انخفضت أسعار خام برنت يوم الثلاثاء مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما زاد المخاوف بشأن الطلب الذي طغى على تأثير توقف الانتاج والصادرات من ليبيا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 77.35 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنت أو 0.7% إلى 74.05 دولار للبرميل.

سجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس. وأعلنت البلاد يوم الاثنين أن طلبات التصدير الجديدة في يوليو انخفضت لأول مرة في ثمانية أشهر، كما نمت أسعار المنازل الجديدة في أغسطس بأضعف وتيرة لها هذا العام.

وفي ليبيا، توقفت صادرات النفط في الموانئ الرئيسية يوم الاثنين وتقلص الانتاج في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال ستة مهندسين لرويترز، مما أدى إلى استمرار المواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من 2 سبتمبر.

ومع ذلك، من المقرر أن تعود بعض الامدادات إلى السوق حيث من المقرر أن يعزز ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والشركات التابعة لها، المعروفة باسم أوبك +، الانتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

كما أن استمرار الاضطرابات في تدفقات الامدادات من الشرق الأوسط يدعم السوق أيضا.

تعرضت ناقلتا نفط لهجوم يوم الاثنين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن لكن لم تلحق بهما أضرار جسيمة. وأعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، والذين يهاجمون السفن دعما لحرب حماس ضد إسرائيل في غزة، مسئوليتهم عن الهجوم.

انخفض الدولار يوم الاثنين لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى تقرير الوظائف الامريكي المقرر صدوره في نهاية هذا الأسبوع.

ستكون بيانات وظائف غير الزراعيين، المقرر صدورها يوم الجمعة، حاسمة بعد أن تحول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من معركة ضد التضخم إلى الاستعداد للحماية من فقدان الوظائف.

يقول المحللون إن أرقام الوظائف ستحدد حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي. وقد قامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض بمقدار 25 نقطة أساس لأسابيع.

تقدم الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 20 أغسطس، مدعوما بارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس حيث أشارت بيانات التضخم إلى خفض أصغر لأسعار الفائدة وأشارت أرقام الناتج المحلي الاجمالي إلى أن الاقتصاد قوي بما يكفي لإعطاء الاحتياطي الفيدرالي مساحة ليكون أقل عدوانية في تخفيف سياسته.

يضع المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 33% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، في حين يسعروا تسعير كامل لخفض بمقدار ربع نقطة. وقبل أسبوع، كانت التوقعات 36% لخفض أكبر.

تراجع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.10% إلى 101.65، بعد أن سجل 101.79، وهو مستوى لم نشهده منذ 20 أغسطس.

واستقر اليورو عند 1.1062 دولار، بعد أن سجل 1.1043 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس.

من الناحية السياسية ، أظهرت التوقعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا في طريقه إلى أن يصبح أول حزب يميني متطرف يفوز بانتخابات إقليمية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مما يمنحه قوة غير مسبوقة .

خفضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي مع بقاء التضخم في قطاع الخدمات في أغسطس ثابت وعدم تقديم صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أي أدلة بشأن المزيد من التيسير النقدي بعد خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في سبتمبر.

صرح محللون ان عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين قد تؤدي إلى بداية بطيئة محتملة للأسبوع بالنسبة للدولار، لكن الأيام التالية ستشهد تدفق ثابت من البيانات الاقتصادية الكلية التي تتوج ببيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إضافة 165 ألف وظيفة أمريكية في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في الشهر السابق، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2%.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع هذا الشهر.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2500.61 دولار للاونصة الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2530 دولار.

سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 69% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 31% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

البيانات الرئيسية المنتظر صدورها هذا الأسبوع هي مسوحات معهد إدارة التوريدات، وعدد الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص، وتقرير وظائف غير الزراعيين. بالنسبة لتقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة، توقع استطلاع أجرته رويترز خلق 165 ألف وظيفة رئيسية في أغسطس وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2%.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأميركي زاد بقوة في يوليو، وهو ما يتعارض مع خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

يميل المعدن الذي لايدر عائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 28.44 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 928.80 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% عند 968.44 دولار.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين وسط توقعات بزيادة انتاج أوبك+ اعتبارا من أكتوبر ومع ظهور مؤشرات على تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم مما أثار مخاوف بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 61 سنت أو 0.8% إلى 76.32 دولار للبرميل الساعة 0450 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 0.7% إلى 73.03 دولار للبرميل.

صرحت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفين باسم أوبك+ لرويترز إن المنظمة وحلفاءها سيشرعون في زيادة مخططة لانتاج النفط اعتبارا من أكتوبر.

من المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بنحو 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة لبدء فك آخر طبقة من تخفيضات الانتاج التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا مع الابقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين حيث تفوقت مخاوف الطلب في الولايات المتحدة والصين على الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية وسط نزاع بين الفصائل الحكومية هناك والتوترات في منطقة الانتاج الرئيسية في الشرق الأوسط المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وغزة.

في الولايات المتحدة، تباطأ استهلاك النفط في يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة فيروس كورونا في عام 2020، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لمخاوف الامدادات في ليبيا والعراق، على الرغم من أن علامات ضعف الطلب، وخاصة في الصين، حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، 39 سنت أو 0.5% إلى 80.33 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 76.21 دولار.

توقف أكثر من نصف انتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يوميا يوم الخميس، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ بعد مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة.

وقد تصل خسائر الانتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وتستمر لعدة أسابيع، وفقا لشركة الاستشارات رابيدان إنرجي جروب.

في الوقت ذاته، من المتوقع أيضا أن تنكمش الامدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها في أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع بشكل مباشر لرويترز يوم الخميس.

وتخطط العراق لخفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

ومع ذلك، لا يزال برنت وخام غرب تكساس الوسيط متجهين نحو الانخفاض بنسبة 0.5% و2.2% في أغسطس ، وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.

لا تزال المخاوف بشأن الطلب تثقل كاهل السوق، حيث أظهرت بيانات المخزونات الامريكية انخفاض مخزونات الخام للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس بنحو الثلث عن المتوقع.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو ينخفض ​​كما توقع البنك المركزي الأوروبي، مما يخفف من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى عرقلة عملية خفض التضخم.

وقالت شنابل في محاضرة في تالين بإستونيا: "تظل البيانات الأخيرة متسقة مع السيناريو الأساسي الذي يتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025".

وأضافت شنابل: "إلى جانب علامات الانخفاض المحتمل للزخم الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، هناك خطر أقل من أن يؤدي المزيد من التراجع المعتدل والتدريجي لضبط السياسة إلى عرقلة مسار العودة إلى استقرار الأسعار".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية الامريكية للحصول على ارشادات اضافية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2513.70 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 3% للشهر.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% إلى 2547.10 دولار.

صرح بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة، " الاتجاه العام للذهب يظل صعوديا بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية".

"بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تكسر الأسعار مستوى 2650 دولار، وفي الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، نتوقع أن تتجاوز 2800 دولار وربما حتى 3000 دولار".

حاليا، يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الامريكية الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 66% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 34% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

قد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوعية الامريكية انخفضت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للعاملين المسرحين أصبحت أكثر ندرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية اتفقا على ثلاث فترات توقف منفصلة لمدة ثلاثة أيام في القتال في قطاع غزة للسماح بتطعيمات شلل الأطفال. وكانت التوترات مرتفعة بخلاف ذلك مع مخاوف من اتساع الصراع.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 29.44 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 981 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لمكاسب شهرية.

ارتفع البلاتين 0.8% لـ 945.10 دولار لكنه يستعد لثالث شهر على التوالي من الخسائر.