صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي إن هناك حجة قوية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة.

وقال في منتدى مستقبل التمويل السنوي للجنة بريتون وودز في سنغافورة: "أعتقد أن هناك حجة قوية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، سواء كانوا سيفعلون ذلك أم لا".

واضاف ان الاسعار اعلى حاليا بمقدار 150-200 نقطة أساس من المعدل المحايد للاقتصاد الأمريكي، حيث لا تكون السياسة مقيدة ولا متساهلة. "لذا فإن السؤال هو: لماذا لا تبدأ للتو؟"

كان دادلي قد دعا في وقت سابق الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في يوليو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتواصل موجة صعود أشعلتها اضطرابات الانتاج في خليج المكسيك الامريكي، حيث أجبر الاعصار فرانسين المنتجين على اخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 32 سنت أو 0.44% إلى 72.29 دولار للبرميل الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنت أو 0.49% إلى 69.31 دولار للبرميل.

ظلت توقعات الطلب قاتمة حيث خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب، مستشهدين بالصراعات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

كما تزايدت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة. وتداولت العقود الآجلة للبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، حيث سلط المحللون الضوء على الطلب الأضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للبترول.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط والوقود الامريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض الطلب بشكل حاد.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام يوم الجمعة مقابل الين بينما سجل الذهب مستوى قياسي مرتفع مع قيام المستثمرين بزيادة رهاناتهم على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

كما ارتفعت الأسهم في آسيا بعد أن رفع المتداولون رهاناتهم إلى 45% لخفض سعر الفائدة الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر من حوالي 28% .

وفي وقت لاحق، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي في منتدى في سنغافورة "هناك حجة قوية لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس".

انخفض الدولار بنحو 0.81% إلى 140.645 ين، وهو أضعف مستوى منذ 28 ديسمبر.

كما تلقى الين دعم هذا الأسبوع من التعليقات المتشددة من مسئولي بنك اليابان، حيث قال عضو مجلس السياسة ناوكي تامورا يوم الخميس إنه "قلق من ارتفاع مخاطر التضخم".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 101.

ارتفع اليورو 0.07% إلى 1.1083 دولار، مستفيدا من مكاسبه التي حققها يوم الخميس والتي بلغت 0.57% بعد أن رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/، عقب خفض متوقع على نطاق واسع بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

امتدت مكاسب الذهب 1.9% يوم الخميس لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 2570.03 دولار، بدعم من ضعف الدولار.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الاطلاق يوم الجمعة مع ضعف الدولار وسط احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 15% حتى الآن هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2567.99 دولار للاونصة الساعة 0501 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2570.03 دولار في وقت سابق في  الجلسة. ارتفع المعدن حوالي 3% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 2596.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه من المناسب أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع تراجع المخاطر الصاعدة للتضخم.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 45% لخفض 50 نقطة أساس في اجتماع 18 سبتمبر واحتمالات بنسبة 55% لخفض 25 نقطة أساس.

سيقوم المستثمرون بفحص بيانات معنويات المستهلك الأمريكي (الأولية) المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

يظل مسار الذهب صعودي للغاية مع الكثير من عدم اليقين على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي، كما قال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة.

"لا تزال مشتريات البنوك المركزية من الذهب قوية حيث يبدو المستقبل قاتما بعض الشيء وتريد التحوط ضد المخاطر."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 29.97 دولار وصعد البلاتين حوالي 1% لـ 985.47 دولار.

ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 1047.59 دولار ويتجه لافضل اسبوع منذ ديسمبر 2023 ، مدعوما بمخاوف قيود التصدير.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل ردا على الغرب.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس مع تباطؤ التضخم وتعثر النمو الاقتصادي، لكنه لم يقدم أي أدلة تقريبا على خطوته التالية، حتى مع رهان المستثمرين على تخفيف السياسة بشكل ثابت في الأشهر المقبلة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% في خطوة تم الاعلان عنها على نطاق واسع، في أعقاب خفض مماثل في يونيو حيث أصبح التضخم الآن قريبا من هدفه البالغ 2% والاقتصاد المحلي يتجنب الركود.

مع الخفض المتوقع على نطاق واسع، تحول انتباه المستثمرين بالفعل إلى ما سيأتي بعد ذلك، لكن البنك المركزي الأوروبي لم يسلط الضوء حيث تمسك بتوجيهاته بأن القرارات ستتخذ اجتماعا تلو الآخر، دون التزام مسبق بأي مسار سعر معين.

وصرح البنك المركزي الأوروبي في بيان "سيواصل مجلس المحافظين اتباع نهج يعتمد على البيانات واجتماعا تلو الآخر لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد". "لا يلتزم مجلس المحافظين مسبقا بمسار سعر معين".

يتحول انتباه المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1245 بتوقيت جرينتش، حيث سيتم استجوابها حول توقعات أسعار الفائدة وكيف قد تؤثر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي الأوروبي.

يعتقد خبراء الاقتصاد أن أقصى ما ستفعله هو إبقاء الباب مفتوح أمام خفض آخر في أكتوبر من خلال القول إن جميع الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع المقبل، "مباشرة".

وقال البنك المركزي الأوروبي: "إن التضخم المحلي يظل مرتفع مع استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة مرتفعة. ومع ذلك، فإن ضغوط تكاليف العمالة تتراجع، والأرباح تخفف جزئيا من تأثير الأجور المرتفعة على التضخم".

حام اليورو قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار يوم الخميس قبل خفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، مع تركيز المتداولين على توقعات السياسة لقياس مدى المزيد من تخفيضات الأسعار.

كان اليورو مرتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.06% عند 1.1018 دولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في الجلسة السابقة عند 1.1002 دولار - وهو أضعف مستوى له منذ 16 أغسطس.

من المؤكد تقريبا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى في وقت لاحق من يوم الخميس، بعد أن خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75% في يونيو.

أيد مجموعة من صناع السياسات بالفعل خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مما يشير إلى أن مناقشاتهم من المرجح أن تركز على مدى السرعة التي يجب أن تنخفض بها تكاليف الاقتراض في الاجتماعات اللاحقة على خلفية النمو الاقتصادي الهزيل وتباطؤ التضخم.

يسعر المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام مقارنة بخفضها بمقدار 103 نقاط أساس من الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبدو أنه من المقرر أن يخفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل لأول مرة منذ أربع سنوات.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية بشكل طفيف في أغسطس ، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات. ونتيجة لذلك، قلص المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر إلى 13% من 40% قبل أسبوع.

ارتفع الدولار مقابل الين، بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق شهدت تراجع العملة الامريكية بنحو 1.24% إلى أدنى مستوياتها هذا العام قبل أن تستعيد كل خسائرها بعد بيانات أسعار المستهلكين.

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو يوم الخميس قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

تتوقع الأسواق تماما خفض البنك المركزي الأوروبي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5%. في الوقت الحالي، يسعر المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، على الرغم من أن المحللين قالوا إن هذا قد يكون مفرطا. لذا فإن التركيز سيكون على ما ستبلغه رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول توقعات النمو والتضخم في المؤتمر الصحفي بعد القرار.

* ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 2.114%، بعد أن لامست 2.086% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ اضطرابات السوق في أوائل أغسطس.

* استقرت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات ، والتي هبطت يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2022، عند 3.45%، لترتفع فارقها فوق السندات الألمانية بمقدار 6.75 نقطة أساس عند 141.5 نقطة أساس.

* ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس عند 2.831%، لتترك الفارق فوق السندات الألمانية عند 70.7 نقطة أساس، ضمن نطاق تداولها الأخير.

صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الخميس إنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بمقدار 70 ألف برميل يوميا، أو نحو 7.2%، إلى 900 ألف برميل يوميا.

وأشارت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى تباطؤ الطلب الصيني باعتباره المحرك الرئيسي لضعف نمو الطلب العالمي. وتتوقع الآن أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 180 ألف برميل يوميا فقط في عام 2024 حيث يتزامن تباطؤ الاقتصاد الكلي الأوسع مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.