يصبح المعدن ذو العائد الصفري أكثر جاذبية للمستثمرين في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

خففت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم السبت من نبرتها المتشددة المعتادة قليلا، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مريح" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

صرح مايك إنجرام، المحلل السوقي في Kinesis Money ، المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتقلبات في الأسواق الأخرى تظل داعمة للذهب.

أجلت روسيا مدنيين من أجزاء من منطقة ثانية مجاورة لأوكرانيا بعد أن كثفت كييف نشاطها العسكري قرب الحدود. وطلبت حركة حماس يوم الأحد من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى محادثات سابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 27.86 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.7% لـ 937.80 دولار وصعد البلاديوم 3.1% عند 933.21 دولار.

ارتفعت اسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الاثنين، متمسكة بمكاسب الاسبوع الماضي التي تجاوزت 3%، مع انحسار المخاوف من الركود الامريكي بينما دعمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 79.88 دولار للبرميل الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت أو 0.5% إلى 77.20 دولار.

صرح توني سيكامور محلل أسواق IG: "يأتي الدعم من البيانات الامريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي والتي خففت المخاوف من الركود الأمريكي".

"هناك أيضا قدر كبير من القلق بشأن الوقت الذي قد تتطلع فيه إيران إلى الانتقام لاغتيال إسرائيل لقادة رئيسيين من حماس وحزب الله. يبدو الأمر وكأنها مسألة وقت".

توعدت إيران وحزب الله بالرد على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر.

بالإضافة إلى ذلك، تكثف التوغل الاسرائيلي في غزة يوم السبت بغارة جوية على مجمع مدرسي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخص، وفقا لخدمة الطوارئ المدنية في غزة، على الرغم من أن إسرائيل قالت إن عدد القتلى مبالغ فيه. وشككت حماس في مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار الجديدة يوم الأحد.

أنهى برنت الأسبوع الماضي مرتفعا أكثر من 3.5% خلال الأسبوع، في حين ربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4%، بفضل بيانات اقتصادية داعمة وتزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

صرح ثلاثة من محافظي البنوك المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي إن التضخم يبدو أنه يهدأ بما يكفي ليقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من الشهر المقبل.