انخفضت اسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء مع قبول إسرائيل اقتراح لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مما خفف من مخاوف الامدادات وضعف الاقتصاد الصيني الذي أثر على توقعات الطلب.

انخفض خام برنت 80 سنت أو 1.03% إلى 76.86 دولار للبرميل الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنت أو 1.17% إلى 73.50 دولار.

صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل "اقتراح تقريبي" قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وحث حماس على القيام بنفس الشيء.

قال ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في آي جي: "يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة أصبح الآن أكثر ترجيحا، وهو ما جعل المشاركين في السوق يستبعدون مخاطر التوترات الجيوسياسية بسبب تعطل إمدادات النفط".

في الصين، أثقلت المخاوف بشأن المشاكل الاقتصادية كاهل أسعار النفط بعد الربع الثاني الكئيب.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات، وتباطؤ الناتج الصناعي، وتراجع نمو الصادرات والاستثمار، وارتفاع البطالة.

من ناحية الامدادات ، ارتفع انتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا .

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في 7 أغسطس  بعد أن أدى حصار المحتجين إلى تضرر الانتاج في الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام بنحو 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيسه جيروم باول للحصول على مؤشرات بشأن مدى خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2503.05 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، وهو ما يقل قليلا عن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2509.65 دولار والتي سجلها يوم الجمعة. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2540.90 دولار.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "كانت أسعار الذهب ثابتة إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية، ويبدو أنها تلتقط أنفاسها مع سعي المشترين للدفاع عن ارتفاعها القياسي الجديد".

"لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب قائم، مما قد يجعل الأسعار تتجه نحو التحرك الى مستوى 2665 دولار من منظور فني."

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 20% حتى الآن هذا العام بفعل التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

تميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز مخاوف الركود.

سيراقب المتداولون عن كثب محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يوم الأربعاء وخطاب الرئيس جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على مزيد من التلميحات.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما يدعم الذهب المقوم بالدولار.

وقفزت حيازات صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 859 طن يوم الاثنين.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.36 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.4% لـ 957.08 دولار وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 925.47 دولار.

لامس الاسترليني أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار يوم الاثنين، حيث دفعت الرهانات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية الدولار إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

يترقب المستثمرون خطابات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج للحصول على أدلة حول توقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

دفعت التوقعات بميل نحو التيسير النقدي في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول القادم الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.2963 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر عند 1.2975 دولار.

مقابل اليورو ، لامس الاسترليني أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 85.09 بنس لليورو. وكان آخر مستوى عند 85.15 بنس.

انتعشت العملة البريطانية بنسبة 2.3% منذ أن لامست أدنى مستوى لها في شهر عند 1.2666 دولار في 8 أغسطس، بفعل التعافي في معنويات السوق الأوسع نطاقا بالإضافة إلى البيانات التي تشير إلى الزخم في الاقتصاد البريطاني وتراجع التضخم.

تُظهر أسواق المال أن المتداولين يسعروا احتمالية بنسبة 39% لقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في سبتمبر، وتوقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 44 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% في بداية هذا الشهر.

قد تقدم قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس يوم الخميس أدلة جديدة حول حالة نشاط الاعمال في المملكة المتحدة.

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول.

يترقب المستثمرون أرقام النشاط التجاري وبيانات نمو الأجور المتفاوض عليها، والتي سينظر فيها البنك المركزي الأوروبي قبل قراره بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر.

انخفضت عوائد السندات الألمانية، المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.23%.

تتبع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تصورات المخاطر في الاقتصاد الأمريكي، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية يوم الجمعة، مما يعكس جزئيا المكاسب الكبيرة في اليوم السابق مع استيعاب المستثمرين للبيانات التي تظهر أن المستهلك الأمريكي المرن والتضخم يتجهان نحو الانخفاض.

تسعر أسواق المال تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بحوالي 65 نقطة أساس في عام 2024 ، مما يعني تحركين بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة حوالي 60% لخفض ثالث.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.62%، مع بقاء فجوة العائد بين السندات الايطالية والالمانية دون تغيير تقريبا عند 138 نقطة أساس.

تراجعت أسعار النفط في تداولات يوم الاثنين حيث أثرت المخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، على معنويات السوق بينما ركز المستثمرون على التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما قد يقلل مخاطر الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت بما يعادل 0.56% إلى 79.23 دولار للبرميل الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنت أو 0.76% إلى 76.07 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين نحو 2% يوم الجمعة الماضي مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب من الصين، لكنهم أنهوا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي أن التضخم كان معتدل وأن إنفاق التجزئة قوي.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الصيني فقد زخمه في يوليو، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الانتاج الصناعي وارتفاع البطالة.

وأثار ذلك مخاوف المتداولين بشأن تراجع الطلب من الصين.

في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب يوم الأحد في جولة أخرى في الشرق الأوسط للدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة، لكن حماس أثارت الشكوك حول المهمة من خلال اتهام إسرائيل بتقويض جهوده.

وفشلت الدول الوسيطة – قطر والولايات المتحدة ومصر – حتى الآن في تضييق الخلافات بما يكفي للتوصل إلى اتفاق خلال أشهر من المفاوضات المتقطعة، واستمر العنف بلا هوادة في غزة يوم الأحد.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين وانخفض بشكل حاد مقابل الين على وجه الخصوص حيث راهن المستثمرون على النغمة التي تميل للتيسير التي ظهرت في محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو وخطاب الرئيس جيروم باول القادم في جاكسون هول.

من المرجح أن يكون محضر الاجتماع، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لحركة العملة لهذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات مؤشر مديري المشتريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. .

مقابل الين، انخفض الدولار أكثر من 1% إلى 146.01، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون مستوى 146 ين.

أرجع المحللون هذا التحرك الكبير نحو الانخفاض إلى ضعف الدولار على نطاق واسع، إلى جانب احتمال حدوث المزيد من الاختلاف في السياسة بين الولايات المتحدة واليابان.

من المقرر أن يظهر محافظ بنك اليابان كازو أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقش قرار البنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، تداول اليورو آخر مرة عند 1.1043 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان في أحدث تعاملات عند 1.2957 دولار.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 102.11.

قام المتداولون بتسعير كامل لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 24.5% لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس. تشير العقود الآجلة إلى تخفيف بقيمة تزيد عن 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وحامت حول مستوى رئيسي عند 2500 دولار، مع جني المتداولين للأرباح بعد صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الاطلاق في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2501.03 دولار للاونصة الساعة 0558 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2539.80 دولار.

دفع الحماس بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الذهب إلى أعلى مستوياته على الاطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة. وقد أدى هذا إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمشتريات القوية من البنوك المركزية إلى ارتفاع المعدن بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام.

الاسبوع الماضي، أدت مبيعات التجزئة الامريكية القوية وطلبات البطالة الأقل من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم المعتدلة، إلى استعادة الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

المتداولون في حالة ثقة من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وينصب التركيز الآن على حجم التخفيض.و يسعروا فرصة بنسبة 75.5% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

ستتطلع السوق أيضا إلى محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يوم الأربعاء لمزيد من الاشارات.

حصلت العديد من البنوك الصينية على حصص جديدة لاستيراد الذهب من البنك المركزي، متوقعة انتعاش الطلب على الرغم من الأسعار المرتفعة القياسية.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.23% لـ 28.94 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 954.60 دولار وتراجع البلاديوم بأكثر من 1% لـ 940.67 دولار.