ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها للاسبوع السادس من المكاسب ، وسط مخاوف بشأن شح الامدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في سياستهم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحدودة وسط ارتفاع الطلب على الوقود.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت او 0.6% لـ 89.91 دولار للبرميل الساعة 0734 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت 62 سنت خلال يوم أمس. لكن الاسعار سجلت 91.04 دولار في وقت سابق في الجلسة ، وهو اعلى مستوى منذ اكتوبر 2014.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 54 سنت او 0.6% لـ 87.15 دولار للبرميل ، بعد ان انخفضت 74 سنت يوم الخميس. وسجل الخام الامريكي اعلى مستوياته في 7 سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق في الجلسة.

من المقرر أن يرتفع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع السادس ، وهي أطول سلسلة ارتفاع اسبوعي منذ أكتوبر ، عندما ارتفعت أسعار برنت لمدة سبعة أسابيع بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لمدة تسعة أسابيع.

هذا العام ، ارتفعت الأسعار حوالي 15% وسط توترات جيوسياسية بين روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومزود رئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا ، والغرب بشأن أوكرانيا ، فضلا عن التهديدات التي تتعرض لها الإمارات العربية المتحدة من حركة الحوثيين اليمنية التي أثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

يركز السوق على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا المعروفين بـ أوبك+ المقرر يوم 2 فبراير.

صرحت عدة مصادر في المنظمة لرويترز إن من المرجح أن تتمسك أوبك + بالزيادة المقررة في إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس.

استقر الذهب يوم الجمعة وفي طريقه لاكبر انخفاض اسبوعي منذ نوفمبر ، حيث استوعبت الاسواق خطة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته والتي أدت لارتفاع الدولار وعوائد السندات.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1797.71 دولار للاونسة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1798.80 دولار.

وهبط المعدن حوالي 2% هذا الاسبوع ، وهو اسوء انخفاض منذ 26 نوفمبر.

صرح هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في Metals Focus "التوقعات الان برفع اسعار الفائدة خمس مرات. وهو ما يعني ان توقعات السوق للسياسة النقدية تحولت بصورة متزايدة نحو التشديد ، وهو ما يعد سلبي للذهب لاننا رأينا الكثير من القوة في عوائد السندات لاجل عامين ورأينا ايضا ان ذلك يعزز مؤشر الدولار."

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل عامين ، والتي تعكس توقعات زيادة الفائدة ، لـ 1.208% يوم الخميس ، مقتربة من اعلى مستوياتها في عامين.

ارتفاع العوائد وزيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفع مؤشر الدولار لاعلى مستوى شوهد اخر مرة في يوليو 2020 مقابل العملات المنافسة الاخرى ، بعد ان صرح الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء انه قد يقوم برفع اسعار الفائدة بشكل اسرع واكبر في الاشهر القادمة.

اظهر استطلاع راي اجرته رويترز ، ان اسعار الذهب ستنخفض في عامي 2022 و 2023 مع رفع البنوك المركزية لاسعار الفائدة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1792 دولار للاونصة ، وكسر دون هذا المستوى يسبب انخفاض لـ 1777 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.79 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1028.36 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 2356.20 دولار.

تعافت الاسهم الاسيوية يوم الجمعة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة حيث عوض النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وارباح شركة ابل بعض الاتجاه الهبوطي الناتج عن التعليقات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت العقود الاجلة للاسهم الامريكية في التداولات الاسيوية مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر ناسداك 0.77% ولاس اند بي 500 بنسبة 0.48% بعد أن أعلنت شركة ابل يوم الخميس عن مبيعات قياسية في ربع العام. ارتفعت أسهم شركة آبل بما يزيد عن 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

في التداولات الاوروبية المبكرة ، ارتفعت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.14% وارتفعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.34%.

كما ارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.4% بعد انخفاض بنسبة 2.26% يوم الخميس. ولازال المؤشر منخفض بنسبة 5.1% حتى الان هذا الشهر.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.25% يوم الجمعة ، متعافيا بعد ادنى مستوى اغلاق في 14 اسبوع.

صرح تشانج زيهوا ، كبير مسؤولي الاستثمار في بكين يوني أسيت مانجمنت: "بعد عمليات بيع كبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع وسط موقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي ، نرى العديد من الأسواق في آسيا تتعافى من بعض الخسائر الفادحة اليوم".

ليلا ، تراجعت وول ستريت بعد افتتاح قوي ، حيث تلاعب المستثمرون بالأخبار الاقتصادية الإيجابية مع أرباح الشركات المتباينة والتوترات الجيوسياسية واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

فتحت الأسواق الأمريكية على ارتفاع بعد أن أظهر التقدم الذي قدمته وزارة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 6.9% في عام 2021 ، وهي أسرع وتيرة له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 1.8212% مقارنة بالاغلاق يوم الخميس عند 1.808%. ولامست عوائد السندات الامريكية لاجل عامين ، والتي ترتفع مع توقعات المتداولين برفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة ، 1.1902% مقارنة بالاغلاق عند 1.192%.

ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.52% لـ 87.06 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت لـ 89.7 دولار للبرميل.

عززت زيادة التوترات بين روسيا و اوكرانيا اسعار النفط لاعلى مستوياتها في 7 اعوام في وقت سابق هذا الاسبوع.

وارتفع الذهب طفيفا. مع تداول المعاملات الفورية للذهب عند 1797.65 دولار للاونصة.

واصلت اسعار الذهب خسائرها لادنى مستوى في اكثرمن اسبوع يوم الخميس حيث تعزز الدولار الامريكي وعوائد السندات بعد ان اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لرفع اسعار الفائدة في مارس.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1815.07 دولار للاونصة الساعة 1024 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت حوالي 1.6% في الجلسة السابقة . وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1815.60 دولار.

صرح كارستن فريتش محلل السلع الأساسية في كوميرزبنك "رد الفعل كان طبيعي حيث شدد الرئيس باول على قوة الاقتصاد والعزم على محاربة التضخم."

اتخذ باول نبرة متشددة يوم الأربعاء ، حيث أعلن عن زيادة اسعار الفائدة في مارس ، وهو ما أرسل عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوع ، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

العوائد المرتفعة وزيادة اسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

أضاف فريتش ، خلال الأيام القليلة الماضية  استفاد الذهب من الضعف في سوق الأسهم ، مما عزز مكانته كملاذ آمن - ولكن بعد تعليقات الاحتياطي الفيدرالي ، تم بيع الذهب والأسهم ، مما يعني أن التوقعات الاقتصادية التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية بالنسبة لسوق الذهب .

انخفضت اسعار الذهب حوالي 2.5% منذ ان سجلت اعلى مستوياتها في 10 اسابيع يوم الثلاثاء.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.30 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1031.84 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2361.95 دولار.

تراجعت اسعار النفط يوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إشارات أن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية قريبا في أكبر مستخدم للنفط في العالم.

تراجعت العقود الآجلة وسط انخفاض أوسع في الأسواق المالية بعد أن لمح الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في مارس ، كما ارتفع الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين. يصبح النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى عندما يرتفع الدولار.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت او 0.6% لـ 89.44 دولار للبرميل الساعة 0720 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت في وقت سابق بأكثر من 1.1% لـ 89 دولار. وقفز خام برنت بنسبة 2% يوم الاربعاء.

وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 58 سنت او 0.6% لـ 86.77 دولار للبرميل ، بعد ان تراجعت بأكثر من 1.2% لـ 86.34 دولار. وقد ارتفع الخام الامريكي 2% في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات الامريكية ، وهو ما ادى لصعود مؤشر الدولار الامريكي ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل منافسيها لـ 96.604 ، مقتربا من اعلى مستوياته في 5 اسابيع.

ارتفعت اسعار الخام يوم الاربعاء ، مع صعود خام برنت لـ 90 دولار للبرميل للمرة الاولى في سبع سنوات ، وسط التوترات بين اوكرانيا وروسيا ، ثاني اكبر منتج للنفط في العالم ، والتي اثارت مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة لأوروبا.

ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يناير لـ 416.2 مليون برميل ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 728 ألف برميل ، وفقا لما صرحت به إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

واضافت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.9 مليون برميل ، وهو أكبر عدد منذ فبراير 2021.

ارتفع الدولار لاعلى مستوياته في عدة اسابيع مقابل العملات الرئيسية الاخرى يوم الخميس ، بعد ان فاجأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المستثمرين بترك الباب مفتوح امام زيادات في أسعار الفائدة أكبر وأسرع من المتوقع.

سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 1.1220 دولار لليورو واستمر في المكاسب عند 114.62 ين .

صرح باول للصحفيين بعد أن اختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء ، أن أعضاء مجلس الإدارة يفكرون في البدء في رفع الفائدة في مارس لكبح ارتفاع التضخم.

وشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات ، لكنه رد على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي سيفكر في رفع 50 نقطة أساس ، دون أن يستبعد ذلك.

وقال بدلا من ذلك إن الاقتصاد بدا أقوى مما كان عليه في أحدث دورة زيادة وأن التضخم أكثر سخونة بكثير.

وقال "هناك مجال كبير لرفع أسعار الفائدة دون تهديد سوق العمل".

صرح موه سيونج سيم المحلل الاستراتيجي في بنك سنغافورة إن السوق توقع أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام ، أي زيادة واحدة لكل ربع.

"ولم يستبعد باول أكثر من أربعة ".

تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.3431 دولار وهو متوازن بشكل دقيق حيث يراقب المتداولين رئيس الوزراء بوريس جونسون ، الذي يتعرض لضغوط بعد حضور حفلات أثناء عمليات الإغلاق ، واجتماع بنك إنجلترا الأسبوع القادم.

من المقرر لاحقا يوم الخميس صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن تظهر نمو سنوي في أقوى مستوياته منذ عام 1984.

تراجعت الاسهم الاسيوية لادنى مستوياتها في 15 شهر ، وسجلت عوائد السندات الامريكية قصيرة الاجل اعلى مستوى في 23 شهر مع قوة الدولار يوم الخميس بعد ان اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخطط تشديد السياسة النقدية.

يبدو ان مسار حركة الاسهم مستمر في التداولات الاوروبية والامريكية. انخفضت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 2.88% ، وتراجعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 1.98% ، وهبطت العقود الاجلة لناسداك بنسبة 1.73% واس اند بي 500 بنسبة 1.56%.

في الوقت ذاته ، أدى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا لتفاقم المخاوف بشأن شح الامدادات في سوق الطاقة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات على الرغم من بعض عمليات جني الأرباح.

في آخر تحديث لسياسته يوم الأربعاء ، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس ، كما كان متوقع على نطاق واسع ، وأعاد التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في ذلك الشهر قبل الشروع في تخفيض كبير في حيازاته من الأصول.

ولكن في المؤتمر الصحفي ، حذر باول من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وأن مشكلات سلسلة التوريد قد تكون أكثر إلحاحا مما كان يُعتقد سابقا.

المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يعطي أولوية متزايدة لمكافحة التضخم . أدت لانخفاض مؤشر MSCI الاوسع للأسواق الإقليمية خارج اليابان بنسبة 2.2% يوم الخميس إلى أدنى مستوياته منذ 5 نوفمبر 2020 ، وفي طريقه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ فبراير2021.

تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.4% ، وانخفضت الاسهم الاسترالية بنسبة 1.77% وتراجع مؤشر الاسهم القيادية الصينية CSI300 لادنى مستوياتها منذ 30 سبتمبر 2020 حيث أشارت بيانات إلى عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب عبر البلاد.

في طوكيو ، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 3% ليلامس ادنى نقطة له منذ نوفمبر 2020.

أدت توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد السندات الامريكية لاجل عامين الحساسة للسياسة إلى 1.1920%  في التداولات الآسيوية ، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه في فبراير 2020. وكان العائد القياسي للسندات باجل 10 سنوات مستقر عند 1.8495% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى من 1.88%  يوم الاربعاء.

ساعد ذلك على ارتفاع الدولار ، وصعود مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل منافسيها لـ 96.604 ، مقتربا من اعلى مستوياته في 5 اسابيع.

في أسواق السلع ، تراجعت أسعار النفط لكنها ظلت مرتفعة بالقرب من 90 دولار للبرميل ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أكتوبر 2014 ، بسبب التوترات المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.

صرحت الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، إنها شرعت في مسار دبلوماسي لمعالجة المطالب الروسية الشاملة في شرق أوروبا ، حيث أجرت موسكو محادثات أمنية مع دول غربية وكثفت حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا بتدريبات جديدة.

يوم الخميس ، تراجع خام برنت بنسبة 0.8% بفعل جنى الارباح لـ 89.15 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الامريكي الوسيط بنسبة 0.94% عند 86.53 دولار.

صرح مسؤولون امريكيون إنهم يجرون محادثات مع الدول والشركات الكبرى المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم بشأن تحويل محتمل للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا ، على الرغم من أن البيت الأبيض قال إنه يواجه تحديات في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الطاقة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1813 دولار للاونصة ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى عند 1853.6 دولار في وقت سابق في الاسبوع.