ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس، في تداولات هادئة بسبب العطلات الرسمية في العديد من الدول الأوروبية، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك انجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 2.3 نقطة أساس إلى 2.48%.

وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.83%، كما اتسعت الفجوة بين العوائد الايطالية والالمانية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 133 نقطة أساس.

لم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الالمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، عند 2.94%.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وسط زيادة استهلاك المصافي وزيادة الواردات الصينية على أساس سنوي الشهر الماضي مما دعم توقعات الطلب المرتفعة لأكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 83.89 دولار للبرميل الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الامريكية ، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وانخفضت المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بمقدار 307 آلاف برميل يوميا في هذه الفترة.

بلغت شحنات النفط الخام في أبريل إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 44.72 مليون طن متري، أو حوالي 10.88 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الخميس. ويمثل ذلك ارتفاع بنسبة 5.45% عن الواردات المنخفضة نسبيا البالغة 10.4 مليون برميل يوميا في أبريل 2023.

حالت الآمال بوقف اطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة دون ارتفاع اسعار النفط. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إن المفاوضات يجب أن تكون قادرة على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.

انخفضت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات الصناعة تراكم مخزونات النفط الخام والوقود الامريكية، وهي علامة على ضعف الطلب، وظهرت توقعات حذرة للامدادات قبل اجتماع سياسة أوبك + الشهر المقبل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت أو 0.69% إلى 82.59 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.68% إلى 77.85 دولار للبرميل.

صرحت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 509 الف برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مايو. وأضافوا أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضا.

من المقرر صدور بيانات الحكومة الامريكية الرسمية عن المخزونات الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما أثرت التوقعات الحذرة بشأن تخفيضات الامدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) قبل اجتماع السياسة في 1 يونيو على الأسواق.

في الوقت ذاته، أدت الآمال بوقف إطلاق النار في غزة إلى الضغط أيضا على أسعار النفط في الجلسات الأخيرة.

تعتقد الولايات المتحدة أن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تكون قادرة على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس. وصرح مصدر مطلع لرويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز سيسافر إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين كبار آخرين.

عاد الدولار إلى الصدارة يوم الأربعاء، محققا مكاسب متواضعة بعد خسائر سابقة من تجدد الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين تراجع الين إلى ما بعد 155 مقابل الدولار وأبقى مخاطر التدخل من طوكيو مرتفعة.

انخفض الين 0.3% إلى 155.16 ين للدولار، مبتعدا عن ذروته البالغة 151.86 التي سجلها الأسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المتراجعة.

صرح المحللون إن أي تدخل من جانب طوكيو لن يكون إلا بمثابة فترة راحة مؤقتة للين، نظرا لاستمرار الفروقات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، في حين كرر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي تحذير من أن السلطات مستعدة للرد على التحركات شديدة التقلب في سوق العملات.

وانخفض اليورو 0.13% إلى 1.0741 دولار.

مقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.12% إلى 105.55 دولار، مبتعدا بعض الشيء عن أدنى مستوى في شهر تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي.

يواصل المستثمرون التركيز على وتيرة وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي من المرجح أن تؤدي إلى تحركات العملة، مع أحدث بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع والتحيز التيسيري من البنك المركزي الأمريكي مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تكون أقل بنهاية العام.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.18% إلى 1.2487 دولار، قبل قرار سياسة بنك إنجلترا يوم الخميس، حيث سينصب التركيز على توقيت بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو.

انحصرت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء حيث قيم المشاركون في السوق الجدول الزمني لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وكانوا يبحثون عن إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.1% عند 2317.44 دولار للاونصة الساعة 0444 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2326.40 دولار.

إن قراءة ثقة المستهلك في جامعة ميتشيجان يوم الجمعة والتعليقات الصادرة عن عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي محل اهتمام المستثمرين. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية في 15 مايو.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لتقليل جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء إن التضخم المتوقف مدعوم جزئيا بقوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة طوال العام.

تشهد الأسواق حاليا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

كما اظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف 60 ألف اونصة من السبائك إلى احتياطياته في أبريل، مما يمدد فترة المشتريات المتتالية إلى 18 شهر.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار المقاومة عند 2325 دولار ، والاختراق فوق هذا المستوى قد يفتح الطريق لنطاق 2336 دولار- 2351 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 27.36 دولار للاونصة.

انخفض البلاتين 0.1% لـ 975.48 دولار وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 974.93 دولار.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الامريكي، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني للتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2313.11 دولار للاونصة الساعة 1006 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 2321.70 دولار للاونصة.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

سجل الذهب مستوى قياسي عند 2431.29 دولار في 12 أبريل بسبب المشتريات القوية من البنوك المركزية والطلب من مستثمري التجزئة الصينيين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

يتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في وقت لاحق اليوم.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الاثنين إن مستوى سعر الفائدة الحالي يجب أن يهدء الاقتصاد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

يسعر متداولو العقود الاجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي احتمالية تزيد عن 67% بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة حوالي 1% لـ 27.18 دولار للاونصة. واستقر البلاتين عند 952.59 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.6% لـ 971.50 دولار.