تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في وول ستريت ، حيث أثار دليل على مرونة الاقتصاد الأمريكي مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقع في السابق.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكثر من 2% هذا الأسبوع بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية ، بما في ذلك انخفاض طلبات اعانة البطالة الأسبوعية ، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة ورفع عوائد السندات الحكومية.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام أعلى مستوى لها في عشرة أشهر عند 4.328% في الجلسة السابقة ، وجاء ضمن أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

يوم الجمعة ، تراجعت أسهم التكنولوجيا والنمو الكبيرة في تداول ما قبل السوق حتى مع تراجع عوائد السندات ، ومع انخفاض تسلا بنسبة 1.7% .

تأثرت معنويات المخاطرة أيضا في الأيام الأخيرة بسبب الانتعاش الاقتصادي البطيء في الصين والمخاوف المتزايدة بشأن سوق العقارات فيها.

مع عدم وجود بيانات اقتصادية رئيسية مقررة يوم الجمعة ، سينتقل التركيز الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في ندوة جاكسون هول الاقتصادية الأسبوع المقبل.

الساعة 5:27 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 76 نقطة أو 0.22% ، وانخفض اس اند بي 500 بمقدار 10.25 نقطة أو 0.23% ، وانخفض ناسداك بمقدار 47 نقطة أو 0.32%.

تراجع الاسترليني يوم الجمعة حيث دفعت معنويات السوق القاتمة المستثمرين إلى الدولار كملاذ امن ، وأعلن تجار التجزئة البريطانيون عن انخفاض أكبر من المتوقع في المبيعات في يوليو.

أظهرت البيانات الرسمية أن حجم المبيعات البريطانية الشهر الماضي كان أقل بنسبة 1.2% مما كان عليه في يونيو ، حيث أعاقت الأمطار الغزيرة المتسوقين الذين يشعرون أيضا بضربة من ارتفاع التضخم و 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع بنسبة 0.5%.

وتراجع الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.16% مقابل الدولار عند 1.2727 دولار ، لينهي ثلاثة أيام من المكاسب ، وانخفض أيضا مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.18% إلى 85.46 بنس.

سجل الاسترليني أعلى مستوياته في شهر يوم الخميس عند 85.24 مقابل اليورو.

جاءت البيانات البريطانية الأخيرة ، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأرقام الأجور ، أقوى من المتوقع ، مما دفع توقعات السوق لمزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

التوقعات بأن تشديد بنك إنجلترا سيستمر لفترة أطول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ، اللذين ربما أنهيا دورات رفع أسعار الفائدة ، قد عززت الاسترليني هذا العام.

من غير المرجح أن تؤدي بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة الصادرة يوم الجمعة إلى تعطيل هذه الرواية بشكل كبير.

استعد الدولار لأسبوع خامس من المكاسب مقابل أقرانه الرئيسيين ، مما يجعله أطول سلسلة مكاسب لمدة 15 شهر ، مدعوما بتوقعات أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول ، والتحول إلى الأصول الأكثر أمانا بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

مع ذلك ، قلص الدولار يوم الجمعة هذه المكاسب بشكل طفيف حيث أبقى ارتفاعه مقابل الين المتداولين على الهامش مقابل مخاطر تدخل السلطات اليابانية.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين ، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.02% إلى 103.38 في اليوم الآسيوي ، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 ليلا.

هذا الاسبوع ، من المقرر أن يرتفع بنسبة 0.5%.

يوم الخميس ، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن معظم أعضاء لجنة تحديد الأسعار استمروا في رؤية "مخاطر صعودية كبيرة للتضخم" ، مما يشير إلى ميل نحو المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

عززت البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع ، وخاصة مبيعات التجزئة ، من حالة المزيد من التشديد.

ساعد كل ذلك في دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 4.328% يوم الخميس.

مقابل الين ، تراجع الدولار بنسبة 0.32% إلى 145.365 ين يوم الجمعة ، بعد أن سجل اعلى مستوى في تسعة أشهر عند 146.40 خلال الليل.

في خريف العام الماضي ، أدى ارتفاع الدولار إلى ما بعد 145 إلى أول تدخل لشراء الين من السلطات اليابانية منذ جيل.

ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0878 دولار ، متعافيا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس عند 1.08565 دولار.

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة وفي طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية حيث أن المخاوف بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم ان تزال مرتفعة لفترة أطول وتوقعات النمو المتضائلة في الصين أضرت بشهية المخاطرة.

الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% ويستعد لليوم الرابع على التوالي من الخسائر.

أدى ارتفاع عوائد السندات إلى الضغط على الأسهم هذا الأسبوع ، حيث يتجه مؤشر ستوكس 600 إلى انخفاض أسبوعي بنحو 2%.

كان اقتصاد الصين هو الموضوع الآخر في أذهان المستثمرين ، حيث كشفت سلسلة من البيانات الاقتصادية والاضطرابات في قطاع العقارات عن التعافي المتعثر بعد الوباء.

انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت البيانات تراجع حاد في مبيعات التجزئة البريطانية أكثر مما كان متوقع في يوليو.

تستعد اسعار النفط لانهاء سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع يوم الجمعة ، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على بوادر شح الامدادات.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف يوم الجمعة ، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 80.61 دولار للبرميل ، في حين ارتفع خام برنت بمقدار 8 سنت أو 0.1% عند 84.12 دولار للبرميل الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.

كانت سلسلة المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع هي الأطول لكلا الخامين هذا العام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18% وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 20% في الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس إلى أعلى مستوياتها في شهور قبل تقليص بعض المكاسب هذا الأسبوع ، عندما انخفض كلاهما بأكثر من 3%.

أدى تركيز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على احتواء التضخم وسط بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع إلى الحد من أسعار النفط ، التي ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الامدادات.

أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل الذي لا يزال ضيق قد يطيل حملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.

جاء هذا التقرير بعد بيانات اقتصادية متفائلة بالمثل في وقت سابق من الأسبوع ، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الالتزام بمعدلات أعلى لفترة أطول.

يخشى المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي ويقلل بدوره الطلب الإجمالي ، بما في ذلك على النفط.

إضافة إلى المخاوف ، سلطت مجموعة حديثة من البيانات الاقتصادية من الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، الضوء على الخسارة السريعة للزخم الاقتصادي منذ الربع الثاني.

صرح محللو ANZ Research في تقرير يوم الجمعة إن إنتاج النفط الأمريكي عوض بعض الخسائر في الإنتاج بسبب تخفيضات أوبك + ، لكن انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية يعني أن هذا الدعم قد يكون قصير الأجل على الأرجح.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أيضا أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 6 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب الصادرات القوية.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر يوم الجمعة حيث تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بشكل طفيف من أعلى مستوياتها ، لكن يستعد المعدن لرابع انخفاض اسبوعي له على التوالي بسبب مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1892.02 دولار للاونصة الساعة 0358 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ منتصف مارس يوم الخميس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1921.90 دولار.

صرح تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وقد سمح هذا للذهب بتحرك صعودي متواضع. من المحتمل حدوث بعض عمليات البحث عن الصفقات للمعادن النفيسة عند هذه المستويات".

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر ، في حين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

كما سجلت العوائد الامريكية لاجل 30 عام أعلى مستوياتها في 12 عام يوم الخميس ، حيث رفعت البيانات الاقتصادية القوية توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون الان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لإلقاء حديث حول التوقعات الاقتصادية في 25 أغسطس في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول ، وايومينج.

انعكاسا للمعنويات الهبوطية بين مستثمري الذهب ، أعلن SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، عن انخفاض آخر في الحيازات بمقدار 6.93 طن متري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2020.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.82 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 896.45 دولار وصعد البلاديوم 1% لـ 1229.12 دولار ، لكن يستعد كلاهما لانخفاضات اسبوعية.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس أعلى مستوياتها في 10 أشهر ، مدعومة بمخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول ، مما يسهم ، إلى جانب المشاكل الاقتصادية للصين ، في انخفاض الأسهم العالمية عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع.

سجلت عوائد السندات لاجل 10 سنوات 4.312% يوم الخميس ، لتختبر 4.338% والتي سجلت في أكتوبر الماضي ، وستكون أعلى مستوى لها منذ 16 عام.

اظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي انقسام صانعي السياسة حول الحاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، حيث أشار البعض إلى الخطر على الاقتصاد من دفع الزيادات أكثر من اللازم.

جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية قوية في وقت سابق هذا الأسبوع ، ويراقب المتداولون أيضا توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن ينمو بمعدل 5.8% سنويا في الربع الثالث.

لم تتغير التوقعات الخاصة بمعدلات الذروة في الولايات المتحدة بشكل كبير ، ولكن التغييرات في العوائد كانت مدفوعة بالتغيرات في توقعات الأسعار على المدى المتوسط.

انخفض مؤشر MSCI العالمي  بنسبة 0.18% يوم الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ 6 يوليو.

في أسواق العملات ، وصل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 103.59 مدعوما بارتفاع العوائد الأمريكية.

لامس الين الياباني أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 146.57 للدولار في وقت سابق من الجلسة ، مع بقاء المتداولين يقظين بشأن أحاديث التدخل المحتملة من المسئولين اليابانيين.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن السلطات لا تستهدف مستويات العملة المطلقة للتدخل.

في السلع ، استقرت أسعار النفط بعد ثلاث جلسات من الانخفاض. ارتفع الخام الأمريكي 0.21% إلى 79.55 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 83.82 دولار ، بارتفاع 0.44% خلال اليوم.

أدت الزيادة في أسعار الفائدة الى التأثير على الذهب الذي لا يدر عائد ، والذي لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الخميس. تداول المعدن عند 1897 دولار ، بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 1888.30 دولار.

حام الدولار عند أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس بعد أن ترك محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوح لمزيد من رفع أسعار الفائدة وصورت بيانات هذا الأسبوع الاقتصاد الامريكي المرن.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% عند 103.41 ، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 103.59.

استمدت العملة الأمريكية الدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ، والتي عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن بناء منازل الأسرة الواحدة الامريكية ارتفع في يوليو وارتفعت تصاريح البناء في المستقبل ، في حين كشف تقرير منفصل عن انتعاش الإنتاج في المصانع الأمريكية بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : " نجحنا في الحفاظ على مرونة الولايات المتحدة حقا ، تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة".

وأضافت أنه في غضون ذلك ، فإن التضخم - الذي هو أعلى من هدف 2% - سيشجع الاحتياطي الفيدرالي على "الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى مقيد".

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنقسام المسئولين بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي ، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد إذا تم دفع أسعار الفائدة بعيدا.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% عند 146.14 بعد أن تراجع إلى 146.565 للدولار ، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر ، بعد أن تعرض لضغوط متجددة نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبيئة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان.

خضعت العملة اليابانية للمراقبة عن كثب منذ أن لامست المستوى الرئيسي 145 مقابل الدولار للمرة الأولى في حوالي تسعة أشهر يوم الجمعة الماضي ، وعبرت إلى منطقة أثارت تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

استقر اليورو عند 1.0875 دولار ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0862 دولار. واستقر الاسترليني مقابل اليورو عند 85.40 بنس ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر واحد يوم الأربعاء على خلفية بيانات التضخم البريطانية.

على الرغم من الانخفاض الحاد في معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا ، فشلت المقاييس الرئيسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا في التراجع في يوليو ، مما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.