ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفضل المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط هجمات على الشحن في البحر الأحمر مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.44% إلى 82.89 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.40% إلى 77.89 دولار للبرميل.

أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران لدعم الفلسطينيين إلى زيادة أسعار الشحن وأوقات الشحن.

صرح الرئيس الأمريكي بايدن يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على وقف الأنشطة العسكرية في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بينما تدرس حماس مسودة اقتراح لهدنة تتضمن وقف القتال وتبادل الأسرى والرهائن.

كما تلقت أسعار النفط الدعم يوم الثلاثاء من مؤشرات تحسن الطلب في الصين.

استخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد يوم الاثنين خطابه الأول حول السياسة للإشارة إلى أنه، مثل معظم زملائه في البنوك المركزية، ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

سيكون تركيز السوق اليوم على البيانات الأسبوعية لمجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية حول مخزونات الخام الأمريكية والتي من المقرر إصدارها الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت جرينتش).

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بسبب تراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين تقرير رئيسي عن التضخم الامريكي خلال أسبوع حافل بإصدارات البيانات وخطابات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن إشارات جديدة بشأن المواعيد المحتملة لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2034.08 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2043.60 دولار للاونصة.

تداول الدولار بشكل أضعف، مما يجعل الذهب أقل تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

أشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.

تسعر الأسواق حاليا تخفيضات أسعار الفائدة بحوالي 79 نقطة أساس لعام 2024، مع احتمال بنسبة 61% لحدوث أول خفض بمقدار ربع نقطة في يونيو.

يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الخميس.

يراقب المستثمرون أيضا مخاطر اغلاق الوكالات الحكومية الأمريكية إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاقتراض بحلول يوم الجمعة.

قفزت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% لـ 885.20 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 951.82 دولار ، وارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 22.56 دولار للاونصة.

تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين ، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة بعد ارتفاع الدولار بفعل آراء في السوق بأن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة التي تحد من نمو الطلب العالمي على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 81.48 دولار للبرميل الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 76.27 دولار للبرميل مع صعود الدولار الأمريكي. . ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يتم تداول أسعار النفط بين 70 دولار و 90 دولار للبرميل منذ نوفمبر، حيث أدى ارتفاع الامدادات في الولايات المتحدة والمخاوف من ضعف الطلب في الصين إلى تعويض تخفيضات إمدادات أوبك + على الرغم من اندلاع حربين.

كتب محللو ANZ في مذكرة: "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محركات جديدة". "لقد وقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين."

مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة سي ان ان يوم الأحد أن المفاوضين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل اتفقوا على الخطوط الأساسية لصفقة الرهائن خلال المحادثات في باريس ولكن لا تزال هناك مفاوضات. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.

يراقب المستثمرون التأثير على إمدادات النفط الروسية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة الناقلات الرائدة في موسكو سوفكومفلوت يوم الجمعة.

إضافة إلى إمدادات الطاقة العالمية، ستقوم قطر بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال على الرغم من الانخفاض الحاد الأخير في الأسعار العالمية.

ارتفع الدولار يوم الاثنين قبل أسبوع حافل مليء بالاصدارات الاقتصادية الرئيسية التي ستوفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع احتلال قراءة التضخم في الولايات المتحدة مركز الاهتمام.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الخميس، حيث تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري.

كما تملأ أرقام التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا هذا الأسبوع، إلى جانب قرار سعر الفائدة من الاحتياطي النيوزيلندي وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.

قبل الاصدارات، ارتفع الدولار على نطاق واسع، مما دفع الدولار الأسترالي للانخفاض بنسبة 0.16% إلى 0.6553 دولار ، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي  بنسبة 0.5% إلى 0.6167 دولار.

تراجع الاسترليني 0.03% إلى 1.26675 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.0823 دولار.

من المقرر صدور أسعار المستهلكين في اليابان يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي قدره 1.8% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وهو من شأنه ان يعقد خطط بنك اليابان لانهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، مما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 20% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 90% تقريبا قبل شهر.

استقر مؤشر الدولار اخر مرة عند 103.95.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مضغوطة بارتفاع الدولار الأمريكي، لكن خسائر المعدن تقلصت مع دعم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط الملاذ الآمن بالقرب من أعلى مستوياته في الجلسة الماضية خلال أسبوعين.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2032.3 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 2041.5 دولار للاونصة.

ارتفع الدولار قبل أسبوع حافل مليء بالإصدارات الاقتصادية الرئيسية التي ستوفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع احتلال قراءة التضخم في الولايات المتحدة مركز الاهتمام.

يتحول تركيز المشاركين في السوق الآن إلى مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، والتي من المقرر صدورها يوم الخميس.

الأسبوع الماضي، صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين ضد تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قبل يونيو.

يرى مسئول آخر في الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة "في وقت لاحق من هذا العام" على الرغم من بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع في يناير.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 68% لخفض سعر الفائدة الفيدرالية في يونيو.

يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرعائد.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.9% عند 892.08 دولار للاونصة وهبط البلاديوم 0.9% لـ 962.50 دولار. وتراجعت الفضة 0.5% لـ 22.79 دولار للاونصة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار بعد أن أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي  إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2016.43 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش ، لكنها لا تزال في طريقها لارتفاع اسبوعي صغير. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% عند 2026.10 دولار للاونصة.

اكتسب مؤشر الدولار بعض القوة لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ شهرين تقريبا. ويجعل ارتفاع الدولار أسعار الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

عزز المتداولون رهاناتهم ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية قبل يونيو بعد أن صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه "ليس في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة. أظهر محضر الاجتماع أن الجزء الأكبر من صناع السياسة في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.

وأظهرت بيانات حديثة أن أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة، مما زاد من الضغط على المعدن.

يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين 1.6% لـ 889.75 دولار للاونصة وانخفضت حوالي 2% حتى الان هذا الاسبوع. وهبط البلاديوم 1.4% لـ 954.13 دولار. وتراجعت الفضة 0.8% لـ 22.57 دولار للاونصة ،وانخفضت 3.6% حتى الان هذا الاسبوع.

تتجه عوائد السندات الالمانية في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية ثالثة على التوالي يوم الجمعة مع استمرار البيانات الاقتصادية ومسئولي البنك المركزي في تبديد آمال المستثمرين في تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.471%، مما يضعه في طريقه للارتفاع بمقدار 7 نقاط أساس خلال الأسبوع.

يتوقع المستثمرون يوم الجمعة تخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، مما يعني أقل من أربعة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لتسعير سوق المال.

وكانت البيانات الاقتصادية، وخاصة في الولايات المتحدة، أقوى من المتوقع، في حين صرح محافظو البنوك المركزية صراحة إنهم لا يفكرون في خفض أسعار الفائدة قبل منتصف العام.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة أن توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو ارتفعت إلى 3.3% للعام المقبل، من 3.2% سابقا. وأظهرت أرقام منفصلة تحسن معنويات الأعمال الألمانية على الرغم من المتاعب التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين ، والتي تتأثر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.954%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

أظهرت بيانات مبنية على المسح يوم الخميس تراجع نشاط الاعمال في منطقة اليورو في فبراير، مما يشير إلى علامات التعافي، حتى مع تعمق الركود في ألمانيا.

ليلا ، صرح مسئول الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن على صناع السياسة تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين إضافيين على الأقل لمعرفة ما إذا كان ارتفاع التضخم في يناير سينحسر.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.953%. وظلت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين سندات إيطاليا وسندات ألمانيا لأجل 10 سنوات منخفضة عند 147 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2022.