تكبد الدولار خسائر وارتفع الين يوم الخميس بعد أن تراجع التضخم الأساسي الامريكي إلى أبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات، مما اثار توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي الامريكي تباطأ إلى معدل سنوي 3.6% في أبريل. وكان ذلك متماشي مع توقعات السوق، ولكن، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة الثابتة، يشير إلى أن شروط خفض أسعار الفائدة قد بدأت في التنفيذ.

واصل الين المتضرر انتعاشه للجلسة الثانية، مرتفعا حوالي  0.6% إلى أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار.

عززت أرقام مبيعات التجزئة الامريكية التي جاءت أقل من المتوقع، والتي استقرت الشهر الماضي بدلا من زيادة 0.4% التي توقعها الاقتصاديون، الانطباع بأن الاقتصاد يتباطأ.

سجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد لهذا العام حتى الآن يوم الأربعاء، متراجعا بنسبة 0.75%. ولامس أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 104.07 في آسيا يوم الخميس وتداول آخر مرة عند 104.22.

واصلت أسعار النفط مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة يوم الخميس وسط دلائل على قوة الطلب في الولايات المتحدة، حيث أظهرت البيانات تضخم أبطأ مما توقعته الأسواق، مما يعزز الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت، بما يعادل 0.4% إلى 83.07 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت، أو 0.4% إلى 78.94 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع في أبريل ودعمت توقعات الأسواق المالية بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر وهو ما قد يخفف من قوة الدولار ويجعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.

من ناحية اخرى، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس ارتفاع في نشاط التكرير والطلب على الوقود، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

في الشرق الأوسط، اشتبكت القوات الاسرائيلية مع مسلحي حماس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفح، التي كانت ملجأ للمدنيين.

وتصل محادثات وقف اطلاق النار التي تتوسط فيها قطر ومصر إلى طريق مسدود، حيث تطالب حماس بوقف الهجمات بينما ترفض إسرائيل حتى تقضي على الجماعة.

تقلصت المكاسب بعد أن قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين وجهة نظرها ورؤية مجموعة المنتجين أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد صعود حاد في الجلسة السابقة مع ضعف الدولار وعوائد السندات بعد أن عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الامريكية احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2391.78 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من 3 اسابيع يوم الاربعاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2396.10 دولار.

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامس عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

يأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى جانب تقرير الوظائف الباهت الأسبوع الماضي وتقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع لشهر أبريل بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الذين ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 29.56 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 في وقت سابق في الجلسة.

انخفض البلاديوم 0.2% لـ 1009.68 دولار وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1068.67 دولار ، مسجلا اعلى مستوياته منذ 22 مايو العام الماضي.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الأربعاء وسط انخفاض عوائد السندات حيث يستعد المتداولون لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق اليوم والذي قد يحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الين مقابل الدولار الأمريكي لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أسبوعين مع استمرار فجوة العائد بين السندات المحلية والسندات الأمريكية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ 10 أبريل.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين كبار، بنسبة 0.11% إلى 104.90، وهو أدنى مستوى له في أسبوع ونصف.

من المتوقع أن يُظهر تقرير يوم الأربعاء عن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض عن نمو بنسبة 0.4% في مارس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

أعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تقييم متفائل يوم الثلاثاء بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات باستمرار النمو فوق الاتجاه والثقة في انخفاض التضخم .

تراجع الدولار 0.29% إلى 155.99 ين يوم الأربعاء، لكنه ارتفع إلى 156.80 خلال الليل.

سجل الاسترليني أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الضعيف ولم يتغير على نطاق واسع مقابل اليورو يوم الاربعاء قبل بيانات التضخم الرئيسية الامريكية.

انخفض الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن صرح هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إن البنك المركزي قد يكون قادر على النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور البريطانية أكثر من المتوقع. ومع ذلك، تشير أرقام أخرى إلى أن سوق العمل يفقد بعض من سخونته التضخمية، مما يبقي بنك انجلترا في حالة تأهب بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

ظلت رهانات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا دون تغيير تقريبا، مما أدى إلى تخفيض فرصة اول تحرك في يونيو بنسبة 50% بينما يتم التسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس وأكثر من 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

انخفض الدولار الى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الأربعاء وسط انخفاض عوائد السندات حيث يستعد المتداولون لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق اليوم والذي قد يحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الاسترليني 0.18% إلى 1.2610 دولار بعد أن سجل 1.2616 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 مايو.

صرح كيت جوكس استراتيجي الصرف الاجنبي في بنك SGCIB : "من هنا، من المحتمل أن يكون هناك بعض الضعف المتواضع في الاسترليني نظرا لأن المملكة المتحدة لديها مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، وتحركات أسعار الفائدة هي أكبر محرك لأسعار الصرف في الوقت الحالي".

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.01% مقابل العملة الموحدة لـ 85.9 بنس لليورو.

صرح أولي رين عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض أسعار الفائدة إذا استمرت الثقة في التضخم الذي يقترب من هدفه في النمو.

وقال رين من فنلندا في خطاب منشور: "في اجتماع أبريل لمجلس البنك المركزي الأوروبي، قدمنا إشارة مشروطة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "إذا استمرت الثقة بأن التضخم يقترب من هدفه بطريقة مستدامة ، فمن الممكن تقليل تقييد السياسة النقدية - أي أنه يمكن خفض أسعار الفائدة باللغة الانجليزية البسيطة".

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 يوم الأربعاء، مما يزيد من اتساع الفجوة بينها وبين مجموعة منتجي النفط أوبك فيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام.

خفضت وكالة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مستشهدة إلى حد كبير بضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط إن ضعف النشاط الصناعي وشتاء معتدل آخر أدى إلى استنفاد استهلاك زيت الغاز هذا العام، خاصة في أوروبا حيث أدى انخفاض حصة سيارات الديزل إلى خفض الاستهلاك بالفعل.

في الوقت ذاته ، تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب مع تراجع الدولار الأمريكي وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية بينما قد يشير نشر بيانات التضخم إلى توقعات اقتصادية أكثر دعما.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 51 سنت بما يعادل 0.6% إلى 82.89 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنت أو 0.7% إلى 78.57 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.269 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 673 ألف برميل.

من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن المرجح أن تظهر أيضا انخفاض في مخزونات الخام مع زيادة مصافي التكرير عملها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود مع اقتراب ذروة موسم القيادة في الصيف.

من المقرر أيضا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية يوم الأربعاء، ومن المفترض أن تعطي مؤشر أوضح عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.

تلقت الأسعار الدعم أيضا من المخاوف بشأن إمدادات النفط الكندية، وهي مصدر رئيسي للولايات المتحدة.